交通银行股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会

         资   料
2014 年 3 月 12 日，中国上海




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                                         目          录


1、股东大会参会须知 ......................................................................... 3

2、股东大会议程 ................................................................................ 4

3、股东大会表决和表决票填写须知 ................................................... 5

4、关于发行减记型合格二级资本债券的议案 ..................................... 7




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                     股东大会参会须知


    欢迎您参加本公司 2014 年第一次临时股东大会，并敬请注意
以下参会事项：
    一、请您按照股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 或本公司网站 www.bankcomm.com）中所列的登
记方法办理登记，并于 2014 年 3 月 11 日（星期二）15:00 至 20:00
或 2014 年 3 月 12 日（星期三）7:30 至 9:00 前往上海兴荣温德姆
至尊豪廷酒店（地址:上海市浦东大道 2288 号）参会登记现场领取
出席证、表决票和会议材料。无有效证明文件或委托代理手续无效
的，谢绝参加现场会议。
    二、请您妥善保管表决票并自行带到会场，遗失不补。表决票
请勿折叠，尽量保持平整，以便电子扫描。
    三、请妥善保管出席证并在进入会场时主动出示，无出席证者
谢绝入场。请在 2014 年 3 月 12 日（星期三）9:00 前入场。
    四、列席人员请出示列席证进入会场，列席人员无表决权。
    五、请自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会
场后，请关闭手机或调至震动状态。
    六、请仔细阅读股东大会议案及《股东大会表决和表决票填写
须知》，正确填写表决票和行使表决权。




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                          股东大会议程

会议时间：2014 年 3 月 12 日（星期三）上午 9:00-10:00

会议地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（地址：上海市浦东大道 2288 号）

召集人：交通银行股份有限公司董事会

大会主席：牛锡明 董事长

会议议程：

  一、大会主席宣布开会

  二、宣读《股东大会表决和表决票填写须知》

  三、宣读和审议《关于发行减记型合格二级资本债券的议案》
  四、股东提问

  五、投票表决

  六、计票，休会
  七、宣布表决结果

  八、宣读法律意见书

  九、大会主席宣布闭会




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             股东大会表决和表决票填写须知


    一、会议表决须知
    （一）根据《公司法》和本公司章程规定，交通银行股份有限
公司 2014 年第一次临时股东大会由董事会召集。牛锡明董事长担
任大会主席。表决工作由大会主席主持。
    （二）根据本公司章程规定，大会主席决定本次议案以投票方
式表决。
    （三）大会设立监票人，负责监督投票和计票过程。
    （四）大会使用的表决票盖有交通银行股份有限公司董事会印
章，未加盖有效印章的表决票无效。大会审议议程结束后，停止发
票；大会投票议程结束后，停止投票。
    （五）本次大会审议议案为特别决议案，应获出席大会有表决
权股东所持表决权三分之二以上通过。
    二、表决票填写须知
   （一）股东在投票表决时，应在议案“同意”、“反对”、“弃权”三个选
项中任选一项，并在对应选项的方格内打“√”。请股东填妥表决票并
签署本人姓名。不填任何选项、填写两个或以上选项以及字迹不清
的，视为弃权。
   （二）股东已经在授权委托书或委任表格中明确表明对议案表
决意见的，代理人只能按照股东的表决意见投票。本公司根据股东
委托表决意见，事先制作委托表决票，代理人只需在表决票上签署


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本人姓名即可，不需要另行填写表决意见。代理人更改表决票上股
东委托表决意见的行为无效。
   （三）请使用蓝色、黑色墨水的钢笔、签字笔或圆珠笔填写，
符号要清晰，填写位置要准确，以便电子计票。
   （四）表决票请勿折叠，尽量保持平整，以免影响电子扫描。




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交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
2014 年第一次临时股东大会议案


  关于发行减记型合格二级资本债券的议案
                      2014 年 3 月 12 日


各位股东：
    为进一步充实资本基础及提升可持续发展能力，根据中国
银监会《商业银行资本管理办法（试行）》以及相关监管规定，
本公司拟发行减记型合格二级资本债券。现提请股东大会审议
以下发行方案及相关授权事项：
    一、发行方案：
    （一）发行总额：不超过400亿元人民币等值。
    （二）工具类型：减记型合格二级资本债券，符合中国银
监会《商业银行资本管理办法（试行）》的相关规定，可用于
补充商业银行的资本。
    （三）发行市场：包括境内外市场。
    （四）期限：不少于5年期。
    （五）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，
采用减记方式吸收损失。
    （六）发行利率：参照市场利率确定。
    （七）募集资金用途：用于补充本公司二级资本。

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   （八）发行方案决议有效期限：自股东大会批准之日起至
2016年12月31日止。
   二、相关授权事项
   为稳妥推进减记型合格二级资本债券发行工作，建议股东
大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层根据上述发行方
案以及相关监管机构颁布的规定和审批要求，决定减记型合格
二级资本债券发行的具体条款以及办理所有相关事宜，包括但
不限于在触发事件发生时，减记型合格二级资本债券能够立即
按照约定进行减记。上述授权期限自股东大会批准之日起至
2016年12月31日止。
   以上，请予审议




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