交通银行股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
         资 料




       2019 年 5 月 20 日，中国上海
                           目       录


1.股东大会议程……………………………………………………………2

2.关于发行减记型无固定期限资本债券的议案……………………………4




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                     股东大会议程

现场会议开始时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:30
现场会议地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店
             （地址：上海市浦东新区浦东大道 2288 号）
网络投票（适用于 A 股）：采用上海证券交易所股东大会网络投
              票系统，其中：通过交易系统投票平台进行网络
              投票的时间为 2019 年 5 月 20 日 9:15-9:25、
              9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台
              进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2019 年 5 月 20 日
              9:15-15:00。
召集人：交通银行股份有限公司董事会
会议议程：
    一、大会主席宣布开会
    二、宣读和审议《关于发行减记型无固定期限资本债券的议
案》。
    三、股东提问
    四、投票表决
    五、计票，休会
    六、宣布表决结果
    七、宣读法律意见书
    八、大会主席宣布闭会




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交通银行股份有限公司2019 年
第二次临时股东大会议案


            关于发行减记型无固定期限
                  资本债券的议案

各位股东：
     为进一步拓宽本公司资本补充渠道，优化资本结构，支
持经营发展，本公司拟发行无固定期限资本债券。根据本公
司《股东大会对董事会授权方案》关于“债券发行审批权”
的规定，现提请股东大会审议以下发行方案及授权事项：
     一、发行方案
     （一）发行规模：不超过人民币 400 亿元或等值外币。
     （二）工具类型：减记型无固定期限资本债券，符合《商
业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业
银行资本。
     （三）发行市场：境内外市场。
     （四）债券期限：债券的存续期与本公司持续经营存续
期一致。
     （五）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生
时，采用减记方式吸收损失。
     （六）发行利率：参照市场利率确定。
     （七）募集资金用途：用于补充其他一级资本。
     （八）决议有效期：自股东大会批准之日起至 2021 年 6
月 30 日止。
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    二、授权事项
    为顺利推进减记型无固定期限资本债券发行工作，建议
提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层或其
授权代表办理具体事宜，包括但不限于：
    （一）根据发行方案以及相关监管机构的规定和审批要
求，决定债券发行的具体条款，包括但不限于在触发事件发
生时，减记型无固定期限资本债券能够立即按照约定进行减
记；确定债券的发行时间、发行批次、发行规模、债券期限、
债券利率、发行价格、发行市场、发行对象、发行方式、资
金用途、付息兑付及赎回等所有相关事宜。
    （二）修改、签署、执行债券发行过程中发生的一切协
议、合同和相关文件，聘请中介机构，以及其他与发行相关
的事宜。
    （三）办理债券发行的相关报批手续，根据有关政府部
门和监管机构的要求制作、修改、报送该等发行的申报材料。
    （四）根据有关政府部门和监管机构的政策要求以及市
场情况的变化，对债券发行的相关事项进行必要的调整。涉
及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会或董事会
重新表决的事项除外。
    授权期限自股东大会批准之日起至 2021 年 6 月 30 日止。
    本议案已经本公司第八届董事会第二十四次会议审议
通过。
    以上，请予审议


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