东北证券股份有限公司
关于吉林高速公路股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为吉林
高速公路股份有限公司（以下简称“吉林高速”或“公司”）2017年度非公开发
行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》
等有关规定，就公司非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查，并发表
本核查意见，具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
1、本次限售类型：非公开发行限售股
2、核准时间：2018年4月23日，吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公
司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准吉林高速公路股份有限公司非公
开发行股票的批复》 证监许可[2018]555号），核准公司非公开发行不超过15,000
万股新股（以下简称“本次非公开发行”）。
3、股票发行情况：本次非公开发行的发行对象为公司控股股东吉林省高速
公路集团有限公司（以下简称“吉高集团”），股票种类为人民币普通股（A股），
发行数量137,195,121股，每股面值人民币1.00元，发行价格3.28元人民币/股。
4、股份登记时间：2018年5月28日，控股股东吉高集团认购的137,195,121
股人民币普通股（A股）股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
了新增股份登记及限售手续等事宜。
5、锁定期安排：本次发行的股份限售期为36个月，可上市流通时间为2021
年5月28日。具体情况如下表所示：
序号 发行对象名称 获配价格（元/股） 获配股数（股） 限售期（月）
1 吉林省高速公路集团有限公司 3.28 137,195,121 36
1
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变化，
不存在相应限售股的同比例变化的情况。
本 次 发 行 前 ， 公 司 总 股 本 为 1,213,200,000 股 ， 本 次 非 公 开 发 行 股 票
137,195,121股，发行后公司总股本为1,350,395,121股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
在公司进行本次非公开发行股票时，吉高集团承诺自发行结束之日起36个月
内，不转让其所认购的股份。
经保荐机构核查，截至本核查意见签署日，吉高集团严格履行了其承诺事项，
不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为137,195,121股；
本次限售股上市流通日期为2021年5月28日；
截至本核查意见签署日，本次限售股上市流通明细清单：
持有限售股占
持有限售股数 本次上市流通 剩余限售股数
序号 股东名称 目前公司总股
量（股） 数量（股） 量（股）
本比例
吉林省高速公路集团
1 137,195,121 10.16% 137,195,121 0
有限公司
五、股本变动结构表
截至本核查意见签署日，本次限售股上市流通后，公司股本结构变动如下：
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
国有法人持有股份 137,195,121 -137,195,121 0
有限售条件
有限售条件的流通
的流通股份 137,195,121 -137,195,121 0
股份合计
A股 1,213,200,000 137,195,121 1,350,395,121
无限售条件
无限售条件的流通
的流通股份 1,213,200,000 137,195,121 1,350,395,121
股份合计
股份总额 1,350,395,121 0 1,350,395,121
2
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次申请解除股份限售股东遵守了非公开发行股票
发行上市时做出的股份锁定承诺；本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市
流通相关事项符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非
公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；公司对本次限售股
上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对吉林高速本次限售股上市流
通事项无异议。
（以下无正文）
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