证券代码： 601375      证券简称： 中原证券       公告编号：2020-039
  债券代码： 166631      债券简称： 20 中原 C1



                      中原证券股份有限公司
         2020年非公开发行次级债券（第一期）
                          发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）面向合格投资者非公开发行总
额不超过人民币 30 亿元的次级债券已于 2020 年 3 月取得上海证券交易所出具的
《关于对中原证券股份有限公司非公开发行次级公司债券挂牌转让无异议的函》
（上证函〔2020〕544 号）。具体内容请参阅公司 2020 年 3 月 26 日披露的《中
原证券股份有限公司关于非公开发行公司债券及次级公司债券获得上海证券交
易所挂牌转让无异议函的公告》（公告编号：2020-011）。
    根据《中原证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）募集
说明书》，中原证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）（以
下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿），每张票面金
额人民币 100 元，按面值 100 元平价发行，期限为 3 年，采取网下面向合格投资
者询价的方式发行。
    本期债券发行工作已于 2020 年 4 月 23 日结束，本期债券实际发行规模为人
民币 15 亿元，最终票面利率为 4.08%。


    特此公告。


                                               中原证券股份有限公司董事会
                                                         2020 年 4 月 24 日