北京市君致律师事务所
关于中原证券股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票的
补 充 法 律 意 见 书
君致法字 2023077-1 号
中国北京东城区环球贸易中心 B 座 11 层
电话（Tel）：+8610-52213236/52213237/52213238/52213239
4-1-1
北京市君致律师事务所
关于中原证券股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书
君致法字 2023077-1 号
致：中原证券股份有限公司
北京市君致律师事务所接受发行人的委托，根据《公司法》《证券法》《管理
办法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会其他有关规定，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次向特定对象发行 A
股股票，本所已出具了君致法字 2023077 号《北京市君致律师事务所关于中原证
券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》（以下简称“《法律意
见书》”）和君致报告字 2023076 号《北京市君致律师事务所关于中原证券股份
有限公司向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报
告》”）
本补充法律意见书是对《法律意见书》和《律师工作报告》的补充，与其共
同构成完整的法律意见书整体。为出具本补充法律意见书，本所律师特作如下声
明：
1、本所及经办律师依据《证券法》律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出
具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本所律师同意将本补充法律意见书和《法律意见书》《律师工作报告》共
同作为发行人申请向特定对象发行 A 股股票所必备的法定文件，随其他申报材料
一同上报，并愿意承担相应的法律责任。
3、本所律师同意发行人部分或全部在本次发行申请报告及其相关文件中自
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行引用本补充法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法
律上的歧义或曲解。
4、发行人保证已经提供了本所律师认为作为出具本补充法律意见书所必需
的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
5、对于本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，
本所律师依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具法
律意见。
6、本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其
他目的。
本所在《法律意见书》和《律师工作报告》中发表法律意见的前提、假设和
有关用语释义、简称同样适用于本补充法律意见书。结合《法律意见书》和《律
师工作报告》出具后的变化情况，本补充法律意见书对《法律意见书》和《律师
工作报告》的术语或简称进行调整和补充如下：
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度
信永中和出具的 XYZH/2021BJAB10261 号《2020 年度审计报告》、
《审计报告》 指 大 华 所 出 具 的 大 华 审 字 [2022]002570 号 、 大 华 审 字
[2023]000318 号《审计报告》
本所律师根据《证券法》《公司法》等有关法律、法规和中国证监会有关规
定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的
有关文件和事实进行了核查和验证，现出具补充法律意见如下：
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一、本次发行的批准和授权
2023 年 2 月 28 日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，会议审议通过
了关于公司向特定对象发行 A 股股票的各项修订(调整)议案。根据上交所注册制
改革的要求，新增议案《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的
议案》尚需提交股东大会审议。
发行人关于本次发行的会议内容符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法、有效，发行人股东大会已授权董事会办理公司本次发行
的相关事宜，该授权程序和授权范围合法、有效。
本所律师经核查认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次发行已
获得股东大会、国资管理部门及行业监管部门的必要批准和授权，上述批准和授
权合法、合规、真实、有效。同时，发行人本次发行尚需经上交所审核通过并取
得中国证监会同意注册的批复。
二、本次发行的主体资格
本所律师经核查认为，发行人是依法设立的股份有限公司，截至本补充法律
意见书出具之日，发行人依然合法存续，不存在法律、法规、规范性文件及《公
司章程》规定的需要终止的情形，具备本次发行的主体资格。
三、本次发行的实质条件
根据发行人在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登的公告及其
提供的资料、中介机构出具的有关报告并经本所律师核查，发行人本次发行符合
现行法律、法规、规范性文件规定的实质条件。
（一）《公司法》《证券法》规定的实质条件
1、根据发行人本次发行方案及发行人 2021 年年度股东大会、2022 年第一
次 A 股、H 股类别股东会及第七届董事会第十三次会议决议，发行人本次发行股
票符合公平、公正的原则，本次发行股票为人民币普通股，同种类的每一股份具
有同等权利，本次发行 A 股股票每股的发行条件和价格相同，任何单位或者个人
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所认购的股份，每股均将支付相同价额。符合《公司法》第一百二十六条的规定。
2、根据发行人本次发行方案及发行人 2021 年年度股东大会、2022 年第一
次 A 股、H 股类别股东会及第七届董事会第十三次会议决议，发行人本次发行 A
股股票不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式发行，符合《证券法》第九条的
规定。
本所律师经核查认为，发行人本次向特定对象发行 A 股股票符合《公司法》
《证券法》规定的实质条件。
（二）《管理办法》及其他规范性文件规定的实质条件
1、根据发行人本次发行方案及 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股、
H 股类别股东会及第七届董事会第十三次会议决议，发行人本次发行采用向特定
对象发行股票的方式，向不超过 35 名特定对象发行人民币普通股，符合《管理
办法》第三条的规定。
2、本次发行符合《管理办法》第十一条的规定
（1）根据发行人提供的资料及大华所出具的《前次募集资金使用情况鉴证
报告》并经本所律师查验了发行人的股东大会、董事会、监事会会议文件及相关
公告信息，发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未做纠正，或者未经股东大
会认可的情形，即发行人不存在《管理办法》第十一条第（一）项所列情形。
（2）根据发行人提供的资料及大华所出具的大华审字[2023]000318 号《审
计报告》，发行人不存在最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业
会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告未被注册会计师
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告未被注册会
计师出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影
响尚未消除，即发行人不存在《管理办法》第十一条第（二）项所列情形。
（3）根据发行人的书面确认、发行人最近三年审计报告、发行人公开披露
信息，并经本所律师检索中国执行信息公开网、中国裁判文书网、信用中国、国
家企业信用信息公示系统、中国证监会等网站的公开信息，发行人不存在《管理
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办法》第十一条第（三）、第（四）项所述情形。
（4）根据发行人控股股东出具的书面说明文件并经本所律师核查，发行人
不存在《管理办法》第十一条第(五)项所述“控股股东、实际控制人最近三年存
在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为”的情形。
（5）根据发行人的相关承诺并经本所律师的核查，发行人不存在《管理办
法》第十一条第（六）项所述“最近三年存在严重损害投资者合法权益或社会公
共利益重大违法行为”的情形。
3、本次发行符合《管理办法》第十二条的规定
（1）根据发行人《向特定对象发行 A 股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）》并经本所律师查验发行人 2021 年年度股东大会及第七届董事会第十三
次会议决议，发行人本次发行的募集资金总额为不超过人民币 70 亿元（含人民
币 70 亿元），扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金，符合《管
理办法》第十二条第（一）项之规定。
（2）根据发行人《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议
案》及 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股、H 股类别股东会、第七届董
事会第十三次会议审议通过的与本次发行相关的其他议案，本次发行募集资金非
用于持有财务性投资，非用于直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的
公司，符合《管理办法》第十二条第（二）项之规定。
（3）根据发行人《向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及发行人与
控股股东河南投资集团签署的《避免同业竞争协议》《有关<避免同业竞争协议>
确认函》，本次募集资金投资项目实施后不会与控股股东、实际控制人及其控制
的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，亦不会对
公司在人员、资产、财务、业务等方面的独立性产生不利影响，符合《管理办法》
第十二条第（三）项之规定。
4、根据发行人《向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《关于公司向
特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》及发行人 2021 年年度股东大会、
2022 年第一次 A 股、H 股类别股东会、第七届董事会第十三次会议决议，本次发
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行的发行对象为符合中国证监会规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、
证券公司、资产管理公司、信托投资公司（以其自有资金认购）、财务公司、保
险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产
品账户）等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者等不超过三十五
名（含三十五名）的特定投资者，符合《管理办法》第五十五条的规定。
5、根据发行人《向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《关于公司向
特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》及发行人 2021 年年度股东大会、
2022 年第一次 A 股、H 股类别股东会、第七届董事会第十三次会议决议，本次发
行的定价基准日为本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个
交易日（不含定价基准日）公司 A 股股票交易均价的 80%及发行前最近一期经审
计的归属于母公司股东的每股净资产值,符合《管理办法》第五十六条、第五十
七条的规定。
6、根据本次发行方案，公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人不参
与公司本次向特定对象发行 A 股股票，本次发行将采取竞价方式确定发行价格和
发行对象，符合《管理办法》第五十八条的规定。
7、根据本次发行方案，本次发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行
结束之日起 6 个月内不得转让。发行人本次发行对限售期的安排符合《管理办
法》第五十九条的规定。
8、根据发行人 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股、H 股类别股东会
及第七届董事会第十三次会议决议并经本所律师核查，发行人及其控股股东、实
际控制人、主要股东不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，
也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情
形，符合《管理办法》第六十六条的规定。
9、根据本次发行方案，发行人本次发行股票数量不超过本次发行前发行人
总股本的 30%，不会导致发行人控制权发生变化，不适用《管理办法》第八十七
条的规定。
本所律师经核查认为，发行人本次向特定对象发行 A 股股票符合《管理办
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法》及其他规范性文件规定的实质条件。
鉴于对上述情况的核查，本所律师认为，发行人本次发行符合现行法律、法
规、规范性文件规定的实质条件。
四、发行人的设立
根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人设立时的评估报告虽已过
期，但发行人在评估报告有效期内已完成了验资，并由会计师对发行人自评估基
准日至发行人成立日期间产生的损益进行了审核，并约定相关损益由原股东承担；
发行人设立时应收股东的款项已全部收回，因此，该事宜对发行人本次发行不构
成实质性障碍，发行人的设立程序、资格、条件、方式等符合有关法律、法规和
规范性文件的规定，并得到国家有权部门的批准，发行人的设立合法、合规、真
实、有效，不存在法律障碍或潜在的法律风险。
本所律师经核查认为，发行人的设立合法、有效。
五、发行人的独立性
根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，
发行人在独立性方面未发生重大不利变化。
本所律师经核查认为，发行人的业务、机构、人员、财务和资产等方面均符
合相关法律、法规、规范性文件所规定的独立性，发行人具有独立完整业务系统，
具备独立面向市场的自主经营能力，发行人在独立性方面不存在严重缺陷。
六、发行人的发起人和股东
本所律师经核查认为，公司的发起人均具备发起人的资格，符合当时法律、
法规和规范性文件的规定；截至本补充法律意见书出具之日，公司持股 5%以上
的股东具有法律、法规和规范性文件规定的持股资格。发行人的控股股东为河南
投资集团，实际控制人为河南省财政厅，符合有关法律、法规、规范性文件的规
定。
七、发行人的股本及其演变
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根据公司股东名册并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人总
股本未发生变动，公司的前十大股东持股情况如下：
持股比例
序号 股东名称/姓名 持股数（股） 质押（股） 股东性质
（%）
1 河南投资集团 822,983,847 17.73 无 国有法人
2 安阳钢铁 177,514,015 3.82 65,000,000 国有法人
3 江苏苏豪 145,947,707 3.14 无 国有法人
4 平煤神马 63,694,267 1.37 无 国有法人
5 郑 宇 51,003,190 1.10 无 自然人
6 安阳经开集团 48,824,693 1.05 24,412,346 国有法人
中国建设银行股份有限
公司(代表国泰中证全
7 48,177,534 1.04 无 其 他
指证券公司交易型开放
式指数证券投资基金)
河南省铁路建设投资集
8 47,239,915 1.02 无 国有法人
团有限公司
中国建设银行股份有限
公司（代表华宝中证全
9 41,712,764 0.90 无 其 他
指证券公司交易型开放
式指数证券投资基金）
香港中央结算（代理
10 1,195,143,850 25.74 无 境外法人
人）有限公司
注：截至 2022 年 12 月 31 日，河南投资集团的间接全资附属公司大河纸业（香港）有
限公司通过香港联交所场内交易持有公司 H 股股份 4,673.3 万股,河南投资集团通过港股通
持有公司 H 股股份 15,384 万股；河南投资集团以实际权益拥有人身份合计持有公司 H 股股
份 20,057.3 万股。
本所律师经核查认为，发行人的历次股本变动行为均履行了相应的变更手续，
符合有关法律、法规的规定，真实、合法、有效。
八、发行人的业务
根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，
发行人及其下属企业更新取得的主要业务资格情况如下：
中原期货取得了广州期货交易所会员资格（会员编号为 0090）
根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，
发行人及其下属企业的经营范围和经营方式获得了必要的许可，符合有关法律、
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法规和规范性文件的规定；发行人通过其设在中国大陆以外的子公司开展境外业
务，其经营合法、合规、真实、有效。
根据发行人的《公司章程》《审计报告》及发行人持有的相关资质和许可证
等资料并经本所律师核查，发行人近三年的主营业务一直为证券经纪、投资银行、
证券投资、融资融券、资产管理、期货经纪和直接投资等在内的多元化业务，且
主营业务突出，发行人的主营业务突出且近三年未发生重大变化。
本所律师经核查认为，发行人的业务符合法律、法规的有关规定，发行人持
续经营不存在重大法律障碍。
九、关联交易及同业竞争
（一）发行人的主要关联方
根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，
发行人关联方更新情况如下：
1、发行人的控股股东河南投资集团控制的主要企业：
序 注册资本
企业名称 经营范围 持股情况
号 （万元）
投资管理以电力生产为主的能源
河南豫能控股 项目；高新技术开发、推广及服 河南投资集团持
1 152,578.1330
股份有限公司 务；电力物资、粉煤灰销售；电力 有 61.85%股权
环保、节能技术改造。
供电，供热，房屋租赁；五金电料，
劳保用品的批发、零售；电力设备
濮阳龙丰热电 河南投资集团持
2 安装、检修；物业管理（限分支机 6,050
有限责任公司 有 100%股权
构经营）；后勤管理服务，运行服
务，场地租赁。
许可项目：发电、输电、供电业务；
电力设施承装、承修、承试（依法
须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经
郑州豫能热电 营项目以相关部门批准文件或许 河南投资集团持
3 108,000
有限公司 可证件为准）一般项目：热力生产 有 100%股权
和供应；太阳能发电技术服务；风
力发电技术服务；电动汽车充电
基础设施运营；数据处理和存储
支持服务；大数据服务；住房租
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序 注册资本
企业名称 经营范围 持股情况
号 （万元）
赁；非居住房地产租赁；机械设备
租赁；再生资源回收（除生产性废
旧金属）；再生资源销售（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
批发、零售：粉煤灰及制品、五金、
郑州秦岭电力 河南投资集团持
4 交电、化工；电机变压器修理；管 3,144
有限公司 有 100%股权
道设备租赁。
纸品、纸浆、中高密度板的销售；
纸品及相关制品的研究开发、技
大河纸业有限 河南投资集团持
5 术服务；实业投资及管理（以上经 54,882.69798
公司 有 100%股权
营项目凡需审批的，未获批准前
不得经营）。
资金信托；动产信托；不动产信
托；有价证券信托；其他财产或财
产权信托；作为投资基金或者基
金管理公司的发起人从事投资基
金业务；经营企业资产的重组、购
并及项目融资、公司理财、财务顾
问等业务；受托经营国务院有关
中原信托有限 河南投资集团持
6 部门批准的证券承销业务；办理 400,000
公司 有 58.97%股权
居间、咨询、资信调查等业务；代
保管及保管箱业务；以存放同业、
拆放同业、贷款、租赁、投资方式
运用固有财产；以固有财产为他
人提供担保；从事同业拆借；法律
法规规定或中国银行业监督管理
委员会批准的其他业务。
对高新技术企业、技术创新企业、
其他企业进行投资；其他资产管
河南创业投资 理业务；投资咨询，中介服务。（以 河南投资集团持
7 10,500
股份有限公司 上范围凡需前置审批或国家有相 有 61.90%股权
关规定的，凭许可证或有关批准
文件经营）。
创业投资业务；代理其他创业投
资企业等机构或个人的创业投资
北京新安财富
业务；创业投资咨询业务；为创业 河南投资集团持
8 创业投资有限 20,000
企业提供创业管理服务业务；参 有 99%股权
责任公司
与设立创业投资企业与创业投资
管理顾问机构。
河南汇融融资 贷款担保，票据承兑担保，贸易融 河南投资集团持
9 100,000
担保有限公司 资担保，项目融资担保，信用证担 有 100%股权
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序 注册资本
企业名称 经营范围 持股情况
号 （万元）
保，诉讼保全担保，履约担保，符
合规定的自有资金投资，融资咨
询等中介服务。（以上范围凡需审
批的，未获批准前不得经营）
河南中原海云
管理或受托管理非证券类股权投 河南投资集团持
10 股权投资基金 4,000
资及相关咨询服务。 有 30%股权
管理有限公司
控股公司服务；以自有资金对旅
游、健康、医疗、体育、文化等产
河南颐城控股 河南投资集团持
11 业投资、投资管理；园林绿化工程 180,254.01
有限公司 有其 100%股权
施工。（涉及许可经营项目，应取
得相关部门许可后方可经营）
生产、销售：食品添加剂；销售：
郑州拓洋实业 保健食品、工艺水、蒸汽；售电服 河南投资集团持
12 3,750
有限公司 务；货物进出口、技术进出口；道 有 100%股权
路普通货物运输。
房地产开发（凭资质证经营）；企
河南投资集团 业形象策划；会议会展服务；企业
河南投资集团持
13 丹阳岛开发有 管理服务、培训服务（法律、法规、 2,000
有 100%股权
限公司 国务院决定规定应经审批方可经
营的除外）
许可项目：燃气经营；燃气汽车加
气经营（依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活
动,具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项
目：玻璃制造；技术玻璃制品制
造；技术玻璃制品销售；光学玻璃
河南安彩高科 制造；光学玻璃销售；功能玻璃和 河南投资集团持
14 108,931.2554
股份有限公司 新型光学材料销售；真空镀膜加 有 41%股权
工；医用包装材料制造；包装材料
及制品销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；货物进出口；技术
进出口（除依法须经批准的项目
外,凭营业执照依法自主开展经
营活动）
普通机械设备及配件、电气设备、
河南省立安实 建筑材料、五金交电、金属材料、
河南投资集团持
15 业有限责任公 日用百货、针纺织品、木材制品、 2,110
有 100%股权
司 其他化工产品（危险化学品除
外）、煤炭的销售；物业服务（凭
4-1-12
序 注册资本
企业名称 经营范围 持股情况
号 （万元）
资质证经营）；企业管理信息咨
询；从事货物和技术进出口业务。
科技投资，实业投资，投资咨询，
投资管理顾问，企业重组策划，技
术开发及服务，以上经营项目的
河南省科技投 信息咨询。（以上范围国家专前置 河南投资集团持
16 500,000
资有限公司 审批的除外）；科技发展计划开发 有 100%股权
项目所需设备及原材料的代购代
销（国家有专卖/专营/专项规定
的除外）；房屋租赁。
管理国有林场，促进林业发展。林
木种苗生产供应、林木良种选育
河南投资集团持
17 河南内黄林场 与新技术推广、护林防火、木材、 1,697
有 100%股权
花卉、果品、粮油、蔬菜、畜禽生
产经营。
五金、交电、水暖、建材、纸张、
苗木花卉、木材、人造板、林业机
河南扬智电子 河南投资集团持
18 械、有色金属的销售；林木测评及 125
科技有限公司 有 100%股权
信息咨询；活立木中介服务；林权
证托管；林木托管；房屋租赁。
谷物种植；油料种植；蔬菜种植；
河南白条河农 树木种植经营；谷物销售；木材销 河南投资集团持
19 1,316
场有限公司 售；水果销售；家禽饲养；牲畜饲 有 100%股权
养及销售。
农林产品种植、批发、零售；苗木
河南绿原林产 花卉种植、批发、零售；林木资源 河南投资集团持
20 1,001
品有限公司 测量；林业信息咨询；房地产租赁 有 100%股权
经营（凭资质证经营）。
土地收购、土地资产管理与处置；
非金融类资产重组、接受委托管
理和处置非金融类资产的服务；
河南投资集团 地产和房产及配套设施的管理、
河南投资集团持
21 资产管理有限 房地产信息咨询和投资咨询；企 500,000
有 100%股权
公司 业投资与企业管理咨询、房地产
投资策划、受托或委托资产管理
业务。（以上范围凡需审批或许可
的，凭审批或许可经营）
一般项目：云计算装备技术服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、
中富数字科技 河南投资集团持
22 技术交流、技术转让、技术推广； 20,000
有限公司 有 100%股权
软件开发；计算机及通讯设备租
赁；计算机软硬件及辅助设备批
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序 注册资本
企业名称 经营范围 持股情况
号 （万元）
发；云计算设备销售；电子产品销
售；信息安全设备销售；网络设备
销售；移动通信设备销售；移动终
端设备销售；光通信设备销售；数
字视频监控系统销售；卫星移动
通信终端销售；第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售；农副
产品销售；办公用品销售；日用百
货销售；家用电器销售；环境保护
专用设备销售；卫生用品和一次
性使用医疗用品销售；塑料制品
销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；建筑材料销售；五金
产品批发；金属材料销售；金属制
品销售；有色金属合金销售；供应
链管理服务；财务咨询；工业互联
网数据服务；信息系统集成服务；
普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；商务
代理代办服务；政府采购代理服
务；采购代理服务；销售代理；以
自有资金从事投资活动（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项
目：货物进出口（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为
准）
河南投资集团
管理或受托管理非证券类股权投 河南投资集团持
23 汇融基金管理 20,000
资及相关咨询服务。 有 100%股权
有限公司
河南投资集团持
有 99.95%合伙
河南豫投政府 份额；河南投资
与社会资本合 集团汇融基金管
从事非证券类股权投资活动及相
24 作发展投资基 2,000,000 理有限公司（普
关咨询服务。
金（有限合 通合伙人，河南
伙） 投资集团持有其
100%股权）持有
0.05%合伙份额
25 河南省人才集 许可项目：职业中介活动；劳务派 120,000 河南投资集团持
4-1-14
序 注册资本
企业名称 经营范围 持股情况
号 （万元）
团有限公司 遣服务；建筑劳务分包；第二类增 有 100%股权
值电信业务；文件、资料等其他印
刷品印刷（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般
项目：人力资源服务（不含职业中
介活动、劳务派遣服务）；劳务服
务（不含劳务派遣）；生产线管理
服务；国内货物运输代理；承接档
案服务外包；数据处理和存储支
持服务；企业管理咨询；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服
务）；教育咨询服务（不含涉许可
审批的教育培训活动）；翻译服
务；票务代理服务；办公服务；会
议及展览服务；项目策划与公关
服务；个人商务服务；企业形象策
划；图文设计制作；广告设计、代
理；广告制作；销售代理；工艺美
术品及礼仪用品制造（象牙及其
制品除外）；办公用品销售；家用
电器销售；计算机软硬件及辅助
设备零售；日用百货销售；劳动保
护用品销售；餐饮管理；软件开
发；市场营销策划；远程健康管理
服务；养生保健服务（非医疗）；
健康咨询服务（不含诊疗服务）；
非居住房地产租赁；住房租赁；房
地产经纪；酒店管理；花卉绿植租
借与代管理；商务代理代办服务；
知识产权服务（专利代理服务除
外）；广告发布；业务培训（不含
教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）；数字内容制作服
务（不含出版发行）；园区管理服
务；创业空间服务；招生辅助服
务；物业管理（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
中原豫泽融资 融资租赁业务；租赁业务；向国内 河南投资集团持
26 30,000
租赁（上海） 外购买租赁财产；租赁财产的残 有 70%股权
4-1-15
序 注册资本
企业名称 经营范围 持股情况
号 （万元）
有限公司 值处理及维修；租赁交易咨询和
担保；从事与主营业务有关的商
业保理业务。
河南投资集团持
有其 40%股权；
中原信托有限公
司（河南投资集
不良资产收购、管理和处置；投资
团持有其
及资产管理；私募基金管理；股权
58.97%股权）持
河南资产管理 托管管理，受托资产管理；企业破
27 500,000 有 10%股权；河
有限公司 产、清算等管理服务；企业并购服
南投资集团资产
务、企业上市重组服务；财务、投
管理有限公司
资、法律及风险管理咨询服务。
（河南投资集团
持有其 100%股
权）持有 5%股
权
河南投资集团持
有 52.43%股
供水、污水处理；环境绿化工程建
权；河南豫投政
设开发；停车设施的建设和运营
府与社会资本合
管理；新型园区的建设开发、租
河南城市发展 作发展投资基金
28 赁、销售；城市基础设施及配套项 203,900
投资有限公司 （有限合伙）
目建设、开发和经营管理；城市公
（河南投资集团
共设施和公用设施的建设和管
控制其 100%合
理。
伙份额）持有
29.43%股权
环境及公用事业项目的投资、建
设、运营及管理；城市给排水、污
水综合处理、中水利用、污泥处
理；热力生产和供应；垃圾发电；
水污染治理、大气环境治理、土壤
治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾
处理、资源综合利用、生态工程和
城发环境股份 河南投资集团持
29 生态修复领域的技术研究与科技 64,207.8255
有限公司 有 56.47%股权
开发、设备制造与销售、工程设计
与总承包建设、项目管理、工程咨
询、技术服务；高速公路及市政基
础设施投资、建设、运营；生态工
程和生态修复；苗木种植；园林设
计；园林绿化工程和园林维护；国
内贸易。
30 河南省战略新 从事非证券类股权投资活动及相 1,500,000 河南投资集团持
4-1-16
序 注册资本
企业名称 经营范围 持股情况
号 （万元）
兴产业投资基 关咨询服务。 有 73.33%股
金有限公司 权；河南城市发
展投资有限公司
（河南投资集团
控制其 81.95%
股权）持有其
13.33%股权；河
南投资集团资产
管理有限公司
（河南投资集团
持有其 100%股
权）持有
13.33%股权
河南投资集团持
有 60.83%合伙
份额；深圳国裕
高华投资管理有
限公司（普通合
河南省豫投军
伙人，河南投资
民融合产业投 创业投资、股权投资及相关咨询
31 501,000 集团持股 34%，
资基金（有限 服务。
河南投资集团全
合伙）
资子公司河南投
资集团汇融基金
管理有限公司持
股 66%）持有
0.24%合伙份额
在全国区域内（港澳台除外）为投 河南投资集团持
保人拟订投保方案、选择保险人、 有 80%股权；河
办理投保手续；协助被保险人或 南省立安实业有
立安卓越保险
32 受益人进行索赔；再保险经纪业 5,000 限责任公司（河
经纪有限公司
务；为委托人提供防灾、防损或风 南投资集团持有
险评估、风险管理咨询服务；中国 其 100%股权）
保监会批准的其他业务。 持有 20%股权
天然气（富含甲烷的）、甲烷、液
化石油气、煤层气批发（无仓储）
（以上经营范围仅限分支机构经
营）；城镇燃气发展规划与应急保
河南省天然气 河南投资集团持
33 障、燃气经营与服务、燃气使用、 50,000
储运有限公司 有 51%股权
燃气设施保护、燃气安全事故预
防与处理及相关管理活动（以上
范围内燃气均不作为工业生产原
料使用）；燃气设备及配件销售；
4-1-17
序 注册资本
企业名称 经营范围 持股情况
号 （万元）
汽车销售、租赁。
许可项目：燃气经营（依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动,具体经营项目
河南省天然气 以相关部门批准文件或许可证件 河南投资集团持
34 200,000
管网有限公司 为准）一般项目：陆地管道运输 有 100%股权
（除依法须经批准的项目外,凭
营业执照依法自主开展经营活
动）
科技研发、推广、咨询，企业管理
咨询，房地产投资策划，非金融类
河南骏业科技 河南投资集团持
35 资产重组，受托或委托资产管理 35,000
发展有限公司 有 100%股权
业务。（凡需审批或许可的，凭审
批或许可经营）。
河南投资基集团
持有 40%股权；
河南豫能控股股
河南汇融供应
供应链管理；市场调查；数据处 份有限公司（河
36 链管理有限公 5,000
理。 南投资集团持有
司
其 61.85%股
权）持有 20%股
权
中原国际投资 河南投资集团持
37 投资 100 万港元
集团有限公司 有 100%股权
一般项目：政策法规课题研究；技
术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；企
业管理咨询；社会经济咨询服务；
河南汇融研究 会议及展览服务；信息咨询服务 河南投资集团持
38 3,000
院有限公司 （不含许可类信息咨询服务）；市 有 100%股权
场营销策划；数字内容制作服务
（不含出版发行）；品牌管理（除
依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
一般项目：养老服务；机构养老服
务；护理机构服务（不含医疗服
务）；康复辅具适配服务；病人陪
河南康养集团 护服务；养生保健服务（非医疗）； 河南投资集团持
39 10,000
有限公司 健康咨询服务（不含诊疗服务）； 有 100%股权
家政服务；殡葬服务；殡仪用品销
售；托育服务；教育咨询服务（不
含涉许可审批的教育培训活动）；
4-1-18
序 注册资本
企业名称 经营范围 持股情况
号 （万元）
信息技术咨询服务；体育健康服
务；租赁服务（不含许可类租赁服
务）；企业管理；企业管理咨询；
旅游开发项目策划咨询；市场营
销策划；组织文化艺术交流活动；
会议及展览服务；业务培训（不含
教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）；第一类医疗器械
销售；第一类医疗器械租赁；第二
类医疗器械销售；第二类医疗器
械租赁；家具销售；家具安装和维
修服务；木材收购；木材加工；木
材销售；家用电器销售；家用电器
安装服务；电子产品销售；日用电
器修理；日用百货销售；办公设备
销售；办公用品销售；服装服饰零
售；体育用品及器材零售；计算机
软硬件及辅助设备零售；针纺织
品销售；箱包销售；皮革销售；厨
具卫具及日用杂品零售；建筑材
料销售；橡胶制品销售；塑料制品
销售；洗涤机械销售；保健食品
（预包装）销售；食用农产品零
售；装卸搬运（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：食品销
售；建设工程施工；住宅室内装饰
装修；第二类增值电信业务；餐饮
服务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
许可项目：建筑智能化工程施工；
计算机信息系统安全专用产品销
售；互联网信息服务；信息网络传
播视听节目；建筑智能化系统设
河南汇融科技 计（依法须经批准的项目，经相关 河南投资集团持
40 2,000
服务有限公司 部门批准后方可开展经营活动， 有 100%股权
具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：计
算机软硬件及辅助设备批发；互
联网设备销售；电子专用设备销
4-1-19
序 注册资本
企业名称 经营范围 持股情况
号 （万元）
售；计算器设备销售；软件销售；
电子产品销售；云计算设备销售；
移动终端设备销售；信息安全设
备销售；物联网设备销售；网络设
备销售；计算机软硬件及辅助设
备零售；通讯设备销售；互联网安
全服务；互联网数据服务；物联网
应用服务；云计算装备技术服务；
网络技术服务；软件开发；大数据
服务；软件外包服务；网络与信息
安全软件开发；信息系统集成服
务；智能控制系统集成；物联网技
术服务；信息系统运行维护服务；
数据处理和存储支持服务；信息
技术咨询服务；计算机系统服务；
计算机及通讯设备租赁；企业管
理；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；安全系统监控服
务；安全咨询服务；企业管理咨
询；国内贸易代理；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；物联网技术研
发；市场调查（不含涉外调查）；
数字内容制作服务（不含出版发
行）；企业征信业务；工业互联网
数据服务（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
车用燃气的销售（限分支机构经
营）；对石油、天然气建设工程及
经营项目的管理；煤炭批发经营
（资格证有效期至 2014 年 7 月 28
日）化工原料（易燃易爆危险品除
河南省中原石 外）、建筑材料、金属材料、机电
河南投资集团持
41 油天然气集团 产品（不含汽车）、五金交电、针 26,000
有 100%股权
有限公司 纺织品、日用百货、木材、皮革及
制品、农副产品（国家有专项专营
规定的除外）销售；刀具加工、销
售。（以上范围涉及法律、法规规
定应经审批方可经营的项目除
外）
42 大河控股有限 一般项目：企业总部管理（除依法 100,000 河南投资集团持
4-1-20
序 注册资本
企业名称 经营范围 持股情况
号 （万元）
公司 须经批准的项目外，凭营业执照 有 100%股权
依法自主开展经营活动）
许可项目：注册会计师业务；代理
记账（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项
目：技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推
广；财务咨询；计算机软硬件及辅
助设备零售；单位后勤管理服务；
农村集体经济组织管理；数据处
理服务；软件开发；信息系统集成
服务；物联网技术服务；办公服
河南投资集团 务；互联网数据服务；承接档案服
河南投资集团持
43 汇融共享服务 务外包；业务培训（不含教育培 1,000
股 100%
有限公司 训、职业技能培训等需取得许可
的培训）；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；科技中介服
务；计算机及通讯设备租赁；租赁
服务（不含许可类租赁服务）；数
据处理和存储支持服务；品牌管
理；商务秘书服务；项目策划与公
关服务；市场调查（不含涉外调
查）；社会调查（不含涉外调查）；
知识产权服务（专利代理服务除
外）；会议及展览服务（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
许可项目：金融控股公司业务（依
法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：科技中
介服务；非融资担保服务；以私募
河南中原金融 河南投资集团持
44 基金从事股权投资、投资管理、资 700,000
控股有限公司 有 100%股权
产管理等活动（须在中国证券投
资基金业协会完成登记备案后方
可从事经营活动）；企业征信业
务；财务咨询；创业投资（限投资
未上市企业）；以自有资金从事投
资活动；大数据服务；企业总部管
4-1-21
序 注册资本
企业名称 经营范围 持股情况
号 （万元）
理（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活
动）
一般项目：以自有资金从事投资
活动；创业投资（限投资未上市企
业）；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；信息技术咨询服
务；融资咨询服务；科技中介服
务；自有资金投资的资产管理服
务；企业管理；创业空间服务；财
河南创新投资 务咨询；企业管理咨询；社会经济 河南投资集团持
45 2,000,000
集团有限公司 咨询服务；技术服务、技术开发、 有 100%股权
技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；市场营销策划；会议及
展览服务；商务代理代办服务；知
识产权服务（专利代理服务除
外）；园区管理服务（除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动）
河南投资集团持
有 99%合伙份
一般项目：以私募基金从事股权
河南汇融创业 额；河南投资集
投资、投资管理、资产管理等活动
投资基金合伙 团全资子公司河
46 （须在中国证券投资基金业协会 150,000
企业（有限合 南投资集团汇融
完成登记备案后方可从事经营活
伙） 基金管理有限公
动）
司持有 0.6%合
伙份额
科技研发、推广、咨询,企业管理
咨询,房地产投资策划,非金融类
河南骐业科技 河南投资集团持
47 资产重组,受托或委托资产管理 5,000
发展有限公司 有 100%股权
业务。（凡需审批或许可的,凭审
批或许可经营）。
科技研发、推广、咨询，企业管理
咨询，房地产投资策划，非金融类
河南骊业科技 河南投资集团持
48 资产重组，受托或委托资产管理 5,000
发展有限公司 有 100%股权
业务。（凡需审批或许可的，凭审
批或许可经营）。
4-1-22
序 注册资本
企业名称 经营范围 持股情况
号 （万元）
许可项目：药品生产；保健食品生
产；食品添加剂生产；饲料添加剂
生产；道路货物运输（不含危险货
物）；食品生产；食品销售；饮料
生产；食品互联网销售（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：工程和技术研
新拓洋生物工 河南投资集团持
49 究和试验发展；技术服务、技术开 35,000
程有限公司 有 97.75%股权
发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；货物进出口；技术
进出口；食品销售（仅销售预包装
食品）；饲料添加剂销售；食品添
加剂销售；保健食品（预包装）销
售；食品互联网销售（仅销售预包
装食品）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
2、其他关联方
（1）发行人的董事、监事和高级管理人员为发行人的关联方。
（2）发行人控股股东河南投资集团的董事、监事和高级管理人员为发行人
的关联方。
（3）发行人关联自然人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父
母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女
配偶的父母）亦为发行人的关联方。
（4）发行人关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担任董事、
高级管理人员的除发行人及其下属公司以外的法人或其他组织。
（5）报告期内与发行人发生关联交易的其他关联方
序号 关联方名称 关联关系
1 渤海产业投资基金管理有限公司 原公司前十大股东
2 安阳钢铁集团有限责任公司 持有发行人 3.82%股份
同受公司股东安阳钢铁集团有限责任
3 安阳钢铁股份有限公司 公司的控股股东河南机械装备投资集
团有限责任公司实际控制
4-1-23
安阳钢铁股份有限公司持有其 51%股
4 安钢集团国际贸易有限责任公司
权
公司下属企业中州蓝海持有 4.41%股
权；公司下属企业河南开元豫财农业
5 河南龙凤山农牧股份有限公司
创业投资基金（有限合伙）持有
1.95%的股权
公司下属企业河南中证开元创业投资
6 洛阳德胜生物科技股份有限公司
基金（有限合伙）持有 17.68%股权
7 河南省中原小额贷款有限公司 公司下属企业中州蓝海持有 39%股权
公司控股股东河南投资集团持有其控
8 河南信产软件有限公司 股股东豫信电子科技集团有限公司
30%股权
9 河南大河财立方传媒控股有限公司 公司下属企业中州蓝海持有 15%股权
10 中证焦桐基金管理有限公司 公司下属企业中州蓝海持有 10%股权
公司控股股东河南投资集团下属三级
11 河南天地酒店有限公司
全资子公司
公司下属企业中州蓝海持有 6.98%股
12 河南投实文化传播有限公司 权；公司下属企业河南省中原科创风
险投资基金（有限合伙）持有 2%股权
公司控股股东河南投资集团高管担任
13 中原资产管理有限公司
高管的企业
公司下属企业河南省中原科创风险投
14 郑州大河智信科技股份公司
资基金（有限合伙）持有 8.33%股权
公司下属企业中州蓝海、河南开元豫
15 驻马店市长龙山农牧有限公司
财农业创业投资基金（有限合伙）分
16 河南省龙凤山农业开发有限公司 别持有其母公司河南龙凤山农牧股份
17 汝南县华翔牧业有限公司 有限公司 4.41%、1.95%股权
18 河南省铁路建设投资集团有限公司 持有发行人 1.02%股份
公司控股股东河南投资集团持有其控
19 河南煤炭储配交易中心有限公司 股股东河南豫能控股股份有限公司
61.85%股权
公司控股股东河南投资集团持有其控
20 河南汇融仁达方略管理咨询有限公司 股股东河南省人才集团有限公司 100%
股权
公司控股股东河南投资集团持有其控
21 河南资产基金管理有限公司 股股东河南资产管理有限公司 40%股
权
22 其 他 河南投资集团的联营企业
（二）发行人近三年与关联方之间的主要关联交易
根据发行人提供的材料并经本所律师核查，发行人报告期内与关联方之间发
生的主要关联交易情况如下：
1、提供代理买卖证券服务产生的手续费收入
单位：万元
关联方 2022 年度 2021 年度 2020 年度
4-1-24
渤海产业投资基金管理有限
14.83 128.42 17.07
公司
河南投资集团及其子公司和
15.54 9.51 24.60
联合营企业
安钢集团国际贸易有限责任
1.35 2.04 0.42
公司
中原资产管理有限公司 2.16 - -
安阳钢铁集团有限责任公司 0.0001 - -
河南省铁路建设投资集团有
0.42 - -
限公司
公司与河南投资集团的董
事、监事、高管及其关系密切 2.87 4.30 3.65
的家庭成员等
2、关联方贷款
单位：万元
2022 年度 2021 年度 2020 年度
关联方
利息收入 利息收入 利息收入
河南龙凤山农牧股份有限
- 168.70 507.51
公司
2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31 2020 年 12 月 31
关联方
日贷款余额 日贷款余额 日贷款余额
河南龙凤山农牧股份有限
- - 4,500.00
公司
3、关联往来余额
单位：万元
2022 年 2021 年 2020 年
关联方 往来科目 交易内容
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
河南投资集 资产管理
应收款项 263.99 196.79 130.98
团 业务收入
洛阳德胜生
财务顾问
物科技股份 应收款项 17.00 20.00 45.00
费
有限公司
安阳钢铁股 代理买卖 期货经纪
192.11 192.11 -
份有限公司 证券款 业务
安钢集团国
代理买卖 期货经纪
际贸易有限 316.60 371.06 -
证券款 业务
责任公司
河南资产基
交易性金 认购合伙
金管理有限 1,202.19 2,041.68 -
融资产 基金份额
公司
河南省中原 应付账款 信托计划 - 1,601.76 -
4-1-25
2022 年 2021 年 2020 年
关联方 往来科目 交易内容
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
小额贷款有
限公司
河南信产软 购买无形
无形资产 - 25.24 -
件有限公司 资产
河南投资集
团及其子公 代理买卖 证券经纪
1,821.95 1,793.26 1,132.36
司和联营企 证券款 业务
业
公司与河南
投资集团的
董、监、高及 代理买卖 证券经纪
277.90 418.57 77.34
其关系密切 证券款 业务
的家庭成员
等
渤海产业投
代理买卖 证券经纪
资基金管理 - 243.67 447.13
证券款 业务
有限公司
安阳钢铁股 代理买卖 证券经纪
0.04 38.78 2.81
份有限公司 证券款 业务
河南省铁路
其他应收 购买股权
建设投资集 11,503.14 - -
款 预付款项
团有限公司
河南煤炭储
代理买卖 期货经纪
配交易中心 14.69 - -
证券款 业务
有限公司
中原资产管 交易性金
购买债券 3,519.04 - -
理有限公司 融资产
中原资产管 代理买卖 证券经纪
0.92 - -
理有限公司 证券款 业务
河南省铁路
代理买卖 证券经纪
建设投资集 1.58 - -
证券款 业务
团有限公司
河南投资集 交易性金
购买债券 9,929.90 - 700.00
团联营企业 融资产
河南投资集 银行存款
银行存款 313.31 406.90 37,764.90
团联营企业 余额
河南投资集
其他资产 费用支出 - 13.21 30.27
团联营企业
河南投资集 买入返售 买断式回
- - 4,029.29
团联营企业 金融资产 购
河南投资集 认购公司
应付债券 30,582.26 30,582.26 16,452.49
团联营企业 债券
4-1-26
4、其他关联交易
单位：万元
关联方 交易内容 2022 年 2021 年 2020 年
城发环境股份有限
承销收入 - - 362.87
公司
承销保荐、财务
河南投资集团 顾问费收入、资 63.40 141.35 143.58
管业务收入
立安卓越保险经纪
费用支出 27.24 - -
有限公司
河南大河财立方传
费用支出 96.23 163.13 54.64
媒控股有限公司
渤海产业投资基金
财务顾问费收入 - - 37.25
管理有限公司
洛阳德胜生物科技 督导费、财务顾
14.15 - 14.15
股份有限公司 问费收入
中证焦桐基金管理
费用支出 - - 9.70
有限公司
河南省人才集团有
费用支出 7.86 1.96 8.91
限公司
河南天地酒店有限
费用支出 - - 4.03
公司
河南投实文化传播
费用支出 - - 1.98
有限
郑州大河智信科技
托管费收入 - - 0.97
股份公司
安阳钢铁集团有限
质押登记费 3.25 4.39 -
责任公司
驻马店市长龙山农
质押登记费 0.51 - -
牧有限公司
河南省龙凤山农业
质押登记费 0.28 - -
开发有限公司
汝南县华翔牧业有
质押登记费 0.28 - -
限公司
安钢集团国际贸易
销售货物收入 3,161.02 3,412.57 -
有限责任公司
河南信产软件有限
费用支出 1.71 0.43 -
公司
郑州大河智信科技
托管费收入 - - 0.97
股份公司
河南汇融仁达方略
费用支出 68.45 - -
管理咨询有限公司
4-1-27
关联方 交易内容 2022 年 2021 年 2020 年
河南资产基金管理
基金投资收益 -839.49 - -
有限公司
河南省铁路建设投
承销收入 26.07 - -
资集团有限公司
河南安彩高科股份
承销保荐收入 194.51 - -
有限公司
中原资产管理有限
债券投资收益 677.05 - -
公司
河南投资集团联营 银行存款和理财
1.15 397.74 394.79
企业 产品收入
河南投资集团联营 质押式回购利息
30.52 40.24 43.48
企业 支出
河南投资集团联营
债券投资收益 263.80 2.96 149.82
企业
河南投资集团联营 买断式回购利息
0.44 1.59 16.39
企业 收入
河南投资集团联营 财务顾问费收入
24.72 473.96 377.36
企业 和承销收入
银行借款利息支
河南投资集团联营
出、应付次级债 1,310.80 782.56 462.65
企业
利息支出
5、为子公司提供反担保
截至 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日，发行人
为中州国际金控向招商银行股份有限公司郑州分行提供反担保，累计反担保金额
分别为 3.35 亿港币（折合人民币 2.82 亿元）、3.1 亿港币（折合人民币 2.53 亿
元）、0.50 亿港币（折合人民币 0.45 亿元），反担保期限不超过 12 个月。
截至 2022 年 12 月 31 日，发行人为子公司问鼎中原发行不超过 1 亿美元境
外债券提供担保，担保金额人民币 7.10 亿元（美元 1 亿元）。
6、董事、监事及职工薪酬
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
董事、监事及主要管理人
1,745.53 1,839.60 1,809.12
员薪酬
注：上述薪酬为税后金额。
（三）发行人关联交易的履行程序
4-1-28
1、2020 年 3 月 30 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于 2020 年预计日常关联/持续关连交易的议案》（关联董事回避表决）。公司
独立董事对上述关联交易事宜发表了同意的独立意见。该等关联交易涉及的交易
金额未达到提交股东大会审议的标准，因此无需股东大会审议。
2、2021 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于 2021 年预计日常关联/持续关连交易的议案》（关联董事回避表决）。公
司独立董事对上述关联交易事宜发表了同意的独立意见。该等关联交易涉及的交
易金额未达到提交股东大会审议的标准，因此无需股东大会审议。
3、2021 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关
于签署持续关连交易框架协议及设定年度交易上限的议案》 关联董事回避表决）。
公司独立董事对上述关联交易事宜发表了同意的独立意见。该等关联交易涉及的
交易金额未达到提交股东大会审议的标准，因此无需股东大会审议。
4、2022 年 3 月 25 日，公司召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过
了《关于 2022 年预计日常关联/持续关连交易的议案》（关联董事回避表决）。公
司独立董事对上述关联交易事宜发表了同意的独立意见。该等关联交易涉及的交
易金额未达到提交股东大会审议的标准，因此无需股东大会审议。
5、2022 年 10 月 28 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通
过了《关于购买河南省铁路建设投资集团有限公司持有中原期货股份有限公司全
部股权暨关联交易的议案》，公司独立董事对上述关联交易事宜发表了同意的独
立意见。该等关联交易涉及的交易金额未达到提交股东大会审议的标准，因此无
需股东大会审议。
本所律师经核查认为，发行人近三年发生的关联交易均为公司正常经营需要，
已履行了必要的内部审议程序，该等关联交易定价公允，发行人不存在通过关联
交易操纵利润的情形，亦不存在通过关联交易损害公司及公司股东利益的情形。
发行人与控股股东河南投资集团之间不存在同业竞争，发行人控股股东亦与发行
人签署了避免同业竞争协议，发行人的控股股东已采取了有效的措施避免将来可
能发生的同业竞争。
4-1-29
十、发行人的主要财产
（一）租赁房产
根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，
发行人及其下属企业租赁的主要房产的情况如下：
合同
面积
序号 承租方 出租方 产权证号 坐落位置 租赁期限 约定
（m）
用途
郑州市郑东新
区如意西路与
尚未取得房产
如意西三街交 2022.02.07
河南平联实 证，出租人已出
1 发行人 叉口中国平煤 6,127.13 至 办公
业有限公司 具承担损失的承
神马集团金融 2026.12.31
诺函
资本运营中心
9楼
上海陆家嘴 上海市浦东新
中原证券股 沪（2020）浦字 2019.04.01
金融贸易区 区世纪大道
2 份有限公司 不动产权第 3,369.20 至 办公
联合发展有 1788 号、1800
上海分公司 021350 号 2025.08.15
限公司 号 22-23 层
上海陆家嘴 上海市浦东新
中原证券股 沪（2020）浦字 2021.10.01
金融贸易区 区世纪大道
3 份有限公司 不动产权第 1,641.35 至 办公
联合发展有 1788 号、1800
上海分公司 021350 号 2025.08.15
限公司 号 T1 第 16 层
中原证券股 郑州市金水区
2022.02.01
份有限公司 郑州洪福实 郑房权证字第 纬二路三十号 商务
4 868.00 至
郑州纬二路 业有限公司 0601053354 号 经纬公寓商用 办公
2027.01.31
证券营业部 楼一楼、三楼
郑州市金水区
5 中原证券股 2022.02.01
郑州洪福实 郑房权证字第 纬二路三十号 商务
(注 份有限公司 527.00 至
业有限公司 0601053354 号 经纬公寓商用 办公
） 郑州分公司 2027.01.31
楼三楼
中原证券股
郑州乐腾商 郑州市桐柏路 2022.02.01
份有限公司 郑房权证字第
6 业运营管理 43 号科技大厦 1,510.69 至 商用
郑州桐柏路 0801021729 号
有限公司 二层 2025.01.31
证券营业部
4-1-30
合同
面积
序号 承租方 出租方 产权证号 坐落位置 租赁期限 约定
（m）
用途
郑州经济技术
中原证券股 尚未取得房产
河南省留学 开发区经北一 2020.09.15
份有限公司 证，出租方已出 商务
7 创业投资有 路 138 号 5 号 174.00 至
郑州自贸区 具承担损失的承 办公
限公司 楼 A 座报国大 2023.09.14
证券营业部 诺函
厦 2 层 202 号
中原证券股
份有限公司 中国邮政集 郑州市紫荆山 2022.12.01
郑房权证字第
8 郑州紫荆山 团公司郑州 路 61 号邮政大 875.00 至 办公
1501098411 号
路证券营业 市分公司 厦 20 层 2023.11.30
部
中原证券股 尚未取得房产 郑州市金水区
河南省财政 2023.01.01
份有限公司 证，出租方已出 经三路 25 号临
9 厅机关服务 930.00 至 办公
郑州经三路 具承担损失的承 街办公楼西二
中心 2024.12.31
证券营业部 诺函 楼部分用房
中原证券股 河南省粮食 尚未取得房产 郑州市黄河路
2021.11.01
份有限公司 和物资储备 证，出租方已出 11 号河南省粮
10 1,190.48 至 办公
郑州黄河路 局机关服务 具承担损失的承 食科技信息大
2024.10.31
证券营业部 中心 诺函 楼
中原证券股 河南省郑州市
河南省中视 2022.03.31
份有限公司 郑房权证字第 郑东新区商区 商务
11 新科文化产 221.30 至
郑州商务内 1201262222 号 内环路 11 号 2 办公
业有限公司 2024.12.31
环路营业部 楼
新郑房权证字第
中原证券股 证券
1401000473-1 新华路新华小 2019.07.01
份有限公司 张宗伟、邵 营业
12 号、新郑房权证 区一号楼一楼 115.00 至
新郑新华路 红霞 部及
字第 4-5 号 2024.06.30
证券营业部 办公
1401000473-2 号
中原证券股
河南名家汇 2019.05.10
份有限公司 新密房权证字第 新密市东大街 商务
13 商贸有限公 450.00 至
新密东大街 1001049039 号 17 号 办公
司 2024.05.09
证券营业部
中原证券股 尚未取得房产
2021.01.15
份有限公司 证，出租方已经 巩义市嵩山路 商务
14 张爱荣 514.00 至
巩义嵩山路 出具房屋买卖合 119 号附 8 号 办公
2026.01.14
证券营业部 同
4-1-31
合同
面积
序号 承租方 出租方 产权证号 坐落位置 租赁期限 约定
（m）
用途
中原证券股 郑州市中牟县
2020.10.23
份有限公司 牟房权证字第 广惠街与万胜 商务
15 邵明智 140.63 至
中牟广惠街 20106271 号 路交叉口东南 办公
2024.10.22
证券营业部 临街一楼商铺
中原证券股
份有限公司 郑州新登少 豫（2021）登封 2019.09.01
登封市少林大 商务
16 登封少林大 林大酒店有 市不动产权第 240.00 至
道 20 号 办公
道证券营业 限公司 0007012 号 2024.08.31
部
宛城区独山大
宛房权证字第
中原证券股 南阳市长安 道玉龙苑 15 幢 2022.10.01
1401001220 号、 商务
17 份有限公司 房地产开发 15 号楼 1 单元 1,485.06 至
宛房权证字第 办公
南阳分公司 有限公司 1 层 101、3 层 2032.12.30
1401001218 号
301
中原证券股
2020.01.01
份有限公司 陈同振、杨 房权证邓字第 邓州市新华东 商务
18 178.00 至
邓州新华路 文秀 343017393 号 路 17 号 办公
2024.12.31
证券营业部
2020.07.17
至
证券
中国石化集 2023.05.31
中原证券股 尚未取得房产 经
团河南石油 五一路大庆区 （另含
份有限公司 证，出租方已出 纪、
19 勘探局有限 综合服务房 A2 100.00 2020.06.01
南阳五一路 具承担损失的承 证券
公司资产经 区一层 1-2 号 至
证券营业部 诺函 投资
营中心 2020.07.16
咨询
不固定期限
租赁期）
中原证券股 河南省南阳市
豫（2020）西峡 2021.06.01
份有限公司 西峡县白羽街 商务
20 马社义 县不动产权第 332.44 至
西峡人民路 道北环路开发 办公
0002735 号 2026.05.31
证券营业部 区中段北侧
中原证券股 尚未取得房产
河南佳田建 平顶山市新华 2021.11.20
份有限公司 证，出租方已出 商务
21 设投资有限 区建设路与公 1,547.55 至
平顶山分公 具承担损失的承 办公
公司 园北街交叉口 2031.11.19
司 诺函
4-1-32
合同
面积
序号 承租方 出租方 产权证号 坐落位置 租赁期限 约定
（m）
用途
平顶山湛河区
光明路与湛南
中原证券股
豫（2020）平顶 路交叉口西南 2022.06.01
份有限公司 商务
22 杨国增 山市不动产权第 角京华，金域 260.00 至
平顶山光明 办公
0011392 号 蓝湾 6 号楼 1- 2027.05.31
路营业部
2 层 106+206
号商铺
中原证券股
汝房权证汝州市 汝州市城垣路 2018.06.01
份有限公司 商务
23 闫全义 字第 201601039 西侧一楼及二 261.90 至
汝州城垣路 办公
号 楼 2023.05.31
证券营业部
中原证券股 宝丰县东一环
豫（2019）宝丰 2019.04.01
份有限公司 东城国际花园 商务
24 张桂枝 县不动产权第 244.00 至
宝丰中兴路 小区第 26 幢北 办公
0001272 号 2024.03.31
证券营业部 11 号门面房
豫（2021）漯河
市不动产权第
中原证券股 漯河市坤恒金 2021.10.01
0008502 号、豫 商务
25 份有限公司 刘秋平 色华府君苑 7 1,515.43 至
（2021）漯河市 办公
漯河分公司 号楼 2031.09.30
不动产权第
0006894 号
漯房权证源汇区
中原证券股 字第
2019.10.01
份有限公司 20100003113 漯河市源汇区 商务
26 黄帅淇 300.00 至
漯河长江路 号、漯房权证源 长江路 29 号 办公
2025.12.31
证券营业部 汇区字第
20100003114 号
临颍县颍河路
中原证券股 尚未取得房产
华泰龙庭首 2020.07.01
份有限公司 证，出租方已出 商务
27 吴林川 府小区门面房 150.00 至
临颍颍河路 具房屋拆迁安置 办公
一层 A6、A7、 2025.06.30
证券营业部 书
A8 三间
中原证券股 中国联合网
濮阳联通办公 2020.09.01 营
份有限公司 络通信有限 濮房权证市字第
28 楼裙楼东拐角 215.00 至 业、
濮阳开州路 公司濮阳市 2007-00897 号
第一层 2023.08.31 办公
证券营业部 分公司
濮阳璐华龙区
中原证券股 尚未取得房产
中原路 18 号 2021.10.16
份有限公司 河南汇丰置 证，出租方已出 商务
29 （濮阳市中原 1,154.00 至
濮阳中原路 业有限公司 具承担损失的承 办公
路与玉门路交 2026.10.15
证券营业部 诺函
叉口东南角）
4-1-33
合同
面积
序号 承租方 出租方 产权证号 坐落位置 租赁期限 约定
（m）
用途
中原证券股
份有限公司 2021.07.01
房权证濮县字第 濮阳县育民路 商务
30 濮阳县育民 邱序牛 138.92 至
11-31-00978 号 中段路东 办公
路证券营业 2024.06.30
部
中原证券股 尚未取得房产
清丰县朝阳路 2016.06.01 证券
份有限公司 清丰县财政 证，出租方已出
31 北侧（财政局 114.00 至 投资
清丰朝阳路 局 具承担损失的承
门口东侧） 2024.05.31 营业
证券营业部 诺函
豫（2019）安阳
中原证券股 安阳瑞普测 市不动产权第
安阳市中华路 2019.07.01
份有限公司 控工程技术 0026450 号、豫 商务
32 广厦新苑 7 号 559.70 至
安阳中华路 有限责任公 （2019）安阳市 办公
楼 1、2 层 2025.06.30
证券营业部 司 不动产权第
0027480 号
安阳市房产权龙
安区第 00057759
号、安阳市房产
中原证券股
权龙安区第 安阳市文峰大
份有限公司 2022.01.25
晋武斌、林 00057761 号、安 道汇秀新城 1 商务
33 安阳文峰大 761.00 至
玉和 阳市房产权龙安 号楼 1、2、3 办公
道证券营业 2028.01.24
区第 00057755 层
部
号、安阳市房产
权龙安区第
00057757 号
中原证券股
林房权证开元办 2022.12.15
份有限公司 林州市开元办 商务
34 李先锋 字第 2010016328 545.90 至
林州兴林街 兴林路 13 号 办公
号 2023.12.14
证券营业部
滑县新区文明
中原证券股
路南段东侧华 2022.04.01
份有限公司 滑房权证新区字 商务
35 陶胜飞 通世纪城 8#楼 172.26 至
滑县文明路 第 10027069 号 办公
1-2 层 102 2027.03.31
证券营业部
铺、202 铺
中原证券股 人民路与中华
尚未取得房产 2022.08.17
份有限公司 路交叉口西南 商务
36 顾新爱 证，出租方已出 232.00 至
汤阴人民路 角香格里拉 A 办公
具房屋买卖合同 2027.08.16
证券营业部 区一楼门面房
4-1-34
合同
面积
序号 承租方 出租方 产权证号 坐落位置 租赁期限 约定
（m）
用途
中原证券股
尚未取得房产 新乡市牧野大
份有限公司 2021.10.01
证，出租方已出 道（中）166 商务
37 新乡人民东 张四霞 291.00 至
具房屋拍卖成交 号天安名邸 1 公务
路证券营业 2026.09.30
书及执行裁定书 号楼 1201 商铺
部
中原证券股 尚未取得房产
份有限公司 证，出租方已出 卫华世纪城 2021.08.02
商务
38 长垣山海大 程传涛 具房屋买卖合同 11#-116 号商 245.91 至
办公
道证券营业 和承担损失的承 铺 2026.08.01
部 诺函
中原证券股 辉县市共城大
份有限公司 辉县市房权证城 道东段北端瑞 2018.07.01
商务
39 辉县共城大 陈玉山 关镇字第 城锦绣花园 367.86 至
办公
道证券营业 2012300922 号 5B-1.2-1/5B- 2023.06.30
部 2-3.4
中原证券股
中国建设银
份有限公司 2022.01.01
行股份有限 房权证其他字第 新乡市卫辉支
40 卫辉比干大 216.00 至 商用
公司卫辉支 05500019 号 行北楼一层
道证券营业 2024.12.31
行
部
中原证券股
份有限公司 原阳县黄河大 2022.06.13
房权证原阳县字 商务
41 原阳黄河大 卢振玲 道南侧盛世佳 117.77 至
第 200908637 号 办公
道证券营业 苑 2023.06.12
部
中原证券股
浚县黄河路与 2021.02.18
份有限公司 房权证浚字第 商务
42 苏国平 黎阳路交汇处 167.50 至
浚县黄河路 20100720 号 办公
北 200 米路东 2024.02.17
证券营业部
淇县东环路中
段东侧（鹤壁
中原证券股
豫（2018）淇县 市淇县城区 2022.08.01
份有限公司 王忠琦、冯 商务
43 不动产权第 007 地籍区 001 259.74 至
淇县淇河路 建立 办公
0001009 号 地籍子区天天 2027.07.31
营业部
花园 D1 栋
05）
河南省鹤壁市
中原证券股 鹤壁天馨建 2021.07.01
鹤房产证市字第 淇滨区淇滨大 商务
44 份有限公司 筑装饰工程 1,133.13 至
1201000761 号 道与兴鹤大街 办公
鹤壁分公司 有限公司 2026.06.30
交叉口东南角
4-1-35
合同
面积
序号 承租方 出租方 产权证号 坐落位置 租赁期限 约定
（m）
用途
许昌市颖昌大
中原证券股 许昌鸿宝大 豫（2021）许昌 道鸿宝大酒店 2016.10.01
商务
45 份有限公司 酒店有限责 市不动产权第 有限责任公司 2,300.00 至
办公
许昌分公司 任公司 0132054 号 1-3 层部分房 2026.09.30
屋
中原证券股 许昌鸿宝大 2017.02.01
尚未取得房产 许昌市颖昌大 发电
46 份有限公司 酒店有限责 26.00 至
证，原车库用地 道鸿宝大酒店 机房
许昌分公司 任公司 2026.09.30
许昌市东城区
建安大道以
中原证券股
豫（2020）许昌 北、八龙路以 2020.11.29
份有限公司 商务
47 周龙飞 市不动产权第 西、八一路以 215.41 至
许昌八龙路 办公
0097001 号 南东岸华 2025.11.28
证券营业部
城观云 10 幢
1 至 2 层 102
河南省长葛市
中原证券股 尚未取得房产
陈寔路建业春 2019.08.01
份有限公司 证，出租方已出 商务
48 许向阳 天里小区 S1 号 423.71 至
长葛陈寔路 具承担损失的承 办公
楼 0001002、 2029.07.31
证券营业部 诺
0001003 商铺
禹州市府东路
中段“金桂
中原证券股 尚未取得房产 商务
苑”高层住宅 2022.08.01
份有限公司 证，出租方已出 办
49 杨红梅 区一、二楼临 228.40 至
禹州府东路 具承担损失的承 公、
街门面东大门 2023.07.31
证券营业部 诺函 营业
以南 4、5 号门
面
禹州市府东路
中段“金桂
中原证券股 尚未取得房产 商务
苑”高层住宅 2022.08.01
份有限公司 证，出租方已出 办
50 黄彦涛 区一、二楼临 399.23 至
禹州府东路 具承担损失的承 公、
街门面东大门 2023.07.31
证券营业部 诺函 营业
以南 1、2、3
号门面
中原证券股 鄢陵县开发区
2020.05.01
份有限公司 房权证鄢陵县字 翠柳路县政府 商务
51 寇英杰 110.00 至
鄢陵翠柳路 第 00000873 号 西临四层临街 办公
2023.04.30
证券营业部 楼一楼
4-1-36
合同
面积
序号 承租方 出租方 产权证号 坐落位置 租赁期限 约定
（m）
用途
中原证券股 襄城县中心路
2020.11.01
份有限公司 襄房权证襄城县 中段（财政局 商务
52 张永涛 150.00 至
襄城中心路 字第 1006497 号 对面）临街楼 办公
2023.10.31
证券营业部 一楼、二楼
信阳市羊山新
信阳市辰宇
区六大街辰宇
置业有限公 商务
中原证券股 豫（2017）信阳 国际港湾 3 号 2022.09.01
司（信阳市 办
53 份有限公司 市不动产权第 楼附楼 1 层 953.00 至
兴福物业服 公、
信阳分公司 0000055 号 101 号房、2 层 2027.08.31
务有限公 营业
201 至 204 号
司）
房
中原证券股 固始县蓼北路
河南信合建 2021.12.01
份有限公司 固房字第 68991 与红苏路交汇
54 设投资集团 620.00 至 办公
固始红苏路 号 处世纪大厦三
有限公司 2023.11.30
证券营业部 楼西半部分
中原证券股 光山县光南路
份有限公司 豫（2020）光山 与二环路交叉 2019.07.01
河南君祥置 商务
55 光山光辉大 县不动产权第 口东南角财富 194.39 至
业有限公司 办公
道证券营业 0003595 号 广场 3 号楼 2024.06.30
部 107 房
孟州市会昌办
中原证券股
事处西韩愈大 证券
份有限公司 豫（2019）孟州 2020.01.01
街 292 号创智 营业
56 孟州西韩愈 钱 燕 市不动产权第 778.00 至
天地商业步行 部及
大街证券营 0003969 号 2029.12.31
街 D 区 121 号 办公
业部
二层整体场地
中原证券股
沁阳市建设北
份有限公司 2022.12.26
沁房权证字第 路城市花园 5 商务
57 沁阳建设北 白国强 167.98 至
1130103850 号 号楼 2 层 10 号 办公
路证券营业 2025.12.25
商铺
部
中原证券股 济源市学苑路
份有限公司 豫（2018）济源 南侧济水苑小 2018.05.23
牛大伟、尹 商务
58 济源济源大 市不动产权第 区 A 区 1 号商 274.15 至
三燕 办公
道证券营业 0000752 号 住楼门面房从 2023.05.23
部 西往东第 14 间
开封市路达
中原证券股 房屋所有权证号 开封市集英街 2022.02.01
高速公路开 商务
59 份有限公司 240553、房屋所 中段龙成锦绣 783.00 至
发管理有限 办公
开封分公司 有权证号 240554 花园 C-1 号楼 2025.01.31
公司
4-1-37
合同
面积
序号 承租方 出租方 产权证号 坐落位置 租赁期限 约定
（m）
用途
中原证券股
誉临君（河
份有限公司 豫（2022）兰考 河南省兰考县 2022.09.01
南）创业服 商务
60 兰考裕禄大 县不动产权第 裕禄大道北段 170.00 至
务有限公司 办公
道证券营业 0010778 号 东侧 2027.08.31
兰考分公司
部
三门峡市湖滨
中原证券股 区黄河路与建
尚未取得房产
份有限公司 河南黄河大 设路交叉口大 2019.07.15
证，出租方已出 商务
61 黄河金三角 禹房地产开 禹锦绣华庭 1,753.83 至
具承担损失的承 办公
示范区分公 发有限公司 项目 4#楼-6# 2029.07.14
诺函
司 楼大岭路二层
商铺
中原证券股 三门峡市崤山
份有限公司 三门峡明珠 路 57 号（原青 2020.09.24
房屋所有权证字 商务
62 三门峡崤山 宾馆有限公 年公寓大楼） 173.00 至
第 06275 号 办公
路证券营业 司 第一层门面商 2025.09.23
部 铺
灵谷市函谷路
灵宝市房权证市
中原证券股 与荆山路交叉
三门峡顺昌 区字第 20141154 2022.06.01
份有限公司 口西南角（凯 商务
63 房地产开发 号、灵宝市房权 314.56 至
灵宝函谷路 歌家园小区）4 办公
有限公司 证市区字第 2027.05.31
证券营业部 幢 1 层 101 号
20141155 号
房及 102 号房
中原证券股
渑池县新华国 2018.08.26
份有限公司 朱松梅、申 渑房权证字第 商务
64 际小区 1#06 商 275.13 至
渑池黄河路 华强 1942 号 办公
铺 2024.08.25
证券营业部
中原证券股 商丘益正物 商丘市房权证 商丘市雎阳区 2022.03.01
商务
65 份有限公司 业管理有限 2006 字第 南京路东北角 1,500.00 至
办公
商丘分公司 公司 0008646 号 金穗国贸大厦 2032.02.29
河南省商丘市
中原证券股 雎阳区南京路
豫（2020）商丘 2021.01.01
份有限公司 陈慧珍、王 南归德路西应 商务
66 市不动产权第 144.58 至
商丘南京路 超 天国际 C 座 办公
0018184 号 2025.12.31
证券营业部 110 铺一楼门
面房
中原证券股 永城市新城区
永房权证东城区 2022.05.31
份有限公司 光明路东段临 商务
67 宋淑玲 字第 201105981 760.00 至
永城中原路 街商用楼第二 办公
号 2023.05.30
证券营业部 层住房南部
4-1-38
合同
面积
序号 承租方 出租方 产权证号 坐落位置 租赁期限 约定
（m）
用途
中原证券股 民权县秋水路
民权房权证 2014 2020.11.08
份有限公司 与博爱路交叉 商务
68 宋凯博 字第 0901013873 150.00 至
民权博爱路 口中置华府 11 办公
号 2023.11.07
证券营业部 号楼 6 号商铺
虞城县城关镇
中原证券股
豫（2019）虞城 嵩山北路北侧 2022.08.20
份有限公司 商务
69 李海峡 县不动产权第 珠江豪庭 5 号 245.90 至
虞城嵩山路 办公
0003987 号 楼商铺 109- 2025.08.19
证券营业部
110 号 1-2 层
豫（2017）柘城
中原证券股 县不动产权第 河南省商丘市
郑州金沙置 2019.05.01
份有限公司 0001501 号、豫 拓城县城关镇 商务
70 业有限公司 222.15 至
柘城未来大 （2017）柘城县 北门金沙府西 办公
柘城分公司 2024.04.30
道营业部 不动产权第 花园 2 幢
0001502 号
中国联合网 周口市川汇区
中原证券股 周房权证川汇区 2021.11.15
络通信有限 七一路中段联 办公
71 份有限公司 字第 200906071 1,151.97 至
公司周口市 通公司中州路 场地
周口分公司 号 2026.11.14
分公司 临街楼
中原证券股
份有限公司 鹿邑县鹿邑 鹿邑县卫真路 2021.11.11
鹿房字第 002758 商务
72 鹿邑真源大 饭店有限公 中段路北 288 152.00 至
号 办公
道证券营业 司 号 2026.11.10
部
中原证券股 西华县奉母路
西华房权证 2016 2020.10.01
份有限公司 中段路南财富 商务
73 刘白茹 字第 0000007591 161.59 至
西华奉母路 广场 3 号楼 5 办公
号 2023.09.30
证券营业部 号商铺 1-2 层
沈丘县槐店镇
中原证券股 吉祥东路路南
2023.01.21
份有限公司 房屋所有权字第 （沈丘县建设 商务
74 霍 维 387.95 至
沈丘吉祥路 1893 号 银行东侧）街 办公
2026.01.20
证券营业部 商铺一、二、
三楼
洛阳市中州中
路 429 号凯
中原证券股 洛阳市凯瑞 豫（2019）洛阳 瑞君临广场 2020.05.01 经营
75 份有限公司 房地产置业 市不动产权第 华府 5 号楼 3 1,185.42 至 与办
洛阳分公司 有限公司 00005528 号 层 04-020 号商 2025.04.30 公
业房及第三层
配楼
4-1-39
合同
面积
序号 承租方 出租方 产权证号 坐落位置 租赁期限 约定
（m）
用途
洛阳市洛龙区
中原证券股
开元大道与望
份有限公司 伊川财源实 2020.12.08 经营
洛房权证市字第 春门街交叉口
76 洛阳开元大 业投资有限 380.00 至 与办
00211798 号 260 号综合办
道证券营业 责任公司 2023.12.07 公
公楼裙楼第 2
部
层
中原证券股
洛阳市涧西区 商务
份有限公司 2019.04.10
洛阳博创实 洛房权证市字第 中州西路 92 号 办
77 洛阳中州西 190.00 至
业有限公司 00291841 号 1 幢一层东部 公、
路证券营业 2024.04.30
部分房屋 营业
部
中原证券股
伊川县滨河新
份有限公司 洛阳市住房 2019.09.01
洛房权证伊川字 区人民东路北
78 伊川人民东 置业担保有 298.00 至 办公
第 013054 号 侧圣府嘉苑 1
路证券营业 限公司 2024.08.31
幢3楼
部
中原证券股 尚未取得房产
新安县新城西 2019.01.01
份有限公司 证，出租方已出 商务
79 冯贺朝 商贸区涧河南 115.00 至
新安磁河路 具承担损失的承 办公
路北侧 2023.12.31
证券营业部 诺函
中原证券股 偃师市城关镇
偃师市房权证 2022.09.01
份有限公司 华夏路 41 号院 商务
80 韩秋玲 （2010）字第 292.00 至
偃师迎宾路 粤海国际 1 号 办公
00033074 号 2025.08.31
证券营业部 楼 301 户北侧
中原证券股 中国工商银
2021.06.02
份有限公司 行股份有限 驻房权证字第 驻马店解放路 营业
81 970.00 至
驻马店分公 公司驻马店 044836 号 中段 办公
2024.06.01
司 分行
西平县西平大
中原证券股
中国工商银 道 158 号工商
份有限公司 2020.06.02
行股份有限 西房权证柏城字 银行西平支行 营业
82 西平西平大 100.00 至
公司驻马店 第 00019485 号 办公楼配楼一 办公
道证券营业 2023.06.01
分行 楼部分及二楼
部
部分
尚未取得房产
中原证券股
证，根据营业部
份有限公司 上蔡县卫生 2019.03.16
出具的说明，该 上蔡县蔡都大 营业
83 上蔡蔡都大 健康体育委 300.00 至
房产系当地政府 道西段 21 号 办公
道证券营业 员会 2024.03.15
机关办公房，均
部
未办理产权证
4-1-40
合同
面积
序号 承租方 出租方 产权证号 坐落位置 租赁期限 约定
（m）
用途
中原证券股
尚未取得房产 上海市宝山区
份有限公司 上海淞银投 2019.06.01
证，出租方已出 牡丹江路 318 经营
84 上海牡丹江 资管理有限 155.00 至
具愿意承担损失 号诺亚新天地 证券
路证券营业 公司 2024.05.31
的情况说明 C 楼 C404
部
中原证券股
沪房地南字 2022.03.15
份有限公司 上海市沪南路 商务
85 朱玉凤 （2008）第 218.17 至
上海沪南路 2589 号 办公
002669 号 2024.03.14
证券营业部
粤（2021）深圳 深圳市福田区
中国人寿保 市不动产权第 中心区福华一
中原证券股 2018.06.01
险股份有限 0061962 号、粤 路 123 号深圳
86 份有限公司 560.39 至 办公
公司深圳市 （2021）深圳市 中国人寿大厦
深圳分公司 2023.05.31
分公司 不动产权第 31 层 04、05
0061457 号 单元的房屋
中原证券股 深圳市龙岗区
份有限公司 深圳市锦成 龙城街道中心 2017.10.20
深房地字第
87 深圳龙城大 龙实业有限 城龙城大道 89 242.34 至 商业
6000443601 号
道证券营业 公司 号正中时代大 2023.10.19
部 厦 9 层 7 单位
海口市美兰区
中原证券股 琼（2018）海口 2022.06.03
国兴大道 5 号 商务
88 份有限公司 何明业 市不动产权第 409.15 至
海南大厦 20 层 办公
海南分公司 0024929 号 2025.06.02
2007 号房间
中原证券股
济南市市中区 2021.06.01
份有限公司 山东友诚贸 济房权证中字第 商务
89 玉函路 89 号 1 250.00 至
济南玉函路 易有限公司 164719 号 办公
号楼南楼二楼 2026.05.31
证券营业部
青岛市崂山区
中原证券股
青岛金岭实 仙霞岭路 16 号 2020.03.01 营
份有限公司 青岛地权市字第
90 业股份有限 金领尚街 B 区 545.00 至 业、
山东第一分 201521933 号
公司 三层 B-3F-02 2025.02.28 办公
公司
号
济南市经十路
中原证券股 鲁（2017）济南 2020.12.01
15982 号第一 商务
91 份有限公司 李洪 市不动产权证 558.19 至
大道 10 楼 办公
山东分公司 0255499 号 2025.11.30
1001 号
4-1-41
合同
面积
序号 承租方 出租方 产权证号 坐落位置 租赁期限 约定
（m）
用途
北京市朝阳区
北京兆维电
中原证券股 酒仙桥路 14 号 2022.04.12
子（集团） 京房权证朝其 04
92 份有限公司 兆维工业园 53 547.83 至 办公
有限责任公 字第 00932 号
北京分公司 幢 9 层中间单 2027.04.11
司
元
杭州市新塘路
中原证券股 浙江苏宁易 2020.09.21
杭房权证江移字 111 号新城时 商务
93 份有限公司 购商贸有限 607.50 至
第 12143313 号 代广场 3 层 办公
浙江分公司 公司 2026.10.20
301 号
中原证券股
份有限公司 义乌房权证稠城 义乌市稠州北 2023.03.01
商务
94 义乌稠州北 毛国斌 字第 C00006454 路 955 号 94.37 至
办公
路证券营业 号 201、202 室 2023.05.31
部
中原证券股 房地证津字第 天津市红桥区
份有限公司 106021523332 海河华鼎大厦 2022.07.01
商务
95 天津张自忠 杨世君 号、房地证津字 张自忠路 2 号 318.26 至
办公
路证券营业 第 106021523333 701 室、702 室 2025.06.30
部 号 部分
中原证券股
中国电子系
份有限公司 中电信息大厦 2021.01.01
统工程第四 石房权证西字第 商务
96 石家庄中山 写字楼二层 380.00 至
建设有限公 450001789 号 办公
西路证券营 2A003 位置 2025.12.31
司
业部
西安市房权证碑 南关正街 1 号
中原证券股 陕西秦埔房 2019.08.30
林区第 泛渼大厦 A 座
97 份有限公司 地产开发有 487.31 至 办公
1100116015-50- 三层东边办公
陕西分公司 限公司 2024.08.29
2-10301 号 区域
中原证券股 吉首市乾州办
份有限公司 湘（2017）吉首 事处世纪大道 2021.01.01
商务
98 吉首世纪大 黎员君 市不动产权第 中铁置业世纪 55.41 至
办公
道证券营业 0005407 号 山水二期 62 号 2024.09.30
部 楼 106 号房
苏（2018）宁建
不动产权第 南京市建邺区
中原证券股 上海中建东 2023.03.15
0029631 号、苏 庐山路 168 号 商务
99 份有限公司 孚资产管理 518.00 至
（2018）宁建不 12 层 05、06 办公
江苏分公司 有限公司 2023.06.30
动产权第 单元
0029632 号
4-1-42
合同
面积
序号 承租方 出租方 产权证号 坐落位置 租赁期限 约定
（m）
用途
中原证券股
份有限公司 2020.07.08
张房权证杨字第 张家港市杨舍 经营
100 张家港建农 杨洪 253.99 至
0000305356 号 镇建农路 7 号 证券
路证券营业 2023.07.07
部
武汉市洪山区
中原证券股
尚未取得房产 珞狮路和文荟 2022.10.28
份有限公司 商务
101 段国林 证，出租方已出 街交汇处星光 107.86 至
武汉珞狮路 办公
具房屋买卖合同 时代 7 层 714 2023.10.27
证券营业部
号房屋
武汉市洪山区
中原证券股
尚未取得房产 珞狮路和文荟 2022.10.28
份有限公司 商务
102 罗勇 证，出租方已出 街交汇处星光 85.32 至
武汉珞狮路 办公
具房屋买卖合同 时代 7 层 713 2023.10.27
营业部
号房屋
武汉市洪山区
中原证券股
尚未取得房产 珞狮路和文荟 2022.10.28
份有限公司 商务
103 孙汉珍 证，出租方已出 街交汇处星光 58.51 至
武汉珞狮路 办公
具房屋买卖合同 时代 7 层 712 2023.10.27
营业部
号房屋
成都市高新区
中原证券股 川（2021）成都 2022.12.01
锦城大道 1000 商务
104 份有限公司 温馥瑞 市不动产权第 346.05 至
号天府世家 13 办公
四川分公司 0406921 号 2025.11.30
栋2楼4号
中原证券股
尚未取得房产
份有限公司 运城市槐东北 2022.10.01
证，出租方已出 商务
105 运城槐东北 李晓明 路 9 号天宇商 190.62 至
具承担损失的承 办公
路证券营业 务楼 2025.09.30
诺函
部
中原证券股 尚未取得房产 湖南省长沙市 2020.02.01
106 份有限公司 蒋莉 证，出租方已出 芙蓉区远大路 628.09 至 办公
湖南分公司 具房屋买卖合同 730 号 2025.01.31
中原证券股 平房权证字第
份有限公司 平顶山市瑞 F20081000218 平顶山卫东区 2023.01.01
商务
107 平顶山建设 达商贸有限 号、平房权证字 建设路中段北 985.00 至
办公
路证券营业 责任公司 第 F20081000217 37 号人民商场 2023.12.31
部 号
中国工商银 证券
中原证券股 2022.03.01
行股份有限 濮市房权证字第 濮阳市华龙区 公司
108 份有限公司 1,630.00 至
公司濮阳分 2005-14656 号 建设路 203 号 营业
濮阳分公司 2025.02.28
行 部
4-1-43
合同
面积
序号 承租方 出租方 产权证号 坐落位置 租赁期限 约定
（m）
用途
中原证券股
份有限公司 太仓市资产 苏（2020）太仓 太仓市城厢镇 2020.04.15 公司
109 太仓太平南 发展有限公 市不动产权第 太平南路 19 号 150.00 至 日常
路证券营业 司 B530175 号 底层 19-3 号 2023.04.14 办公
部
郑房权证字第
郑州市郑东新
1501092386 号、
区 CBD 商务外
郑房权证字第
环路西九如路 2020.06.21
中原股权中 河南坤午置 1401318122 号、
110 南的中科大厦 1,608.84 至 办公
心 业有限公司 郑房权证字第
6 层，房号 2023.06.20
1401318123 号、
601、602、
郑房权证字第
603、606-1
1501092392 号
中国联合网 尚未取得房产
金水区北环路 2022.12.01
络通信有限 证，出租方已出
111 中原期货 40 号第二长途 300.00 至 办公
公司郑州市 具承担损失的承
枢纽楼第 12 层 2024.11.30
分公司 诺函
郑房权证字第
1101013868 号、
河南省郑州市
郑房权证字第
郑东新区商务 2021.01.01
1101013821 号、
112 中原期货 中原证券 外环路 10 号中 1,500.00 至 办公
郑房权证字第
原广发金融大 2023.12.31
1101013818 号、
厦四楼
郑房权证字第
1101013819 号
郑州未来商 郑州市未来大 2022.01.01 经营
郑房权证字第
113 中原期货 业运营有限 道 69 号未来公 87.71 至 性用
0701008636 号
公司 寓 1808 房间 2023.12.31 房
郑州未来商 郑州市未来大 2022.01.01 经营
郑房权证字第
114 中原期货 业运营有限 道 69 号未来公 117.88 至 性用
0701008636 号
公司 寓 1805 房间 2023.12.31 房
宁（2021）金凤 力德财富大厦 2021.04.20
办公
115 中原期货 段成博 区不动产权第 办公 16 层 07 202.53 至
场地
0030112 号 书画院办公 2026.06.01
济南市历路下
区经十路 2022.01.21
济房产权历字第
116 中原期货 张澄宇 15982 号第一 239.20 至 办公
129403 号
大道 19 层东北 2027.03.31
角
4-1-44
合同
面积
序号 承租方 出租方 产权证号 坐落位置 租赁期限 约定
（m）
用途
上海市浦东新
区福山路 388
号，向城路 69
上海宏嘉房 沪房地浦字 2021.07.01
号 1 幢越秀大 中原
117 中原期货 地产开发公 （2011）第 137.00 至
厦办公楼（电 期货
司 060397 号 2024.01.31
梯楼层 15 层）
实际楼层 07A
室
河南省巩义市
中储发展股 豫（2022）巩义 产业集聚区希 2022.07.01
中原
118 中原期货 份有限公司 市不动产权第 望路 10 号中储 37.00 至
期货
巩义分公司 0005801 号 大厦 3 层 316 2023.06.30
室
郑州市郑东新
河南金山化 2022.08.01
郑房权证字第 区商务外环路 中原
119 中原期货 工有限责任 332.61 至
1101028989 号 10 号 21 层 期货
公司 2025.07.31
（2107 号）
中原期货股 浙（2018）杭州 杭州市拱墅区 2022.07.26
办公
120 份有限公司 丁明荣 市不动产权第 远见大厦 2 号 89.65 至
经营
杭州营业部 0224463 号 楼 1013 室 2025.07.25
洛阳市洛龙区
办
中原期货股 伊川财源实 开元大道与望 2021.01.01
洛房权证市字第 公、
121 份有限公司 业投资有限 春门街交叉口 220.00 至
00211798 号 经营
洛阳营业部 责任公司 260 号综合办 2023.12.31
使用
裙楼 2 层
房权证新乡市字
中国电子科
中原期货股 第 200928999 新乡市荣校路 2021.01.01
技集团公司
122 份有限公司 号、房权证新乡 195 号 1 号楼 375.00 至 商用
第二十二研
新乡营业部 市字第 东 1-2 层 2023.12.31
究所
200939001 号
宛房权证字第
中原期货股 1401039040-1 南阳市孔明路 2021.01.11
办公
123 份有限公司 焦育安 号、宛房权证字 88 号星旺家园 412.62 至
经营
南阳营业部 第 1401039040-2 三号楼一层 2026.01.10
号
灵宝市函谷大
灵宝市房权证北
道北段西侧
中原期货股 区字第 20130348 2020.12.15 办
（灵宝市函谷
124 份有限公司 毋海森 号、灵宝市房权 554.32 至 公、
路与五龙路交
灵宝营业部 证北区字第 2023.12.14 营业
叉口西南角金
20130349 号
湖公馆）
4-1-45
合同
面积
序号 承租方 出租方 产权证号 坐落位置 租赁期限 约定
（m）
用途
陕西省西安市
尚未取得房产
中原期货股 陕西美百年 高新区科技一 2023.01.01
证，出租方已出
125 份有限公司 大美商业管 路万象汇 3 号 210.50 至 办公
具享有租赁权的
西安营业部 理有限公司 楼 23 层 2305 2024.12.31
情况说明
单元
大连市甘井子
区（高新园
中原期货股 2022.06.29
大连泰德集 大房权证高单字 区）黄浦路
126 份有限公司 110.73 至 办公
团有限公司 第 201409195 号 537 号泰德大
大连营业部 2023.06.28
厦 06 层 05A 单
元
上海市浦东新
中原期货股 上海宏嘉房 沪房地浦字 区福山路 388 2021.07.01
127 份有限公司 地产开发公 （2011）第 号越秀大厦办 98.63 至 办公
上海分公司 司 060397 号 公楼 12 层 07B 2024.01.31
室
尚未取得房产
证，拥有穗集有
广州合利创 （2012）第 天河区临江大 2023.03.01
128 中鼎开源 兴集团有限 09000393 号土地 道 395 号 2401 742.42 至 办公
公司 证、所有权人及 室自编 02 号 2025.02.28
出租权人出具的
授权书
Suites 1505-
1508, 15th
Floor, Two
HKL(TWO 2022.12.01
中州国际证 Exchange
129 EXSQ) Inland Lot 8668 518.00 至 办公
券 Square,8
LIMITED 2025.11.30
Connaught
Place,Hong
Kong
郑州市未来路
郑州未来商 2022.07.01
郑房权证字第 69 号未来大厦
130 豫新投资 业运营有限 188.19 至 办公
0701008633 号 20 层 2009C 号
公司 2023.06.30
房间
郑州市未来路
郑州未来商 2022.07.01
郑房权证字第 69 号未来大厦
131 豫新投资 业运营有限 68.80 至 办公
0701008633 号 21 层 2110 号
公司 2023.06.30
房间
4-1-46
合同
面积
序号 承租方 出租方 产权证号 坐落位置 租赁期限 约定
（m）
用途
中国（上海）
上海巍诺企 沪（2022）浦字 2022.04.04
自由贸易试验
132 豫新投资 业发展有限 不动产权第 23.20 至 办公
区马吉路 28 号
公司 002270 号 2025.04.03
22 层 2209 室
郑州市郑东新
河南金山化 2022.08.01
郑房权证字第 区商务外环路
133 豫新投资 工有限责任 253.79 至 办公
1101028994 号 10 号楼 21 层
公司 2025.07.31
（2101 号）
注：中原证券股份有限公司郑州分公司因网点规划搬迁至郑州纬二路 30 号商铺楼三层。
该处房产为中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部整层承租，并授权郑州分公司使
用部分租赁场地，使用期限不变。
本所律师经核查认为，（1）上述租赁的部分房产尚未取得房屋所有权证，
但绝大多数出租方已出具不会因前述因素影响承租方使用出租房屋等承诺函。发
行人前述有关的各营业部均正常开展经营活动，未因此遭受不利影响。（2）发
行人及其下属企业租赁的大部分房产未办理相应的租赁登记备案，不符合《商品
房屋租赁管理办法》第 14 条规定，但根据《中华人民共和国民法典》第 706 条
等有关规定，发行人未按规定在房屋主管部门办理房屋租赁登记备案的，租赁合
同的效力不因此受到影响。本所律师认为，未办理房屋租赁登记备案不影响该等
租赁合同的效力，发行人及其下属企业租赁上述房屋未办理租赁登记备案的情形
不会对发行人及下属企业日常经营造成重大不利影响，对发行人的业务开展未构
成重大不利影响。
（二）商标
根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，
发行人下属企业中鼎开源拥有的第 14124442 号商标在第 35 类全部核定使用服
务上的注册被商标局撤销。
本所律师经核查认为，发行人下属企业中鼎开源拥有的第 14124442 号商标
在第 35 类全部核定使用服务上的注册被第三人以“连续三年不使用”为由申请
4-1-47
撤销，发行人下属企业中鼎开源因无意愿继续使用此商标从而放弃寻求救济，此
撤销非因商标权利归属产生。
（三）著作权
根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人下属企业中原期货新增
一项著作权，具体情况如下：
权利
序 著作 首次发表 权利限
名称 登记号 取得 登记日期
号 权人 日期 制情况
方式
中原
期货 中原期 原始
1 2023SR0269175 - 2023.02.21 无
通 APP 货 取得
1.04
本所律师经核查认为，发行人下属企业新增的上述著作权合法、有效，不存
在产权纠纷，亦也不存在质押等权利限制情况。
十一、发行人的重大债权、债务
（一）发行人及其下属企业尚未履行完毕的重大合同情况
1、重大保荐、承销协议
根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，
发行人正在履行的重大保荐、承销协议具体情况如下：
（1）发行人与武汉里得电力科技股份有限公司签订了《武汉里得电力科技
股份有限公司与中原证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票并
上市之保荐协议》《武汉里得电力科技股份有限公司与中原证券股份有限公司关
于首次公开发行人民币普通股股票并上市之主承销协议》及其补充协议，约定由
发行人担任武汉里得电力科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并
上市的保荐机构和主承销商。
（2）发行人与荣信教育文化产业发展股份有限公司签订了《荣信教育文化
产业发展股份有限公司与中原证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通
股股票并在创业板上市之保荐协议》《荣信教育文化产业发展股份有限公司与中
原证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之承销协议》，约定由发行人
4-1-48
担任荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的
保荐机构和承销商。
（3）发行人与北京挖金客信息科技股份有限公司签订了《北京挖金客信息
科技股份有限公司与中原证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股
票并在创业板上市之保荐协议》《北京挖金客信息科技股份有限公司与中原证券
股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板
上市之承销协议》，约定由发行人担任北京挖金客信息科技股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市的保荐机构和承销商。
（4）发行人与富耐克超硬材料股份有限公司签订了《富耐克超硬材料股份
有限公司与中原证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市之保荐协议》《富耐克超硬材料股份有限公司与中原证券股
份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之
主承销协议》，约定由发行人担任富耐克超硬材料股份有限公司向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和主承销商。
2、资产管理业务合同
（1）根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出
具之日，发行人及其下属企业正在履行的重大单一资产管理合同具体情况如下：
受托金额 存续
序号 合同名称 合同当事方 合同签订日
（万元） 期限
管理人：中原期货
《中原汇通 1 号单 托管人：海通证券
1 一资产管理计划资 113,000.06 股份有限公司 2020.08.17 6年
产管理合同》 委托人：深圳基成
资本管理有限公司
管理人：中原期货
《中原期货启辰多
托管人：中信建投
2 策略单一资产管理 1,000.00 2022.03.09 5年
证券股份有限公司
计划》
委托人：刘保顺
（2）根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出
具之日，发行人及其下属企业正在履行的重大集合资产管理合同具体情况如下：
4-1-49
受托金额 存续
序号 合同名称 合同当事方 合同签订日
（万元） 期限
《中原城债月月盈 管理人：中原期货
1 集合资产管理计划 57,899.08 托管人：中信建投 2021.04.19 10 年
资产管理合同》 证券股份有限公司
《中原城债齐鲁 2 管理人：中原期货
2 号集合资产管理计 12,788.59 托管人：中信建投 2021.07.16 30 个月
划资产管理合同》 证券股份有限公司
《中原月鑫宝 1 号 管理人：中原期货
3 集合资产管理计划 12,551.01 托管人：中信建投 2021.07.27 60 个月
资产管理合同》 证券股份有限公司
《中原中宁 2 号集 管理人：中原期货
4 合资产管理计划资 11,342.01 托管人：中信建投 2021.10.18 18 个月
产管理合同》 证券股份有限公司
《中原证券天天汇 管理人：中原证券
利货币型集合资产 托管人：中国证券
5 11,194.18 2022.07.05 3年
管理计划资产管理 登记结算有限责任
合同》 公司
3、重大股票质押式回购协议
根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，
发行人正在履行的重大股票质押式回购协议具体情况如下：
（1）2020 年 8 月 19 日，中原证券与河南瑞贝卡控股有限责任公司签订了
《股票质押式回购交易协议》（初始交易），河南瑞贝卡控股有限责任公司为融入
方，中原证券为融出方，初始交易金额为 15,000 万元，合同签订日为初始交易
日，购回交易日为 2021 年 8 月 18 日。2021 年 8 月 18 日，双方补充签订了《股
票质押式回购交易协议》（延期购回），约定延期金额为 15,000 万元，购回交易
日延至 2022 年 8 月 17 日。2022 年 8 月 17 日，双方补充签订了《股票质押式回
购交易协议》（延期购回），约定延期金额为 15,000 万元，购回交易日延至 2023
年 8 月 16 日。
（2）2020 年 11 月 2 日，中原证券与刘百春签订了《股票质押式回购交易
协议》（初始交易），刘百春为融入方，中原证券为融出方，初始交易金额为 5,900
万元，合同签订日为初始交易日，购回交易日为 2021 年 11 月 1 日；2021 年 11
月 1 日，双方补充签订了《质押式回购交易协议》（延期购回），约定延期金额为
4-1-50
5,900 万元，购回交易日延至 2022 年 10 月 31 日。2022 年 10 月 31 日，双方补
充签订了《股票质押式回购交易协议》延期购回），约定延期金额为 5,900 万元，
购回交易日延至 2023 年 10 月 30 日。
（3）2022 年 4 月 14 日，中原证券与共青城城之集企业管理咨询有限公司
签订了《股票质押式回购交易协议》（初始交易），共青城城之集企业管理咨询有
限公司为融入方，中原证券为融出方，初始交易金额为 5,000 万元，合同签订日
为初始交易日，购回交易日为 2024 年 10 月 12 日。
（4）2022 年 7 月 13 日，中原证券与秦英林签订了《股票质押式回购交易
协议》 初始交易），秦英林为融入方，中原证券为融出方，初始交易金额为 20,000
万元，合同签订日为初始交易日，购回交易日为 2023 年 7 月 12 日。
（5）2023 年 3 月 15 日，中原证券与许刚签订了《股票质押式回购交易协
议》（初始交易），许刚为融入方，中原证券为融出方，初始交易金额为 10,000 万
元，合同签订日为初始交易日，购回交易日为 2024 年 3 月 14 日。
除上述合同外，发行人子公司还存在金融咨询服务协议、期货经纪业务及私
募股权投资业务等交易协议。
本所律师经核查认为，发行人及其下属企业上述合同的内容及形式合法、有
效，不存在重大法律风险；上述合同不存在合同主体变更的问题，上述合同的履
行不存在重大法律障碍。
（二）发行人发行的重大债券
根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，
发行人及其下属企业已发行尚未到期偿付的债券具体情况如下：
当前余额 票面
债券简称 债券种类 发行日期 起息日期 到期日期
（亿元） 利率
20 中原 C1 证券公司债 2020.04.22 2020.04.23 2023.04.23 15 4.08%
21 中原 01 证券公司债 2021.03.04 2021.03.05 2024.03.05 10 4.03%
21 中原 C1 证券公司债 2021.10.21 2021.10.22 2024.10.22 11 4.70%
22 中原 01 证券公司债 2022.02.23 2022.02.24 2025.02.24 20 3.20%
WENDING
美元债 2022.03.22 2022.03.22 2025.03.22 1 4.00%
ZHONGYUAN
4-1-51
当前余额 票面
债券简称 债券种类 发行日期 起息日期 到期日期
（亿元） 利率
22 中原 S1 短期公司债 2022.07.08 2022.07.11 2023.07.11 10 2.49%
22 中原 C1 证券公司债 2022.10.14 2022.10.17 2025.10.17 5 3.30%
23 中原 01 证券公司债 2023.03.10 2023.03.13 2026.03.13 10 3.68%
注：WENDING ZHONGYUAN 当前余额的货币单位为美元。
本所律师经核查认为，发行人及其下属企业严格按照债券募集说明书的相关
约定或承诺执行，不存在违反募集说明书约定和承诺的事项。各期债券均按照募
集说明书约定按期足额付息兑付，未发生违约情况。
（三）根据《审计报告》、发行人提供的材料并经本所律师核查，截至本补
充法律意见书出具之日，发行人及其下属企业报告期内不存在因环境保护、知识
产权、产品质量、劳动安全和人身权等原因而产生的重大侵权之债。
（四）根据《审计报告》、发行人提供的材料并经本所律师核查，除本补充
法律意见书第九部分“关联交易及同业竞争”所述关联交易情况外，发行人与其
关联方之间不存在其他重大债权债务关系以及发行人向关联方提供担保的情况。
（五）根据《审计报告》、发行人提供的材料并经本所律师核查，发行人报
告期内金额较大的其他应收、应付款均系发行人经营活动过程中正常发生的往来
款项，合法、有效。
鉴于对上述情况的核查，本所律师认为，发行人的上述债权债务关系合法有
效。
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并
根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，
发行人收购河南省铁路建设投资集团有限公司持有的中原期货 40.935%股权的
进展情况如下：
2022 年 10 月 28 日，发行人分别召开第七届董事会第十一次会议、第七届
监事会第八次会议，审议通过了《关于购买河南省铁路建设投资集团有限公司持
有中原期货股份有限公司全部股权暨关联交易的议案》。本次交易无需提交股东
4-1-52
大会审议。
2022 年 3 月 25 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字
[2022]008578 号《中原期货股份有限公司审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，
中原期货资产总额为 199,823.81 万元，负债总额为 156,280.17 万元，营业收入
为 162,063.44 万元，净利润为 1,989.48 万元。
2022 年 8 月 5 日，中联资产评估集团有限公司出具了中联评报字[2022]第
2544 号《河南省铁路建设投资集团有限公司拟转让持有的中原期货股份有限公
司股权项目资产评估报告》。经资产基础法和市场法评估，最终选用市场法的评
估结论，中原期货在评估基准日 2021 年 12 月 31 日的股东全部权益评估值为
55,100.00 万元，中原期货 40.935%股权对应的股东权益为 22,555.19 万元。
河南省铁路建设投资集团有限公司以公开挂牌的方式将其持有的中原期货
40.935%股权转让给发行人，双方于 2022 年 12 月 27 日签署了《产权交易合同》，
约定将河南省铁路建设投资集团有限公司所持有的中原期货 40.935%股权以人
民币 22,555.185 万元的价格转让给发行人。截至本补充法律意见书出具之日，
发行人尚未支付全部股权转让价款，中原期货尚未就上述股权转让事宜办理工商
变更登记手续。
本所律师经核查认为，发行人收购河南省铁路建设投资集团有限公司持有的
中原期货 40.935%股权符合法律、法规、规范性文件的规定并履行了必要的法律
手续，合法有效。
十三、发行人公司章程的制定与修改
根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人《公司章程》的修改情况
更新如下：
2022 年 12 月 14 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》。发行人为完善公司治理，根据《证券基金经营
机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定，结合公
司实际情况后对《公司章程》中相关条款进行了修订，并将修改后的《公司章程》
报请河南证监局备案。
4-1-53
2023 年 2 月 28 日，发行人召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》。发行人根据河南省财政厅下发的《关于规范省
管金融企业领导职位名称的指导意见》等相关规定，结合公司实际情况将《公司
章程》中涉及“总裁、副总裁”的职位名称修改为“总经理、副总经理”。截至
本补充法律意见书出具之日，上述修订后的《公司章程》尚需股东大会审议通过
并报请河南证监局备案。
本所律师经核查认为，截至本补充法律意见书出具之日，除发行人第七届董
事会第十三次会议审议通过的修订后的《公司章程》尚需股东大会审议通过并报
请河南证监局备案外，发行人章程的修订均已履行了必要的法律程序，符合法律、
法规和规范性文件的规定；章程的内容不违反有关法律、法规和规范性文件的规
定。
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规
范运作
（一）发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及其他基本制
度
根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人股东大会、董事会、监事
会议事规则及其他基本制度的修订情况更新如下：
2022 年 10 月 28 日，经发行人第七届董事会第十一次会议审议通过，对《中
原证券股份有限公司廉洁从业管理办法》《中原证券股份有限公司投资者权益保
护管理办法》进行了修订。
2022 年 11 月 28 日，经发行人第七届董事会第十二次会议审议通过，对《中
原证券股份有限公司全面风险管理制度》《中原证券股份有限公司投资者关系管
理制度》《中原证券股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订。
2022 年 12 月 14 日，经发行人 2022 年第二次临时股东大会审议通过，对
《中原证券股份有限公司股东大会议事规则》《中原证券股份有限公司董事会议
事规则》《中原证券股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。
4-1-54
2023 年 2 月 28 日，经发行人第七届董事会第十三次会议审议通过，对《中
原证券股份有限公司发展战略委员会工作制度》《中原证券股份有限公司信息披
露事务管理制度》《中原证券股份有限公司股东大会议事规则》《中原证券股份
有限公司董事会议事规则》进行了修订；同日，经发行人第七届监事会第十次会
议审议通过，对《中原证券股份有限公司监事会对董事、监事、高管人员履职评
价办法<试行>》《中原证券股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。截至本
补充法律意见书出具之日，上述《中原证券股份有限公司股东大会议事规则》《中
原证券股份有限公司董事会议事规则》 中原证券股份有限公司监事会议事规则》
尚待股东大会审议通过。
本所律师经核查认为，发行人股东大会、董事会、监事会的议事规则及其他
基本制度的内容均不违反有关法律、法规和规范性文件的规定，其修改已履行了
必要的法律程序。
（二）发行人董事会、监事会会议的召开、决议内容及签署情况
根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人新召开的董事会及监事会
会议的情况如下：
2023 年 3 月 30 日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《2022
年度董事会工作报告》《2022 年度总经理工作报告》《2022 年度独立董事述职报
告》《2022 年年度报告（A 股）》《2022 年年度报告（H 股）及截至 2022 年 12 月
31 日止年度之业绩公告》《董事会审计委员会 2022 年度工作报告》《董事会风险
控制委员会 2022 年度工作报告》《董事会发展战略委员会 2022 年度工作报告》
《董事会薪酬与提名委员会 2022 年度工作报告》 2022 年度社会责任报告暨 ESG
（环境、社会及管治）报告》《2022 年度合规工作报告》《2022 年度廉洁从业管
理情况报告》 2022 年度合规管理有效性评估报告》 2022 年风险管理年度报告》
《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年度信息技术工作专项报告》《2022 年度
稽核报告书》《2022 年度利润分配方案》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度
董事考核及薪酬情况专项说明》《关于为中州国际及授权中州国际为下属全资子
公司提供担保或反担保的议案》《关于 2023 年预计日常关联/持续关连交易的议
案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于经纪业务分支机构设置授权
4-1-55
的议案》《关于确定 2023 年度风险偏好和风险容忍度的议案》《关于确定 2023 年
度证券自营业务规模及风险限额的议案》《关于授权召开 2022 年年度股东大会、
2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会的议案》。
2023 年 3 月 30 日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《2022
年度监事会工作报告》《监事会财务监督检查委员会 2022 年度工作报告》《监事
会履职监督评价委员会 2022 年度工作报告》《2022 年度利润分配方案》《2022 年
度财务决算报告》《2022 年年度报告（A 股）》《2022 年年度报告（H 股）及截至
2022 年 12 月 31 日止年度之业绩公告》《2022 年度社会责任报告暨 ESG（环境、
社会及管治）报告》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于 2023 年预
计日常关联/持续关连交易的议案》《2022 年度合规工作报告》《2022 年度合规管
理有效性评估报告》《2022 年度廉洁从业管理情况报告》《2022 年度内部控制评
价报告》《2022 年度监事考核及薪酬情况专项说明》。
本所律师经核查认为，发行人上述董事会、监事会会议的召开、决议内容及
签署合法、合规、真实、有效。
（三）发行人董事会专门委员会设置情况
根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人《董事会发展战略委员会
工作制度》的新增修订情况如下：
2023 年 2 月 28 日，发行人召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于修订<董事会发展战略委员会工作制度>的议案》。发行人根据河南省财政
厅下发的《关于规范省管金融企业领导职位名称的指导意见》等相关规定，结合
公司实际情况将《董事会发展战略委员会工作制度》中涉及“总裁、副总裁”的
职位名称修改为“总经理、副总经理”。
本所律师经核查认为，发行人新修订的《董事会发展战略委员会工作制度》
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
十五、发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化
4-1-56
根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，
发行人董事及监事未发生变化，高级管理人员的变化情况如下：
2023 年 4 月 4 日，朱建民因已达退休年龄辞去公司常务副总经理（副总裁）
职务。
本所律师经核查认为，发行人的董事、监事及总经理（总裁）等高级管理人
员均符合现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件；近三
年来，发行人的董事、监事和高级管理人员的变化均已履行了必要的法律程序，
合法、有效，董事、高级管理人员近三年未发生重大变化；发行人独立董事的任
职符合中国证监会规定的任职资格和独立性要求，均具有任职资格，合法、合规。
十六、发行人的税务
（一）发行人及其下属企业执行的主要税种、税率及税收优惠
根据发行人提供的材料、《审计报告》并经本所律师核查，截至 2022 年 12
月 31 日，发行人及其下属企业执行的税种、税率如下：
税 种 计税依据 税率
应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率/征收率
增值税 3%-13%
扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算
城市维护建设税 实缴流转税税额 5%、7%
教育费附加 实缴流转税税额 3%
地方教育附加 实缴流转税税额 2%
16.5%、25%
企业所得税 应纳税所得额
（注）
注：根据《中华人民共和国企业所得税法》及《国家税务总局关于印发〈跨地区经营汇
总纳税企业所得税征收管理办法〉的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 57 号）的规定，
公司执行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理
办法。根据《中华人民共和国企业所得税法》，自 2008 年 1 月 1 日起，发行人适用 25%的企
业所得税税率；中州国际金控及其下属子公司按照香港特别行政区相关规定适用 16.5%的综
合利得税税率。
本所律师经核查认为，发行人及其下属企业执行的税种、税率符合现行法律、
法规和规范性文件的规定。
（二）发行人财政补贴更新情况
4-1-57
根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人及其下属企业 2022 年度
10 万以上的财政补贴情况如下：
序号 主 体 项 目 金额（元） 政策依据
上海市浦东新区
中原证券股 《浦东新区“十四五”期间
财政局拨付的促
1 份有限公司 10,610,000.00 财政扶持经济发展的意见》
进金融业发展扶
上海分公司 （浦府规[2021]7 号）
持资金
《财政部 税务总局 人民银
中原证券及 财政部税务总局
行关于进一步加强代扣代收
2 其子公司、 人民银行税款手 3,278,551.32
代征税款手续费管理的通
分公司 续费返还
知》（财行[2019]11 号）
浦东新区“十四 《浦东新区“十四五”期间
五”期间促进金 促进金融业发展财政扶持办
3 豫新投资 2,663,000.00
融业发展财政扶 法》（沪浦金融规[2022]2
持资金 号）
《人力资源社会保障部 财
人力资源社会保
政部 国家发展改革委 工业
中原证券及 障部财政部国家
和信息化部关于失业保险支
4 其子公司、 发展改革委工业 2,421,384.40
持企业稳定就业岗位的通
分公司 和信息化部稳岗
知》（人社部发[2019]23
补贴
号）
西安高新区管委
会关于落实
《西安高新区支持企业上市
5 中原证券 2020 年度三次 1,886,792.45
发展若干政策》
创业系列优惠政
策奖励
Employment
中州国际金
Support Employment Support
6 控及其下属 1,023,128.83
Scheme[保就业] Scheme（ESS）保就业计划
子公司
计划补助资金
青岛市人民政府
《青岛市人民政府办公厅印
中原证券股 办公厅印发关于
发关于进一步促进青岛市财
份有限公司 进一步促进青岛
7 569,000.00 富管理金融综合改革试验区
山东第一分 市财富管理金融
发展政策措施的通知》（青
公司 综合改革试验区
政办发[2018]18 号）
房屋补助
河南省中原 《郑州高新技术产业开发区
郑州高新技术产
科创风险投 管委会关于加快科技金融服
8 业开发区管委会 520,000.00
资基金（有 务体系建设的实施意见》
投资额补助
限合伙） （郑开管[2017]23 号）
河南省财政厅 《河南省财政厅 河南省地
9 中原证券 河南省地方金融 500,000.00 方金融监督管理局关于拨付
监督管理局拨付 2021 年度省级金融业发展
4-1-58
序号 主 体 项 目 金额（元） 政策依据
的省级金融业发 专项奖补资金的通知》（豫
展奖补资金 财金[2022]33 号）
《郑州高新技术产业开发区
郑州高新技术产
管委会关于加快科技金融服
10 中州蓝海 业开发区管委会 450,000.00
务体系建设的实施意见》
投资额补助
（郑开管[2017]23 号）
中原证券股
份有限公司 宝丰县人民政府 《宝丰县人民政府常务会议
11 400,000.00
宝丰中兴路 营业部落户奖补 纪要》（[2017]17 号）
证券营业部
中原证券股 海南省支持金融 《海南省支持金融服务业发
12 份有限公司 服务业发展专项 200,000.00 展专项资金管理暂行办法》
海南分公司 资金政府补助 （琼金办[2016]44 号）
本所律师经核查认为，发行人享受的上述财政补贴符合国家法律、法规的有
关规定。
（三）本所律师经核查认为，发行人及其下属企业报告期内均认真执行国家
及地方有关税务法律、法规，依法纳税，未受到税务部门重大处罚。
鉴于对上述情况的核查，本所律师认为，发行人及其下属企业报告期内均依
法纳税，执行的税种、税率符合国家有关法律法规和规范性文件的规定，无重大
税务违法违规行为，发行人及其下属企业报告期内享受的税收优惠及财政补贴合
法有效。
十七、发行人的外汇、环境保护、产品质量和技术等标
准
本所律师经核查认为，发行人在外汇、环境保护、产品质量和技术、市场监
督管理、社会保险、住房公积金等方面不存在违反现行法律、法规和规范性文件
的有关规定的情形。
十八、发行人募集资金的运用
本所律师经核查认为，发行人前次募集资金已募足，发行人不存在改变公司
发行股票文件记载情况所列资金用途的情形；公司编制的《前次募集资金使用情
况专项报告》、有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使
4-1-59
用情况相符。发行人募集资金的用途符合国家政策以及法律、法规和规范性文件
的规定。发行人本次发行的募集资金不涉及与他人合作建设，也不会导致同业竞
争。
十九、发行人业务发展目标
根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，
发行人业务发展目标符合国家法律、法规和规范性文件的有关规定，其业务发展
目标未偏离现有主营业务，不存在潜在的法律风险。
本所律师经核查认为，发行人业务发展目标与主营业务一致，符合国家法律、
法规和规范性文件的有关规定，不存在潜在的法律风险。
二十、诉讼、仲裁或行政处罚
根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，
发行人及其下属企业尚未了结且标的额为 5,000 万元以上的诉讼及仲裁更新情
况如下：
（一）中原证券与河南森源集团有限公司、河南森源重工有限公
司、楚金甫质押式证券回购纠纷
2020 年 12 月 3 日，中原证券以河南森源集团有限公司（以下简称“森源集
团”）、河南森源重工有限公司（以下简称“森源重工”）、楚金甫为被告向河南省
郑州市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、判令森源集团偿还中原证券
融资本金 146,166,025.5 元及利息；2、判令森源集团偿还中原证券融资利息（以
融资本金 150,000,000 元为基数按照年利率 8.5%计算 2019 年 12 月 31 日至 2020
年 10 月 11 日（含）期间的利息为 9,990,410.96 元，以融资本金 146,166,025.5
元为基数按照年利率 8.5%从 2020 年 10 月 12 日计算至实际还清之日止），暂计
至 2020 年 11 月 15 日为 11,181,764.18 元；3、判令森源集团向中原证券支付违
约金（以融资本金 150,000,000 元为基数按照日万分之五计算 2019 年 5 月 20 日
至 5 月 31 日（含）期间的违约金 825,000 元，以融资本金 150,000,000 元为基
数按照日万分之五计算 2019 年 6 月 19 日至 2020 年 10 月 11 日（含）期间的违
4-1-60
约金 36,075,000 元，以融资本金 146,166,025.5 元为基数按照日万分之五计算
2020 年 10 月 12 日至实际还清之日止的违约金），暂计至 2020 年 11 月 15 日为
39,457,905.45 元；4、判令森源集团向中原证券支付中原证券为实现债权发生
的律师费 900,000 元；5、判决中原证券对森源集团质押给中原证券的 23,290,953
股河南森源电气股份有限公司（证券代码：002358）股票及孳息的折价或者拍卖、
变卖价款在森源集团上述债务范围内优先受偿；6、判决中原证券对森源重工抵
押给中原证券的抵押物（抵押物详情见登记编号 41102020008190《动产抵押登
记书》）的折价或者拍卖、变卖价款在森源集团上述债务范围内优先受偿；7.判
令楚金甫对森源集团的上述债务承担连带清偿责任；8.判令森源集团、森源重工、
楚金甫承担本案的诉讼费、保全费等全部费用。
2021 年 2 月 9 日，河南省郑州市中级人民法院作出（2020）豫 01 民初 1434
号《民事判决书》，判决如下：一、森源集团于本判决生效之日起十日内偿还中
原证券融资本金 146,166,025.5 元及利息（以 150,000,000 元为基数，自 2019
年 12 月 31 日起至 2020 年 10 月 11 日止，按照年利率 8.5%计算；以 146,166,025.5
元为基数,自 2020 年 10 月 12 日起至实际清偿之日止，按照年利率 8.5%计算）；
二、森源集团于本判决生效之日起十日内支付中原证券截止 2020 年 11 月 15 日
的违约金 7,000,289 元（“违约金 7,000,289 元”已经河南省郑州市中级人民法
院（2020）豫 01 民初 1434 号之二《民事裁定书》补正为“违约金 30,434,398
元”）并自 2020 年 11 月 16 日起至实际支付之日止，以 146,166,025.5 元为基
数,按照年利率 6.9%计算违约金；三、中原证券有权对森源集团提供质押的
23,290,953 股河南森源电气股份有限公司（证券代码：002358）股票折价、拍卖
或变卖所得价款在本判决第一、二项所确定的债权范围内优先受偿；四、中原证
券有权对森源重工提供的抵押物（抵押物详情见登记编号 41102020008190《动
产抵押登记书》）折价、拍卖或变卖所得价款在本判决第一、二项所确定的债权
范围内优先受偿；五、楚金甫对本判决第一、二项债务承担连带清偿责任。楚金
甫履行本判决第一、二项确定的全部义务后，有权向森源集团追偿；六、驳回中
原证券的其他诉讼请求。
因上述债务人未履行上述生效判决确定的义务，中原证券已申请强制执行。
2021 年 12 月 13 日，河南省郑州市中级人民法院作出了（2021）豫 01 执 775 号
4-1-61
之二《执行裁定书》，裁定拍卖、变卖森源集团持有的河南森源电气股份有限公
司股票 14,916,404 股。河南省郑州市中级人民法院已拍卖成交森源集团持有的
河南森源电气股份有限公司 7,400,000 股股票，拍卖成交价为 24,561,200 元，
扣除执行费用 259,799 元后，已将剩余款项 24,301,401 元支付给中原证券。
2022 年 12 月 29 日，河南省郑州市中级人民法院出具（2021）豫 01 执 775
号之七《执行裁定书》，因 2022 年 12 月 28 日申请执行人中原证券向本院提交书
面撤回执行申请，本院认为其申请符合法律规定，故裁定终结对本院作出的（2020）
豫 01 民初 1434 号民事判决的执行。
（二）中州国际投资与中能国际控股集团有限公司、陈建宝、宋
林、上饶市金碧矿业有限公司证券合同纠纷
2020 年 12 月 14 日，中州国际投资以中能国际控股集团有限公司（以下简
称“中能国际”）、陈建宝、宋林、上饶市金碧矿业有限公司为被申请人向深圳国
际仲裁院申请仲裁，仲裁请求如下：一、裁决中能国际向中州国际投资支付以下
款项：1、可转换债券未付本金 100,000,000.00 港元；2、可转换债券未付本金
应计未付利息 11,260,273.97 港元（以未付本金 100,000,000.00 港元为基数，
按照年 7.5%标准计算，自 2016 年 12 月 28 日起至 2020 年 10 月 27 日止，以应
付利息扣除已付利息）；3、上述第 2 条应计未付利息上的违约利息 2,288,534.25
港元（以应付未付利息为基数，按照年 36.5%利息计算，自每笔应付利息逾期之
日起至 2020 年 10 月 27 日）；4、可转换债券应计未付年化收益 29,250,000.00
港元（以未付本金 100,000,000.00 港元为基数，自 2016 年 12 月 28 日起至 2018
年 10 月 27 日止，按照年 12%标准计算；自 2018 年 10 月 28 日起至 2020 年 10
月 27 日止，按照年 18%标准计算；以应付年化收益扣除已付利息）；5、上述债
券的未付本金、应计未付利息、应计未付年化收益的违约利息暂计为
4,426,763.05 港元（以上述第 1、2、3、4 项请求数之和 142,798,808.22 港元
为基数，自 2020 年 10 月 28 日起至实际付清之日，以年 36.5%的利率标准计算，
暂计至 2020 年 11 月 27 日）。上述第 1、2、3、4、5 项请求之和暂计为
147,225,571.27 港元，按照 2020 年 12 月 3 日港币对人民币汇率中间价 100 港
元=84.614 元人民币标准计算，换算为人民币 124,573,444.88 元。二、裁决中
4-1-62
能国际赔偿中州国际投资因本案支付的以下合理费用：1、仲裁财产保全费用，
暂计为人民币 5,000 元；2、仲裁财产保全保险费用，暂计为人民币 120,000 元；
3、翻译费，暂计为人民币 10,000 元；4、公证费，暂计为人民币 30,000 元；5、
律师费，暂计为人民币 150,000 元；6、本案仲裁费等其他全部法律费用。本条
项下第 1、2、3、4、5、6 项暂计费用之和为人民币 315,000 元。三、陈建宝、
宋林就中能国际在上述第一、二项请求下应付金额的支付承担连带保证责任；四、
上饶市金碧矿业有限公司在其所有的贵州省威宁县玉龙乡黄泥坡铜矿采矿权（许
可证号为：C5200002010113110084610）及贵州省威宁县玉龙铜多金属矿普查探
矿权（许可证号为：T52120080802012511）权利份额的 10%的价值范围内就中能
国际在上述第一、二项请求下应付金额的支付承担连带清偿责任。本案合计请求
（暂）为人民币 124,888,444.88 元。
2022 年 12 月 19 日，深圳国际仲裁院作出（2020）深国仲涉外裁 7159 号《裁
决书》，裁决如下：(一)中能国际支付中能国际债券本金港币 100,000,000 元；
(二)中能国际支付中能国际债券利息港币 11,260,273.97 元；(三)中能国际支付
中能国际至 2020 年 10 月 27 日为止的债券违约利息港币 2,204,724.59 元；(四)
中能国际支付中能国际可转换债券的年化收益港币 29,250,000 元；(五)中能国
际应支付中能国际以港币 140,510,273.97 元为基数，以年 36.50%的利率标准计
算，自 2020 年 10 月 28 日起计算至实际付清之日止的违约利息；(六)中能国际
支付中能国际仲裁财产保全费用人民币 5,000 元；(七)中能国际支付中能国际仲
裁财产保全保险费用人民币 75,000 元；(八)中能国际支付中能国际翻译费人民
币 12,636 元；(九)中能国际支付中能国际公证费人民币 16,044.97 元；(十)中
能国际支付中能国际律师费人民币 600,000 元；(十一)本案仲裁费人民币
1,109,401 元，由中能国际承担。该费用已由中能国际预交并折抵本案仲裁费不
予退还。中能国际应将其承担的仲裁费人民币 1,109,401 元直接支付给中能国
际。本案仲裁员实际开支费用为人民币 0 元，被申请人已共同预交仲裁员实际开
支费用人民币 8,000 元，该费用将由仲裁院退回给被申请人。(十二)陈建宝、宋
林就中能国际在上述第(一)至第(十一)项裁决中应付的全部金额的支付承担连
带保证责任；(十三)上饶市金碧矿业有限公司在其所有的贵州省威宁县玉龙乡黄
泥坡铜矿采矿权(许可证号为：C5200002010113110084610)及贵州省威宁县玉龙
4-1-63
铜多金属矿普查探矿权(许可证号为：T52120080802012511)权利份额的 10%的价
值范围内就中能国际在上述第(一)至第(十一)项裁决中应付的全部金额的支付
承担连带清偿责任；(十四)驳回中能国际的其他仲裁请求。以上确定的各项应付
款项/应履行义务，中能国际、陈建宝、宋林、上饶市金碧矿业有限公司应在本
裁决作出之日起二十(20)日内支付完毕/履行完毕。因上述债务人未履行上述生
效裁决确定的义务，中州国际投资已于 2023 年 2 月 6 日向北京市第一中级人民
法院申请强制执行陈建宝、宋林、上饶市金碧矿业有限公司的财产。
截至本补充法律意见书出具之日，该案尚未执行完毕。
（三）中原证券、中州蓝海与河南省尚建置业有限公司、胡翼泽、
张瑞洪、淮北龙城置业有限公司、张彬、许慧坚、张金宵、周志剑、
第三人万向信托股份公司金融借款合同纠纷
2022 年 11 月 24 日，中原证券、中州蓝海（中原证券、中州蓝海以下简称
“二原告”）以河南省尚建置业有限公司（以下简称“尚建置业”）、胡翼泽、张
瑞洪、淮北龙城置业有限公司、张彬、许慧坚、张金宵、周志剑为被告、万向信
托股份公司为第三人向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：一、
请人民法院依法判令尚建置业向二原告偿还本金 6,300 万元；二、请人民法院依
法判令尚建置业向二原告支付利息、罚息、复利及其他应付费用共 计
75,377,045.3 元(暂计算至 2022 年 9 月 30 日，2022 年 10 月 1 日至判决生效期
间的利息、罚息、复利及其它应付费用请人民法院按照约定一并判决)；三、请
人民法院依法判令尚建置业向二原告支付律师费共计 290,000 元；四、请人民法
院依法判令胡翼泽就其质押给原告的尚建置业的 2,125 万元股权对尚建置业在
第一、二、三项诉讼请求项下的债务承担质押担保责任，二原告对拍卖、变卖前
述质押物所得价款享有优先受偿权；五、请人民法院依法判令张瑞洪就尚建置业
在第一、二、三项诉讼请求项下的债务承担连带清偿责任；六、请人民法院依法
判令淮北龙城置业有限公司就其名下“淮土开国用(2013)015 号”土地使用权及
在建工程对尚建置业在第一、二、三项诉讼请求项下的债务承担抵押担保责任，
二原告对拍卖、变卖前述抵押物所得价款享有优先受偿权；七、请人民法院依法
判令张彬、许慧坚、张金宵、周志剑就其质押给原告的淮北龙城置业有限公司全
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部股权对尚建置业在第一、二、三项诉讼请求项下的债务承担质押担保责任，二
原告对拍卖、变卖前述质押物所得价款享有优先受偿权；八、请人民法院依法判
令二原告对拍卖、变卖万向信托股份公司持有尚建置业的 2,000 万元股权所得价
款享有优先受偿权；九、请人民法院依法判令本案诉讼费用由八名被告承担。2022
年 11 月 25 日，河南省郑州市中级人民法院已受理该案，案号为（2022）豫 01
民初 1201 号。
截至本补充法律意见书出具之日，该案尚未审理完毕。
（四）中原证券与石家庄新长城国际影视城有限公司、第三人浙
江清风原生文化有限公司损害公司债权人利益责任纠纷
2023 年 2 月 20 日，中原证券以石家庄新长城国际影视城有限公司为被告、
浙江清风原生文化有限公司为第三人向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，诉
讼请求如下：一、依法判令被告石家庄新长城国际影视城有限公司在 11,000 万
元范围内，对浙江清风原生文化有限公司应向原告清偿的债务承担连带清偿责任；
二、依法判令本案诉讼费用、诉讼保全保险费等费用由被告承担。2023 年 2 月
28 日，河南省郑州市中级人民法院已受理该案，案号为（2023）豫 01 民初 168
号。
截至本补充法律意见书出具之日，该案尚未审理完毕。
本所律师经核查认为，上述案件对发行人持续经营状况不构成重大影响，对
发行人本次发行不构成实质性法律障碍。
二十一、发行人制定的填补回报的具体措施
本所律师经核查认为，发行人制定的填补回报的具体措施合法、有效。
二十二、对发行人募集说明书法律风险的评价
本所律师对本次发行的募集说明书进行了审阅，特别审阅了本次发行的募集
说明书中所引用的本所的法律意见书和律师工作报告的相关内容。
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本所律师经审查认为，发行人本次发行的募集说明书不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏引致的法律风险。
二十三、发行人本次发行的总体结论性意见
本所律师经核查认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次向特定
对象发行 A 股股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及中
国证监会有关规范性文件所规定的向特定对象发行 A 股股票的各项条件；发行人
本次发行的募集说明书引用的法律意见书和律师工作报告的内容适当。发行人本
次发行尚需经上交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。
本补充法律意见书正本三份，无副本，经本所律师在北京环球贸易中心 B 座
11 层签署后具有同等法律效力。
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（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于中原证券股份有限公司向特
定对象发行 A 股股票的补充法律意见书》之签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 邓文胜：
马鹏瑞：
高烨涵：
2023 年 4 月 10 日
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