公司代码：601328 公司简称：交通银行
交通银行股份有限公司
2014 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当
仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年
度报告全文。
1.2 公司简介
股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 交通银行 601328
联系人和联系方式
姓名 杜江龙（董事会秘书）
电话 86-21-58766688
传真 86-21-58798398
电子信箱 investor@bankcomm.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
截至 2014 年 12 月 31 日，本集团按照中国会计准则要求编制的主要
会计数据和财务指标如下：
主要会计数据 2014 年 2013 年 增减(%) 2012 年
全年业绩 （除另有标明外，人民币百万元）
1
营业收入 177,401 164,435 7.89 147,337
利润总额 84,927 79,909 6.28 75,211
净利润（归属于母公司股东） 65,850 62,295 5.71 58,369
扣除非经常性损益后的净
1 65,202 62,012 5.14 57,870
利润（归属于母公司股东）
经营活动产生的现金流量净额 49,715 139,183 (64.28) 76,604
于年终截止日 （除另有标明外，人民币百万元）
资产总额 6,268,299 5,960,937 5.16 5,273,379
客户贷款 3,431,735 3,266,368 5.06 2,947,299
其中：公司贷款及垫款 2,563,378 2,515,058 1.92 2,345,777
个人贷款及垫款 868,357 751,310 15.58 601,522
减值贷款 43,017 34,310 25.38 26,995
负债总额 5,794,694 5,539,453 4.61 4,891,932
客户存款 4,029,668 4,157,833 (3.08) 3,728,412
其中：公司活期存款 1,395,657 1,382,914 0.92 1,254,248
公司定期存款 1,270,614 1,418,855 (10.45) 1,269,520
个人活期存款 542,124 491,353 10.33 444,369
个人定期存款 815,778 859,603 (5.10) 755,294
同业及其他金融机构存放款
1,022,037 756,108 35.17 709,082
项
贷款损失准备 76,948 73,305 4.97 67,671
股东权益（归属于母公司股东） 471,055 419,561 12.27 379,918
总股本 74,263 74,263 - 74,263
资本净额 2 584,502 516,482 13.17 不适用
其中：核心一级资本净额 2 470,456 416,961 12.83 不适用
其他一级资本 2 10 4 150.00 不适用
2
二级资本 114,036 99,517 14.59 不适用
2
风险加权资产 4,164,477 4,274,068 (2.56) 不适用
每股计 （除另有标明外，人民币元）
基本及稀释每股收益 3 0.89 0.84 5.95 0.88
扣除非经常性损益后的基本
0.88 0.84 4.76 0.88
每股收益 1
每股净资产（归属于母公司股东） 6.34 5.65 12.21 5.12
主要财务指标（%） 变化
2014 年 2013 年 2012 年
（百分点）
2
平均资产回报率 1.08 1.11 (0.03) 1.18
加权平均净资产收益率 3 14.87 15.49 (0.62) 18.43
扣除非经常性损益后的加权平均
14.72 15.42 (0.70) 18.28
净资产收益率 1
存贷比 4, 5 74.07 73.40 0.67 72.71
流动性比例 4 47.17 47.62 (0.45) 37.93
单一最大客户贷款比率 4，6 1.50 1.55 (0.05) 1.71
前十大客户贷款比率 4，6 11.46 13.67 (2.21) 14.22
不良贷款率 4 1.25 1.05 0.20 0.92
拨备覆盖率 178.88 213.65 (34.77) 250.68
拨备率 2.24 2.24 - 2.30
成本收入比 7 30.29 29.35 0.94 29.71
资本充足率 2 14.04 12.08 1.96 不适用
一级资本充足率 2 11.30 9.76 1.54 不适用
核心一级资本充足率 2 11.30 9.76 1.54 不适用
注：
1. 按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》要求计
算。
2. 根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算。中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》从
2013 年起开始执行，因此无此前年度比较数据；此外，经监管核准，本集团从 2014 年 6 月末开始采用资本管理
高级方法计量资本充足率，因此本期变动数包含了由于计量方法变更产生的影响。
3. 按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算
及披露》（2010 年修订）要求计算。本集团不存在稀释性潜在普通股。
4. 根据中国银行业监管口径计算。
5.本期为根据中国银监会银监发[2014]34 号文计算的银行口径人民币存贷比，前两期为根据监管口径计算的本
外币存贷比。
6. 单一最大客户贷款比率和前十大客户贷款比率为集团口径。
7. 根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。
近三年信用评级
2014 年 2013 年 2012 年
标准普尔 A-/A2/稳定 A-/--/稳定 A-/--/稳定
穆迪 A2/P-1/稳定 A3/P-2/稳定 A3/P-2/稳定
惠誉 A /F1/稳定 A /F1/稳定 A- /F1/稳定
注：评级格式为长期外币存款评级/短期外币存款评级/评级展望。
3
2.2 前十名股东持股情况表
截止报告期末股东总数 389,362 户，其中 A 股 348,527 户。
年报披露日前第五个交易日末的股东总数 427,682 户，其中 A 股 387,270 户。
持有有限售条
股东名称 股东 持股比例 期末持股数量 质押或冻
件股份数量
性质 (%) （股） 结情况 1
（股）
中华人民共和国财政部
国家 26.53 19,702,693,828 2,530,340,780 无
(财政部)
香港中央结算（代理人）
境外法人 20.09 14,917,284,241 0 未知
有限公司 2
香港上海汇丰银行有限
境外法人 18.70 13,886,417,698 0 无
公司 3
全国社会保障基金理事
国家 4.42 3,283,069,006 1,877,513,451 无
会4
首都机场集团公司 国有法人 1.68 1,246,591,087 0 未知
上海海烟投资管理有限
国有法人 1.09 808,145,417 439,560,439 未知
公司
中国平安人寿保险股份
境内非国
有限公司－传统－高利 0.97 720,186,701 705,385,012 未知
有法人
率保单产品
中国第一汽车集团公司 国有法人 0.89 663,941,711 439,560,439 未知
云南红塔集团有限公司 国有法人 0.89 658,467,013 219,780,219 未知
鲁能集团有限公司 国有法人 0.77 571,078,169 0 未知
上述股东关联关系或一 本行未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
致行动的说明 办法》规定的一致行动人。
控股股东/实际控制人
本行不存在控股股东，不存在实际控制人。
情况
注：
1.除标明外，本行未知上述股东的股份存在质押或冻结的情况。
2.香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份代表截至 2014 年 12 月 31 日止，在该公司开户登记的所有
机构和个人投资者的 H 股股份合计数。
3.根据本行股东名册所载，截至 2014 年 12 月 31 日，香港上海汇丰银行有限公司（简称“汇丰银行”，下同）
持有 H 股股份 13,886,417,698 股。根据汇丰控股（HSBC Holdings plc）向香港联交所报备的披露权益表格, 截
至 2014 年 12 月 31 日，汇丰银行实益持有本行 H 股 14,135,636,613 股，占本行总股本的 19.03%。
4.根椐全国社会保障基金理事会（简称“社保基金理事会”，下同）向本行提供的资料，截至 2014 年 12 月 31
日，除载于本行股东名册的持股情况，社保基金理事会还持有本行 H 股 7,027,777,777 股，占本行总股本的 9.46%，
该部分股份登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。截至 2014 年 12 月 31 日，社保基金理事会共持有本行
A+H 股股份 10,310,846,783 股，占本行总股本的 13.88%。
4
2.3 本行与 5%以上股东之间股权关系的方框图
三 管理层讨论与分析
（一）利润表主要项目分析
1、利润总额
报告期内，本集团实现利润总额人民币 849.27 亿元，同比增加人民
币 50.18 亿元，增幅 6.28%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及
佣金净收入。
下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料：
(人民币百万元)
2014年 2013年
利息净收入 134,776 130,658
手续费及佣金净收入 29,604 25,968
资产减值损失 (22,866) (19,158)
利润总额 84,927 79,909
2、利息净收入
报告期内，本集团实现利息净收入人民币 1,347.76 亿元，同比增加
人民币 41.18 亿元，在营业收入中的占比为 75.97%，是本集团业务收入
的主要组成部分。
下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结
余、相关利息收入和支出以及平均收益率或平均成本率：
5
(除另有标明外，人民币百万元)
2014 年 1 月至 12 月 2013 年 1 月至 12 月
平均收益 平均收益
(成本)率 (成本)率
平均结余 利息收支 (%) 平均结余 利息收支 (%)
资产
存放中央银行款项 838,772 13,074 1.56 798,207 12,581 1.58
存放、拆放同业及其
他金融机构款项 495,386 18,881 3.81 424,267 15,358 3.62
客户贷款及应收款项 3,400,175 211,400 6.22 3,179,693 194,847 6.13
其中：公司贷款及应
收款项 2,500,848 151,990 6.08 2,449,486 147,106 6.01
个人贷款 787,991 54,564 6.92 641,576 44,000 6.86
贴现 111,336 4,846 4.35 88,631 3,741 4.22
证券投资 1,085,207 45,154 4.16 944,953 36,506 3.86
3 3 3 3
生息资产 5,720,454 285,283 4.99 5,193,648 254,177 4.89
非生息资产 234,279 198,804
3 3
资产总额 5,954,733 5,392,452
负债及股东权益
客户存款 3,984,424 93,826 2.35 3,764,700 80,671 2.14
其中：公司存款 2,681,507 62,274 2.32 2,519,241 54,233 2.15
个人存款 1,302,917 31,552 2.42 1,245,459 26,438 2.12
同业及其他金融机构
存放和拆入款项 1,304,396 54,341 4.17 1,110,862 44,028 3.96
应付债券及其他 143,510 5,566 3.88 102,133 3,935 3.85
3 3 3 3
计息负债 5,333,244 150,507 2.82 4,824,223 123,519 2.56
股东权益及非计息负
债 621,489 568,229
3 3
负债及股东权益合计 5,954,733 5,392,452
利息净收入 134,776 130,658
1 3 3
净利差 2.17 2.33
2 3 3
净利息收益率 2.36 2.52
1 4 4
净利差 2.23 2.40
2 4 4
净利息收益率 2.42 2.58
注：
1.指平均生息资产总额的平均收益率与平均计息负债总额的平均成本率间的差额。
2.指利息净收入与平均生息资产总额的比率。
3.剔除代理客户理财产品的影响。
4.剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。
报告期内，本集团利息净收入同比增长 3.15%，但受利率市场化步
伐逐步加快的影响，净利差和净利息收益率分别为 2.17%和 2.36%，同
比均下降 16 个基点。
下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的
变化。金额和利率变动的计算基准是所示期间内平均结余的变化以及有关
6
生息资产和计息负债的利率变化。
(人民币百万元)
2014年与2013年的比较
增加／(减少)由于
净增加／
金额 利率 (减少)
生息资产
存放中央银行款项 641 (148) 493
存放、拆放同业及其他金融机构款项 2,575 948 3,523
客户贷款及应收款项 13,516 3,037 16,553
证券投资 5,414 3,234 8,648
利息收入变化 22,146 7,071 29,217
计息负债
客户存款 4,702 8,453 13,155
同业及其他金融机构存放和拆入款项 7,664 2,649 10,313
应付债券及其他 1,593 38 1,631
利息支出变化 13,959 11,140 25,099
利息净收入变化 8,187 (4,069) 4,118
报告期内，本集团利息净收入同比增加人民币 41.18 亿元，其中，各
项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币 81.87 亿元，平均收
益率和平均成本率变动致使利息净收入减少人民币 40.69 亿元。
（1）利息收入
报告期内，本集团实现利息收入人民币 2,885.09 亿元，同比增加人
民币 292.17 亿元，增幅 11.27%。
A.客户贷款及应收款项利息收入
客户贷款及应收款项利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报
告期内，客户贷款及应收款项利息收入为人民币 2,114.00 亿元，同比增
加人民币 165.53 亿元，增幅 8.50%，主要由于客户贷款及应收款项规模
增加。
B.证券投资利息收入
报告期内，证券投资利息收入为人民币 451.54 亿元，同比增加人民
币 86.48 亿元，增幅 23.69%。由于本集团持续完善债券投资结构配臵，
使得证券投资收益率同比提高了 30 个基点。
7
C.存放中央银行款项利息收入
存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。报告
期内，存放中央银行款项利息收入达人民币 130.74 亿元，同比增加人民
币 4.93 亿元，增幅 3.92%，主要由于客户存款的增长带动存放中央银行
款项平均余额同比增幅为 5.08%。
D.存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入
存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民币 188.81 亿元，
同比增加人民币 35.23 亿元，增幅 22.94%，主要由于本集团同业市场交
易规模同比增长，平均余额同比增幅为 16.76%。
（2）利息支出
报告期内，本集团利息支出为人民币 1,537.33 亿元，同比增加人民
币 250.99 亿元，增幅 19.51%。
A.客户存款利息支出
客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出为人
民币 938.26 亿元，同比增加人民币 131.55 亿元，增幅 16.31%，占全部
利息支出的 61.03%。客户存款利息支出的增加，除规模增长因素外，受
利率市场化的影响，客户存款平均成本率同比上升了 21 个基点。
B.同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出
报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民币
543.41 亿元，同比增加人民币 103.13 亿元，增幅 23.42%。同业及其他金
融机构存放和拆入款项平均成本率同比上升 21 个基点。
C.应付债券及其他利息支出
报告期内，应付债券及其他利息支出为人民币 55.66 亿元，同比增加
人民币 16.31 亿元，增幅 41.45%，主要由于应付债券平均余额同比增长
40.51%。
3、手续费及佣金净收入
手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，
8
本集团继续大力推动盈利模式转型，收入来源更趋多元化。报告期内，本
集团实现手续费及佣金净收入人民币 296.04 亿元，同比增加人民币 36.36
亿元，增幅 14.00%。管理类业务和银行卡业务是本集团中间业务的主要
增长点。
下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构：
(人民币百万元)
2014 年 2013 年
支付结算 2,480 2,312
银行卡 10,424 8,916
投资银行 7,643 7,700
担保承诺 3,588 3,460
管理类 6,417 5,146
代理类 1,754 1,533
其他 608 338
手续费及佣金收入合计 32,914 29,405
减：手续费及佣金支出 (3,310) (3,437)
手续费及佣金净收入 29,604 25,968
支付结算手续费收入为人民币 24.80 亿元，与上年基本持平。
银行卡手续费收入为人民币 104.24 亿元，同比增加人民币 15.08 亿
元，增幅 16.91%，主要由于本集团银行卡发卡量、卡消费额和自助设备
交易额的增长。
投资银行手续费收入为人民币 76.43 亿元，与上年基本持平。
担保承诺手续费收入为人民币 35.88 亿元，同比增加人民币 1.28 亿
元，增幅 3.70%，主要是由于本集团担保等表外业务的增长。
管理类手续费收入为人民币 64.17 亿元，同比增加人民币 12.71 亿元，
增幅 24.70%，主要得益于本集团资产托管及理财产品手续费收入的增长。
代理类手续费收入为人民币 17.54 亿元，同比增加人民币 2.21 亿元，
增幅 14.42%。
4、业务成本
本集团持续加强成本管理。报告期内，本集团业务及管理费为人民币
530.45 亿元，同比增加人民币 66.05 亿元，增幅 14.22%；本集团成本收
9
入比为 30.29%，同比上升 0.94 个百分点。
5、资产减值损失
本集团资产减值损失包括发放贷款和垫款、金融投资、其他应收款和
抵债资产等提取减值准备的支出。
报告期内，本集团贷款减值损失为人民币 204.39 亿元，同比增加人
民币 20.29 亿元，增幅 11.02%。其中：（1）组合拨备支出为人民币 90.06
亿元，同比增加人民币 19.05 亿元；（2）逐笔拨备支出为人民币 114.33
亿元，同比增加人民币 1.24 亿元。报告期内，信贷成本率为 0.60%，同
比上升 0.04 个百分点。
6、所得税
报告期内，本集团所得税支出为人民币 188.92 亿元，同比增加人民
币 14.44 亿元，增幅 8.28%。实际税率为 22.24%，低于 25%的法定税率，
主要是由于本集团持有的国债及地方债利息收入按税法规定为免税收益。
下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用
的明细：
(人民币百万元)
2014年 2013年
当期所得税费用/(收益) 19,560 20,846
递延所得税费用/(收益) (668) (3,398)
（二）资产负债表主要项目分析
1、资产
截至报告期末，本集团资产总额为人民币 62,682.99 亿元，较年初增
加人民币 3,073.62 亿元，增幅 5.16%。
下表列示了本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额（拨备
后）及其占比情况：
(除另有标明外，人民币百万元)
2014年12月31日 2013年12月31日
余额 占比(％) 余额 占比(％)
发放贷款和垫款 3,354,787 53.52 3,193,063 53.57
10
现金及存放中央银行款项 938,055 14.97 896,556 15.04
持有至到期投资 635,570 10.14 670,615 11.25
应收款项类投资 211,588 3.38 119,726 2.01
资产总额 6,268,299 5,960,937
（1）客户贷款
报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实现均
衡平稳增长。截至报告期末，本集团客户贷款余额为人民币 34,317.35
亿元，较年初增加人民币 1,653.67 亿元，增幅 5.06%。其中，境内银行
机构人民币贷款较年初增加人民币 1,860.72 亿元，增幅 6.53%。
行业集中度
报告期内，本集团积极支持产业结构升级和实体经济发展，大力推动
业务结构优化。
下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况：
(除另有标明外，人民币百万元)
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
余额 占比(%) 余额 占比(%)
采矿业 98,886 2.88 92,180 2.82
制造业
－石油化工 120,727 3.52 118,958 3.64
－电子 77,856 2.27 62,278 1.91
－钢铁 38,760 1.13 41,342 1.27
－机械 110,486 3.22 115,893 3.55
－纺织及服装 39,389 1.15 40,757 1.25
－其他制造业 237,455 6.92 251,127 7.69
电力、燃气及水的生产和供应业 132,234 3.85 132,942 4.07
建筑业 107,521 3.13 106,004 3.25
交通运输、仓储和邮政业 388,980 11.33 386,822 11.84
电信、计算机服务和软件业 12,291 0.36 10,445 0.32
批发和零售业 333,003 9.70 391,772 11.99
住宿和餐饮业 30,536 0.89 26,708 0.82
金融业 45,693 1.33 32,593 1.00
房地产业 207,566 6.05 201,300 6.16
服务业 233,905 6.82 206,910 6.33
水利、环境和公共设施管理业 138,903 4.05 130,777 4.00
科教文卫 59,833 1.74 49,174 1.51
其他 74,806 2.18 56,633 1.73
贴现 74,548 2.17 60,443 1.85
公司贷款总额 2,563,378 74.69 2,515,058 77.00
个人贷款 868,357 25.31 751,310 23.00
贷款和垫款总额 3,431,735 100.00 3,266,368 100.00
截至报告期末，本集团公司贷款余额为人民币 25,633.78 亿元，较年
11
初增加人民币 483.20 亿元，增幅 1.92%。其中，贷款分布最多的四个行
业是制造业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业以及服务业，占全
部公司贷款的 61.66%。
截至报告期末，本集团个人贷款余额为人民币 8,683.57 亿元，较年
初增加人民币 1,170.47 亿元，增幅 15.58%，在客户贷款中的占比较年初
上升 2.31 个百分点至 25.31%。
借款人集中度
报告期末，本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的
1.50%，对最大十家客户的贷款总额占集团资本净额的 11.46%，均符合
监管要求。
下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额：
(除另有标明外，人民币百万元)
2014年12月31日
行业类型 贷款余额 占贷款总额比例(%)
客户A 交通运输、仓储和邮政业 8,782 0.26
客户B 其他 7,593 0.22
客户C 交通运输、仓储和邮政业 7,177 0.21
客户D 水利、环境和公共设施管理业 7,134 0.21
客户E 制造业 6,954 0.20
客户F 交通运输、仓储和邮政业 6,663 0.19
客户G 交通运输、仓储和邮政业 6,326 0.18
客户H 服务业 5,724 0.17
客户I 服务业 5,344 0.16
客户J 水利、环境和公共设施管理业 5,270 0.15
十大客户合计 66,967 1.95
地域集中度
本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地
区。截至报告期末，上述三个地区贷款余额占比分别为32.16%、21.06%
和7.46%，三个地区贷款余额较年初分别增长2.88%、8.30%和2.47%。
贷款质量
截至报告期末，集团减值贷款率为1.25%，较年初上升0.20个百分点；
12
拨备覆盖率达到178.88%，较年初下降34.77个百分点。
下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期90天以上贷款的部
分资料：
(除另有标明外，人民币百万元)
2014年12月31日 2013年12月31日
减值贷款 43,017 34,310
逾期90天以上的贷款 44,614 31,814
减值贷款占贷款余额的百分比(%) 1.25 1.05
贷款客户结构
根据内部评级结果，截至报告期末，境内银行机构公司客户内部评级
1-8级客户贷款占比为91.19%，较年初下降2.24个百分点；9-12级客户贷
款占比4.59%，较年初上升0.88个百分点；违约客户贷款占比1.59%，较年
初上升0.58个百分点。
（2）证券投资
截至报告期末，本集团证券投资净额为人民币11,628.76亿元，较年
初增加人民币921.99亿元，增幅8.61%；得益于投资结构的合理配臵和不
断优化，本集团证券投资总体收益率达到4.16%的较好水平。
证券投资结构
下表列示了在所示日期本集团按持有目的划分和按发行主体划分的
证券投资结构：
——按持有目的划分的投资结构：
(除另有标明外，人民币百万元)
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
余额 占比(%) 余额 占比(%)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 105,702 9.09 59,083 5.52
应收款项类投资 211,588 18.20 119,726 11.18
可供出售金融资产 210,016 18.06 221,253 20.66
持有至到期投资 635,570 54.65 670,615 62.64
合计 1,162,876 100.00 1,070,677 100.00
13
——按发行主体划分的投资结构：
(除另有标明外，人民币百万元)
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
余额 占比(%) 余额 占比(%)
政府及中央银行 345,199 29.68 319,452 29.84
公共实体 20,119 1.73 18,363 1.72
金融机构 425,079 36.56 450,323 42.05
公司法人 372,479 32.03 282,539 26.39
合计 1,162,876 100.00 1,070,677 100.00
2014 年末，本集团持有金融债券人民币 4,250.79 亿元，包括政策性
银行债券人民币 2,998.79 亿元和同业及非银行金融机构债券人民币
1,252.00 亿元，占比分别为 70.55%和 29.45%。
本集团持有的最大十支金融债券
（除另有标明外，人民币百万元）
债券名称 面值 年利率(%) 到期日 计提减值
2011 年同业及非银行金融机构债券 5,000 5.50 26/10/2021 -
2014 年政策性银行债券 4,000 5.98 18/08/2029 -
2012 年同业及非银行金融机构债券 3,800 4.70 29/06/2022 -
2012 年政策性银行债券 3,500 4.30 14/02/2017 -
2013 年同业及非银行金融机构债券 3,200 4.95 17/06/2023 -
2012 年政策性银行债券 3,000 4.20 28/02/2017 -
2013 年政策性银行债券 3,000 3.89 10/01/2016 -
2013 年政策性银行债券 2,900 4.16 10/01/2018 -
2013 年政策性银行债券 2,800 4.10 26/02/2020 -
2014 年同业及非银行金融机构债券 2,600 5.00 08/12/2015 -
2、负债
截至报告期末，本集团负债总额为人民币57,946.94亿元，较年初增
加人民币2,552.41亿元，增幅4.61%。其中，客户存款较年初减少人民币
1,281.65亿元，在负债总额中的占比为69.54%，较年初下降5.52个百分点；
同业及其他金融机构存放款项较年初增加人民币2,659.29亿元，在负债总
额中的占比为17.64%，较年初上升3.99个百分点。
客户存款
14
客户存款是本集团最主要的资金来源。截至报告期末，本集团客户存
款余额为人民币40,296.68亿元，较年初减少人民币1,281.65亿元，降幅
3.08%。从本集团客户结构上看，公司存款占比为66.17%，较年初下降1.22
个百分点；个人存款占比为33.69%，较年初上升1.20个百分点。从期限结
构上看，活期存款占比为48.09%，较年初上升3.01个百分点；定期存款占
比为51.77%，较年初下降3.03个百分点。
下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况：
(人民币百万元)
2014年 2013年
12月31日 12月31日
公司存款 2,666,271 2,801,769
其中：公司活期存款 1,395,657 1,382,914
公司定期存款 1,270,614 1,418,855
个人存款 1,357,902 1,350,956
其中：个人活期存款 542,124 491,353
个人定期存款 815,778 859,603
（三）现金流量表主要项目分析
截至报告期末，本集团现金及现金等价物余额人民币3,136.26亿元，
较年初净增加人民币702.32亿元。
经营活动现金流量为净流入人民币497.15亿元，同比少流入人民币
894.68亿元。主要是由于客户存款有关的现金流入同比有所减少。
投资活动现金流量为净流出人民币233.51亿元，同比少流出人民币
1,481.41亿元。主要是证券投资相关活动导致的净现金流出同比有所减
少。
筹资活动现金流量为净流入人民币436.98亿元，同比多流入人民币
376.41亿元。主要是由于本年度发行债券及存款证有关的现金流入同比有
所增加。
（四）分部情况
1、按地区划分的分部经营业绩
下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和营业收入：
15
(人民币百万元)
2014年 2013年
1 1
利润总额 营业收入 利润总额 营业收入
2
华北 15,222 24,584 12,266 22,708
3
东北 3,343 8,206 3,416 7,211
4
华东 25,334 63,355 20,203 57,811
5
华中及华南 12,441 27,329 15,090 29,086
6
西部 7,284 14,308 8,908 15,453
7
海外 6,202 9,123 3,846 6,301
总部 15,101 30,496 16,180 25,865
8
总计 84,927 177,401 79,909 164,435
注：
1.包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益/（损失）、公允价值变动收益/（损失）、汇兑收益/（损失）、
保险业务收入和其他业务收入。
2.包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区。（下同）
3.包括辽宁省、吉林省及黑龙江省。（下同）
4.包括上海市(除总部)、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省。（下同）
5.包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、海南省及广西自治区。（下同）
6.包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、及宁夏自治区、新疆自治区和西藏自治
区。（下同）
7.包括香港、纽约、新加坡、首尔、东京、法兰克福、澳门、胡志明市、旧金山、悉尼和台北分行，交通银行
（英国）有限公司，多伦多代表处及其他海外附属公司。（下同）
8.含少数股东损益。
2、按地区划分的分部存贷款情况
下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额：
(人民币百万元)
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
存款余额 贷款余额 存款余额 贷款余额
华北 534,997 524,090 704,233 517,921
东北 235,562 177,888 272,889 166,065
华东 1,543,041 1,235,779 1,592,514 1,217,836
华中及华南 950,701 638,822 878,557 597,291
西部 469,019 348,089 445,875 315,507
海外 293,982 276,983 261,751 279,242
总部 2,366 230,084 2,014 172,506
总计 4,029,668 3,431,735 4,157,833 3,266,368
3、按业务板块划分的分部经营业绩
本集团的业务主要分成四类：公司金融业务、个人金融业务、资金业
务和其他业务。本集团公司金融业务是利润的最主要来源，公司金融业务
16
利润总额占比达到66.19%。
下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的对外交易收入和利
润总额情况：
(人民币百万元)
对外交易收入 利润总额
2014 年 2013 年 2014 年
公司金融业务 152,946 179,661 56,214
个人金融业务 105,266 85,740 6,611
资金业务 69,948 26,782 20,661
其他业务 6,284 4,323 1,441
总计 334,444 296,506 84,927
（五）资本充足率
本集团遵照中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关
规定计量各级资本充足率。报告期内，本集团获中国银监会核准实施资本
管理高级方法。符合监管要求的公司信用风险暴露采用初级内部评级法计
量、零售信用风险暴露采用内部评级法计量、市场风险采用内部模型法计
量、操作风险采用标准法计量。
下表列出了报告期末本集团根据中国银监会《商业银行资本管理办法
（试行）》和《商业银行资本充足率管理办法》分别计量的资本充足率情
况。本集团各级资本充足率均满足监管要求。
（除另有标明外，人民币百万元）
2014 年 12 月 31 日
注
根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算
项目 本集团 本银行
核心一级资本净额 470,456 449,898
一级资本净额 470,466 449,898
资本净额 584,502 563,985
核心一级资本充足率(%) 11.30 11.14
一级资本充足率(%) 11.30 11.14
资本充足率(%) 14.04 13.96
根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算
项目 本集团 本银行
17
核心资本充足率(%) 11.02 10.97
资本充足率(%) 13.94 13.80
注：
1. 按《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，交银保险和交银康联两家保险公司不纳入并表范围。
2. 经监管核准，本集团从 2014 年 6 月末开始采用资本管理高级方法计量资本充足率。
关于本行资本计量的更多信息，请参见本行在上交所网站、香港联交
所网站以及本行官方网站发布的《交通银行股份有限公司 2014 年度资本
充足率信息披露报告》。
（六）杠杆率情况
本集团 （除另有标明外，人民币百万元）
注
根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法》（2011 年第 3 号）的相关规定计算
项目 2014 年 12 月 31 日
一级资本 472,816
一级资本扣减项 2,350
一级资本净额 470,466
调整后表内资产余额 6,300,471
调整后表外项目余额 1,418,426
调整后表内外资产余额 7,716,548
杠杆率(%) 6.10
注：
1. 杠杆率按照相关监管要求计算，一级资本净额与本集团计算资本充足率的口径一致。
2. 调整后表内资产包含按现期风险暴露法计算的衍生产品及其他表内资产。
3. 调整后表外项目余额包含按 10%转换系数计算的无条件可撤销承诺和其他表外项目。
4. 调整后表内外资产余额=调整后表内资产余额+调整后表外项目余额-一级资本扣减项。
（七）信贷资产质量情况
1、按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情况如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
余额 占比（％） 余额 占比（％） 余额 占比（％）
五级分类
正常类贷款 3,296,815 96.07 3,173,011 97.14 2,851,980 96.76
关注类贷款 91,903 2.68 59,047 1.81 68,324 2.32
正常贷款合计 3,388,718 98.75 3,232,058 98.95 2,920,304 99.08
次级类贷款 16,103 0.47 13,778 0.42 13,269 0.46
可疑类贷款 18,680 0.54 13,586 0.42 9,793 0.33
损失类贷款 8,234 0.24 6,946 0.21 3,933 0.13
不良贷款合计 43,017 1.25 34,310 1.05 26,995 0.92
合计 3,431,735 100.00 3,266,368 100.00 2,947,299 100.00
18
2、贷款迁徙率情况如下：
贷款迁徙率（%） 2014 年 2013 年 2012 年
正常类贷款迁徙率 2.59 1.58 2.00
关注类贷款迁徙率 24.43 23.18 7.99
次级类贷款迁徙率 52.64 37.02 36.61
可疑类贷款迁徙率 18.90 17.96 22.63
注：根据中国银监会《关于印发非现场监管指标定义及计算公式的通知》的规定计算。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应
当说明情况、原因及其影响。
财政部于 2014 年 1、2 月颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值
计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》以及修订后的《企业会计准
则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》以及《企
业会计准则第 33 号—合并财务报表》，自 2014 年 7 月 1 日起施行。本集
团和本行在编制 2013 年年度财务报表时已提前采用上述准则，并已在
2013 年年度财务报表中作出了相关披露。
财政部于 2014 年 3 月颁布了《企业会计准则第 41 号—在其他主体中
权益的披露》以及修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，自
2014 年 7 月 1 日起施行；于 2014 年 6 月颁布了修订后的《企业会计准则
第 37 号—金融工具列报》，自 2014 年年度财务报表起施行；于 2014 年 7
月颁布了修订后的《企业会计准则—基本准则》及针对上述新颁布及修订
会计准则出版了相应的应用指南；以上准则及应用指南本公司在编制
2014 年年度财务报表时均予以采用，除采用经修订后的《企业会计准则
第 2 号—长期股权投资》和《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》应
用指南会导致资产负债表部分项目列报发生变化且去年同期比较数据需
要重分类外，其余的准则和应用指南的采用对本集团和本行的财务状况、
经营成果及现金流量未产生重大影响。
19
本集团采用《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》对于合并财务报
告影响如下：
（人民币元）
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权 可供出售金 归属于母公
股东权益 投资 融资产（+/-） 司股东权益
（+/-） （+/-）
（+/-）
江苏常熟农村 初始投资时间为 2007 年 12 月 26 日，投
商业银行股份 资金额为人民币 380,000,000 元，股权
有限公司 比例为 10%；2010 年 12 月 6 日，本行追
- (489,500,000) 489,500,000 -
加投资人民币 109,500,000 元，追加投
资后股权比例仍为 10%；截至 2014 年末，
本行所占股权比例为 10%。
中国银联股份 初始投资时间为 1997 年 7 月 15 日，投
有限公司 资金额为人民币 146,250,000 元，股权
- (146,250,000) 146,250,000 -
比例为 3.9%；截至 2014 年末，本行所占
股权比例为 3.9%。
中国航油集团 初始投资时间为 2011 年 6 月 22 日，投
财务有限公司 资金额为人民币 120,000,000 元，股权
- (120,000,000) 120,000,000 -
比例为 10%；截至 2014 年末，本行所占
股权比例为 10%。
陕西煤业化工 初始投资时间为 2012 年 4 月 17 日，投
集团财务有限 资金额为人民币 100,000,000 元，股权
- (100,000,000) 100,000,000 -
公司 比例为 10%；截至 2014 年末,本行所占股
权比例为 10%。
合计 (855,750,000) 855,750,000
本集团采用《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》应用指南对于
合并财务报告影响如下：
（人民币元）
2013年12月31日
2013年1月1日归属于母
资本公积 外币报表折算差额 归属于母公司股东
公司股东权益（+/-） 其他综合收益（+/-）
（+/-） （+/-） 权益（+/-）
- 4,901,498,743 (7,680,251,481) 2,778,752,738 -
20
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情
况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应
当作出具体说明。
不适用
4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监
事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
交通银行股份有限公司
二○一五年三月二十六日
21