股票代码：601328           股票简称：交通银行             编号：临 2020-020




                      交通银行股份有限公司
               关于成功发行二级资本债券的公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。




    本公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准了《关于发行二级资本债券的议

案》。经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，本公司近日在全国银

行间债券市场成功发行“交通银行股份有限公司 2020 年二级资本债券”（以下简

称“本次债券”）。

    本次债券于 2020 年 5 月 19 日簿记建档，2020 年 5 月 21 日发行完毕，发行

规模为人民币 400 亿元，为 10 年期固定利率品种，在第 5 年末附有前提条件的发

行人赎回权，票面利率为 3.24%。

    本次债券发行的募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和监管部门的

批准，全部用于补充本公司二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。

    特此公告




                                                交通银行股份有限公司董事会

                                                      2020 年 5 月 21 日