证券代码： 601375       证券简称： 中原证券      公告编号：2021-005



                     中原证券股份有限公司
      关于全资子公司中州蓝海投资管理有限公司
         公开挂牌转让子公司部分股权的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中州蓝海投资
管理有限公司（以下简称“中州蓝海”）公开挂牌转让子公司河南省中原小额贷
款有限公司（以下简称“中原小贷”）15%股权，挂牌期间征集到唯一受让人漯
河市金融控股有限公司（以下简称“漯河金控”），摘牌价格为人民币 16,238.70
万元。
     本次股权转让事项不涉及对中原小贷控制权发生变更，不构成重大资产
重组，实施不存在重大法律障碍。
     本次股权转让事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，无
需提交股东大会审议。
     本次股权转让尚需河南省地方金融监督管理局审批通过，能否获得核准
存在不确定性。


    一、交易概述及进展情况
    2020 年 8 月 13 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于转
让中州蓝海持有中原小贷部分股权的议案》，同意公司全资子公司中州蓝海以中
原小贷截止 2020 年 3 月 31 日经评估的净资产值为基础，转让其持有的中原小贷
15%股权。具体内容请参见公司分别于 2020 年 8 月 14 日和 2020 年 10 月 9 日披
露的有关公告（公告编号：2020-062 和 2020-066）。
    2020 年 11 月 5 日，中州蓝海在河南省产权交易中心公开挂牌转让中原小贷
15%股权，挂牌价为人民币 16,238.70 万元（已完成国有资产评估项目备案程序）。
截止 2021 年 1 月 15 日，挂牌公告期满。2021 年 1 月 18 日，中州蓝海接到河南
省产权交易中心《产权交易挂牌公告结果通知》，在公告期间仅有一家意向受让
方漯河金控办理了受让登记，摘牌价格为人民币 16,238.70 万元。
    2021 年 1 月 22 日，中州蓝海与漯河金控签订了《国有产权交易合同》，双
方约定中州蓝海持有的中原小贷 15%股权以人民币 16,238.70 万元的价格转让给
漯河金控，本次转让需获得河南省地方金融监督管理局审批通过。本次股权转让
事项未构成重大资产重组，未构成关联交易。


    二、受让方情况介绍
    1、受让方基本信息

受让方名称    漯河市金融控股有限公司

法定代表人    张伟

注册地址      漯河市郾城区淞江路漯河银行大厦 17 楼

成立日期      2020 年 3 月 6 日

企业性质      有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本      人民币 100,000 万元

主要股东      漯河市城市投资控股集团有限公司

              金融股权投资；项目投资；投资管理；资本运作及资产管理；
              金融服务；重组、并购咨询及金融研究；受托管理专项资金；
经营范围
              参与商业数据及信用等金融信息采集和管理；参与大数据及智
              慧城市；与经营有关的实业投资等业务。


    2、漯河金控成立时间不足一年，其控股股东漯河市城市投资控股集团有限
公司（以下简称“漯河城投”）最近一年的主要财务指标如下：
    截至 2019 年 12 月 31 日，漯河城投资产总额人民币 3,700,085.54 万元，负
债总额人民币 2,321,500.20 万元，所有者权益总额人民币 1,378,585.34 万元；
2019 年，漯河城投累计实现营业收入人民币 188,272.20 万元，利润总额人民币
12,768.09 万元，净利润人民币 10,354.12 万元。


       三、交易合同的主要内容
    （一）《国有产权交易合同》的主要内容
    转让方：中州蓝海投资管理有限公司
    受让方：漯河市金融控股有限公司
    签约日期：2021 年 1 月 22 日
    转让标的：河南省中原小额贷款有限公司 15%股权
    转让价格：人民币 16,238.70 万元
    转让价款支付方式：分期付款。受让方首期付款为成交价格的 30%，首期付
款金额为人民币 4,871.61 万元。首期付款包含成交价格 10%的保证金以及成交
价格 20%的剩余首期付款。待受让成功后，上述保证金转为成交价款，剩余首期
付款应在合同签订之日起 5 个工作日内全部付清，全部首期付款由河南省产权交
易中心转给转让方。剩余转让价款为成交价格的 70%即人民币 11,367.09 万元，
在扣除转让方承担的服务费后由受让方在 2021 年 3 月 31 日前足额支付至转让方
指定的银行账户。
    违约责任：
    （1）受让方未按合同约定期限支付全部成交价格的，应向转让方支付逾期
付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日 5‰计算。
    （2）由于一方的过错造成合同不能履行、不能完全履行时，由过错的一方
承担违约责任，双方均有过错的，则由双方按责任大小承担各自相应的责任。


       四、涉及出售资产的其他安排
    本次出售中原小贷 15%股权不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他情
况。


       五、股权转让对公司的影响
    本次股权转让事项有利于公司进一步调整产业结构，优化资源配置，盘活存
量资产，符合公司和全体股东的长远利益。本次交易完成后，中州蓝海仍为中原
小贷的控股股东，不会导致公司对中原小贷控制权发生变更，也不会导致公司合
并报表范围的变更。本次股权转让处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公
司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额将计入资本公积，不会对公司
合并报表损益产生影响，具体数据以注册会计师最终审计结果为准。


    六、风险提示
    本次交易生效需经河南省地方金融监督管理局审批通过，能否获得核准存在
不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                           中原证券股份有限公司董事会
                                                      2021 年 1 月 23 日