证券代码：601328         证券简称：交通银行            公告编号：临 2015-017




                            交通银行股份有限公司

                       关于收购巴西 BBM 银行股份的公告

    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。



    交通银行股份有限公司于 2015 年 5 月 19 日与巴西 Banco BBM S.A.（「BBM Bank」）
的控股家族股东签署了一份股份购买协议及其他承诺书（「股份购买协议」）。根据股份
购买协议，本公司将收购BBM Bank 的 119,626,920 股普通股和 30,739,854 股优先股，
占 BBM Bank 全部发行在外股份的约 80%。
     一、本次交易的基本情况
    BBM Bank 成立于 1858 年，是巴西历史最悠久的金融机构之一，主要开展公司信
贷、私人银行和金融市场等业务。总部设在里约热内卢，在圣保罗和萨尔瓦多有分
支机构。根据 BBM Bank 2014 年报，截至 2014 年 12 月 31 日，资产总额约 31 亿雷
亚尔。
    本次交易的初始购买价款将参照 BBM Bank 在交易交割日前的最近经审计合并财
务报表中载明的账面价值确定。以 BBM Bank 2014 年末净资产计算，本公司估计本次
交易的购买价款大约为 525,000,000 雷亚尔。资金来源为本公司自有资金，交易价
款以交割后调整机制为准。


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    本次交易交割后，本公司、BBM Bank 及 BBM Bank 的剩余家族股东还将签署一份
股东协议（「股东协议」）。根据股东协议的条款和条件，剩余家族股东对持有的 BBM
Bank 约 18%股份（「剩余股份」）将享有一项卖出期权；本公司将享有一项买入期权，
从上述股东购买剩余股份。
    二、本次交易的目的和影响
    本次交易是本公司开展的首次海外并购，也是在拉美市场布局的第一步，有利于
进一步完善本公司海外机构布局，提升国际化经营水平。
    自 2009 年以来中国一直是巴西最大的贸易伙伴，同时巴西也是中国在拉美地区最大
的贸易伙伴。如该交易获得监管机构批准并顺利交割，将有助于本公司拓展巴西市场业
务，更好地服务于中巴两国投资与贸易活动，为中资企业“走出去”和巴西本地客户提
供优质金融服务。
    三、本次交易的监管审批
    本次交易交割以获得中国银行业监督管理委员会、巴西中央银行及其他境内外相关
监管机构的批准为条件。
    特此公告


                                              交通银行股份有限公司董事会
                                                    2015 年 5 月 19 日




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