交通银行股份有限公司
2013 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 交通银行股份有限公司（“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级
管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本行第七届董事会第三次会议于2013年10月30日审议通过了本行及附
属公司（“本集团”）2013年第三季度报告（“三季度报告”）。出席会议应到董事
17名，亲自出席董事16名，王冬胜董事委托牛锡明董事长出席会议并代为行使表
决权。部分监事及高管列席会议。
1.3 本行董事长牛锡明先生，主管会计工作董事、副行长兼首席财务官于亚
利女士及会计机构负责人林至红女士声明：保证三季度报告中财务报表的真实、
准确、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 交通银行
股票代码 601328
上市证券交易所 上海证券交易所
股票简称 交通银行
股份代号 03328
上市证券交易所 香港联合交易所有限公司
董事会秘书 杜江龙
联系地址 上海浦东新区银城中路188号
电话 021-58766688
传真 021-58798398
电子信箱 investor@bankcomm.com
1
2.2 主要会计数据与财务指标
截至2013年9月30日（“报告期末”），本集团按照中国会计准则要求编制的
主要会计数据和财务指标如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 比上年度期末增减(%)
资产总额 5,768,040 5,273,379 9.38
客户贷款 3,217,767 2,947,299 9.18
其中：公司贷款及垫款 2,511,992 2,345,777 7.09
个人贷款及垫款 705,775 601,522 17.33
减值贷款 32,547 26,995 20.57
负债总额 5,357,485 4,891,932 9.52
客户存款 4,070,216 3,728,412 9.17
其中：公司活期存款 1,215,250 1,254,248 (3.11)
公司定期存款 1,474,600 1,269,520 16.15
个人活期存款 462,985 444,369 4.19
个人定期存款 913,949 755,294 21.01
拆入资金 205,974 204,197 0.87
贷款损失准备 70,787 67,671 4.60
股东权益(归属于母公司股
408,665 379,918 7.57
东)
每股净资产（归属于母公司
5.50 5.12 7.42
股东，元）
2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业收入 124,222 109,665 13.27
利润总额 62,543 57,543 8.69
净利润（归属于母公司股东） 48,706 44,508 9.43
扣除非经常性损益后的净利
48,541 44,205 9.81
润1（归属于母公司股东）
基本及稀释每股收益2（加权
0.66 0.70 (5.71)
平均，元）
加权平均净资产收益率2（年
16.30 19.90 减少 3.60 个百分点
化，%）
扣除非经常性损益后的加权
1 16.25 19.76 减少 3.51 个百分点
平均净资产收益率（年化，%）
经营活动产生的现金流量净
115,304 51,571 123.58
额
2013 年 9 月 30 日(%) 2012 年 12 月 31 日(%) 变化（百分点）
3
平均资产回报率 （年化） 1.18 1.18 -
净利差 2.36 2.43 (0.07)
净利息收益率 2.53 2.59 (0.06)
4
成本收入比 27.72 29.71 (1.99)
2
减值贷款率5 1.01 0.92 0.09
6
拨备覆盖率 217.49 250.68 (33.19)
7
不良贷款率 1.01 0.92 0.09
8
资本充足率 13.25 14.07 (0.82)
8
核心资本充足率 10.78 11.24 (0.46)
注：
1、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》要求
计算。
2、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的
计算及披露》(2010年修订)要求计算。本集团不存在稀释性潜在普通股。
3、根据当期年化净利润除以报告期初与期末资产总额的平均值计算。
4、根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。
5、根据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。
6、根据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。
7、根据中国银行业监管口径计算。
8、根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算。
2.3 非经常性损益的项目
（人民币百万元）
非经常性损益项目 2013年1-9月
处置固定资产、无形资产产生的损益 9
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 17
其他应扣除的营业外收支净额 198
非经常性损益的所得税影响 (56)
少数股东权益影响额(税后) (3)
归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 165
2.4 中国会计准则与国际财务报告准则财务信息差异
本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编
制的合并财务报表中列示的2013年1月1日至9月30日止期间的净利润,以及于
2013年9月30日的股东权益，均无差异。
2.5 股本及股东持股情况
截至 2013 年 9 月 30 日，本行股份总数为 74,262,726,645 股，其中 A 股股份
39,250,864,015 股，占比 52.85%；H 股股份 35,011,862,630 股，占比 47.15%。本
行股东总数为 403,624 户，其中 A 股 361,318 户，H 股 42,306 户。根据本行备置
于本行股份过户登记处的股东名册，本行前 10 名股东持股情况和前 10 名无限售
条件流通股股东持股情况列表如下:
2.5.1 前十名股东持股情况
3
质押或冻
期末持股数量 持股比例 持有有限售条件
股东名称 结的股份 股东性质
（股） （%） 股份数量（股）
数量1
中华人民共和国财政部 19,702,693,828 26.53 2,530,340,780 无 国家
香港中央结算(代理人)有
14,900,761,092 20.06 - 未知 境外法人
限公司2
香港上海汇丰银行有限
13,886,417,698 18.70 - 无 境外法人
公司3
全国社会保障基金理事
3,283,069,006 4.42 1,877,513,451 未知 国家
会4
首都机场集团公司 1,246,591,087 1.68 - 未知 国有法人
上海海烟投资管理有限
808,145,417 1.09 439,560,439 未知 国有法人
公司
中国平安人寿保险股份
境内非国
有限公司－传统－高利 705,385,012 0.95 705,385,012 未知
有法人
率保单产品
中国第一汽车集团公司 663,941,711 0.89 439,560,439 未知 国有法人
云南红塔集团有限公司 658,467,013 0.89 219,780,219 未知 国有法人
鲁能集团有限公司 571,078,169 0.77 - 未知 国有法人
注：
1、除标明外，本行未知上述股东的股份存在质押或冻结的情况，未知上述股东之间存在关联关系或一致行
动。（下同）
2、香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至2013年9月30日，在该公司开户登记的所
有机构和个人投资者的H股股份合计数。（下同）
3、根据本行备置于香港中央证券登记有限公司的股东名册所载，截至2013年9月30日，香港上海汇丰银行
有限公司（“汇丰银行”）持有H股股份为13,886,417,698股。根据汇丰控股（HSBC Holdings plc）向香港联
合交易所有限公司（“香港联交所”）报备的披露权益表格, 截至2013年9月30日，汇丰银行实益持有本行H
股股份14,135,636,613股，占本行总股本的19.03%。汇丰银行被视为实益拥有H股的股份权益情况详见本章
“主要股东及根据香港《证券及期货条例》第XV部第二和第三分部的规定须予披露权益或淡仓的人士”。（下
同）
4、根椐全国社会保障基金理事会（“社保基金理事会”）提供资料，截至2013年9月30日，除载于股东名册
的持股情况，社保基金理事会尚持有本行H股股份7,027,777,777股，占本行总股本的9.46%，该部分股份登
记于香港中央结算（代理人）有限公司名下。截至2013年9月30日，社保基金理事会共持有本行A+H股股份
10,310,846,783股，占本行总股本的13.88%。（下同）
2.5.2 前 10 名无限售条件流通股股东持股情况
持有无限售条件股份数
股东名称 股份种类及数量
量（股）
人民币普通股 12,618,353,049
中华人民共和国财政部 17,172,353,048
境外上市外资股 4,553,999,999
香港中央结算（代理人）有限公司 14,900,761,092 境外上市外资股 14,900,761,092
汇丰银行 13,886,417,698 境外上市外资股 13,886,417,698
社保基金理事会 1,405,555,555 境外上市外资股 1,405,555,555
首都机场集团公司 1,246,591,087 人民币普通股 1,246,591,087
4
鲁能集团有限公司 571,078,169 人民币普通股 571,078,169
云南红塔集团有限公司 438,686,794 人民币普通股 438,686,794
上海海烟投资管理有限公司 368,584,978 人民币普通股 368,584,978
中国石化财务有限责任公司 363,956,733 人民币普通股 363,956,733
中国航空工业集团公司 310,678,434 人民币普通股 310,678,434
2.5.3 主要股东及根据香港《证券及期货条例》第 XV 部第二和第三分部的
规定须予披露权益或淡仓的人士
截至 2013 年 9 月 30 日，就本行董事、监事及最高行政人员所知，根据香港《证
券及期货条例》第 336 条所备存的登记册所记录，主要股东及其他人士（不包括本
行董事、监事及最高行政人员）拥有本行股份及相关股份的权益及淡仓如下：
约占全部已发 约占全部已发
主要股东名称 身份 A 股数目 权益性质1 行A股百分比 行股份百分比
（%） （%）
中华人民共和国
实益拥有人 15,148,693,8292 好仓 38.59 20.40
财政部
社保基金理事会 实益拥有人 1,877,513,451 好仓 4.78 2.53
约占全部已发
1 约占全部已发行
主要股东名称 身份 H 股数目 权益性质 行 H 股百分比
股份百分比（%）
（%）
社保基金理事会 实益拥有人 8,433,333,332 好仓 24.09 11.35
中华人民共和国
实益拥有人 4,553,999,9992 好仓 13.01 6.13
财政部
汇丰银行 实益拥有人 14,135,636,613 好仓 40.37 19.03
受控制企业权
2,674,232 好仓 0.01 0.004
益3
合计: 14,138,310,845 40.38 19.04
HSBC Finance 受控制企业权 好仓
(Netherlands) 14,138,310,845 40.38 19.04
益4
HSBC Bank plc 实益拥有人 9,012,000 好仓 0.03 0.01
受控制企业权
63,250 好仓 0.0002 0.0001
益5
合计 9,075,250 0.03 0.01
HSBC Holdings 受控制企业权
plc 14,147,386,095 好仓 40.41 19.05
益6
注：
1、非透过股本衍生工具持有的好仓。
2、据本行所知，截至2013年9月30日，中华人民共和国财政部持有本行H股股份4,553,999,999股，占本行总
股本的6.13%；持有本行A股股份15,148,693,829股，占本行总股本的20.40%。
3、汇丰银行持有恒生银行有限公司62.14%的权益，根据香港《证券及期货条例》，汇丰银行被视为拥有恒
生银行有限公司持有本行H 股的权益。
恒生银行有限公司被视为拥有其全资附属公司持有的2,674,232股H股之权益。该2,674,232股H股为Hang
Seng Bank Trustee International Limited所直接持有的2,581,887股H股及Hang Seng Bank (Trustee) Limited所
5
直接持有的92,345股H股的总和。
4、HSBC Asia Holdings BV全资持有汇丰银行，HSBC Asia Holdings BV为HSBC Asia Holdings (UK) Limited
所全资持有，HSBC Asia Holdings (UK) Limited则为HSBC Holdings BV所全资持有，而HSBC Holdings BV
为HSBC Finance (Netherlands) 所全资持有。根据香港《证券及期货条例》，HSBC Asia Holdings BV，HSBC
Asia Holdings (UK) Limited，HSBC Holdings BV及HSBC Finance (Netherlands)均各自被视为拥有汇丰银行持
有的14,138,310,845股H股之权益。
5、HSBC Trustee (C.I.) Limited持有63,250股H股。HSBC Trustee (C.I.) Limited为HSBC Private Bank（C.I.）
Limited所全资持有，HSBC Private Bank（C.I.）Limited则为HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA所全
资持有，HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA则为HSBC Europe (Netherlands) BV所全资持有，而HSBC
Bank plc持有 HSBC Europe (Netherlands) BV 94.90%的权益。根据香港《证券及期货条例》，HSBC Private
Bank（C.I.）Limited，HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA，HSBC Europe (Netherlands) BV，HSBC Bank
plc均各自被视为拥有HSBC Trustee (C.I.) Limited持有的63,250股H股之权益。
6、HSBC Holdings plc全资持有HSBC Finance (Netherlands)及HSBC Bank plc。根据注3、注4、注5及香港《证
券及期货条例》，HSBC Holdings plc被视为拥有汇丰银行持有的14,138,310,845股H股之权益及HSBC Bank
plc持有的9,075,250股H股之权益。
除上述披露外，于 2013 年 9 月 30 日，在根据香港《证券及期货条例》第
336 条备存的登记册中，并无任何其他人士（不包括本行董事、监事及最高行政
人员）或公司在本行的股份或相关股份中持有根据香港《证券及期货条例》第
XV 部第二、三分部须向本行及香港联交所作出披露的权益或淡仓。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本行董事会于2012年3月15日通过了关于建议非公开发行新A股及新H股的
议案，相关议案已于2012年5月9日召开之本行临时股东大会上获股东审议批准。
经相关监管机构核准，截至2012年8月24日,本行已完成上述非公开发行新A股及
新H股。该等发行完成后，本行已发行总股本增加至74,262,726,645股，其中A股
39,250,864,015股，H股35,011,862,630股。有关详情，请参见本行分别于2012年8
月25日和8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
6
券交易所网站（www.sse.com.cn），以及2012年8月24日和8月26日于香港联交所
“披露易”网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。
根据此次定向增发协议，参与认购本次发行A股股票的股东包括财政部、社
保基金理事会、平安资产管理有限责任公司、中国第一汽车集团公司、上海海烟
投资管理有限公司、中国烟草总公司浙江省公司及云南红塔集团有限公司，承诺
自认购的本次发行的A股股票自发行结束之日起36个月内不转让。 截至报告期
末，上述股东严格遵守并履行上述承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5持有其他公司股权情况
3.5.1持有其他上市公司股权的情况
（除另有标明外，人民币元）
占该公司股 报告期所有者权益
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面价值 报告期损益 会计核算科目 股份来源
权比例（%） 变动
600068 葛洲坝 134,200,800.00 1.42 200,833,500.00 - (68,451,000.00) 可供出售金融资产 抵债取得
000979 中弘股份 5,657,949.32 0.87 66,264,723.10 (20,751.00) (29,786,470.11) 可供出售金融资产 抵债取得
600094 大名城 43,851,767.21 0.66 54,990,314.92 279,814.07 (17,460,051.63) 可供出售金融资产 抵债取得
00067 旭光高新材料 97,036,174.60 0.54 36,188,666.20 2,418,600.24 (5,613,983.82) 可供出售金融资产 投资取得
600757 长江传媒 22,397,258.16 0.27 30,294,557.28 - 10,389,479.58 可供出售金融资产 抵债取得
V Visa Inc. 6,147,621.57 - 27,332,408.32 - 5,273,662.48 可供出售金融资产 投资取得
00658 中国高速传动 53,065,838.63 0.59 21,189,489.00 - 2,633,590.29 可供出售金融资产 投资取得
000851 高鸿股份 6,104,596.15 0.23 13,731,630.60 - 7,627,034.45 可供出售金融资产 抵债取得
600155 *ST 宝硕 19,614,012.99 0.72 9,823,500.00 - 1,987,005.96 可供出售金融资产 抵债取得
600556 *ST 北生
1,536,396.00 0.13 1,956,344.24 - (138,275.64) 可供出售金融资产 抵债取得
其他 17,153,641.73 10,692,508.54 42,324,375.43 4,542,394.00
合计
406,766,056.36 473,297,642.20 45,002,038.74 (88,996,614.44)
注：
1、本表为本集团在可供出售金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中核算的持有其
他上市公司股权情况。
2、报告期损益指该项投资对本集团报告期合并净利润的影响。
7
3.5.2持有非上市金融企业股权的情况
（除另有标明外，人民币元）
报告
占该公
期所
持有对象 司股权 会计核算科
初始投资金额 持有数量(股) 期末账面价值 报告期损益 有者 股份来源
名称 比例 目
权益
(%)
变动
江苏常熟农
村商业银行
489,500,000.00 101,340,337 10.00 489,500,000.00 38,002,626.25 - 长期股权投资 投资取得
股份有限公
司
中国银联股
146,250,000.00 112,500,000 3.90 146,250,000.00 4,500,000.00 - 长期股权投资 投资取得
份有限公司
中国航油集
团财务有限 120,000,000.00 不适用 10.00 120,000,000.00 - - 长期股权投资 投资取得
公司
西藏银行股
300,000,000.00 300,000,000 20.00 313,598,322.30 11,457,300.00 - 长期股权投资 投资取得
份有限公司
陕西煤业化
工集团财务 100,000,000.00 不适用 10.00 100,000,000.00 - - 长期股权投资 投资取得
有限公司
合计 1,155,750,000.00 1,169,348,322.30 53,959,926.25 -
3.5.3买卖其他上市公司股份的情况
（除另有标明外，人民币元）
报告期买入/（卖出）
期初股份数量（股） 期末股份数量（股） 使用的资金数量 产生的投资收益
股份数量（股）
买入 172,900 325,848 498,748 1,896,255.00 -
卖出 238,788,582 (189,687,000) 49,101,582 - 66,803,260.10
注：上表所述股份变动情况除本行处置经营过程中取得的抵债股权外，其余均为本行附属公司买卖上市公
司股份所致。
3.6 董事会审计委员会
本行董事会审计委员会已审阅了本集团采纳的会计准则及惯例，并探讨内部
监控及财务报告等事宜，包括审阅三季度报告。
3.7 本行员工情况及薪酬政策
3.7.1 员工情况
截至报告期末，境内行从业人员 100,068 人，海外行当地员工 1,862 人，境
内外共计 101,930 人，比年初增加 5.89%。
境内行高级技术职称的员工 643 人,占比为 0.64%；中级技术职称的员工
23,064 人，占比为 23.05%;初级技术职称的员工 20,790 人，占比为 20.78%。
8
境内行员工平均年龄 33 岁，其中 30 岁以下 51,648 人，占比为 51.61%;30
岁至 40 岁 25,039 人，占比为 25.02%；40 岁至 50 岁 17,940 人，占比为 17.93 %；
50 岁以上 5,441 人，占比为 5.44%。
境内行从业人员教育程度见下表:
教育程度 人数 占比(%)
研究生及以上学历 7,746 7.74
本科生 62,445 62.40
大专 25,205 25.19
中专及以下 4,672 4.67
合计 100,068 100.00
截至报告期末，本行需承担费用的离退休职工数 2,760 人。
3.7.2 薪酬与绩效管理
本行继续推进“以职位为基础，职位价值与绩效价值相统一”的薪酬体系，突
出稳健原则，强调职位稳定性和激励有效性的协调平衡。不断完善企业年金制度，
提高员工年金福利水平。持续优化绩效管理，实施总行部门、省直分行和海外机
构经营者的考核办法，发挥绩效管理的引导作用。
3.8 董事、监事及高管人员持股变动情况
股份 年初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持 变动
姓名 职务
类别 （股） 份数量（股） 份数量（股） 股数（股） 原因
注 二级市
张冀湘 非执行董事 A股 37,980 2,200 - 40,180
场买入
杨东平 首席风险官 A股 94,820 - - 94,820 -
注：张冀湘先生于2013年6月25日召开的2012年度股东大会后，不再担任本行非执行董事。
§4 管理层讨论与分析
4.1 集团主要业务回顾
4.1.1 公司金融业务
报告期末，本集团对公存款余额达人民币26,898.50亿元，较年初增长6.58%；
对公贷款余额达人民币25,119.92亿元，较年初增长7.09%；对公总客户数较年初
9
增长9.93%，对公中高端财富管理客户同比增长1.11%。
稳步推进资产证券化，积极参与业务创新试点；搭建产业链网络累计超过1.4
万个，拓展维护链属企业已超过8万户，“一家分行做全国”业务累计开发优质授
信客户近500户，授信发生额超过人民币100亿元；报告期内，本行办理国际结算
量4,177.19亿美元，同比增长20.78%；资产托管规模达人民币26,140.54亿元，较
年初增长73.92%。继续打造养老金业务特色，养老金托管规模突破人民币5,500
亿元；推出集团多边调拨现金管理创新产品，推进财务公司现金管理服务方案，
加强跨行资金管理平台和跨行代收业务推广；推出租金贷、小企业经营性物业抵
押贷款、电子商票快捷贴现等产品，报告期末，中小微企业贷款余额达人民币
12,257.06亿元，较年初增长10.15%；实现投行业务收入人民币59.58亿元，同比
增长40.45%，累计主承销债务融资工具119支，同比增长91.94%，主承销发行金
额人民币2,310.11亿元，同比增长74.45%。
4.1.2个人金融业务
报告期末，本集团个人存款余额达人民币13,769.34亿元，较年初增长14.78%；
个人贷款余额达人民币7,057.75亿元，较年初增长17.33%。境内行管理的个人金
融资产（AUM）达人民币18,879.41亿元，较年初增长10.18%，个人客户总数较
年初增长7.56%。
开展沃德财富嘉年华活动，打造高端客户增值服务平台；推进私人银行战略
性人才培养项目，打造私人银行跨境综合服务亮点，推出“信达通”跨境投融资一
体化服务方案。报告期末，达标交银理财客户较年初增长9.89%，达标沃德客户
较年初增长17.42%，私人银行客户较年初增长29.58%。积极推进产品创新，完
成二代异形卡（音频卡）和NFC手机电子现金账户的查询和圈存功能的开发和上
线，创新推出太平洋出国金融卡。业内率先推出太平洋可视卡，通过在标准金融
IC卡上创造性地融合电子纸显示技术，有效实现客户对账户余额信息的实时掌
握、客户身份的实时认证。报告期末，太平洋借记卡在册卡量达9,230万张，较
年初净增645万张；前三季度借记卡累计消费额达人民币4,804.27亿元，同比增长
47.97%。加强信用卡风险管理，保障资产质量稳健发展。报告期末，境内信用卡
10
在册卡量达2,947万张，较年初净增244万张；前三季度信用卡累计消费额达人民
币5,514.54亿元，同比增长42.74%。
4.1.3资金与同业业务
报告期末，本集团资金业务条线实现利息净收入人民币164.02亿元，同比增
长60.80%。其中，存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入同比增长15.00%，
证券投资利息收入同比增长15.33%，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支
出则同比下降9.35%。
深化与同业机构合作，银银平台合作银行增至86家，较年初增加24家；联接
合作银行网点突破1.5万个，较年初增长31.30%；融资融券合作券商增至64家，
较年初增加11家；融资融券存管客户数突破10万户，较年初增长78.98%。报告期
内，境内行人民币货币市场累计交易量达9.20万亿元，外币货币市场累计交易量
达2,227.81亿美元，银行间外汇市场外汇交易量达4,404.14亿美元。境内银行机构
人民币债券交易量达2.21万亿元，继续保持活跃银行地位。加强本外币跨市场组
合交易，通过多样化的交易组合提高资金使用效益。报告期内，本集团证券投资
余额人民币9,973.72亿元，较年初上升13.54%，证券投资收益率3.75%，同比上
升0.03个百分点。强化衍生品业务的创新与交易，成为首批开展国债期货业务的
商业银行。启动代理黄金ETF业务，为个人、法人客户提供了以黄金现货实盘合
约进行黄金ETF认购、申购及赎回的全新交易渠道。成为首批获上海期货交易所
白银期货交易资格的商业银行之一，并开展了白银T+D业务。报告期内，黄金T+D
开户数较年初增幅达5.59%，黄金自营累计交易量为393.73吨，同比增长150%。
4.1.4“三位一体”渠道建设
报告期末，本集团网均存款人民币 14.84 亿元，较年初增长 9.68%；年化人
均利润达人民币 63.71 万元，同比增长 5.41%。
统筹推进网点经营模式转变，积极探索网点管理创新。报告期末，境内银行
机构营业网点合计为 2,688 家，较年初减少 13 家，其中，经济发达区域新增机
构 30 家，撤销整合低产网点 43 家；合计新开业 8 家省辖分行，机构覆盖 210 个
地级和地级以上城市，地市级城市机构覆盖率较年初提升 2.21 个百分点至
11
62.87%，其中，西部地区机构覆盖率 37.40%，较年初提升 1.53 个百分点。
紧跟客户需求变化，持续改善电子渠道的系统架构、服务功能和客户体验。
报告期末，电子银行分流率达到 77.66%，较年初提高 4.49 个百分点，自助设备
总数达到 2.31 万台，自助银行网点总数达到 1.23 万个。上线微信银行，为客户
提供可进行实时互动式业务咨询和账户余额查询的互联网金融新平台。报告期
末，企业与个人网上银行客户数较年初分别增长 18.46%和 14.67%；交易笔数同
比增幅分别为 45.33%和 57.13%。在业内率先推出第一个采用“云+端”技术、具有
智能化功能、支持最大金额任意账户安全转账和非接触 IC 卡充值的第二代手机
银 行 ， 手 机 银 行 客 户 数 较 年 初 增 长 52.57% ； 手 机 银 行 交 易 笔 数 同 比 增 长
270.94% 。交博汇生活馆成功新增汽车票代收特色业务，积极探索线下收单向线
上支付的业务转型。电子支付商户数较年初增长 137.58%，电子支付交易笔数同
比增长 65.08%。
境内分行客户经理总人数达 20,658 人，较年初增长 8.69%。其中，对公客户
经理达 9,307 人，较年初增长 7.92%；对私客户经理达 11,351 人，较年初增长
9.32%。
4.1.5国际化与综合化经营
（1）国际化战略
报告期末，本集团境外银行机构总资产达人民币 5,188.02 亿元，较年初增
长 28.21%，占集团总资产比重较年初提高 1.32 个百分点至 8.99%；境外银行机
构实现净利润人民币 22.15 亿元，同比基本持平，占集团净利润比重同比下降 0.44
个百分点至 4.55%。
截至报告期末，本行代理行总数达 1,593 家，较年初增加 28 家，为 26 个
国家和地区的 105 家境外同业和海外联行开立了 161 个跨境人民币账户。报告期
内，境内外联动业务累计发生 388.79 亿美元，同比下降 4.66%。跨境人民币结算
规模稳居全国同业前列，业务流程持续简化，进一步便利企业贸易及投资活动。
积极推进人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨境使用等领域
的先行先试。截至报告期末，境内外机构办理跨境人民币结算量人民币 5,258.70
12
亿元，同比增长 58.98%。离岸累计新开户数同比增长 63.35%，离岸客户总数跃
居中资离岸同业第二位。
（2）综合化经营
集团各子公司业务发展保持良好势头，报告期末，控股子公司（不含英国子
行）资产总额达人民币 1,180.71 亿元，较年初增长 28.91%，占集团总资产比重
较年初提高 0.31 个百分点至 2.05%；实现归属母公司净利润人民币 17.06 亿元，
同比增长 138.27%，占集团净利润比重同比提高 1.89 个百分点至 3.50%。
交银租赁获批在上海自由贸易区筹建航空航运专业子公司，成为目前国内唯
一一家获批成立专业子公司的金融租赁公司，报告期末，应收融资租赁款余额达
人民币 845.38 亿元，较年初增长 26.76%。交银国信报告期末存续信托资产达人
民币 2,255.46 亿元，较年初增长 44.21%。交银施罗德坚持业务多元化发展，报
告期末，公募基金规模人民币 483.03 亿元，行业排名第 17 位，基金业绩保持优
良，其中交银成长跻身 2013 年上半年十大最赚钱基金行列。交银保险与境外分
行业务联动取得新突破，创下公司目前单一项目最高保费记录。交银康联针对集
团个人客户推出交银优福添保两全保险计划 A 款。交银国际获批人民币合格境
外机构投资者资格（RQFII）。报告期末，本行发起设立的 4 家村镇银行总资产规
模为人民币 54.08 亿元，较年初增长 34.36%，报告期内共实现净利润人民币 5,921
万元，同比增长 54.55%。
4.2 财务报表分析
4.2.1 利润表主要项目分析
（1） 利润总额
报告期内，本集团实现利润总额人民币 625.43 亿元，同比增加人民币 50.00
亿元，增幅 8.69%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。
下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料：
（人民币百万元）
截至 9 月 30 日止 9 个月期间
2013年 2012年
利息净收入 97,635 89,101
13
手续费及佣金净收入 19,501 15,543
资产减值损失 (13,721) (11,166)
利润总额 62,543 57,543
（2）利息净收入
报告期内，本集团实现利息净收入人民币 976.35 亿元，同比增加人民币 85.34
亿元，在营业收入中的占比为 78.60%，是本集团业务收入的主要组成部分。
下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关
利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率：
（除另有标明外，人民币百万元）
截至 2013 年 9 月 30 日止 9 个月期间 截至 2012 年 9 月 30 日止 9 个月期间
年化平均收 年化平均收益
利息
平均结余 利息收支 益（成本）率 平均结余 （成本）率
收支
（％） （％）
资产
存放中央银行款项 796,534 9,414 1.58 713,217 8,344 1.56
存放、拆放同业及其他
金融机构款项 416,409 10,742 3.44 349,483 9,341 3.56
客户贷款及应收款项 3,151,731 144,543 6.11 2,800,527 139,194 6.63
其中：
公司贷款及应收
款项 2,435,174 109,687 6.01 2,141,483 105,507 6.57
个人贷款 623,276 32,022 6.85 496,423 26,230 7.05
贴现 93,281 2,834 4.05 162,621 7,457 6.11
证券投资 926,173 26,082 3.75 810,106 22,616 3.72
生息资产 5,135,3483 187,0803 4.86 4,577,2733 176,6343 5.15
非生息资产 192,653 188,656
资产总额 5,328,0013 4,765,9293
负债及股东权益
客户存款 3,732,462 59,185 2.11 3,261,983 53,313 2.18
其中：公司存款 2,493,077 39,624 2.12 2,241,907 37,157 2.21
个人存款 1,239,385 19,561 2.10 1,020,076 16,156 2.11
同业及其他金融机构存
放和拆入款项 1,093,737 31,150 3.80 1,074,893 34,363 4.26
应付债券及其他 97,197 2,811 3.86 91,597 2,718 3.96
计息负债 4,767,8973 89,4453 2.50 4,332,4133 87,5333 2.69
股东权益及非计息负债 560,104 433,516
负债及股东权益合计 5,328,0013 4,765,9293
利息净收入 97,635 89,101
净利差1 2.363 2.463
净利息收益率2 2.533 2.603
净利差1 2.424 2.524
净利息收益率2 2.604 2.664
14
注：
1、指平均生息资产总额的年化平均收益率与平均计息负债总额的年化平均成本率间的差额。
2、指年化利息净收入与平均生息资产总额的比率。
3、剔除代理客户理财产品的影响。
4、剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。
报告期内，本集团利息净收入同比增长 9.58%，但受新一轮降息及利率市场
化步伐逐步加快的影响，净利差和净利息收益率分别为 2.36%和 2.53%，同比分
别下降 10 个基点和 7 个基点。
下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。金
额和利率变动的计算基准是这些期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计
息负债的利率变化。
（人民币百万元）
2013年1-9月与2012年1-9月的比较
增加／（减少）由于
金额 利率 净增加／（减少）
生息资产
存放中央银行款项 975 95 1,070
存放、拆放同业及其他金融机构
款项 1,787 (386) 1,401
客户贷款及应收款项 17,464 (12,115) 5,349
证券投资 3,238 228 3,466
利息收入变化 23,464 (12,178) 11,286
计息负债
客户存款 7,692 (1,820) 5,872
同业及其他金融机构存放和拆
入款项 602 (3,815) (3,213)
应付债券及其他 166 (73) 93
利息支出变化 8,460 (5,708) 2,752
利息净收入变化 15,004 (6,470) 8,534
报告期内，本集团利息净收入同比增加人民币 85.34 亿元，其中，各项资产
负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币 150.04 亿元，平均收益率和平均
成本率变动致使利息净收入减少人民币 64.70 亿元。
（3）手续费及佣金净收入
报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民币 195.01 亿元，同比增加
人民币 39.58 亿元，增幅 25.46%；在营业收入中的占比为 15.70%，同比上升 1.53
个百分点。投资银行、管理类和银行卡业务是本集团中间业务的主要增长点。
15
下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构：
（人民币百万元）
截至 9 月 30 日止 9 个月期间
2013 年 2012 年
支付结算 1,765 1,819
银行卡 6,613 5,581
投资银行 5,958 4,242
担保承诺 2,403 2,193
管理类 3,559 2,548
代理类 1,417 1,110
其他 300 374
手续费及佣金收入合计 22,015 17,867
减：手续费及佣金支出 (2,514) (2,324)
手续费及佣金净收入 19,501 15,543
（4）业务成本
本集团持续加强成本管理。报告期内，本集团业务及管理费为人民币 329.19
亿元，同比增加人民币 29.56 亿元，增幅 9.87%，低于营业收入的增幅 3.41 个百
分点；本集团成本收入比为 27.72%，同比下降 0.32 个百分点，运营效率进一步
提高。
（5）资产减值损失
本集团资产减值损失包括其他应收款、拆出资金、发放贷款和垫款、长期股
权投资、抵债资产、债券投资等提取减值准备的支出。
报告期内，本集团贷款减值损失为人民币 133.44 亿元，同比增加人民币 28.80
亿元，增幅 27.52%；信贷成本率为 0.55%，同比上升 0.06 个百分点。
（6）所得税
报告期内，本集团所得税支出为人民币137.03亿元，同比增加人民币7.47亿
元，增幅5.77%。实际税率为21.91%，低于25%的法定税率，主要是由于本集团
持有的中国国债利息收入按税法规定为免税收益。
下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用的明细：
（人民币百万元）
截至9月30日止9个月期间
2013年 2012年
当期所得税费用/（收益） 15,696 16,736
递延所得税费用/（收益） (1,993) (3,780)
16
4.2.2 资产负债表主要项目分析
（1）资产
截至报告期末，本集团资产总额为人民币57,680.40亿元，比年初增加人民币
4,946.61亿元，增幅9.38%。
下表列示了本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额（拨备后）及
其占比情况：
（除另有标明外，人民币百万元）
2013年9月30日 2012年12月31日
余额 占比（％） 余额 占比（％）
发放贷款和垫款 3,146,980 54.56 2,879,628 54.61
现金及存放中央银行款项 867,035 15.03 816,846 15.49
持有至到期投资 661,468 11.47 598,615 11.35
可供出售金融资产 225,504 3.91 203,752 3.86
资产总额 5,768,040 5,273,379
① 客户贷款
报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实现均衡平稳
增长。截至报告期末，本集团客户贷款余额为人民币 32,177.67 亿元，比年初增
加人民币 2,704.68 亿元，增幅 9.18%。其中，境内银行机构人民币贷款较年初增
加人民币 2,142.03 亿元，增幅 8.34%。
——行业集中度
下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况：
（除另有标明外，人民币百万元）
2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
余额 占比（%） 余额 占比（%）
采矿业 88,477 2.75 72,000 2.44
制造业
－石油化工 119,564 3.72 113,677 3.86
－电子 66,505 2.07 53,813 1.83
－钢铁 43,422 1.35 45,739 1.55
－机械 115,599 3.59 106,908 3.63
－纺织及服装 40,629 1.26 38,758 1.32
－其他制造业 243,733 7.57 225,276 7.64
电力、燃气及水的生产和供应业 131,839 4.10 132,394 4.49
建筑业 106,521 3.31 93,246 3.16
交通运输、仓储和邮政业 385,792 11.99 363,797 12.34
17
电信、计算机服务和软件业 9,936 0.31 10,080 0.34
批发和零售业 396,395 12.32 389,695 13.22
住宿和餐饮业 26,673 0.83 23,358 0.79
金融业 31,141 0.97 23,471 0.80
房地产业 198,893 6.18 179,862 6.10
服务业 201,925 6.28 184,211 6.25
水利、环境和公共设施管理业 139,706 4.34 137,343 4.66
科教文卫 46,129 1.43 37,596 1.28
其他 58,396 1.81 49,784 1.69
贴现 60,717 1.89 64,769 2.20
公司贷款总额 2,511,992 78.07 2,345,777 79.59
个人贷款 705,775 21.93 601,522 20.41
贷款和垫款总额 3,217,767 100.00 2,947,299 100.00
截至报告期末，本集团公司贷款余额为人民币 25,119.92 亿元，较年初增加
人民币 1,662.15 亿元，增幅 7.09%。其中，贷款分布最多的四个行业是制造业，
批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业以及服务业，占全部公司贷款的 64.23%。
截至报告期末，本集团个人贷款余额为人民币 7,057.75 亿元，较年初增加人
民币 1,042.53 亿元，增幅 17.33%，在客户贷款中的占比较上年末上升 1.52 个百
分点至 21.93%。
——借款人集中度
报告期末，本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的 1.51%，对
最大十家客户的贷款总额占集团资本净额的 13.95%，均符合监管要求。
下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额：
（除另有标明外，人民币百万元）
2013年9月30日
行业类型 贷款余额 占贷款总额比例（%）
客户A 交通运输、仓储和邮政业 7,711 0.24
客户B 制造业——其他制造业 7,694 0.24
客户C 交通运输、仓储和邮政业 7,665 0.24
客户D 批发和零售业 7,607 0.23
客户E 水利、环境和公共设施管理业 7,318 0.23
客户F 批发和零售业 7,110 0.22
客户G 交通运输、仓储和邮政业 7,071 0.22
客户H 批发和零售业 6,982 0.21
客户I 交通运输、仓储和邮政业 6,326 0.20
客户J 服务业 5,727 0.18
十大客户合计 71,211 2.21
18
——地域集中度
本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区。截至
报告期末，上述三个地区贷款余额占比分别为32.70%、20.36%和7.64%，三个地
区贷款余额分别比年初增长9.20%、3.11%和2.35%。
——贷款质量
截至报告期末，减值贷款率为1.01%，比年初上升0.09个百分点；拨备覆盖
率达到217.49%，比年初下降33.19个百分点；拨备率2.20%，较年初下降0.10个
百分点。
下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期90天以上贷款的部分资料：
（除另有标明外，人民币百万元）
2013年9月30日 2012年12月31日
减值贷款 32,547 26,995
逾期90天以上的贷款 29,227 20,452
减值贷款占贷款余额的百分比（％） 1.01 0.92
——贷款客户结构
根据内部评级结果，截至报告期末，境内银行机构公司客户内部评级1-8级
客户贷款占比为93.61%，较年初下降0.16个百分点；9-12级客户贷款占比3.99%，
较年初上升0.75个百分点；13-15级客户贷款占比0.91%，较年初下降0.04个百分
点。
②证券投资
截至报告期末，本集团证券投资净额为人民币9,973.72亿元，比年初增加人
民币1,189.27亿元，增幅13.54%；证券投资总体收益率达到3.75%的较好水平。
（2）负债
截至报告期末，本集团负债总额为人民币53,574.85亿元，比年初增加人民币
4,655.53亿元，增幅9.52%。其中，客户存款比年初增加人民币3,418.04亿元，在
负债总额中的占比为75.97%，比年初下降0.25个百分点；同业及其他金融机构存
放款项和拆入资金较年初增加人民币56.29亿元，在负债总额中的占比为17.15%，
比年初下降1.52个百分点。
客户存款
19
客户存款是本集团最主要的资金来源。截至报告期末，本集团客户存款余额
为人民币40,702.16亿元，比年初增加人民币3,418.04亿元，增幅9.17%。从本集团
客户结构上看，公司存款占比为66.09%，比年初下降1.60个百分点；个人存款占
比为33.83%，比年初上升1.65个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为
41.24%，比年初下降4.32个百分点；定期存款占比为58.68%，比年初上升4.37个
百分点。
下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况：
（人民币百万元）
2013年9月30日 2012年12月31日
公司存款 2,689,850 2,523,768
其中：公司活期存款 1,215,250 1,254,248
公司定期存款 1,474,600 1,269,520
个人存款 1,376,934 1,199,663
其中：个人活期存款 462,985 444,369
个人定期存款 913,949 755,294
4.2.3现金流量表主要项目分析
截至报告期末，本集团现金及现金等价物余额人民币2,821.24亿元，比年初
净增加人民币105.26亿元。
经营活动现金流量为净流入人民币1,153.04亿元，同比多流入人民币637.33
亿元，主要是由于存放和拆放同业及其他金融机构款项、客户贷款的净增加额同
比有所下降。
投资活动现金流量为净流出人民币990.00亿元，同比多流出人民币438.66亿
元，主要是证券投资相关活动导致的现金流出额同比有所增加。
筹资活动现金流量为净流出人民币42.45亿元，同比多流出人民币502.68亿
元，主要是去年同期有定向增发募集资金流入，本期无此因素。
20
4.2.4分部情况
（1）按地区划分的分部经营业绩
下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和对外交易收入：
（人民币百万元）
截至9月30日止9个月期间
2013年 2012年
利润总额 对外交易收入1 利润总额 对外交易收入1
华北2 9,270 28,732 8,036 28,145
东北3 2,681 8,716 1,905 7,694
华东4 17,847 70,841 18,458 67,346
华中及华南5 11,716 34,747 10,059 31,782
西部6 6,411 17,095 4,558 14,597
海外7 3,089 7,300 2,594 7,211
总部 11,529 52,451 11,933 45,608
总计8 62,543 219,882 57,543 202,383
注：
1、包括利息收入、手续费及佣金收入、投资收益/(损失)、公允价值变动收益/(损失)、汇兑收益/(损失)、保
险业务收入、其他业务收入。
2、包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区。（下同）
3、包括辽宁省、吉林省及黑龙江省。（下同）
4、包括上海市(除总部)、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省。（下同）
5、包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、广西自治区及海南省。（下同）
6、包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区及新疆自
治区。（下同）
7、包括香港、纽约、新加坡、首尔、东京、法兰克福、澳门、胡志明市、旧金山、悉尼和台北分行，交通
银行（英国）有限公司及其他海外附属公司。（下同）
8、含少数股东损益。
（2）按地区划分的分部存贷款情况
下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额：
（人民币百万元）
2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
存款余额 贷款余额 存款余额 贷款余额
华北 673,435 508,233 641,369 494,469
东北 269,652 163,425 247,009 152,696
注
华东 1,553,970 1,204,449 1,456,617 1,129,986
华中及华南 849,941 586,612 790,006 552,547
西部 441,573 311,496 369,334 279,751
海外 279,696 284,984 222,233 215,673
总部 1,949 158,568 1,844 122,177
总计 4,070,216 3,217,767 3,728,412 2,947,299
注：不含总部。
21
（3）按业务板块划分的分部经营业绩
本集团的业务主要分成四类：公司金融业务、个人金融业务、资金业务和其
他业务。本集团公司金融业务是利润的最主要来源，公司金融业务利息净收入占
比达到58.85%。
下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利息净收入情况：
（人民币百万元）
截至2013年9月30日止9个月期间
公司金融业务 个人金融业务 资金业务 其他业务 合计
利息净收入 57,462 23,267 16,402 504 97,635
－外部利息净收入/(支出) 54,738 18,629 23,764 504 97,635
－内部利息净收入/(支出) 2,724 4,638 (7,362) - -
4.3 资本充足率信息
本集团依据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计量资本充足率，
核心一级资本充足率 9.87%，一级资本充足率 9.87%，资本充足率 12.24%，均满
足监管要求。
资本充足率情况表
（除另有标明外，人民币百万元）
注
根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算 ：
项目 本集团 本银行
核心一级资本净额 411,423 393,436
一级资本净额 411,427 393,436
资本净额 510,419 491,428
核心一级资本充足率 9.87% 9.68%
一级资本充足率 9.87% 9.68%
资本充足率 12.24% 12.09%
根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算：
项目 本集团 本银行
核心资本充足率 10.78% 10.73%
资本充足率 13.25% 13.08%
注：按照《商业银行资本管理办法（试行）》，信用风险采用权重法计量风险加权资产，市场风险采用标准
法，操作风险采用基本指标法。
22
4.4 风险管理
4.4.1 信用风险管理
报告期内, 本行修订完善行业授信政策及信贷投向指引，按照“用好增量，
盘活存量，防控风险”原则，择优支持契合“调结构”方向的先进制造、资源能源、
民生消费等领域，坚持商业可持续原则下的“三农”、小微企业、节能环保领域投
放。加强潜在风险行业贷款减退加固，建立“以风险预警为主导、以名单制度为
抓手”的长效工作机制。
报告期内，本行持续推进重点领域风险排查，不断提升贷后管理能力，确保
资产质量稳定。建立起立体化、全方位的重点领域风险监测机制，针对政府融资
平台、房地产、“两高一剩”等领域开展定期排查，增强掌控整体风险水平的能力。
通过加强账户行为和资金流向监测，掌握贷款资金用途，防范贷款挪用风险。
报告期内，本行持续完善零售信贷风险管理体系。从架构搭建、制度安排、
业务调整、流程再造、队伍建设等方面入手，着力完善前、中、后台相互制约的
内控管理机制，加快整固零贷风险管理基础。持续优化个贷、小企业贷后监控系
统功能，组建零贷贷后监控规则专家团队，不断强化对潜在风险的有效识别、预
警、控制和化解。
报告期内，本行全面推进各项清收保全工作。拓宽清收思路，结合不良资产
项目特点，逐项认真制定清收方案并狠抓落实，努力推动全行不良资产早收、快
收。加强对分行的专项指导，采取参加例会、实地督导、专题汇报等方式，帮助
分行研究处置障碍。推动已核销资产、不良贷款欠息清收和上市公司股权处置等
工作，不良资产清收效率稳步提升。
截至 2013 年 9 月末，本集团按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情
况如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
五级分类 余额 占比 余额 占比 余额 占比
（％） （％） （％）
正常类贷款 3,124,154 97.09 2,851,980 96.76 2,481,585 96.87
关注类贷款 61,066 1.90 68,324 2.32 58,179 2.27
正常贷款合计 3,185,220 98.99 2,920,304 99.08 2,539,764 99.14
23
次级类贷款 13,365 0.42 13,269 0.46 9,042 0.35
可疑类贷款 13,573 0.42 9,793 0.33 8,450 0.33
损失类贷款 5,609 0.17 3,933 0.13 4,494 0.18
不良贷款合计 32,547 1.01 26,995 0.92 21,986 0.86
合计 3,217,767 100.00 2,947,299 100.00 2,561,750 100.00
4.4.2 流动性风险管理
报告期内，本行对流动性风险保持高度重视，始终密切关注市场和自身的流
动性状况，通过对货币市场业务和同业业务的提早安排、统筹部署，综合把控非
信贷资金业务规模和运用内外部价格工具等，对流动性缺口提前布局，确保流动
性安全。注重外汇贷存比管理和海外银行机构的流动性风险管理，制定了境外银
行机构流动性风险监控和监测指标体系。不断优化市场化定价产品 FTP 评估和
定价机制，提升决策效率和市场敏感度，避免定价偏离市场而导致资金大幅波动，
影响流动性稳定。
截至 2013 年 9 月末，按中国银行业监管口径计算，反映本行流动性状况的
有关指标如下：
主要监管指标（%） 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
流动性比例（本外币） 46.60 37.93
存贷比(本外币) 73.86 72.71
4.4.3 市场风险管理
报告期内，本行继续加强对市场形势的分析与研判，及早发现风险点，提前
采取应对措施，有效控制市场风险。加强对集团子公司的市场风险监控，下发《关
于加强集团市场风险管理的指导意见》，对子公司市场风险管理提出具体要求。
按照风险因素对市场风险限额进行分解，细化集团市场风险管理。继续推进市场
风险管理信息系统的升级建设，提高运行效率。
4.4.4 操作风险管理
报告期内，本行持续深化操作风险管理工具应用，进一步增强操作风险识别
和掌控力。操作风险事件收集与管理、典型案例分析机制逐步完善。针对光大证
券“乌龙指事件”，排摸本行交易业务操作风险管理存在的薄弱环节。开展业务印
章梳理，掌握条线业务印章管理基本情况。推进外包风险分析评估与管理，开展
24
信息科技外包风险自查。持续加强业务连续性管理，推进托管部和市场部业务连
续性管理试点工作，修改完善计划，组织应急演练。
4.4.5 反洗钱
报告期内，本行继续深化反洗钱工作。根据人行风险提示要求，开展集中开
卡开通网银客户风险排查工作。进一步加强对跨境业务洗钱的风险防范，研究制
定国际制裁事件应对措施，包括完善部门职能分工、明确国际制裁事件处理流程、
建立信息搜集共享机制、加强日常风险排查工作、建立联系人制度和数据绿色通
道等。
4.5 内部控制
2013 年第三季度，本行内控体系运行总体平稳。本行采取的内控措施主要
有：一是按照“用好增量、盘活存量、防控风险”的原则，全面检视并完善信贷政
策及投向指引，择优支持契合经济结构调整和转型升级的领域，继续开展特定风
险领域资产的减退加固。继续推进统一授信管理体制建设，人员架构、制度流程、
配套体系等控制措施逐一跟进。二是有序推进零售信贷风险管理体系优化工作，
继续实施架构调整和制度修订，强化客户经理资质和履职管理，完善投向投量、
贷后监控和监察名单管理，加强重点领域风险排查和管控。三是加强新兴表外业
务管理，开展全面梳理检查，深化业务全流程管理，重点做好评估审批、操作控
制、账务核算、后续管理等环节工作。四是深化集团层面资本管理高级方法实施，
持续优化风险计量体系，启动附属公司市场风险管理体系构建，细化操作风险分
类分级管理和常态应用，推进跨业跨境风险管理机制建设，强化经济资本约束。
五是强化信息安全管理，全面开展信息安全检查，深入推进重要业务系统基础设
施管理和生产数据管理平台建设。
4.6 展望
在经济增长趋缓、利率市场化加速和资本约束增强的外部环境下，转型成为
银行业发展的主旋律。四季度，本集团将积极应对新环境带来的机遇与挑战，努
力发挥自身优势，重点做好以下工作：一是持续夯实存款发展基础，继续推动中
间业务良好发展势头，全力完成全年各项经营目标；二是强化资产负债管理能力，
促进业务结构优化，加强负债成本控制，切实缓解息差下行压力；三是建立风险
25
管控的长效机制，管控好各类风险，坚持创新与风控、利润与风险相平衡；四是
高度重视流动性风险防控，加强市场研判，保持日常流动性合理水平，完善应急
管理机制；五是做好业务结构调整，强化经济资本约束，提高内生资本补充能力，
提升资本充足水平。
§5 刊载三季度报告
三季度报告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站
(www.bankcomm.com)。根据国际财务报告准则编制的2013年三季度业绩公告同
时 刊 载 于 香 港 联 交 所 “ 披 露 易 ” 网 站 （ www.hkexnews.hk ） 及 本 行 网 站
（www.bankcomm.com），供投资者参阅。
交通银行股份有限公司
董事长：牛锡明
2013年10月30日
26
附录：银行及合并财务报表
1. 合并资产负债表
(人民币百万元)
9/30/2013 9/30/2013 12/31/2012
项目 12/31/2012 项目
(未经审计) (未经审计) (已重述)
资产： 负债：
现金及存放中央银行款项 867,035 816,846 向中央银行借款 1,899 150
存放同业款项 165,437 172,322 同业及其他金融机构存放 712,934 709,082
拆出资金 218,728 153,787 拆入资金 205,974 204,197
以公允价值计量且其变动 以公允价值计量且其变动
53,425 45,683 18,469 15,410
计入当期损益的金融资产 计入当期损益的金融负债
衍生金融资产 10,942 6,478 衍生金融负债 12,058 7,650
买入返售金融资产 152,661 194,854 卖出回购金融资产款 121,250 29,560
应收利息 26,622 24,225 客户存款 4,070,216 3,728,412
发放贷款和垫款 3,146,980 2,879,628 应付职工薪酬 6,538 6,899
可供出售金融资产 225,504 203,752 应交税费 9,860 10,728
持有至到期投资 661,468 598,615 应付利息 60,636 50,757
应收款项类投资 56,975 30,395 预计负债 501 481
长期股权投资 1,169 1,158 应付债券 94,847 79,572
投资性房地产 195 182 递延所得税负债 15 5
固定资产 41,214 37,822 其他负债 42,288 49,029
在建工程 10,990 7,714 负债合计 5,357,485 4,891,932
无形资产 1,456 1,363 股东权益：
递延所得税资产 14,971 12,501 股本 74,263 74,263
其他资产 112,268 86,054 资本公积 111,043 112,407
盈余公积 103,331 82,947
一般风险准备 62,172 34,309
未分配利润 60,504 77,868
外币报表折算差额 (2,648) (1,876)
归属于母公司股东权益合计 408,665 379,918
少数股东权益 1,890 1,529
股东权益合计 410,555 381,447
资产总计 5,768,040 5,273,379 负债及股东权益总计 5,768,040 5,273,379
27
2. 银行资产负债表
(人民币百万元)
9/30/2013 9/30/2013 12/31/2012
项目 12/31/2012 项目
(未经审计) (未经审计) (已重述)
资产： 负债：
现金及存放中央银行款项 866,417 816,345 向中央银行借款 1,699 -
存放同业款项 163,762 169,873 同业及其他金融机构存放 716,316 711,755
拆出资金 229,599 157,047 拆入资金 142,759 150,088
以公允价值计量且其变动 以公允价值计量且其变动
53,317 44,955 18,469 15,410
计入当期损益的金融资产 计入当期损益的金融负债
衍生金融资产 10,941 6,478 衍生金融负债 12,045 7,650
买入返售金融资产 152,358 194,854 卖出回购金融资产款 120,454 29,475
应收利息 26,575 24,205 客户存款 4,067,298 3,726,167
发放贷款和垫款 3,139,173 2,876,774 应付职工薪酬 6,192 6,550
可供出售金融资产 223,475 201,436 应交税费 9,282 10,477
持有至到期投资 659,952 597,558 应付利息 60,023 50,338
应收款项类投资 54,687 30,020 预计负债 501 481
长期股权投资 14,685 11,176 应付债券 91,785 77,572
投资性房地产 195 182 递延所得税负债 10 -
固定资产 33,891 33,591 其他负债 29,942 38,981
在建工程 10,989 7,712 负债合计 5,276,775 4,824,944
无形资产 1,435 1,338 股东权益：
递延所得税资产 14,865 12,434 股本 74,263 74,263
其他资产 24,586 15,965 资本公积 111,005 112,362
盈余公积 103,004 82,651
一般风险准备 61,228 33,902
未分配利润 57,023 75,503
外币报表折算差额 (2,396) (1,682)
股东权益合计 404,127 376,999
资产总计 5,680,902 5,201,943 负债及股东权益总计 5,680,902 5,201,943
28
3. 合并利润表
(除另有标明外，人民币百万元)
2013 年(未经审计) 2012 年(未经审计，已重述)
项目 7 月 1 日至 9 月 30 1 月 1 日至 9 月 30 7 月 1 日至 9 月 30 1 月 1 日至 9 月 30
日止 3 个月期间 日止 9 个月期间 日止 3 个月期间 日止 9 个月期间
一、营业收入 39,410 124,222 36,023 109,665
利息净收入 32,627 97,635 30,707 89,101
利息收入 65,692 190,781 61,292 179,495
利息支出 (33,065) (93,146) (30,585) (90,394)
手续费及佣金净收入 5,606 19,501 4,581 15,543
手续费及佣金收入 6,466 22,015 5,406 17,867
手续费及佣金支出 (860) (2,514) (825) (2,324)
投资收益/(损失) (260) 668 612 828
公允价值变动收益/(损失) 249 (125) (959) (883)
汇兑收益/(损失) (187) (404) 368 1,495
保险业务收入 325 1,013 103 529
其他业务收入 1,050 5,934 611 3,052
二、营业支出 (22,080) (61,863) (18,781) (52,520)
营业税金及附加 (2,972) (8,892) (2,742) (8,089)
业务及管理费 (12,897) (32,919) (11,811) (29,963)
资产减值损失 (4,957) (13,721) (3,493) (11,166)
保险业务支出 (279) (874) (81) (488)
其他业务成本 (975) (5,457) (654) (2,814)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 17,330 62,359 17,242 57,145
加：营业外收入 186 318 160 497
减：营业外支出 (33) (134) (29) (99)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 17,483 62,543 17,373 57,543
减：所得税费用 (3,561) (13,703) (3,927) (12,956)
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 13,922 48,840 13,446 44,587
归属于母公司股东的净利润 13,879 48,706 13,419 44,508
少数股东损益 43 134 27 79
六、每股收益：
基本每股收益(人民币元) 0.19 0.66 0.20 0.70
稀释每股收益(人民币元) 0.19 0.66 0.20 0.70
七、其他综合收益 (1,579) (2,139) (1,502) (153)
八、综合收益总额 12,343 46,701 11,944 44,434
归属于母公司股东的综合收益总 12,294 46,570 12,007 44,423
归属于少数股东的综合收益总额 49 131 (63) 11
29
4. 银行利润表
(除另有标明外，人民币百万元)
2013 年(未经审计) 2012 年(未经审计，已重述)
项目 7 月 1 日至 9 月 30 1 月 1 日至 9 月 30 7 月 1 日至 9 月 30 1 月 1 日至 9 月 30
日止 3 个月期间 日止 9 个月期间 日止 3 个月期间 日止 9 个月期间
一、营业收入 37,960 119,487 34,888 106,399
利息净收入 32,154 96,032 30,274 87,947
利息收入 64,443 186,934 60,155 176,301
利息支出 (32,289) (90,902) (29,881) (88,354)
手续费及佣金净收入 5,091 17,907 4,154 14,116
手续费及佣金收入 5,932 20,341 4,946 16,371
手续费及佣金支出 (841) (2,434) (792) (2,255)
投资收益/(损失) (246) 534 601 857
公允价值变动收益/(损失) 292 (91) (955) (876)
汇兑收益/(损失) (188) (377) 361 1,472
其他业务收入 857 5,482 453 2,883
二、营业支出 (21,421) (59,424) (18,117) (50,310)
营业税金及附加 (2,924) (8,744) (2,693) (7,962)
业务及管理费 (12,717) (31,957) (11,373) (29,107)
资产减值损失 (4,865) (13,398) (3,398) (10,532)
其他业务成本 (915) (5,325) (653) (2,709)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 16,539 60,063 16,771 56,089
加：营业外收入 133 256 135 444
减：营业外支出 (33) (132) (27) (97)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 16,639 60,187 16,879 56,436
减：所得税费用 (3,392) (13,165) (3,692) (12,562)
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 13,247 47,022 13,187 43,874
六、其他综合收益 (1,596) (2,071) (1,534) (335)
七、综合收益总额 11,651 44,951 11,653 43,539
30
5. 合并现金流量表
(人民币百万元)
2013 年 1 月 1 日至 9 月 30 2012 年 1 月 1 日至 9 月 30
项目
日止期间(未经审计) 日止期间(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额 345,656 449,824
向央行借款净增加额 1,749 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 1,777 5,828
买入返售金融资产净减少额 42,193 9,562
卖出回购金融资产款净增加额 91,691 -
收取利息、手续费及佣金的现金 183,389 170,878
收到其他与经营活动有关的现金 22,320 22,120
经营活动现金流入小计 688,775 658,212
客户贷款及垫款净增加额 279,551 307,577
存放中央银行款项和同业款项净增加额 32,777 97,986
向其他金融机构拆出资金净增加额 64,941 28,102
卖出回购金融资产款净减少额 - 3,046
支付利息、手续费及佣金的现金 83,854 80,664
支付给职工以及为职工支付的现金 17,377 16,697
支付的各项税费 25,813 22,621
支付其他与经营活动有关的现金 69,158 49,948
经营活动现金流出小计 573,471 606,641
经营活动产生的现金流量净额 115,304 51,571
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 202,141 204,053
取得投资收益收到的现金 24,920 21,154
处置固定资产、无形资产收回的现金净额 134 760
投资活动现金流入小计 227,195 225,967
投资支付的现金 318,930 274,646
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,265 6,455
投资活动现金流出小计 326,195 281,101
投资活动产生的现金流量净额 (99,000) (55,134)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 265 56,744
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 265 449
发行债券收到的现金 30,160 10,437
筹资活动现金流入小计 30,425 67,181
偿还债务支付的现金 14,885 12,803
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,785 8,355
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 35 35
筹资活动现金流出小计 34,670 21,158
筹资活动产生的现金流量净额 (4,245) 46,023
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,533) 109
五、现金及现金等价物净增加额 10,526 42,569
加：期初现金及现金等价物余额 271,598 209,635
六、期末现金及现金等价物余额 282,124 252,204
31
6. 银行现金流量表
(人民币百万元)
2013 年 1 月 1 日至 9 月 30 2012 年 1 月 1 日至 9 月 30
项目
日止期间(未经审计) 日止期间(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额 345,692 448,630
向央行借款净增加额 1,699 -
买入返售金融资产净减少额 42,495 9,562
卖出回购金融资产款净增加额 90,979 -
收取利息、手续费及佣金的现金 181,390 166,149
收到其他与经营活动有关的现金 17,439 18,963
经营活动现金流入小计 679,694 643,304
客户贷款及垫款净增加额 274,582 306,740
存放中央银行款项和同业款项净增加额 32,643 97,860
向其他金融机构拆入资金净减少额 7,329 9,360
向其他金融机构拆出资金净增加额 72,552 32,142
卖出回购金融资产款净减少额 - 3,087
支付利息、手续费及佣金的现金 81,842 78,790
支付给职工以及为职工支付的现金 16,682 16,210
支付的各项税费 25,422 22,049
支付其他与经营活动有关的现金 51,739 27,043
经营活动现金流出小计 562,791 593,281
经营活动产生的现金流量净额 116,903 50,023
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 201,583 203,126
取得投资收益收到的现金 21,484 21,400
处置固定资产、无形资产收回的现金净额 113 794
投资活动现金流入小计 223,180 225,320
投资支付的现金 319,871 272,849
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,221 6,327
投资活动现金流出小计 327,092 279,176
投资活动产生的现金流量净额 (103,912) (53,856)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 56,295
发行债券收到的现金 27,074 10,437
筹资活动现金流入小计 27,074 66,732
偿还债务支付的现金 12,861 12,803
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,356 8,255
筹资活动现金流出小计 27,217 21,058
筹资活动产生的现金流量净额 (143) 45,674
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,532) 106
五、现金及现金等价物净增加额 11,316 41,947
加：期初现金及现金等价物余额 270,173 208,507
六、期末现金及现金等价物余额 281,489 250,454
32