股票代码：601328          股票简称：交通银行             编号：临 2020-063




                      交通银行股份有限公司
   关于在境外成功发行无固定期限资本债券的公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    2020年3月10日，本公司2020年第一次临时股东大会审议批准了《关于发行

无固定期限资本债券的议案》，发行总额不超过人民币900亿元或等值外币。2020

年9月25日，本公司在全国银行间债券市场成功发行“交通银行股份有限公司2020

年无固定期限资本债券”，发行规模人民币300亿元。近日，本公司收到《中国

银保监会关于交通银行境外发行无固定期限资本债券的批复》 银保监复〔2020〕

766号），同意本公司在境外发行不超过人民币200亿元等值外币无固定期限资本

债券。

    2020年11月18日，本公司在境外市场完成发行28亿美元无固定期限资本债券

（以下简称“本次债券”），前5年每年派息率为3.8%，每5年调整一次，在本次

债券发行后第5年及之后的每个派息日附发行人有条件赎回权。

    本次债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准用

于补充本公司其他一级资本，支持业务稳健发展。

    特此公告




                                                 交通银行股份有限公司董事会

                                                        2020 年 11 月 18 日