2019 年年度报告摘要
公司代码：601328 公司简称：交通银行
交通银行股份有限公司
2019 年年度报告摘要
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2019 年年度报告摘要
一、重要提示
1.交通银行股份有限公司（“本行”）董事会、监事会及董事、监
事、高级管理人员保证年度报告摘要内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
2.年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本行及附属公司
（“本集团”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当
到上海证券交易所（“上交所”）网站等证监会指定媒体仔细阅读年度
报告全文。
3.本行第九届董事会第八次会议于 2020 年 3 月 27 日审议通过了
2019 年年度报告及摘要。出席会议应到董事 15 名，亲自出席董事 15
名。
4.本集团按照中国会计准则编制的财务报表经普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，并为本集团出具了标准无保留意
见的审计报告。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案：以报告期末本行已发
行普通股总股份 742.63 亿股为基数，向本行登记在册的 A 股和 H 股
股东，每股分配现金股利人民币 0.315 元（含税），共分配现金股利
人民币 233.93 亿元。本年度无送红股及资本公积转增股本预案。
6.公司简介：
交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是
近代中国的发钞行之一。1987 年重新组建后的交通银行正式对外营
业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总行设在上海。
2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所（“香港联交所”）挂牌上市，
2007 年 5 月在上交所挂牌上市。2019 年，交通银行已连续十一年跻
身《财富》（FORTUNE）世界 500 强，营业收入排名第 150 位；位列《银
行家》（The Banker）杂志全球 1000 家大银行一级资本排名第 11 位。
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2019 年年度报告摘要
普通股和优先股简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上交所 交通银行 601328
H股 香港联交所 交通银行 03328
境内优先股 上交所 交行优1 360021
BOCOM
境外优先股 香港联交所 4605
15USDPREF
联系人和联系方式
姓名 顾生（董事会秘书、公司秘书）
联系地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
电话 86-21-58766688
电子信箱 investor@bankcomm.com
邮编 200120
二、 主要业务简介
本集团主要业务包括公司金融业务、个人金融业务、同业与金融
市场业务。其中：公司金融业务向企业、政府机关客户提供多种金融
产品和服务，例如存贷款、产业链金融、现金管理、国际结算与贸易
融资、投资银行、资产托管、理财及各类中间业务等；个人金融业务
向个人客户提供存贷款、财富管理、银行卡、私人银行及各类中间业
务等；同业与金融市场业务与客户在利率、汇率、商品等市场开展业
务合作，提供投融资、交易、代理、结算、清算等综合服务。此外，
本集团通过交银施罗德基金管理有限公司、交银国际信托有限公司、
交银金融租赁有限责任公司、交银康联人寿保险有限公司、中国交银
保险有限公司、交银国际控股有限公司、交银金融资产投资有限公司、
交银理财有限责任公司等子公司，涉足基金、信托、金融租赁、保险、
境外证券、债转股和资产管理等业务领域。报告期内，本集团经营模
式、主要业务和主要业绩驱动因素均未发生重大变化。
根据中国银保监会公布的数据，报告期末，我国银行业金融机构
资产总额为人民币 290.00 万亿元，同比增长 8.14%；负债总额为人
民币 265.54 万亿元，同比增长 7.71%。本集团属于我国大型商业银
行之一。
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三、主要会计数据和财务指标
本集团于 2019 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号—
租赁》(财会〔2018〕35 号)，根据新准则的衔接规定，本集团对前
期可比数不做重述，首日执行新准则与原准则的差异调整计入期初未
分配利润和财务报表其他相关项目。相关影响详见本行刊载于上交所
网站的 2019 年年度报告。
报告期末，本集团按照中国会计准则编制的主要会计数据和财务
指标如下：
主要会计数据 2019 年 2018 年 增减(%) 2017 年
全年业绩 （除另有标明外，人民币百万元）
利息净收入 144,083 130,908 10.06 124,873
手续费及佣金净收入 43,625 41,237 5.79 40,551
营业收入 232,472 212,654 9.32 196,011
利润总额 88,200 86,067 2.48 83,265
净利润（归属于母公司股东） 77,281 73,630 4.96 70,223
扣除非经常性损益后的净利润
1
76,619 73,281 4.56 69,485
（归属于母公司股东）
经营活动产生的现金流量净额 (82,545) 123,892 (166.63) 10,727
报告期末 （除另有标明外，人民币百万元）
资产总额 9,905,600 9,531,171 3.93 9,038,254
2
客户贷款 5,304,275 4,854,228 9.27 4,579,256
负债总额 9,104,688 8,825,863 3.16 8,361,983
2
客户存款 6,005,070 5,724,489 4.90 5,545,366
同业及其他金融机构存放款项 921,654 1,101,324 (16.31) 1,030,969
贷款减值准备 134,052 125,540 6.78 106,001
股东权益（归属于母公司股东） 793,247 698,405 13.58 671,143
总股本 74,263 74,263 - 74,263
3
资本净额 911,256 817,549 11.46 790,381
3
其中：核心一级资本净额 689,489 634,807 8.61 609,454
3
其他一级资本 100,057 60,025 66.69 59,975
3
二级资本 121,710 122,717 (0.82) 120,952
3
风险加权资产 6,144,459 5,690,542 7.98 5,646,313
4
2019 年年度报告摘要
每股计 （除另有标明外，人民币元）
4
基本及稀释每股收益 1.00 0.96 4.17 0.91
1,4
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.00 0.95 5.26 0.90
5
每股净资产（归属于母公司普通股股东） 9.34 8.60 8.60 8.23
变化
主要财务指标（%） 2019 年 2018 年 2017 年
（百分点）
平均资产回报率 0.80 0.80 - 0.81
4
加权平均净资产收益率 11.20 11.36 (0.16) 11.40
1,4
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 11.10 11.31 (0.21) 11.27
6
净利息收益率 1.58 1.51 0.07 1.51
7
不良贷款率 1.47 1.49 (0.02) 1.50
拨备覆盖率 171.77 173.13 (1.36) 154.73
拨备率 2.53 2.59 (0.06) 2.31
8
成本收入比 30.11 31.50 (1.39) 31.85
3
资本充足率 14.83 14.37 0.46 14.00
3
一级资本充足率 12.85 12.21 0.64 11.86
3
核心一级资本充足率 11.22 11.16 0.06 10.79
注：
1.按照中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益(2008)》要求计算。
2.根据中华人民共和国财政部（“财政部”）《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会
〔2018〕36 号），基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在
资产负债表相关项目中，不应单独列示“应收利息”及“应付利息”项目。为便于分析，此处“客户贷款”
不含相关贷款应收利息，“客户存款”不含相关存款应付利息。
3.根据中国银行保险监督管理委员会（“中国银保监会”）《商业银行资本管理办法（试行）》计算。
4.按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及
披露》（2010 年修订）要求计算。同期比较数据已根据本年计算口径进行重述。
5.为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司普通股股东的股东权益除以期末普通股股本总数。
6.利息净收入与平均生息资产总额的比率。
7.根据中国银保监会监管口径计算。
8.根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。
四、报告期内分季度主要会计数据
（人民币百万元）
2019 年 2019 年 2019 年 2019 年
主要会计数据
1-3 月 4-6 月 7-9 月 10-12 月
营业收入 62,100 56,080 58,113 56,179
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2019 年年度报告摘要
净利润（归属于母公司股东） 21,071 21,678 17,398 17,134
扣除非经常性损益后的净利润
20,922 21,678 17,351 16,668
（归属于母公司股东）
经营活动产生的现金流量净额 (7,298) 10,243 60,921 (146,411)
五、股本及股东情况
（一）普通股
报告期末，本行普通股股份总数为 74,262,726,645 股，其中：A
股股份 39,250,864,015 股，占比 52.85%；H 股股份 35,011,862,630
股，占比 47.15%。本行普通股股份均为无限售条件可流通股份。据
统 计 ， 本行 普通股 股 份 中国 有股（ 包 括 国家 股和国 有 法 人股 ）
43,438,978,252 股，占比 58.49% ，其中∶国家股 31,186,505,823
股（包括财政部、社保基金会及地方财政厅局持股），占比 41.99% 。
1.报告期末，本行普通股股东总数为 户，其中：A股
325,110户，H股34,177户。2020年2月29日，本行普通股股东总数为
户，其中：A股328,573户，H股34,086户。
2.本行不存在控股股东，不存在实际控制人。
3.报告期末前十名普通股股东持股情况
质押
期末持股数量 比例 股份 或冻 股东
股东名称 报告期内增减（股）
（股） (%) 类别 结情 性质
1
况
（1,970,269,383） 13,178,424,446 17.75 A股 无
中华人民共和国财政
国家
部（财政部）
- 4,553,999,999 6.13 H股 无
香港中央结算(代理
7,899,812 14,968,188,344 20.16 H股 未知 境外法人
人)有限公司
香港上海汇丰银行有
- 13,886,417,698 18.70 H股 无 境外法人
限公司（汇丰银行）
（742,627,266） 1,134,886,185 1.53 A股 无
全国社会保障基金理
国家
事会（社保基金会）
- 1,405,555,555 1.89 H股 无
中国证券金融股份有
- 2,222,588,791 2.99 A股 无 国有法人
限公司
6
2019 年年度报告摘要
全国社会保障基金理
事会国有资本划转六 1,970,269,383 1,970,269,383 2.65 A股 无 国家
6
户
首都机场集团公司 - 1,246,591,087 1.68 A股 无 国有法人
上海海烟投资管理有
- 808,145,417 1.09 A股 无 国有法人
限公司
梧桐树投资平台有限
- 794,557,920 1.07 A股 无 国有法人
责任公司
云南合和(集团)股份
- 745,305,404 1.00 A股 无 国有法人
有限公司
注：
1.相关数据及信息来源于本行备置于股份过户登记处的股东名册。
2.根据《财政部 人力资源社会保障部关于划转中国工商银行股份有限公司等 8 家中央金融机构部分国有资
本有关问题的通知》，2019 年 12 月，财政部将其持有交通银行股权的 10%（共计 1,970,269,383 股）一次
性划转给社保基金会持有（登记在“全国社会保障基金理事会国有资本划转六户”名下）。根据《国务院
关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》有关规定，社保基金会对本次划转股份，自股
份划转到账之日起，履行 3 年以上的禁售期义务。
3. 香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份代表于报告期末，在该公司开户登记的所有机构和个
人投资者的H股股份合计数。
4. 根据本行股东名册所载，报告期末，汇丰银行持有H股股份13,886,417,698股。根据汇丰控股(HSBC
Holdings plc)向香港联交所报备的披露权益表格，报告期末，汇丰银行实益持有本行H股14,135,636,613
股，占本行已发行普通股总数的19.03%。汇丰银行实益持有股份数量比本行股东名册所记载的股份数量多
249,218,915股，该差异系2007年汇丰银行从二级市场购买本行H股以及此后获得本行送红股、参与本行配
股所形成。该部分股份均登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。汇丰银行被视为实益拥有H股的股
份权益情况详见本节“主要股东及根据香港《证券及期货条例》第XV部第二和第三分部的规定须予披露权
益或淡仓的人士”。
5. 根椐本行股东名册所载，报告期末，社保基金会持有A股股份1,134,886,185股，H股股份1,405,555,555
股。2019年5月，社保基金会将原所持有的A股742,627,266股（占总股本比例1%）划转由减持专户“中信证
券股份有限公司－社保基金股票灵活配置产品组合 ”持有。2019 年12 月，财政部将原所持有的 A股
1,970,269,383股划转至全国社会保障基金理事会国有资本划转六户。根据社保基金会向本行提供的资料，
报告期末，除上述股份外，社保基金会还持有本行H股7,655,672,777股，其中：7,027,777,777股登记在香
港中央结算（代理人）有限公司名下，627,895,000股通过管理人间接持有（含港股通）。报告期末，社保
基金会共持有本行A股和H股12,909,011,166股，占本行已发行普通股股份总数的17.38%。
6.上海海烟投资管理有限公司与云南合和（集团）股份有限公司属于《商业银行股权管理暂行办法》规定
的一致行动人。社保基金会与全国社会保障基金理事会国有资本划转六户存在一致行动关系。本行未知其
他前十大股东之间是否存在关联关系或属于《商业银行股权管理暂行办法》规定的一致行动人。
（二）本行与 5%以上股东之间股权关系的方框图
财政部 汇丰银行 社保基金理事会
23.88% 19.03% 17.38%
交通银行
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2019 年年度报告摘要
（三）优先股
1.优先股股东总数
报告期末，本行境内优先股股东总数为 41 户，境外优先股股东
总数为 1 户。2020 年 2 月 29 日，境内、境外优先股股东总数均保持
不变。
2.报告期末前十名境内优先股股东持股情况
质押或冻结
报告期内 期末持股数 持股比 所持股份类 情况
股东名称 性质
增减（股） 量（股） 例（%） 别 股份 数
状态 量
中国移动通信集团有限 国有法
– 100,000,000 22.22 境内优先股 无 –
公司 人
浦银安盛基金公司－浦
发－上海浦东发展银行 – 20,000,000 4.44 境内优先股 无 – 其他
上海分行
建信信托有限责任公司
－"乾元－日新月异"开
– 20,000,000 4.44 境内优先股 无 – 其他
放式理财产品单一资金
信托
创金合信基金－招商银
行－招商银行股份有限 – 20,000,000 4.44 境内优先股 无 – 其他
公司
博时基金－工商银行－
博时－工行－灵活配置
– 20,000,000 4.44 境内优先股 无 – 其他
5 号特定多个客户资产
管理计划
兴全睿众资产－平安银
行－平安银行股份有限 – 20,000,000 4.44 境内优先股 无 – 其他
公司
中国平安人寿保险股份
– 18,000,000 4 境内优先股 无 – 其他
有限公司－自有资金
中信银行股份有限公司
7,000,000 18,000,000 4 境内优先股 无 – 其他
－中信理财之慧赢系列
中国烟草总公司河南省 国有法
– 15,000,000 3.33 境内优先股 无 –
公司 人
中国人寿财产保险股份
有限公司－传统－普通 – 15,000,000 3.33 境内优先股 无 – 其他
保险产品
注：
1.境内优先股股东持股情况根据本行境内优先股股东名册中所列的信息统计。
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2019 年年度报告摘要
.“持股比例”指境内优先股股东持有境内优先股的股份数量占境内优先股的股份总数的比例。
3.本行未知前十名境内优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致
行动人。
3.报告期末境外优先股股东持股情况
持股比 质押或冻结情况
报告期内 期末持股数 所持股份 股东性
股东名称 例 股份状 数量
增减（股） 量（股） 类别 质
（%） 态
DB Nominees (Hong 境外优先 - 境外法
- 122,500,000 100.00 未知
Kong) Limited 股 人
注：
1.境外优先股股东持股情况根据本行境外优先股股东名册中所列的信息统计。
2.DB Nominees (Hong Kong) Limited 以托管人身份，代表报告期末在清算系统 Euroclear 和 Clearstream
中的所有获配售人持有 122,500,000 股境外优先股，占本行境外优先股总数的 100%。
.“持股比例”指境外优先股股东持有境外优先股的股份数量占境外优先股的股份总数的比例。
4.本行未知境外优先股股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
六、经营情况讨论与分析
（一）利润表主要项目分析
1.利润总额
报告期内，本集团实现利润总额人民币 882.00 亿元，同比增加
人民币 21.33 亿元，增幅 2.48%。利润总额主要来源于利息净收入和
手续费及佣金净收入。
下表列示了本集团在所示期间的利润表项目的部分资料：
(人民币百万元)
2019年 2018年
利息净收入 144,083 130,908
非利息净收入 88,389 81,746
其中:手续费及佣金净收入 43,625 41,237
营业收入 232,472 212,654
税金及附加 (2,697) (2,501)
业务及管理费 (66,560) (64,040)
信用减值损失 (51,954) (43,454)
其他资产减值损失 (270) (60)
保险业务支出 (11,432) (6,722)
其他业务成本 (11,411) (9,357)
营业利润 88,148 86,520
营业外收支净额 52 (453)
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2019 年年度报告摘要
利润总额 88,200 86,067
所得税费用 (10,138) (11,902)
净利润 78,062 74,165
下表列示了本集团在所示期间的营业收入结构：
(除另有标明外，人民币百万元)
2019年度 同比增减(%)
项目
金额 占比(%）
利息净收入 144,083 61.98 10.06
手续费及佣金净收入 43,625 18.77 5.79
投资收益/(损失) 12,807 5.51 18.06
公允价值变动收益/(损失) 1,258 0.54 (61.28)
汇兑及汇率产品净收益/(损失) 2,629 1.13 (27.70)
保险业务收入 11,687 5.03 56.22
其他业务收入 15,523 6.68 3.62
资产处置收益 287 0.12 1,813.33
其他收益 573 0.24 91.64
合计 232,472 100.00 9.32
2.利息净收入
报告期内，本集团实现利息净收入人民币 1,440.83 亿元，同比
增加人民币 131.75 亿元，在营业收入中的占比为 61.98%，是本集团
业务收入的主要组成部分。
下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每
日结余、相关利息收入和支出以及平均收益率或平均成本率：
(除另有标明外，人民币百万元)
2019 年 1 月至 12 月 2018 年 1 月至 12 月
平均收益 平均收益
平均结余 利息收支 (成本)率 平均结余 利息收支 (成本)率
(%) (%)
资产
存放中央银行款项 810,744 11,691 1.44 892,407 13,048 1.46
存放、拆放同业及其他金
820,846 24,167 2.94 791,264 24,945 3.15
融机构款项
客户贷款 4,969,586 242,948 4.89 4,625,409 225,422 4.87
其中：公司贷款 3,124,000 145,053 4.64 2,974,243 135,890 4.57
个人贷款 1,632,315 90,667 5.55 1,507,695 82,821 5.49
10
2019 年年度报告摘要
贴现 213,271 7,228 3.39 143,471 6,711 4.68
证券投资 2,498,842 88,647 3.55 2,383,808 85,449 3.58
生息资产 9,100,018 367,453 4.04 8,692,888 348,864 4.01
非生息资产 812,366 662,259
资产总额 9,912,384 9,355,147
负债及股东权益
客户存款 5,919,435 139,153 2.35 5,668,198 128,589 2.27
其中：公司存款 4,016,938 92,749 2.31 3,905,635 86,677 2.22
个人存款 1,902,497 46,404 2.44 1,762,563 41,912 2.38
同业及其他金融机构存放
2,027,770 57,650 2.84 2,066,506 66,788 3.23
和拆入款项
应付债券及其他 764,402 26,567 3.48 575,704 22,579 3.92
计息负债 8,711,607 223,370 2.56 8,310,408 217,956 2.62
股东权益及非计息负债 1,200,777 1,044,739
负债及股东权益合计 9,912,384 9,355,147
利息净收入 144,083 130,908
1
净利差 1.48 1.39
2
净利息收益率 1.58 1.51
1,3
净利差 1.67 1.56
2,3
净利息收益率 1.77 1.68
注：
1.指平均生息资产总额的平均收益率与平均计息负债总额的平均成本率间的差额。
2.指利息净收入与平均生息资产总额的比率。
3.考虑债券利息收入免税的影响。
报告期内，本集团利息净收入同比增长 10.06%，净利差为 1.48%，
同比上升 9 个基点，净利息收益率为 1.58%，同比上升 7 个基点，其
中，第四季度净利差和净利息收益率环比分别上升 4 个和 6 个基点。
下表列示了本集团在所示期间各季度的净利差和净利息收益率：
2019年
项目（%）
1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
净利差 1.48 1.46 1.45 1.49
净利息收益率 1.59 1.56 1.56 1.62
注
净利差 1.67 1.65 1.64 1.69
注
净利息收益率 1.78 1.75 1.75 1.82
注： 考虑债券利息收入免税的影响。
下表列示了本集团利息收入和利息支出因规模和利率变动而引
起的变化。规模和利率变动的计算基准是所示期间内平均结余的变化
以及有关生息资产和计息负债的利率变化。
11
2019 年年度报告摘要
(人民币百万元)
2019 年与 2018 年的比较
增加／(减少)由于
规模 利率 净增加／(减少)
生息资产
存放中央银行款项 (1,192) (165) (1,357)
存放、拆放同业及其他金融机构款项 932 (1,710) (778)
客户贷款 16,761 765 17,526
证券投资 4,118 (920) 3,198
利息收入变化 20,619 (2,030) 18,589
计息负债
客户存款 5,703 4,861 10,564
同业及其他金融机构存放和拆入款项 (1,251) (7,887) (9,138)
应付债券及其他 7,397 (3,409) 3,988
利息支出变化 11,849 (6,435) 5,414
利息净收入变化 8,770 4,405 13,175
报告期内，本集团利息净收入同比增加人民币 131.75 亿元，其
中，各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币 87.70 亿
元，平均收益率和平均成本率变动致使利息净收入增加人民币 44.05
亿元。
（1）利息收入
报告期内，本集团实现利息收入人民币 3,674.53 亿元，同比增
加人民币 185.89 亿元，增幅 5.33%。其中客户贷款利息收入、证券
投资利息收入和存放中央银行款项利息收入占比分别为 66.12%、
24.12%和 3.18%。
A.客户贷款利息收入
客户贷款利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期内，
客户贷款利息收入为人民币2,429.48亿元，同比增加人民币175.26
亿元，增幅7.77%，主要由于客户贷款平均余额增加人民币3,441.77
12
2019 年年度报告摘要
亿元。
B.证券投资利息收入
报告期内，证券投资利息收入为人民币886.47亿元，同比增加人
民币31.98亿元，增幅3.74%，主要由于证券投资平均余额同比增加人
民币1,150.34亿元。
C.存放中央银行款项利息收入
存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。
报告期内，存放中央银行款项利息收入为人民币116.91亿元，同比减
少人民币13.57亿元，降幅10.40%，主要由于存放中央银行款项平均
余额同比减少人民币816.63亿元。
D.存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入
报告期内，存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民
币241.67亿元，同比减少人民币7.78亿元，降幅3.12%，主要由于存
放、拆放同业及其他金融机构款项平均收益率同比下降21个基点。
（2）利息支出
报告期内，本集团利息支出为人民币2,233.70亿元，同比增加人
民币54.14亿元，增幅2.48%。
A.客户存款利息支出
客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出
为人民币1,391.53亿元，同比增加人民币105.64亿元，增幅8.22%，
占全部利息支出的62.30%。客户存款利息支出的增加，主要由于客户
存款平均余额同比增加人民币2,512.37亿元，且客户存款平均成本率
上升8个基点。
B.同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出
报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民
币576.50亿元，同比减少人民币91.38亿元，降幅13.68%，主要由于
同业及其他金融机构存放和拆入款项平均成本率下降39个基点。
13
2019 年年度报告摘要
C.应付债券及其他利息支出
报告期内，应付债券及其他利息支出为人民币265.67亿元，同比
增加人民币39.88亿元，增幅17.66%，主要由于应付债券及其他平均
余额同比增加人民币1,886.98亿元。
3.手续费及佣金净收入
手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期
内，本集团继续大力推动盈利模式转型，收入来源更趋多元化。报告
期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民币 436.25 亿元，同比增
加人民币 23.88 亿元，增幅 5.79%。管理类业务是本集团手续费及佣
金收入的主要增长点。
下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入组成结构：
(人民币百万元)
2019 年 2018 年
银行卡 21,050 20,114
管理类 14,400 12,524
投资银行 4,337 4,424
代理类 3,098 2,777
担保承诺 2,520 2,461
支付结算 2,024 2,167
其他 240 206
手续费及佣金收入合计 47,669 44,673
减：手续费及佣金支出 (4,044) (3,436)
手续费及佣金净收入 43,625 41,237
银行卡手续费收入为人民币 210.50 亿元，同比增加人民币 9.36
亿元，增幅 4.65%，主要得益于发卡量增长以及卡消费业务的发展。
管理类手续费收入为人民币 144.00 亿元，同比增加人民币 18.76
亿元，增幅 14.98%，主要由于本集团理财产品及资产证券化收入增
加。
投资银行手续费收入为人民币 43.37 亿元，同比减少人民币 0.87
14
2019 年年度报告摘要
亿元，降幅 1.97%。
代理类手续费收入为人民币 30.98 亿元，同比增加人民币 3.21
亿元，增幅 11.56%。
担保承诺手续费收入为人民币 25.20 亿元，同比增加人民币 0.59
亿元，增幅 2.40%。
支付结算手续费收入为人民币 20.24 亿元，同比减少人民币 1.43
亿元，降幅 6.60%。
4.业务及管理费
报告期内，本集团业务及管理费为人民币 665.60 亿元，同比增
加人民币 25.20 亿元，增幅 3.94%；本集团成本收入比为 30.11%，同
比下降 1.39 个百分点。如进一步对债券利息等收入免税影响进行还
原，成本收入比将较 30.11%下降 2 个百分点左右。
下表列示了本集团在所示期间的业务及管理费的组成结构：
(人民币百万元)
2019 年 2018 年
注
职工薪酬及福利 32,927 29,995
注
业务费用 25,528 28,368
折旧与摊销 8,105 5,677
业务及管理费合计 66,560 64,040
注：因财务报表项目列报方式的变化，比较数据已按照当期列报方式进行了重述。
5.信用减值损失
报告期内，本集团信用减值损失为人民币519.54亿元，其中贷款
信用减值损失为人民币490.81亿元，同比增加人民币65.85亿元，增
幅15.50%。
6.所得税
报告期内，本集团所得税支出为人民币 101.38 亿元，同比减少
人民币 17.64 亿元，降幅 14.82%。实际税率为 11.49%，低于 25%的
法定税率，主要是由于本集团持有的国债和地方债等利息收入按税法
规定为免税收益。
15
2019 年年度报告摘要
（二）资产负债表主要项目分析
1.资产
报告期末，本集团资产总额为人民币 99,056.00 亿元，较上年末
增加人民币 3,744.29 亿元，增幅 3.93%。
下表列示了本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额
（拨备后）及其占比情况：
(除另有标明外，人民币百万元)
2019年12月31日 2018年12月31日
余额 占比(％) 余额 占比(％)
发放贷款和垫款 5,183,653 52.34 4,742,372 49.76
金融投资 3,005,843 30.34 2,821,909 29.61
现金及存放中央银行款项 760,185 7.67 840,171 8.81
拆出资金 496,278 5.01 564,778 5.93
其他 459,641 4.64 561,941 5.89
资产总额 9,905,600 100.00 9,531,171 100.00
（1）客户贷款
报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实
现均衡平稳增长。报告期末，本集团客户贷款余额为人民币 53,042.75
亿元，较上年末增加人民币 4,500.47 亿元，增幅 9.27%。其中，境
内银行机构人民币贷款较上年末增加人民币 4,242.94 亿元，增幅
10.01%。
下表列示了本集团在所示日期客户贷款总额及构成情况：
(除另有标明外，人民币百万元)
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
余额 占比(%) 余额 占比(%)
公司贷款 3,346,476 63.09 3,061,915 63.08
－短期贷款 1,189,543 22.43 1,170,200 24.11
－中长期贷款 2,156,933 40.66 1,891,715 38.97
个人贷款 1,754,765 33.08 1,635,627 33.69
－按揭 1,135,428 21.41 1,007,528 20.75
16
2019 年年度报告摘要
－信用卡 467,387 8.81 505,190 10.41
－其他 151,950 2.86 122,909 2.53
票据贴现 203,034 3.83 156,686 3.23
客户贷款总额 5,304,275 100.00 4,854,228 100.00
报告期末，本集团公司贷款余额为人民币 33,464.76 亿元，较上
年末增加人民币 2,845.61 亿元，增幅 9.29%，在客户贷款中的占比
较上年末上升 0.01 个百分点至 63.09%，其中，短期贷款增加人民币
193.43 亿元，中长期贷款增加人民币 2,652.18 亿元。个人贷款余额
为人民币 17,547.65 亿元，较上年末增加人民币 1,191.38 亿元，增
幅 7.28%，在客户贷款中的占比较上年末下降 0.61 个百分点至 33.08%。
地域集中度
本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲
地区。报告期末，上述三个地区贷款余额较上年末分别增长5.06%、
7.45%和22.42%，占比分别为36.03%、15.96%和8.78%。
下表列示了本集团在所示日期按担保方式划分的客户贷款分布
情况：
（除另有标明外,人民币百万元）
2019年12月31日 2018年12月31日
贷款分类
余额 占比(%) 余额 占比(%)
信用贷款 1,844,304 34.77 1,554,652 32.03
保证贷款 943,076 17.78 895,738 18.45
附担保物贷款 2,516,895 47.45 2,403,838 49.52
—抵押贷款 1,926,508 36.32 1,732,818 35.70
—质押贷款 590,387 11.13 671,020 13.82
合计 5,304,275 100.00 4,854,228 100.00
发放贷款和垫款信用减值准备情况：
(人民币百万元)
信用减值准备——发放贷款和垫款
2019年1月1日余额 125,540
本期计提/(转回) 49,081
17
2019 年年度报告摘要
本期转入/(转出) (1,329)
本期核销及转让 (41,983)
核销后收回 2,688
汇率影响 55
2019年12月31日余额 134,052
（2）金融投资
报告期末，本集团金融投资净额为人民币 30,058.43 亿元，较上
年末增加人民币 1,839.34 亿元，增幅 6.52%。
下表列示了本集团在所示日期按性质划分和按财务报表列报方
式划分的金融投资构成情况：
——按性质划分的投资结构：
(人民币百万元)
2019年12月31日 2018年12月31日
债券 2,585,678 2,369,521
权益工具及其他 420,165 452,388
合计 3,005,843 2,821,909
——按财务报表列报方式划分的投资结构：
(除另有标明外，人民币百万元)
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
余额 占比（%） 余额 占比（%）
以公允价值计量且其变动计入当
406,498 13.52 376,386 13.34
期损益的金融投资
以摊余成本计量的金融投资 1,929,689 64.20 2,000,505 70.89
以公允价值计量且其变动计入其
669,656 22.28 445,018 15.77
他综合收益的金融投资
合计 3,005,843 100.00 2,821,909 100.00
报告期末，本集团债券投资余额人民币 25,856.78 亿元, 较上年
末增加人民币 2,161.57 亿元，增幅 9.12%。未来，基于对经济金融
形势的研判，本行将着力于存量结构调整、优化再投资。一是加大高
流动性资产债券配置力度，重点向地方债和国债倾斜。对于政策性金
融债，在满足一级市场必要承销份额的同时，加强二级市场交易，做
大流量。二是择机加大信用债投资，提升信用债对整体投资收益的拉
18
2019 年年度报告摘要
动作用。加强信用研究，持续研判利率和信用利差走势，等待利差走
阔时机，择机择优投资信用债。三是优化存量资产结构。根据市场情
况择机调整存量低收益债券，配置其他较高收益资产。
下表列示了本集团在所示日期按发行主体划分的债券投资结构：
(除另有标明外，人民币百万元)
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
余额 占比(%) 余额 占比(%)
政府及中央银行 1,788,034 69.15 1,511,839 63.81
公共实体 29,797 1.15 34,651 1.46
同业和其他金融机构 634,303 24.53 696,168 29.38
法人实体 133,544 5.17 126,863 5.35
合计 2,585,678 100.00 2,369,521 100.00
报告期末，本集团持有金融债券人民币 6,343.03 亿元，包括政
策性银行债券人民币 2,786.09 亿元和同业及非银行金融机构债券人
民币 3,556.94 亿元，占比分别为 43.92%和 56.08%。
本集团持有的最大十只金融债券
（除另有标明外，人民币百万元）
债券名称 面值 年利率(%) 到期日 计提减值
2018 年政策性银行债券 6,909 4.99 24/01/2023 1.03
2017 年政策性银行债券 6,590 4.39 08/09/2027 0.96
2018 年政策性银行债券 6,420 4.82 24/01/2021 0.95
2017 年政策性银行债券 5,890 4.44 09/11/2022 0.86
2015 年政策性银行债券 5,863 3.74 10/09/2025 0.89
2018 年政策性银行债券 5,010 4.98 12/01/2025 0.74
2018 年政策性银行债券 4,420 4.83 22/01/2021 0.66
2018 年政策性银行债券 4,400 4.97 29/01/2023 0.66
2018 年政策性银行债券 4,380 4.53 07/02/2020 0.65
2017 年政策性银行债券 3,630 4.14 11/09/2020 0.53
（3）抵债资产
下表列示了本集团在所示日期抵债资产的部分资料：
19
2019 年年度报告摘要
（人民币百万元）
2019年12月31日 2018年12月31日
抵债资产原值 907 952
减：抵债资产跌价准备 (148) (128)
抵债资产净值 759 824
2.负债
报告期末，本集团负债总额为人民币91,046.88亿元，较上年末
增加人民币2,788.25亿元，增幅3.16%。其中，客户存款较上年末增
加人民币2,805.81亿元，增幅4.90%，在负债总额中的占比为65.96%，
较上年末上升1.10个百分点；同业及其他金融机构存放款项较上年末
减少人民币1,796.70亿元，降幅16.31%，在负债总额中的占比为
10.12%，较上年末下降2.36个百分点。
客户存款
客户存款是本集团最主要的资金来源。报告期末，本集团客户存
款余额为人民币60,050.70亿元，较上年末增加人民币2,805.81亿元，
增幅4.90%。从本集团客户结构上看，公司存款占比为67.14%，较上
年末下降1.76个百分点；个人存款占比为32.80%，较上年末上升1.77
个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为43.27%，较上年末上升
0.71个百分点；定期存款占比为56.67%，较上年末下降0.70个百分点。
下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况：
(人民币百万元)
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
公司存款 4,031,784 3,944,098 3,856,119
其中：公司活期存款 1,835,688 1,748,857 1,852,676
公司定期存款 2,196,096 2,195,241 2,003,443
个人存款 1,969,922 1,776,488 1,685,792
其中：个人活期存款 762,669 687,393 655,559
个人定期存款 1,207,253 1,089,095 1,030,233
20
2019 年年度报告摘要
（三）现金流量表主要项目分析
报告期末，本集团现金及现金等价物余额人民币1,677.35亿元，
较上年末净减少人民币757.57亿元。
经营活动现金流量为净流出人民币825.45亿元，同比多流出人民
币2,064.37亿元。主要是发放客户贷款及垫款产生的现金流出同比有
所增加。
投资活动现金流量为净流出人民币818.08亿元，同比少流出人民
币183.32亿元。主要是金融投资相关活动导致的现金净流出同比有所
减少。
筹资活动现金流量为净流入人民币 867.28 亿元，同比多流入人
民币 1,002.04 亿元。主要是本年度发行债券及永续债收到的现金同
比有所增加。
（四）分部情况
1.按地区划分的分部经营业绩
下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和营业
收入：
(人民币百万元)
2019年 2018年
1 1
利润总额 营业收入 利润总额 营业收入
华北 13,631 23,041 12,136 21,732
东北 (1,528) 6,627 (3,909) 7,118
华东 33,487 89,976 32,720 75,400
华中及华南 24,554 42,183 22,249 38,920
西部 9,352 18,881 6,610 17,410
海外 8,932 14,508 7,899 13,256
总部 (228) 37,256 8,362 38,818
总计
2
88,200 232,472 86,067 212,654
注：
1.包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益/（损失）、公允价值变动收益/（损失）、汇兑及汇率
产品净收益/（损失）、保险业务收入、其他业务收入，资产处置收益和其他收益。下同。
2.含少数股东损益。下同。
21
2019 年年度报告摘要
2.按地区划分的分部存贷款情况
下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款和贷款余额：
(人民币百万元)
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
存款余额 贷款余额 存款余额 贷款余额
华北 1,064,499 689,601 994,799 619,891
东北 306,599 212,871 301,526 205,989
华东 2,126,127 1,830,275 2,040,424 1,710,884
华中及华南 1,363,673 1,106,903 1,292,776 941,511
西部 661,266 532,796 652,735 480,670
海外 465,096 391,517 424,431 355,681
总部 17,810 540,312 17,798 539,602
总计 6,005,070 5,304,275 5,724,489 4,854,228
3.按业务板块划分的分部经营业绩
本集团的业务主要分成四类：公司金融业务、个人金融业务、资
金业务和其他业务。
下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利润总额和营
业收入情况：
(除另有标明外，人民币百万元)
2019年 2018年
金额 占比（%） 金额 占比（%）
营业收入 232,472 100.00 212,654 100.00
公司金融业务 104,685 45.03 97,088 45.65
个人金融业务 88,672 38.14 77,930 36.65
资金业务 19,598 8.43 23,885 11.23
其他业务 19,517 8.40 13,751 6.47
利润总额 88,200 100.00 86,067 100.00
公司金融业务 38,373 43.51 37,065 43.07
个人金融业务 29,124 33.02 24,790 28.80
资金业务 17,348 19.67 21,230 24.67
其他业务 3,355 3.80 2,982 3.46
22
2019 年年度报告摘要
（五）资本充足率
本集团遵照中国银行保险监督管理委员会（“中国银保监会”） 商
业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计量资本充足率。自2014
年中国银保监会首次核准使用资本管理高级方法以来，本行持续按监
管要求稳步推进高级方法的实施和持续深化应用，2018年经中国银保
监会核准，扩大高级方法实施范围并结束并行期。报告期末，本集团
资本充足率14.83%，一级资本充足率12.85%，核心一级资本充足率
11.22%，均满足监管要求。
根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算
（除另有标明外，人民币百万元）
项目 本集团 本银行
核心一级资本净额 689,489 606,296
一级资本净额 789,546 706,166
资本净额 911,256 822,709
核心一级资本充足率（%） 11.22 10.82
一级资本充足率（%） 12.85 12.61
资本充足率（%） 14.83 14.69
注：
1.按《商业银行资本管理办法（试行）》规定，中国交银保险有限公司和交银康联人寿保险有限公司不纳
入并表范围。
2.按照中国银保监会批准的资本管理高级方法实施范围，符合监管核准要求的信用风险采用内部评级法、
市场风险采用内部模型法、操作风险采用标准法，内部评级法未覆盖的信用风险采用权重法，内部模型法
未覆盖的市场风险采用标准法，标准法未覆盖的操作风险采用基本指标法。
关于本集团资本计量的更多信息，请参见本集团在上交所网站、
香港联交所网站以及本行官方网站发布的《交通银行股份有限公司
2019年度资本充足率信息披露报告》。
（六）杠杆率
本集团依据中国银保监会 2015 年 1 月颁布的《商业银行杠杆率
管理办法（修订）》计量杠杆率。报告期末，本集团杠杆率 7.43%，
满足监管要求。
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2019 年年度报告摘要
（除另有标明外，人民币百万元）
2019年 2019年 2019年 2019年
项目
12月31日 9月30日 6月30日 3月31日
一级资本净额 789,546 771,897 713,196 715,124
调整后的表内外资产余额 10,631,020 10,655,770 10,594,418 10,490,765
杠杆率(%) 7.43 7.24 6.73 6.82
（七）资产质量情况
报告期末，本集团按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情
况如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
五级分类
金额 占比（％） 金额 占比（％） 金额 占比（％）
正常类贷款 5,111,715 96.37 4,662,605 96.06 4,378,840 95.62
关注类贷款 114,517 2.16 119,111 2.45 131,910 2.88
正常贷款合计 5,226,232 98.53 4,781,716 98.51 4,510,750 98.50
次级类贷款 16,963 0.32 13,711 0.28 18,723 0.41
可疑类贷款 42,508 0.80 38,456 0.79 24,865 0.54
损失类贷款 18,572 0.35 20,345 0.42 24,918 0.55
不良贷款合计 78,043 1.47 72,512 1.49 68,506 1.50
合计 5,304,275 100.00 4,854,228 100.00 4,579,256 100.00
报告期末，本集团按中国银行业监管口径计算的贷款迁徙率如下：
贷款迁徙率（%） 2019 年 2018 年 2017 年
正常类贷款迁徙率 1.71 1.85 2.09
关注类贷款迁徙率 29.76 30.01 21.62
次级类贷款迁徙率 42.76 88.62 53.59
可疑类贷款迁徙率 10.92 15.36 26.86
注：根据中国银保监会《关于印发非现场监管指标定义及计算公式的通知》计算。
七、 涉及财务报告的有关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发
生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
2019 年 1 月 1 日起，本集团执行财政部于 2018 年 12 月颁布
的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号)，根据新准
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2019 年年度报告摘要
则的衔接规定，本集团对前期可比数不做重述，首日执行新准则与原
准则的差异调整计入期初未分配利润和财务报表其他相关项目，相关
影响详见本行刊载于上交所网站的 2019 年年度报告。
2019 年 5 月，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第 7 号—
非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)和《企业会计准则第 12 号
—债务重组》(财会〔2019〕9 号)，本集团已采用上述准则编制 2019
年度财务报表，以上准则的实施未对本集团财务报表产生重大影响。
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说
明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，
公司应当作出具体说明。
报告期内，本行设立全资子公司交银理财有限责任公司，该公司
纳入合并报表范围，此外本行全资子公司交通银行(英国)有限公司于
2019 年内完成清算，不再纳入合并报表范围。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事
会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
公司名称 交通银行股份有限公司
法定代表人 任德奇
日 期 2020年3月27日
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