適用於主板及創業板上市發行人 股份發行人的證券變動月報表 截至月份(日/月/年): 30/4/2017 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱 交通銀行股份有限公司(“本公司”) 呈交日期 2017 年 5 月 2 日 I. 法定股本變動 (由於本公司於中華人民共和國註冊成立,下述為本公司註冊股本變動(而非法定股本的 變動)) 1. 普通股 (1) 股份代號: 03328 說明: H股 面值 法定股本 普通股數目 (人民幣) (人民幣) 上月底結存 35,011,862,630 1.00 35,011,862,630 增加/(減少) 無 無 本月底結存 35,011,862,630 1.00 35,011,862,630 (2) 股份代號 601328 說明: A股 面值 法定股本 普通股數目 (人民幣) (人民幣) 上月底結存 39,250,864,015 1.00 39,250,864,015 增加/(減少) 無 無 本月底結存 39,250,864,015 1.00 39,250,864,015 適用於主板及創業板上市發行人 2. 優先股 2,450,000,000 美元 5.00%股息率的非累積 股份代號: 4605 說明: 永續境外優先股(「境外優先股」) 面值 法定股本 優先股數目 (人民幣) (美元)(見備註 1) 上月底結存 122,500,000 100.00 2,450,000,000 增加/(減少) 無 無 本月底結存 122,500,000 100.00 2,450,000,000 45,000,000,000 人民幣 3.90%股息率的非 股份代號: 360021 說明: 累積永續境内優先股(「境内優先股」) 面值 法定股本 優先股數目 (人民幣) (人民幣)(見備註 2) 上月底結存 450,000,000 100.00 45,000,000,000 增加/(減少) 無 無 本月底結存 450,000,000 100.00 45,000,000,000 3. 其他類別股份 股份代號: 不適用 說明: 不適用 面值 法定股本 其他類別股份數目 (請註明貨幣) (請註明貨幣) 上月底結存 無 不適用 無 增加/(減少) 無 無 本月底結存 無 不適用 無 本月底法定股本總額(註冊股本和優先股總額)(人民幣) 134,244,476,645(見備註 3) II. 已發行股本變動 普通股數目 優先股數目 (1) (2) (1) (2) 其他類別股份 H股 A股 境外優先股 境内優先股 數目 2 適用於主板及創業板上市發行人 上月底結存 35,011,862,630 39,250,864,015 122,500,000 450,000,000 無 本月增加/(減少) 無 無 無 無 無 本月底結存 35,011,862,630 39,250,864,015 122,500,000 450,000,000 無 III. 已發行股本變動詳情 股份期權(根據發行人的股份期權計劃) 本公司未授出任何股份期權 股份期權計劃詳 本月內因此發行的發 本月底因此可能發行 情,包括股東特 行人新股份數目 的發行人新股份數目 別大會通過日期 (日/月/年) 及可發 本月內變動 行股份類別 授出 行使 註銷 失效 1. ( / / ) 股 (註 1) 2. ( / / ) 股 (註 1) 3. ( / / ) 股 (註 1) 總數 A. (普通股) 無 (優先股) 無 (其他類別股份) 無 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) 3 適用於主板及創業板上市發行人 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 本公司未授出任何該等權證 本月內因此 發行的發行 本月底因此可 人新股份數 能發行的發行 權證說明 本月內已行 目 人新股份數目 (到期日 – 日/月/年) 面值貨幣 上月底面值 使 本月底面值 1. ( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 2. ( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 3. ( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 4. ( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 總數 B. (普通股) 無 (優先股) 無 (其他類別股份) 無 4 適用於主板及創業板上市發行人 可換股票據(即可轉換為將予上市的發行人股份) 本月內 因此發行的 本月底因此可 上月底 本月內已換 本月底 發行人 能發行的發行 類別及說明 發行貨幣 已發行總額 股款額 已發行總額 新股份數目 人新股份數目 1. 根據境外優先股的條款 與條件在發生觸發事件 2,918,736,559 時可被強制轉換的境外 股H股 優先股 美元 2,450,000,000 - 2,450,000,000 - (見備註 4) 股份代號 (如已上市) 4605 可發行股份類別 (註 1) H股 初始轉股價為 6.51 港 認購價 幣,可調整 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) (18/05/2015) 2. 根據境內優先股的條款 與條件在發生觸發事件 7,200,000,000 時可被強制轉換的境內 股A股 優先股 人民幣 45,000,000,000 - 45,000,000,000 - (見備註 5) 股份代號 (如已上市) 360021 可發行股份類別 (註 2) A股 初始轉股價為人民幣 認購價 6.25 元,可調整 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) (18/05/2015) 3. 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 4. 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 總數 C. (普通股) 無 (境外優先股) 無 (境內優先股) 無 (其他類別股份) 無 5 適用於主板及創業板上市發行人 為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排,包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期 權) 本公司未訂立任何發行股份的其他協議或安排 本月內 本月底 因此發行的 因此可能發行的 發行人新股份數目 發行人新股份數目 詳情,包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股 份類別 1. ( / / ) 普通股 (註 1) 2. ( / / ) 股 (註 1) 3. ( / / ) 股 (註 1) 總數 D. (普通股) 無 (優先股) 無 (其他類別股份) 無 6 適用於主板及創業板上市發行人 已發行股本的其他變動 无任何本公司已发行股本的其他变动 本月內 本月底因此 因此發行 可能發行 的發行人 的發行人 新股份 新股份 發行類別 數目 數目 ________ 可發行股份類別 (註 1) 請 ( / / ) 註 發行及配發日期: 價 1. 供股 明 (日/月/年) 格: 貨 ( / / ) 幣 股東特別大會通過日 期: (日/月/年) 可發行股份類別 (註 1) ________ 請 註 發行及配發日期: 價 ( / / ) 2. 公開招股 明 (日/月/年) 格: 貨 幣 股東特別大會通過日 ( / / ) 期: (日/月/年) 可發行股份類別 (註 1) ________ 請 註 發行及配發日期: 價 ( / / ) 3. 配售 明 (日/月/年) 格: 貨 幣 股東特別大會通過日 ( / / ) 期: (日/月/年) 可發行股份類別 (註 1) ________ ( / / ) 4. 紅股發行 發行及配發日期: (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期: (日/月/年) 可發行股份類別 (註 1) ________ 請 發行及配發日期: 價 註 ( / / ) 5. 以股代息 (日/月/年) 格: 明 貨 股東特別大會通過日 ( / / ) 幣 期: (日/月/年) 7 適用於主板及創業板上市發行人 本月內 本月底因此 因此發行 可能發行 的發行人 的發行人 新股份 新股份 發行類別 數目 數目 所購回股份類別 (註 1) ________ 註銷日期: 6. 購回股份 ( / / ) (日/月/年) 股東特別大會通過日 ( / / ) 期: (日/月/年) 所贖回股份類別 (註 1) ________ 贖回日期: ( / / ) 7. 贖回股份 (日/月/年) 股東特別大會通過日 ( / / ) 期: (日/月/年) 可發行股份類別 (註 1) ________ 請 註 發行及配發日期: 價 ( / / ) 8. 代價發行 明 (日/月/年) 格: 貨 股東特別大會通過日 ( / / ) 幣 期: (日/月/年) 可發行股份類別 (註 1) ________ 發行及配發日期: 9. 資本重組 ( / / ) (日/月/年) 股東特別大會通過日 ( / / ) 期: (日/月/年) 可發行股份類別 (註 1) ________ 請 發行及配發日期: 註 ( / / ) 10. 其他 價 (日/月/年) 明 (請註明) 格: 貨 股東特別大會通過日 幣 ( / / ) 期: (日/月/年) 總數 E. (普通股) 無 (優先股) 無 (其他類別股份) 無 8 適用於主板及創業板上市發行人 本月普通股增加/(減少)總額(即 A 至 E 項的總和): (1) 無 (2) 無 本月優先股增加/(減少)總額(即 A 至 E 項的總和): (1) 無 (2) 無 本月其他類別股份增加/(減少)總額(即 A 至 E 項的總和): 無 (此數目應相等於上文第 II 項(「已發行股本變動」)內的相關數字。) 備註(如有): 1. 根據境外優先股目和每股募集額計算,境外優先股的每股募集額為 20 美元。 2. 根據境内優先股目和每股募集額計算,境内優先股的每股募集額為人民幣 100 元。 3. 根據普通股股本和境外優先股及境内優先股的募集資總額計算,其中境外優先股募集資總額根據 2015 7 月 29 日中國人民銀公佈的美元滙中間價進折算,即 1.00 美元兌人民幣 6.1150 元。 4. 境外優先股以審議通過其發行方案的董事會決議之日(2015 年 3 月 26 日)前二十個交易日本行 H 股股票交易 均價作為初始轉股價格,即每股 H 股港幣 6.51 元。全部境外優先股轉股時可發行的 H 股的數量等於全部境外 優先股的清算優先金額總額(即每股境外優先股 20 美元,按照 1.00 美元兌港幣 7.7555 元的固定匯率兌換為港 幣)除以初始轉股價格向下取整至最接近的 H 股整數股數。 5. 境內優先股以審議通過其發行方案的董事會決議之日(2015 年 3 月 26 日)前二十個交易日本行 A 股股票交易 均價作為初始強制轉股價格,即每股人民幣 6.25 元。全部境内優先股轉股時可發行的 A 股的數量等於全部境 内優先股的票面金額總額(即每股境内優先股人民幣 100 元)除以初始強制轉股價格。 呈交者:_杜江龍______________________________ 職銜:___公司秘書______________________________ (董事、秘書或其他獲正式授權的人員) 註: 1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份) 。 2. 如空位不敷應用,請附加指定的續頁。 9