吉林高速公路股份有限公司 2012 年年度报告摘要 吉林高速公路股份有限公司 2012 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 吉林高速 股票代码 601518 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张向东 电话 0431-84664798 84622188 传真 0431-84664798 84622168 电子信箱 jlgs@jlgsgl.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上年 2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末) (末)增减(%) 总资产 3,681,878,905.74 2,654,661,022.80 38.69 2,490,866,931.41 归属于上市公司股东的净 2,055,510,095.05 1,827,629,997.98 12.47 1,638,718,159.07 资产 经营活动产生的现金流量 483,138,573.14 288,778,962.61 67.30 150,945,053.72 净额 营业收入 762,084,659.49 810,165,471.26 -5.93 580,193,685.13 归属于上市公司股东的净 287,326,897.07 214,389,038.91 34.02 136,871,947.17 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 282,006,774.24 162,904,709.77 73.11 100,582,775.34 润 加权平均净资产收益率 增加 2.51 个百 14.91 12.40 8.79 (%) 分点 基本每股收益(元/股) 0.24 0.18 33.33 0.11 稀释每股收益(元/股) 0.24 0.18 33.33 0.11 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 1 吉林高速公路股份有限公司 2012 年年度报告摘要 年度报告披露日前第 5 个 报告期股东总数 80,527 78,221 交易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或 持有有限售 持股比 冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 例(%) 股份数 量 量 吉林省高速公路集团有限公司 国有法人 49.193 596,803,607 596,803,607 无 招商局华建公路投资有限公司 国有法人 17.919 217,396,393 0 无 黄玉梅 境内自然人 0.245 2,968,711 0 未知 李宽奇 境内自然人 0.110 1,330,900 0 未知 徐晓华 境内自然人 0.107 1,298,000 0 未知 胡纲 境内自然人 0.010 1,262,762 0 未知 贾薇 境内自然人 0.099 1,199,300 0 未知 陈希 境内自然人 0.097 1,178,383 0 未知 申银万国证券股份有限公司客 其他 0.094 1,135,600 0 未知 户信用交易担保证券账户 刘建民 境内自然人 0.082 1,000,000 0 未知 杜鹏 境内自然人 0.082 1,000,000 0 未知 吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东,与其他 股东之间不存在关联关系或属于《上市司收购管理办法》规 定的一致行动人;招商局华建公路投资有限公司为本公司的 上述股东关联关系或一致行动 第二大股东, 的说明 与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。公司未知 悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2 吉林高速公路股份有限公司 2012 年年度报告摘要 三、 管理层讨论与分析 2012 年,公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标,扎实推进各项工作:对外积极进 行长平改扩建工程项目前期工作,增强公司长期盈利能力;对内顺利过渡运营管理机构改革, 高速公路运营管理水平得到不断提升;多元化融资工作卓有成效,采取发行公司债券和银团 贷款方式降低融资成本。凝心聚力、攻坚克难、砥砺奋进,全力做好“通行服务,建设融资、 内部管控” 三项主要工作,较好的完成了公司董事会确定的经营目标和各项工作任务。 报告期内,公司董事会、管理层面对错综复杂的经济和政策环境,认真执行股东大会、 董事会决议和年度工作计划,取得了较好的经营业绩。 (1)盈利能力进一步提高 2012 年,公司实现营业利润 382,552,802.88 元,实现净利润 294,060,995.49 元,其 中归属于母公司所有者的净利润 287,326,897.07 元,较上年同期 214,389,038.91 元增加 72,937,858.16 元,增长了 34.02%。 (2)公司内部经营管理不断完善 公司紧紧抓住“十二五”规划的有利发展机遇,不断完善内部经营管理,按照相关法 律法规的要求,以提高管理水平和增强风险防范能力为目标,建立涵盖公司各管理层面、各 业务领域及各管理环节的内控体系,有效促进公司规范运作,核心竞争力不断增强,社会影 响力进一步提升,公司呈现出团结奋进、昂扬向上的良好氛围。 (3)认真抓好长平高速改扩建工程各项工作 2012 年,公司加紧了长平路改扩建的前期准备工作,顺利完成改扩建工程的建设融资 工作;同时加强管理,提高服务质量,保证路况基本完好、安全畅通,为公司经济效益增长 提供了基本保障。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 762,084,659.49 810,165,471.26 -5.93 营业成本 210,744,252.99 421,907,194.86 -50.05 管理费用 114,745,319.23 127,773,389.63 -10.20 财务费用 26,540,922.02 4,903,085.40 441.31 资产减值损失 1,112,125.51 -29,452,361.61 103.78 经营活动产生的现金流量净额 483,138,573.52 288,778,962.61 67.30 投资活动产生的现金流量净额 -398,619,788.56 -144,800,950.11 -175.29 3 吉林高速公路股份有限公司 2012 年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 669,399,765.49 -69,809,920.63 1,058.89 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 公司 2012 年实现收入 762,084,659.49 元,较上年同期减少 48,080,811.77 元,下降 5.93%。下降的主要因素为: ①2012 年春节期间吉林省免收高速公路通行费 48 小时及国庆节长假期间免收 7 座及以 下小型客车通行费致减收约 1,380 万元; ②超限治理使超载货车减少,致使通行费下降约 3,000 万元; ③大广线内蒙段开通使车辆分流,造成通行费减少约 200 万元; ④2012 年冬季雪天多,雪量大,因雪天封路造成通行费下降。 3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 上年同期金额 上年同期 本期金额较上年同 成本比例 占总成本 期变动比例(%) (%) 比例(%) 收费公路 高速公路营运 210,553,621.79 55.48 421,771,260.06 76.36 -50.08 4、费用 科目 本期金额 上期金额 变动比例(%) 管理费用 114,745,319.23 127,773,389.63 -10.20 财务费用 26,540,922.02 4,903,085.40 441.31 说明:财务费用较上年同期增长 441.31%主要系应付公司债券利息所致。 5、现金流 项目 本期金额 上期金额 变动比例(%) 一、经营活动产生的现金流量: 经营活动现金流入小计 831,150,297.63 848,169,849.00 -2.01 经营活动现金流出小计 348,011,724.11 559,390,886.39 -37.79 经营活动产生的现金流量净额 483,138,573.52 288,778,962.61 67.30 二、投资活动产生的现金流量: 投资活动现金流入小计 451,000.00 1,188,744.93 -62.06 投资活动现金流出小计 399,070,788.56 145,989,695.04 173.36 投资活动产生的现金流量净额 -398,619,788.56 -144,800,950.11 -175.29 4 吉林高速公路股份有限公司 2012 年年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量: 筹资活动现金流入小计 879,200,000.00 124,300,000.00 607.32 筹资活动现金流出小计 209,800,234.51 194,109,920.63 8.08 筹资活动产生的现金流量净额 669,399,765.49 -69,809,920.63 1,058.89 四、现金及现金等价物净增加额 753,918,550.45 74,168,091.87 916.50 说明:⑴经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 67.30%,主要是由于经营活动 现金流出减少所致; (2)投资活动现金流量净额比上年同期下降 175.29%,主要是由于本期支付长平改扩 建相关款项所致; (3)筹资活动现金流量净额比上年同期增长 1,058.89%,主要是由于本期公司发行公 司债券所致。 6、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司自 2010 年成立以来,利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]591 号文批准,本公司于 2012 年 6 月发行 了 80,000 万元的公司债券,票面年利率为 5.5%,每年付息一次,到期一次还本。债券的起 息日为 2012 年 6 月 21 日。该债券的期限为 7 年(附第 5 年末发行人上调票面利率选择权、 发行人赎回选择权和投资者回售选择权)。 2012 年 6 月 28 日,本公司已实际发行公司债券 80,000 万元,均按面值发行,募集资 金总额为人民币 80,000 万元,扣除发行费用人民币 1,080 万元,实际募集资金净额为人民 币 78,920 万元。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减 上年增减(%) 上年增减 (%) (%) 收费公路 761,824,759.49 210,553,621.79 72.36 -5.94 -50.08 增加24.44 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 东北地区 761,824,759.49 -5.94 5 吉林高速公路股份有限公司 2012 年年度报告摘要 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 本期期末数占总 上期期末数占总 本期期末金额较上 资产负债表项目 本期期末数 上期期末数 资产的比例(%) 资产的比例(%) 期期末变动比例(%) 货币资金 1,243,492,476.11 33.77 489,573,925.66 18.44 153.99 预付款项 73,682,353.18 2.78 -100.00 其他应收款 22,591,492.57 0.61 8,441,467.88 0.32 167.63 在建工程 445,225,398.33 12.09 29,017,343.44 1.09 1,434.14 短期借款 60,000,000.00 1.63 114,000,000.00 4.29 -47.37 应交税费 78,627,523.64 2.14 53,845,675.27 2.03 46.02 应付利息 23,100,002.00 0.63 100.00 应付债券 789,882,542.00 21.45 100.00 其他应付款 154,340,053.04 4.19 141,126,873.05 5.32 9.36 未分配利润 451,227,779.98 12.26 251,969,186.61 9.49 79.08 说明:(1)货币资金比上年增长 153.99%,系本期收到发行公司债券款项所致; (2)预付款项比上年下降 100%,系本期将预付长平高速改扩建工程及征地拆迁款转入 在建工程所致; (3)其他应收款比上年增长 167.63%,系本期预付公主岭土地收购储备中心土地款所 致; (4)在建工程比上年增长 1,434.14%,系本期将预付长平高速改扩建工程及征地拆迁款 转入在建工程所致; (5)短期借款比上年减少 47.37%,系公司之子公司长春高速公路有限责任公司本期流 动资金借款减少所致; (6)应交税费比上年增长 46.02%,系由于本期盈利,应交所得税增加所致; (7)应付利息比上年增长 100%,系由于公司本期发行公司债券应付利息所致; (8)应付债券比上年增长 100%,系由于公司本期发行公司债券所致; (9)未分配利润比上年增长 79.08%,系由于公司本期盈利所致。 (四)核心竞争力分析 公司主营为投资、开发、建设和经营管理收费公路,主要优势有: 1、产业政策优势。高速公路企业的主要收入来源是通行费收入,而通行费收入的高低 主要取决于车流量的大小,车流量的大小与国民经济发展水平、经济景气度等有着密切的关 系。随着国民经济的持续发展,区域间经济交流将不断扩大,道路流量将持续增长,这将给 6 吉林高速公路股份有限公司 2012 年年度报告摘要 公司带来稳定的收入及充沛的现金流量; 2、市场竞争优势。公司所处的行业属于公用基础设施的建设及管理,具有较强的竞争 性,抗市场波动风险的能力强,能够很好地回避经济周期风险; 3、行业发展优势。由于我国城镇化水平的不断提高,物资及人口的流动性不断增大, 经济建设的不断发展,对道路交通的需求将持续提升,由于市场化改革与行业整合等因素, 使本行业具有持续的成长性。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内,公司无新增对外股权投资事项。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 (3)其他投资理财及衍生品投资情况 本年度公司无投资理财事项。 3、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、发行公司债券资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 尚未使用募集 募集年 募集方 募集资 本年度已使用募 已累计使用募 尚未使用募 资金用途及去 份 式 金净额 集资金总额 集资金总额 集资金总额 向 2012 公司债 78,920 15,450 15,450 63,470 专户存放 合计 / 78,920 15,450 15,450 63,470 / 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]591 号文批准,本公司于 2012 年 6 月发行了 80,000 万元的公司债券,票面年利率为 5.5%,每年付息一次,到期一次还本。债券的起息 日为 2012 年 6 月 21 日。该债券的期限为 7 年(附第 5 年末发行人上调票面利率选择权、发 行人赎回选择权和投资者回售选择权)。 2012 年 6 月 28 日,本公司已实际发行公司债券 80,000 万元,均按面值发行,募集资金 7 吉林高速公路股份有限公司 2012 年年度报告摘要 总额为人民币 80,000 万元,扣除发行费用人民币 1,080 万元,实际募集资金净额为人民币 78,920 万元。 5、主要子公司、参股公司分析 公司名称 注册地 注册资 出资比例 总 资 产 净 资 产 净 利 润 经营范围 本(万 (万元) (万元) (万元) 元) 长春高速公路 长春市 20,000 63.80% 101,262 91,448 2,032 投资、养护公路及公路收 有限责任公司 费,建筑材料、金属材料、 普通机械、木材、五金、交 电批发、零售 吉林东高科技 长春市 5,000 95% 8,370 -15,052 -1,251 大豆植物油加工、大豆、豆 油脂有限公司 油、豆粕购销及储运 吉林高速德诚 长春市 300 90% 357 306 2 物业服务、国内劳务派遣、 自用房屋租赁、仓储服务 物业服务有限 公司 吉林省高速能 公主岭 3,000 公司持股 80%, 3,592 3,002 1 新能源开发;项目投资;成 品油存储、运输、销售;商 源有限公司 市 控股子公司长 品批发、零售;建筑材料制 造;生物工程开发 春高速持股 20% 6、非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。 吉林高速公路股份有限公司 2013 年 4 月 11 日 8