交通银行股份有限公司
2014 年半年度报告摘要
一、重要提示
（一）本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详
细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及本行网站(www.bankcomm.com) 上的半年
度报告全文。
（二）公司简介
A股简称 交通银行 H股简称 交通银行
A股代码 601328 H股代码 03328
香港联合交易所
A股上市交易所 上海证券交易所 H股上市交易所
有限公司
董事会秘书 杜江龙
电话 021-58766688
传真 021-58798398
电子信箱 investor@bankcomm.com
二、主要财务数据及股东变化
（一） 主要会计数据和财务指标
截至 2014 年 6 月 30 日，本集团按照中国会计准则要求编制的
主要会计数据和财务指标如下：
(除另有标明外，人民币百万元)
2014 年 2013 年 2012 年
主要会计数据 增减(%)
6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产总额 6,283,936 5,960,937 5.42 5,273,379
客户贷款 3,433,769 3,266,368 5.12 2,947,299
1
其中：公司贷款及垫款 2,612,661 2,515,058 3.88 2,345,777
个人贷款及垫款 821,108 751,310 9.29 601,522
减值贷款 38,750 34,310 12.94 26,995
负债总额 5,841,390 5,539,453 5.45 4,891,932
客户存款 4,375,920 4,157,833 5.25 3,728,412
其中：公司活期存款 1,334,538 1,382,914 (3.50) 1,254,248
公司定期存款 1,643,038 1,418,855 15.80 1,269,520
个人活期存款 562,352 491,353 14.45 444,369
个人定期存款 830,624 859,603 (3.37) 755,294
拆入资金 233,253 209,216 11.49 204,197
贷款损失准备 79,112 73,305 7.92 67,671
股东权益（归属于母公司股东） 440,503 419,561 4.99 379,918
每股净资产（归属于母公司股东，人民币元） 5.93 5.65 4.96 5.12
资本净额 1 523,626 516,482 1.38 不适用
其中：核心一级资本净额 1 439,595 416,961 5.43 不适用
其他一级资本 1 9 4 125.00 不适用
二级资本 1 84,022 99,517 (15.57) 不适用
风险加权资产 1 4,106,731 4,274,068 (3.92) 不适用
2014 年 2013 年 2012 年
增减(%)
1-6 月 1-6 月 1-12 月
营业收入 90,423 84,812 6.62 147,337
利润总额 47,195 45,060 4.74 75,211
净利润（归属于母公司股东） 36,773 34,827 5.59 58,369
扣除非经常性损益后的净利润 2（归
36,549 34,782 5.08 57,870
属于母公司股东）
经营活动产生的现金流量净额 (10,241) 66,328 (115.44) 76,604
基本及稀释每股收益 3 0.50 0.47 6.38 0.88
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.49 0.47 4.26 0.88
益2
2014 年 2013 年 变化 2012 年
主要财务指标（%）
1-6 月 1-6 月 （百分点） 1-12 月
成本收入比 4 25.39 24.92 0.47 29.71
平均资产回报率 1.21 1.27 (0.06) 1.18
加权平均净资产收益率 3 16.79 17.53 (0.74) 18.43
扣除非经常性损益后的加权平均净
16.69 17.51 (0.82) 18.28
资产收益率 2
2014 年 2013 年 变化 2012 年
2
6 月 30 日 12 月 31 日 （百分点） 12 月 31 日
存贷比 5，6 72.37 73.40 (1.03) 72.71
流动性比例 5 55.96 47.62 8.34 37.93
单一最大客户贷款比率 5，7 1.55 1.55 - 1.71
前十大客户贷款比率 5，7 13.08 13.67 (0.59) 14.22
不良贷款率 5 1.13 1.05 0.08 0.92
拨备覆盖率 204.16 213.65 (9.49) 250.68
拨备率 2.30 2.24 0.06 2.30
资本充足率 1 12.75 12.08 0.67 不适用
一级资本充足率 1 10.70 9.76 0.94 不适用
核心一级资本充足率 1 10.70 9.76 0.94 不适用
注：
1. 根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算。截至 2014 年 6 月 30 日，
经监管核准，本集团开始采用资本管理高级方法计量资本充足率，因此本期变动数包含了由
于计量方法变更产生的影响。中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》从 2013 年一
季度开始执行，因此无 2012 年比较数据。
2. 按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
常性损益(2008)》要求计算。
3. 按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产
收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）要求计算。本集团不存在稀释性潜在普
通股。
4. 根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。
5. 根据中国银行业监管口径计算。
6. 存贷比数据为银行口径。其中，存贷比数据根据中国银监会银监发〔2011〕94 号文
计算，将本银行发行的小型微型企业贷款专项金融债所对应的单户授信总额 500 万元（含）
以下的小型微型企业贷款在分子项中予以扣除。
7. 单一最大客户贷款比率和前十大客户贷款比率为集团口径。
（二）前十名股东持股情况(以下数据来源于本行备置于本行股
份过户登记处的股东名册)
截至 2014 年 6 月 30 日，本行股份总数为 74,262,726,645 股，
其 中 A 股 股 份 39,250,864,015 股 ， 占 比 52.85% ； H 股 股 份
35,011,862,630 股，占比 47.15%。
截至 2014 年 6 月 30 日，本行股东总数为 397,268 户，其中 A
股 355,517 户，H 股 41,751 户。
质押或冻
报告期内 期末持股数量 持股比例 持有有限售条件
股东名称 股东性质 结的股份
增减（股） （股） （%） 股份数量（股）
数量 1
中华人民共和国财政 国家 - 19,702,693,828 26.53 2,530,340,780 无
3
部
香港中央结算（代理
境外法人 1,296,520 14,902,665,480 20.07 - 未知
人）有限公司 2
香港上海汇丰银行有
境外法人 - 13,886,417,698 18.70 - 无
限公司 3
全国社会保障基金理
国家 - 3,283,069,006 4.42 1,877,513,451 未知
事会 4
首都机场集团公司 国有法人 - 1,246,591,087 1.68 - 未知
上海海烟投资管理有
国有法人 - 808,145,417 1.09 439,560,439 未知
限公司
中国平安人寿保险股
-
份有限公司－传统－ 其他内资 705,385,012 0.95 705,385,012 未知
高利率保单产品
中国第一汽车集团公 - 439,560,439
国有法人 663,941,711 0.89 未知
司
云南红塔集团有限公 - 219,780,219
国有法人 658,467,013 0.89 未知
司
鲁能集团有限公司 国有法人 - 571,078,169 0.77 - 未知
注：
1. 除标明外，本行未知上述股东的股份存在质押或冻结的情况，未知上述股东之间是
否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2. 香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至 2014 年 6 月 30 日止，
在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的 H 股股份合计数。
3. 根据本行股东名册所载，截至 2014 年 6 月 30 日，香港上海汇丰银行有限公司（“汇
丰银行”）持有 H 股股份 13,886,417,698 股。根据汇丰控股（HSBC Holdings plc）向香港
联合交易所有限公司（“香港联交所”）报备的披露权益表格, 截至 2014 年 6 月 30 日，汇丰
银行实益持有本行 H 股 14,135,636,613 股，占本行总股本的 19.03%。
4. 根椐全国社会保障基金理事会（“社保基金理事会”）向本行提供的资料，截至 2014
年 6 月 30 日，除载于本行股东名册的持股情况，社保基金理事会还持有本行 H 股
7,027,777,777 股，占本行总股本的 9.46%，该部分股份登记在香港中央结算（代理人）有
限公司名下。截至 2014 年 6 月 30 日，社保基金理事会共持有本行 A+H 股股份
10,310,846,783 股，占本行总股本的 13.88%。
（三）控股股东或实际控制人变更情况
不适用
三、管理层讨论与分析
4
（一）利润表主要项目分析
1、利润总额
报告期内，本集团实现利润总额人民币 471.95 亿元，同比增加
人民币 21.35 亿元，增幅 4.74%。利润总额主要来源于利息净收入和
手续费及佣金净收入。
下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料：
（人民币百万元）
截至 6 月 30 日止 6 个月期间
2014年 2013年
利息净收入 67,211 65,008
手续费及佣金净收入 15,701 13,895
资产减值损失 (11,082) (8,764)
利润总额 47,195 45,060
2、利息净收入
报告期内，本集团实现利息净收入人民币 672.11 亿元，同比增
加人民币 22.03 亿元，在营业收入中的占比为 74.33%，是本集团业
务收入的主要组成部分。
下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每
日结余、相关利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本
率：
（除另有标明外，人民币百万元）
截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
年化平均收益 年化平均收益
平均结余 利息收支 平均结余 利息收支
（成本）率（％） （成本）率（％）
资产
存放中央银行款项 839,715 6,441 1.53 798,793 6,243 1.56
存放、拆放同业及其他
476,511 9,773 4.10 418,663 7,045 3.37
金融机构款项
客户贷款及应收款项 3,344,422 104,372 6.24 3,120,786 95,095 6.09
其中：公司贷款及应收款
2,501,360 76,181 2,421,017 72,514 5.99
项 6.09
个人贷款 755,214 26,091 6.91 607,486 20,694 6.81
贴现 87,848 2,100 4.78 92,283 1,887 4.09
5
证券投资 1,066,974 22,826 4.28 904,100 16,706 3.70
生息资产 5,626,1923 141,7283 5.04 5,084,2553 122,6803 4.83
非生息资产 224,616 189,748
资产总额 5,850,8083 5,274,0033
负债及股东权益
客户存款 3,939,571 46,079 2.34 3,711,232 38,570 2.08
其中：公司存款 2,660,032 31,157 2.34 2,480,267 25,826 2.08
个人存款 1,279,539 14,922 2.33 1,230,965 12,744 2.07
同业及其他金融
1,273,807 27,755 4.36 1,074,376 19,679 3.66
机构存放和拆入款项
应付债券及其他 127,050 2,367 3.73 95,269 1,832 3.85
计息负债 5,238,9983 74,5173 2.84 4,722,7903 57,6723 2.44
股东权益及非计息负债 611,810 551,213
负债及股东权益合计 5,850,8083 5,274,0033
利息净收入 67,211 65,008
净利差 1 2.203 2.393
净利息收益率 2 2.393 2.563
净利差 1 2.264 2.454
净利息收益率 2 2.454 2.624
注：
1. 指平均生息资产总额的年化平均收益率与平均计息负债总额的年化平均成本率间的
差额。
2. 指年化利息净收入与平均生息资产总额的比率。
3. 剔除代理客户理财产品的影响。
4. 剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。
报告期内，本集团利息净收入同比增长 3.39%，净利差和净利息
收益率分别为 2.20%和 2.39%，同比分别下降 19 个基点和 17 个基
点。其中，第二季度净利差和净利息收益率较第一季度环比分别上升
10 个和 11 个基点。
下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引
起的变化。金额和利率变动的计算基准是所示期间内平均结余的变化
以及有关生息资产和计息负债的利率变化。
（人民币百万元）
2014年1-6月与2013年1-6月的比较
增加／（减少）由于
6
金额 利率 净增加／（减少）
生息资产
存放中央银行款项 319 (121) 198
存放、拆放同业及其他金融机构款项 975 1,753 2,728
客户贷款及应收款项 6,810 2,467 9,277
证券投资 3,013 3,107 6,120
利息收入变化 11,117 7,206 18,323
计息负债
客户存款 2,375 5,134 7,509
同业及其他金融机构存放和拆入款项 3,650 4,426 8,076
应付债券及其他 612 (77) 535
利息支出变化 6,637 9,483 16,120
利息净收入变化 4,480 (2,277) 2,203
报告期内，本集团利息净收入同比增加人民币 22.03 亿元，其中，
各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币 44.80 亿元，
平均收益率和平均成本率变动致使利息净收入减少人民币 22.77 亿
元。
① 利息收入
报告期内，本集团实现利息收入人民币 1,434.12 亿元，同比增
加人民币 183.23 亿元，增幅 14.65%。
A.客户贷款及应收款项利息收入
客户贷款及应收款项利息收入是本集团利息收入的最大组成部
分。报告期内，客户贷款及应收款项利息收入为人民币 1,043.72 亿
元，同比增加人民币 92.77 亿元，增幅 9.76%，主要由于客户贷款及
应收款项平均余额同比增长 7.17%，且平均收益率同比上升 15 个基
点。
B.证券投资利息收入
报告期内，证券投资利息收入为人民币 228.26 亿元，同比增加
人民币 61.20 亿元，增幅 36.63%，主要由于证券投资平均余额同比
增长 18.02%，且平均收益率同比大幅上升 58 个基点。
C.存放中央银行款项利息收入
存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。
报告期内，存放中央银行款项利息收入达人民币 64.41 亿元，同比增
加人民币 1.98 亿元，主要由于客户存款规模增长带动存放央行款项
7
平均余额同比增长 5.12%。
D.存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入
存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民币 97.73 亿
元，同比增加人民币 27.28 亿元，增幅 38.72%，主要由于存放、拆
放同业及其他金融机构款项平均余额同比增长 13.82%，且平均收益
率同比上升 73 个基点。
② 利息支出
报告期内，本集团利息支出为人民币 762.01 亿元，同比增加人
民币 161.20 亿元，增幅 26.83%。
A.客户存款利息支出
客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出
为人民币 460.79 亿元，同比增加人民币 75.09 亿元，增幅 19.47%，
占全部利息支出的 60.47%。客户存款利息支出的增加，主要是由于
客户存款平均余额同比增长 6.15%。
B.同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出
报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民
币 277.55 亿元，同比增加人民币 80.76 亿元，增幅 41.04%，主要
由于同业及其他金融机构存放和拆入款项平均余额同比增长
18.56%，且平均成本率同比上升 70 个基点。
C.应付债券及其他利息支出
报告期内，应付债券及其他利息支出为人民币 23.67 亿元，同比
增加人民币 5.35 亿元，增幅 29.20%，主要由于应付债券平均余额同
比增长 33.36%。
3、手续费及佣金净收入
手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期
内，本集团不断提高中间业务发展质效，大力推动盈利模式转型，收
入来源更趋多元化。报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民
币 157.01 亿元，同比增加人民币 18.06 亿元，增幅 13.00%。支付
结算、管理类和担保承诺等业务是本集团中间业务的主要增长点。
下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结
构：
8
（人民币百万元）
截至 6 月 30 日止 6 个月期间
2014 年 2013 年
支付结算 1,758 1,187
银行卡 5,118 4,369
投资银行 3,146 4,153
担保承诺 2,257 1,880
管理类 3,621 2,749
代理类 940 1,036
其他 474 175
手续费及佣金收入合计 17,314 15,549
减：手续费及佣金支出 (1,613) (1,654)
手续费及佣金净收入 15,701 13,895
支付结算手续费收入为人民币 17.58 亿元，同比增加人民币 5.71
亿元，增幅 48.10%，主要由于本集团贸易结算量大幅增长。
银行卡手续费收入为人民币 51.18 亿元，同比增加人民币 7.49
亿元，增幅 17.14%，主要由于本集团银行卡发卡量、卡消费额和自
助设备交易额有所增长。
投资银行手续费收入为人民币 31.46 亿元，同比减少人民币
10.07 亿元，降幅 24.25%，主要由于本集团咨询顾问业务收入有所
下降。
担保承诺手续费收入为人民币 22.57 亿元，同比增加人民币 3.77
亿元，增幅 20.05%，主要由于保函、承兑等各类表外业务量有所增
长。
管理类手续费收入为人民币 36.21 亿元，同比增加人民币 8.72
9
亿元，增幅 31.72%，主要得益于本集团资产托管、代理理财及银团
贷款业务管理费收入的增长。
代理类手续费收入为人民币 9.40 亿元，同比减少人民币 0.96 亿
元，降幅 9.27%，主要由于代理保险业务收入有所下降。
4、业务成本
报告期内，本集团业务成本为人民币 226.20 亿元，同比增加人
民币 25.98 亿元，增幅 12.98%；本集团成本收入比为 25.39%，同
比上升 0.47 个百分点。
5、资产减值损失
本集团资产减值损失包括其他应收款、发放贷款和垫款、长期股
权投资、抵债资产、债券投资等提取减值准备的支出。
报告期内，本集团贷款减值损失为人民币 101.59 亿元，同比增
加人民币 16.90 亿元，增幅 19.96%。其中：（1）组合拨备支出为人
民币 46.57 亿元，同比减少人民币 4.81 亿元；（2）逐笔拨备支出为
人民币 55.02 亿元，同比增加人民币 21.71 亿元。报告期内，信贷成
本率为 0.59%，同比上升 0.06 个百分点。
6、所得税
报告期内，本集团所得税支出为人民币 103.00 亿元，同比增加
人民币 1.58 亿元，增幅 1.56%。实际税率为 21.82%，低于 25%的
法定税率，主要是由于本集团持有的中国国债利息收入按税法规定为
免税收益。
下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税
费用的明细：
（人民币百万元）
截至6月30日止6个月期间
2014年 2013年
当期所得税费用/(收益) 8,561 10,846
递延所得税费用/(收益) 1,739 (704)
10
（二）资产负债表主要项目分析
1、资产
截至报告期末，本集团资产总额为人民币 62,839.36 亿元，较年
初增加人民币 3,229.99 亿元，增幅 5.42%。
下表列示了本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额
（拨备后）及其占比情况：
（除另有标明外，人民币百万元）
2014年6月30日 2013年12月31日
余额 占比（％） 余额 占比（％）
3,354,657 3,193,063 53.57
发放贷款和垫款 53.38
932,763 15.04
现金及存放中央银行款项 14.84 896,556
11.25
持有至到期投资 653,404 10.40 670,615
3.31
拆出资金 249,860 3.98 197,057
资产总额 6,283,936 5,960,937
① 客户贷款
报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实
现均衡平稳增长。截至报告期末，本集团客户贷款余额为人民币
34,337.69 亿元，较年初增加人民币 1,674.01 亿元，增幅 5.12%。
其中，境内银行机构人民币贷款较年初增加人民币 1,287.06 亿元，
增幅 4.51%。
行业集中度
报告期内，本集团积极支持产业结构升级和实体经济发展，大力
推动业务结构优化。
下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况：
（除另有标明外，人民币百万元）
2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
余额 占比（%） 余额 占比（%）
11
99,342 2.89 92,180 2.82
采矿业
制造业
120,624 3.51 118,958 3.64
－石油化工
79,823 2.32 62,278 1.91
－电子
40,213 1.17 41,342 1.27
－钢铁
120,720 3.52 115,893 3.55
－机械
41,146 1.20 40,757 1.25
－纺织及服装
249,126 7.26 251,127 7.69
－其他制造业
132,041 3.85 132,942 4.07
电力、燃气及水的生产和供应业
107,731 3.14 106,004 3.25
建筑业
392,401 11.43 386,822 11.84
交通运输、仓储和邮政业
10,027 0.29 10,445 0.32
电信、计算机服务和软件业
383,225 11.16 391,772 11.99
批发和零售业
28,979 0.84 26,708 0.82
住宿和餐饮业
36,349 1.06 32,593 1.00
金融业
197,476 5.75 201,300 6.16
房地产业
218,403 6.36 206,910 6.33
服务业
134,231 3.91 130,777 4.00
水利、环境和公共设施管理业
57,489 1.67 49,174 1.51
科教文卫
69,349 2.02 56,633 1.73
其他
93,966 2.74 60,443 1.85
贴现
2,612,661 76.09 2,515,058 77.00
公司贷款总额
12
821,108 23.91 751,310 23.00
个人贷款
贷款和垫款总额 3,433,769 100.00 3,266,368 100.00
截至报告期末，本集团公司贷款余额为人民币 26,126.61 亿元，
较年初增加人民币 976.03 亿元，增幅 3.88%。其中，贷款分布最多
的四个行业是制造业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业以及
服务业，占全部公司贷款的 62.99%。
截至报告期末，本集团个人贷款余额为人民币 8,211.08 亿元，
较年初增加人民币 697.98 亿元，增幅 9.29%，在客户贷款中的占比
较年初上升 0.91 个百分点至 23.91%。
借款人集中度
报告期末，本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的
1.55%，对最大十家客户的贷款总额占集团资本净额的 13.08%，均
符合监管要求。
下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额：
（除另有标明外，人民币百万元）
2014年6月30日
行业类型 贷款余额 占贷款总额比例（%）
客户A 交通运输、仓储和邮政业 8,099 0.24
客户B 制造业—其他制造业 7,695 0.22
客户C 制造业—其他制造业 7,692 0.22
客户D 交通运输、仓储和邮政业 7,582 0.22
客户E 水利、环境和公共设施管理业 7,196 0.21
客户F 交通运输、仓储和邮政业 6,811 0.20
客户G 交通运输、仓储和邮政业 6,326 0.18
客户H 制造业—其他制造业 5,906 0.17
13
客户I 服务业 5,724 0.17
客户J 交通运输、仓储和邮政业 5,456 0.16
十大客户合计 68,487 1.99
地域集中度
本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲
地区。截至报告期末，上述三个地区贷款余额占比分别为32.62%、
19.79%和7.52%，三个地区贷款余额较年初分别增长4.43%、1.80%
和3.34%。
贷款质量
截至报告期末，减值贷款率为1.13%，较年初上升0.08个百分点；
拨备覆盖率达到204.16%，较年初下降9.49个百分点；拨备率为
2.30%，较年初上升0.06个百分点。
下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期90天以上贷款
的部分资料：
（除另有标明外，人民币百万元）
2014年6月30日 2013年12月31日
减值贷款 38,750 34,310
逾期90天以上的贷款 39,181 31,814
减值贷款占贷款余额的百分比（％） 1.13 1.05
贷款客户结构
根据内部评级结果，截至报告期末，境内银行机构公司客户内部
评级1-8级客户贷款占比为90.58%，较年初下降2.85个百分点；9-12
级客户贷款占比4.28%，较年初上升0.57个百分点；违约级客户贷款
占比1.38%，较年初上升0.37个百分点。
② 证券投资
截至报告期末，本集团证券投资净额为人民币11,082.34亿元，
较年初增加人民币384.13亿元，增幅3.59%；得益于投资结构的合理
配置和不断优化，本集团证券投资总体收益率达到4.28%，同比提高
14
58个基点。
证券投资结构
下表列示了在所示日期本集团按持有目的划分和按发行主体划
分的证券投资结构：
——按持有目的划分的投资结构：
（除另有标明外，人民币百万元）
2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
余额 占比（%） 余额 占比（%）
以公允价值计量且其变动计入当
77,619 7.00 59,083 5.53
期损益的金融资产
应收款项类投资 147,764 13.33 119,726 11.19
可供出售金融资产 229,447 20.70 220,397 20.60
持有至到期投资 653,404 58.97 670,615 62.68
合计 1,108,234 100.00 1,069,821 100.00
——按发行主体划分的投资结构：
（除另有标明外，人民币百万元）
2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
余额 占比（%） 余额 占比（%）
政府及中央银行 325,434 29.37 319,452 29.86
公共实体 22,040 1.99 18,363 1.72
金融机构 418,023 37.72 449,467 42.01
公司法人 342,737 30.92 282,539 26.41
合计 1,108,234 100.00 1,069,821 100.00
2、负债
截至报告期末，本集团负债总额为人民币58,413.90亿元，较年
初增加人民币3,019.37亿元，增幅5.45%。其中，客户存款较年初增
加人民币2,180.87亿元，在负债总额中的占比为74.91%，较年初下
降0.15个百分点；同业及其他金融机构存放款项较年初增加人民币
698.23亿元，在负债总额中的占比为14.14%，较年初上升0.49个百
分点。
客户存款
客户存款是本集团最主要的资金来源。截至报告期末，本集团客
户存款余额为人民币43,759.20亿元，较年初增加人民币2,180.87亿
元，增幅5.25%。从本集团客户结构上看，公司存款占比为68.05%，
较年初上升0.66个百分点；个人存款占比为31.83%，较年初下降0.66
15
个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为43.35%，较年初下降
1.73个百分点；定期存款占比为56.53%，较年初上升1.73个百分点。
下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况：
（人民币百万元）
2014年6月30日 2013年12月31日
公司存款 2,977,576 2,801,769
其中：公司活期存款 1,334,538 1,382,914
公司定期存款 1,643,038 1,418,855
个人存款 1,392,976 1,350,956
其中：个人活期存款 562,352 491,353
个人定期存款 830,624 859,603
（三）现金流量表主要项目分析
截至报告期末，本集团现金及现金等价物余额人民币2,533.96亿
元，较年初净增加人民币100.02亿元。
经营活动现金流量为净流出人民币102.41亿元，同比多流出人民
币765.69亿元，主要是由于同业及其他金融机构存放和拆入的现金净
流入金额同比减少。
投资活动现金流量为净流出人民币9.01亿元，同比少流出人民币
907.64亿元，主要是证券投资相关活动导致的现金流出额同比有所减
少。
筹资活动现金流量为净流入人民币206.24亿元，同比多流入人民
币144.94亿元，主要是由于发行债券产生的现金流入金额同比增加。
（四）分部情况
1、按地区划分的分部经营业绩
下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和营业
收入：
16
（人民币百万元）
截至6月30日止6个月期间
2014年 2013年
利润总额 营业收入1 利润总额 营业收入1
华北2 7,004 12,025 6,077 11,165
东北3 1,212 3,414 1,666 3,690
华东4 15,335 33,513 13,692 30,063
华中及华南5 7,333 14,433 8,629 15,466
西部6 4,843 8,087 4,946 7,898
海外7 3,185 4,450 2,593 3,821
总部 8,283 14,501 7,457 12,709
总计8 47,195 90,423 45,060 84,812
注：
1. 包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益/(损失)、公允价值变动收益/(损失)、
汇兑收益/(损失)、保险业务收入、其他业务收入。
2. 包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区。（下同）
3. 包括辽宁省、吉林省及黑龙江省。（下同）
4. 包括上海市（除总部）、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省。（下
同）
5. 包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、海南省及广西自治区。（下同）
6. 包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区、
新疆自治区及西藏自治区。（下同）
7. 包括香港、纽约、新加坡、首尔、东京、法兰克福、澳门、胡志明市、旧金山、悉
尼和台北分行，交通银行（英国）有限公司及其他海外附属公司。（下同）
8. 含少数股东损益。
2、按地区划分的分部存贷款情况
下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余
额：
（人民币百万元）
17
2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
存款余额 贷款余额 存款余额 贷款余额
华北 656,817 526,522 704,233 517,921
东北 272,284 169,030 272,889 166,065
华东 1,690,356 1,252,095 1,592,514 1,217,836
华中及华南 964,364 630,001 878,557 597,291
西部 505,737 338,653 445,875 315,507
海外 284,965 316,092 261,751 279,242
总部 1,397 201,376 2,014 172,506
总计 4,375,920 3,433,769 4,157,833 3,266,368
3、按业务板块划分的分部经营业绩
本集团的业务主要分成四类：公司金融业务、个人金融业务、资
金业务和其他业务。本集团公司金融业务是利润的最主要来源，公司
金融业务利息净收入占比达到53.58%。
下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利息净收入情
况：
（人民币百万元）
截至2014年6月30日止6个月期间
公司金融 个人金融
资金业务 其他业务 合计
业务 业务
利息净收入 36,009 17,336 13,515 351 67,211
－外部利息净收入/(支出) 35,834 15,045 15,981 351 67,211
－内部利息净收入/(支出) 175 2,291 (2,466) - -
18
（五）资产质量和迁徙情况
2014 年 6 月 末 ， 集 团 口 径 不 良 贷 款 余 额 人 民 币 387.50 亿 元
/1.13%，较年初增加人民币44.40亿元/ 0.08个百分点。截至2014年6
月末，本集团按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情况如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
占比 占比 占比
余额 余额 余额
五级分类 （％） （％） （％）
正常类贷款 3,320,420 96.70 3,173,011 97.14 2,851,980 96.76
关注类贷款 74,599 2.17 59,047 1.81 68,324 2.32
正常贷款合计 3,395,019 98.87 3,232,058 98.95 2,920,304 99.08
次级类贷款 14,940 0.44 13,778 0.42 13,269 0.46
可疑类贷款 15,399 0.45 13,586 0.42 9,793 0.33
损失类贷款 8,411 0.24 6,946 0.21 3,933 0.13
不良贷款合计 38,750 1.13 34,310 1.05 26,995 0.92
合计 3,433,769 100.00 3,266,368 100.00 2,947,299 100.00
截至 2014 年 6 月末，本行按中国银行业监管口径计算的贷款迁
徙率如下：
向下迁徙率（%） 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年
正常类贷款迁徙率 1.29 1.58 2.00
关注类贷款迁徙率 18.43 23.18 7.99
次级类贷款迁徙率 36.71 37.02 36.61
可疑类贷款迁徙率 23.86 17.96 22.63
注：根据中国银监会《关于印发非现场监管指标定义及计算公式的通知》的规定计算。
（六）资本充足率信息
2014 年 6 月末，经监管核准，本集团遵照中国银监会《商业银
行资本管理办法（试行）》及其相关规定，开始采用资本管理高级方
法计量资本充足率。
下表列出了报告期末本集团根据中国银监会《商业银行资本管理
办法（试行）》和《商业银行资本充足率管理办法》分别计量的资本
充足率情况。本集团各级资本充足率均满足监管要求。
（除另有标明外，人民币百万元）
2014 年 6 月 30 日
19
根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算注：
项目 本集团 本银行
核心一级资本净额 439,595 420,020
一级资本净额 439,604 420,020
资本净额 523,626 503,892
核心一级资本充足率 10.70% 10.52%
一级资本充足率 10.70% 10.52%
资本充足率 12.75% 12.62%
根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算：
项目 本集团 本银行
核心资本充足率 10.75% 10.67%
资本充足率 13.18% 12.98%
注：
1. 按《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，交银保险和交银康联两家保险公司不
纳入并表范围。
2. 按照资本管理高级方法计量的资本充足率，信用风险由权重法调整为内部评级法，
市场风险由标准法调整为内部模型法，操作风险由基本指标法调整为标准法，计量方法的变
化对资本充足率有一定影响。
四、涉及财务报告的相关事项
（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算
方法发生变化的具体说明
不适用
（二）报告期内重大会计差错的内容、更正金额、原因及其
影响
不适用
（三）与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化
的具体说明
不适用
20
（四）董事会、监事会对会计师事务所出具非标准审计意见
的说明
不适用
交通银行股份有限公司
董事长： 牛锡明
2014 年 8 月 21 日
21