证券代码：601328               证券简称：交通银行       公告编号：临 2014-022




                      交通银行股份有限公司
  关于 2014 年第一期二级资本债券发行完毕的公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。




    本公司于 2014 年 3 月 12 日召开的 2014 年第一次临时股东大会批准本公司于

2016 年末前在境内外市场发行总额不超过 400 亿元人民币等值减记型合格二级资

本债券。经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，本公司于 2014 年 8

月 18 日在全国银行间债券市场成功发行了总额为 280 亿元人民币的二级资本债券

（以下简称“本次债券”）,并于 8 月 19 日在中央国债登记结算公司完成债券的登

记、托管。

    本次债券为 10 年期固定利率品种，票面利率为 5.8%，在第 5 年末附有前提

条件的发行人赎回权。

    本次债券募集的资金将依据《商业银行资本管理办法（试行）》等有关规定，

用于补充本公司的二级资本。

         特此公告



                                             交通银行股份有限公司董事会

                                                    2014 年 8 月 19 日




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