交通银行股份有限公司
       2012 年度募集资金存放与使用情况报告


    一、2012年度募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1097号文和
〔2012〕1098号文核准，本公司以非公开发行的方式分别发行人
民币普通股（A股）6,541,810,669股和境外上市外资股（H股）
5,835,310,438股。本次非公开发行股票每股面值为人民币1.00
元，A股发行价格为人民币4.55元/股，募集资金总额为人民币
29,765,238,541.45元，扣减发行费用人民币97,528,036.32元
后，实际募集资金净额为人民币29,667,710,505.13元；H股发行
价 格 为 港 币 5.63 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 折 合 人 民 币
26,811,594,794.00元，扣减发行费用后，实际募集资金净额折
合人民币为26,627,505,494.24元。
    截至2012年8月24日，上述A股和H股非公开发行募集资金全
额到达本公司募集资金专项账户，募集资金到位情况已经德勤华
永会计师事务所有限公司审验并分别出具德师报(验)字(12)第
0050号和德师报(验)字(12)第0051号《验资报告》予以验证。
    截至2012年12月31日，公司募集资金在扣除发行费用后已全
部用于补充资本金。
    二、2012年度募集资金管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，
切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》以及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、资金
使用管理及监督等作出具体明确的规定。
     根据《募集资金管理办法》的要求，本公司在交通银行股份
有限公司上海浦东分行交银大厦支行开立A股募集资金专项账
户。2012年8月22日，A股募集资金人民币29,765,238,541.45元
到位，本公司按照上海证券交易所的规定，与A股非公开发行保
荐机构海通证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司上海
浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。此外，经
国家外汇管理局上海市分局批准，本公司开立了H股募集资金专
用 账 户 ， 截 至 2012 年 8 月 24 日 ， H 股 募 集 资 金 折 合 人 民 币
26,811,594,794.00元全部到位。
     综上，本公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放和
管理募集资金，不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》等规定的情形。
     三、2012年度募集资金的实际使用情况
     A股募集资金到位后，本公司从募集资金专户中支取扣除发
行费用（人民币97,528,036.32元）后的募集资金净额人民币
29,667,710,505.13元，划入本公司在中国人民银行营业管理部
开设的账户，全部用于补充资本金。截至2012年12月31日，A股
募集资金未出现与本公司非公开发行A股股票预案披露的募集资
金投向不相符的情形。截至2013年3月13日，本公司已完成A股募
集资金专户销户工作。
     H股募集资金到位后，本公司从募股资金专用账户中扣除发
行费用（折合人民币184,089,299.76元），剩余募集资金净额（折
合人民币26,627,505,494.24元）全部用于补充资本金。截至2012
年12月31日，H股实际募集资金未出现与本公司H股非公开发行公
告披露的募集资金用途不相符的情形。截至2013年3月13日，本
公司已完成H股募股资金专用账户销户工作。
    四、2012年度变更募集资金投资项目情况
    截至2012年12月31日，本公司本次A股与H股非公开发行的募
集资金在扣除发行费用后已用于补充资本金，不存在变更募集资
金投资项目的情况。
    五、A股非公开发行保荐机构对公司2012年度A股募集资金存
放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
    本公司A股非公开发行保荐机构海通证券有限责任公司认
为，本公司严格执行《募集资金管理办法》，有效执行《募集资
金专户存储三方监管协议》，不存在通过质押、委托贷款或其他
方式变相改变募集资金用途、募集资金被控股股东、实际控制人
等关联人占用或挪用等情形；截至2012年12月31日，本公司不存
在变更募集资金用途、闲臵募集资金补充流动资金、臵换预先投
入等情形；募集资金具体存放与使用情况与已披露情况一致，不
存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。
    以上，专此报告