交通银行:2012年度募集资金存放与使用情况报告2013-03-27
交通银行股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况报告
一、2012年度募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1097号文和
〔2012〕1098号文核准,本公司以非公开发行的方式分别发行人
民币普通股(A股)6,541,810,669股和境外上市外资股(H股)
5,835,310,438股。本次非公开发行股票每股面值为人民币1.00
元,A股发行价格为人民币4.55元/股,募集资金总额为人民币
29,765,238,541.45元,扣减发行费用人民币97,528,036.32元
后,实际募集资金净额为人民币29,667,710,505.13元;H股发行
价 格 为 港 币 5.63 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额 折 合 人 民 币
26,811,594,794.00元,扣减发行费用后,实际募集资金净额折
合人民币为26,627,505,494.24元。
截至2012年8月24日,上述A股和H股非公开发行募集资金全
额到达本公司募集资金专项账户,募集资金到位情况已经德勤华
永会计师事务所有限公司审验并分别出具德师报(验)字(12)第
0050号和德师报(验)字(12)第0051号《验资报告》予以验证。
截至2012年12月31日,公司募集资金在扣除发行费用后已全
部用于补充资本金。
二、2012年度募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,
切实保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》以及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,本公司制定了《募
集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、用途变更、资金
使用管理及监督等作出具体明确的规定。
根据《募集资金管理办法》的要求,本公司在交通银行股份
有限公司上海浦东分行交银大厦支行开立A股募集资金专项账
户。2012年8月22日,A股募集资金人民币29,765,238,541.45元
到位,本公司按照上海证券交易所的规定,与A股非公开发行保
荐机构海通证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司上海
浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。此外,经
国家外汇管理局上海市分局批准,本公司开立了H股募集资金专
用 账 户 , 截 至 2012 年 8 月 24 日 , H 股 募 集 资 金 折 合 人 民 币
26,811,594,794.00元全部到位。
综上,本公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放和
管理募集资金,不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》等规定的情形。
三、2012年度募集资金的实际使用情况
A股募集资金到位后,本公司从募集资金专户中支取扣除发
行费用(人民币97,528,036.32元)后的募集资金净额人民币
29,667,710,505.13元,划入本公司在中国人民银行营业管理部
开设的账户,全部用于补充资本金。截至2012年12月31日,A股
募集资金未出现与本公司非公开发行A股股票预案披露的募集资
金投向不相符的情形。截至2013年3月13日,本公司已完成A股募
集资金专户销户工作。
H股募集资金到位后,本公司从募股资金专用账户中扣除发
行费用(折合人民币184,089,299.76元),剩余募集资金净额(折
合人民币26,627,505,494.24元)全部用于补充资本金。截至2012
年12月31日,H股实际募集资金未出现与本公司H股非公开发行公
告披露的募集资金用途不相符的情形。截至2013年3月13日,本
公司已完成H股募股资金专用账户销户工作。
四、2012年度变更募集资金投资项目情况
截至2012年12月31日,本公司本次A股与H股非公开发行的募
集资金在扣除发行费用后已用于补充资本金,不存在变更募集资
金投资项目的情况。
五、A股非公开发行保荐机构对公司2012年度A股募集资金存
放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
本公司A股非公开发行保荐机构海通证券有限责任公司认
为,本公司严格执行《募集资金管理办法》,有效执行《募集资
金专户存储三方监管协议》,不存在通过质押、委托贷款或其他
方式变相改变募集资金用途、募集资金被控股股东、实际控制人
等关联人占用或挪用等情形;截至2012年12月31日,本公司不存
在变更募集资金用途、闲臵募集资金补充流动资金、臵换预先投
入等情形;募集资金具体存放与使用情况与已披露情况一致,不
存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。
以上,专此报告