股票代码：601328          股票简称：交通银行             编号：临 2021-021




                      交通银行股份有限公司
        关于成功发行无固定期限资本债券的公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    本公司2020年第一次临时股东大会审议批准了《关于发行无固定期限资本债

券的议案》，发行总额不超过人民币900亿元或等值外币。2020年，本公司已先

后在全国银行间债券市场、境外市场完成发行人民币300亿元、美元28亿元无固

定期限资本债券。

    今年，本公司收到中国银保监会的批复文件（银保监复〔2021〕139号）、

中国人民银行的准予行政许可决定书（银许准予决字〔2021〕第63号），于近日

在全国银行间债券市场成功发行“交通银行股份有限公司2021年无固定期限资本

债券”（以下简称“本次债券”）。本次债券于2021年6月8日簿记建档，2021

年6月10日完成发行，发行规模人民币415亿元，前5年票面利率4.06%，每5年调

整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

    本次债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准用

于补充本公司其他一级资本，支持业务稳健发展。

    特此公告




                                                 交通银行股份有限公司董事会

                                                        2021 年 6 月 10 日