股票代码：601328           股票简称：交通银行            编号：临 2022-039




                         交通银行股份有限公司
               关于成功发行二级资本债券的公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。




    本公司2021年第一次临时股东大会审议批准了2022年底前发行不超过1,400

亿元人民币或等值外币二级资本债券的议案，已于2021年9月、2022年2月在全国

银行间债券市场累计发行600亿元二级资本债券。

    近日，本公司在全国银行间债券市场发行“交通银行股份有限公司 2022 年

第二期二级资本债券”（以下简称“本次债券”），本次债券于 2022 年 11 月

11 日簿记建档，2022 年 11 月 15 日发行完毕，发行规模人民币 500 亿元，其中

品种一为 10 年期固定利率品种，发行规模 370 亿元，票面利率 3.03%，在第 5

年末附有前提条件的发行人赎回权；品种二为 15 年期固定利率品种，发行规模

130 亿元，票面利率 3.36%，在第 10 年末附有前提条件的发行人赎回权。

    本次债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和监管部门的批准，

全部用于补充本公司二级资本，促进业务稳健发展。

    特此公告




                                                 交通银行股份有限公司董事会

                                                       2022 年 11 月 15 日