证券代码：601328               证券简称：交通银行        公告编号：临 2014-027




                        交通银行股份有限公司
        关于 2014 年境外二级资本债券发行完毕的公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    本公司于 2014 年 3 月 12 日召开的 2014 年第一次临时股东大会批准本公司

于 2016 年末前在境内外市场发行总额不超过 400 亿元人民币等值减记型合格二

级资本债券。经国家发展和改革委员会、中国银行业监督管理委员会及中国人民

银行批准，本公司在境外发行总额为 12 亿美元的二级资本美元债券（以下简称

“美元债券”）和发行总额为 5 亿欧元的二级资本欧元债券（以下简称“欧元债

券”，与美元债券合称“本次债券”）已于 2014 年 10 月 3 日发行完毕并于 2014

年 10 月 6 日于香港联合交易所有限公司上市。

    本次债券以美元和欧元发行。美元债券发行规模为 12 亿美元，票面利率为

4.50%，期限为 10 年，并在第 5 年末附有条件赎回权。欧元债券发行规模为 5

亿欧元，票面利率为 3.625%，期限为 12 年，并在第 7 年末附有条件赎回权。

    本次债券发行的募集资金将依据适用法律和主管部门的批准全部用于充实

本公司二级资本，提高本公司资本充足率。

    特此公告



                                                    交通银行股份有限公司董事会

                                                          2014 年 10 月 8 日