长沙银行股份有限公司 首次公开发行 A 股股票发行结果公告 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 长 沙 银 行 股份 有 限 公司 ( 以 下 简称 “ 发 行人 ”) 首 次公 开 发 行不 超 过 342,155,376 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国 证券监督管理委员会证监许可﹝2018﹞1254 号文核准。本次发行的保荐机构(主 承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行 人的股票简称为“长沙银行”,股票代码为“601577”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”) 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下 简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合 考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金 需求及每股净资产等因素,协商确定本次股票发行价格为 7.99 元/股,发行数量 为 342,155,376 股,全部为新股发行,无老股转让。 回拨机制启动前,网下初始发行数量为 239,509,376 股,占本次发行总量的 70.00%;网上初始发行数量为 102,646,000 股,占本次发行总量的 30.00%。回 拨机制启动后,网下最终发行数量为 34,215,376 股,占本次发行数量的 10.00%; 网上最终发行数量为 307,940,000 股,占本次发行数量的 90.00%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 9 月 14 日(T+2 日)结束。 一、新股认购情况统计 保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、 网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下: (一)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量:307,019,269 股 1 2、网上投资者缴款认购的金额:2,453,083,959.31 元 3、网上投资者放弃认购数量:920,731 股 4、网上投资者放弃认购金额:7,356,640.69 元 (二)网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量:34,196,761 股 2、网下投资者缴款认购的金额:273,232,120.39 元 3、网下投资者放弃认购数量:18,615 股 4、网下投资者放弃认购金额:148,733.85 元 网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下: 初步获配 应缴款金额 实际缴款 放弃认购 序号 网下投资者 配售对象 股数(股) (元) 金额(元) 股数(股) 1 林珊 林珊 3,723 29,746.77 0 3,723 2 闫小虎 闫小虎 3,723 29,746.77 0 3,723 南京钢铁股份有限 南京钢铁股份有限公 3 3,723 29,746.77 0 3,723 公司 司 湖北劲牌投资有限 湖北劲牌投资有限公 4 3,723 29,746.77 0 3,723 公司 司 乌鲁木齐国有资产 乌鲁木齐国有资产经 5 经营(集团)有限公 3,723 29,746.77 0 3,723 营(集团)有限公司 司 合计 18,615 148,733.85 0 18,615 二、保荐机构(主承销商)包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机 构(主承销商)包销股份的数量为 939,346 股,包销金额为 7,505,374.54 元, 包销比例为 0.27%。 2018 年 9 月 18 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、 网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国 结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指 2 定证券账户。 三、保荐机构(主承销商)联系方式 网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保 荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下: 联系电话:010-6083 3640 联系人:股票资本市场部 发行人: 长沙银行股份有限公司 保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司 2018 年 9 月 18 日 3 (此页无正文,为《长沙银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》 盖章页) 发行人:长沙银行股份有限公司 年 月 日 (此页无正文,为《长沙银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》 盖章页) 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 年 月 日