证券代码： 601375      证券简称： 中原证券     公告编号：2020-062



                     中原证券股份有限公司
 关于全资子公司中州蓝海投资管理有限公司公开挂
               牌转让子公司部分股权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中州蓝海投资
管理有限公司（以下简称“中州蓝海”）拟通过河南省产权交易中心公开挂牌转
让其持有的河南省中原小额贷款有限公司（以下简称“中原小贷”）15%股权。
     本次股权转让事项的受让方和最终交易价格尚存在不确定性，尚不确定
是否构成关联交易，敬请广大投资者注意投资风险。
     本次股权转让事项不涉及对中原小贷控制权发生变更，不构成重大资产
重组，实施不存在重大法律障碍。
     本次股权转让事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，无
需提交股东大会审议。
     本次股权转让事项仍需履行国有资产评估项目备案程序，挂牌底价以国
有资产评估备案价格为准，股权转让价格以实际成交价为准。


    一、交易概述
    为了优化中原小贷股权结构，公司全资子公司中州蓝海拟以中原小贷截至
2020 年 3 月 31 日经评估的净资产值为基础，转让其持有的中原小贷 15%股权。
因本次转让尚需履行国有资产评估项目备案程序并聘请专家出具相关意见，挂牌
底价以国有资产评估备案价格为准，股权转让价格以实际成交价为准，公司将根
据进展情况及时履行信息披露义务。


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    公司于 2020 年 8 月 13 日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于转让中州蓝海持有中原小贷部分股权的议案》。根据《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易尚不构成关联交易，不构成
重大资产重组事项。本次交易事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大
会审议。


    二、交易各方当事人情况介绍
    本次交易采取公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定。公司将根据挂牌进展
情况，及时披露交易对方及后续进展情况。


    三、交易标的基本情况
    （一）标的基本情况：
    公司名称：河南省中原小额贷款有限公司
    统一社会信用代码：91440300359661825N
    企业类型：其他有限责任公司
    注册地：河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 号自贸大厦 A 座 808 室
    法定代表人：李宏伟
    注册资本：100,000 万元
    公司经营范围：河南省行政区域内：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、
管理、财务等咨询业务；符合规定的自有资金投资；省监管部门批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


    （二）标的财务状况
    根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，截至 2019
年 12 月 31 日，中原小贷资产总额 155,327.68 万元，负债总额 52,882.68 万元，
所有者权益总额 102,445.00 万元。2019 年，实现营业总收入 9,254.99 万元，
利润总额-536.06 万元，净利润-467.82 万元。
    根据经河南越华会计师事务所有限公司审计的财务报告，截至 2020 年 3 月
31 日，中原小贷资产总额 133,642.89 万元，负债总额 29,894.67 万元，所有者
权益总额 103,748.23 万元。2020 年一季度，实现营业总收入 1,999.29 万元，

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利润总额 1,673.41 万元，净利润 1,303.22 万元。
      上述会计师事务所均具备证券、期货业务资格。


      （三）标的股权结构
                                                               单位：万元

 序号                  股东名称                  出资金额      出资比例

  1      中州蓝海投资管理有限公司                  65,000.00         65%
         漯河市金融控股有限公司（相关工商变
  2                                                20,000.00         20%
         更正在办理）
  3      中原大禹资本控股有限公司                   5,000.00          5%
  4      深圳市汇联互联网金融服务有限公司           5,000.00          5%
  5      河南侨联实业有限公司                       5,000.00          5%
                       合计                      100,000.00         100%


      （四）其他说明
      拟转让标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉
及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。


      四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
      本次交易采取公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定，尚未签署交易合同或
协议。截至目前，本次交易暂无合同或履约安排。


      五、股权转让的目的和对公司的影响
      本次股权转让有利于公司进一步调整产业结构，优化资源配置，盘活存量资
产，符合公司和全体股东的长远利益。


      六、风险提示
      本次股权转让事项拟通过河南省产权交易中心公开挂牌方式进行，交易对手
尚不明确，交易的结果存在不确定性，存在不能完成交易的风险。公司将根据进
展情况及时履行信息披露义务。


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    七、其他事项
    经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会授权公司经营层
办理本次股权转让过程中的各项工作，包括但不限于委托协调及方案制定、审计、
评估、法律、产权交易等事项。


    特此公告。


                                            中原证券股份有限公司董事会
                                                       2020 年 8 月 14 日




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