长沙银行股份有限公司
      本次非公开发行普通股股票募集资金使用
                       可行性报告


    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟非公开发
行普通股（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），募
集资金总金额不超过人民币60亿元（含本数，下同）。根据
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市
公司证券发行管理办法》规定，上市公司申请发行证券，董
事会应当依法就本次募集资金使用的可行性报告作出决议，
并提请股东大会批准。
    本行本次募集资金使用的可行性报告如下：
    一、本次非公开发行募集资金金额及用途安排
    本行本次拟非公开发行不超过6亿股普通股（含本数，
下同），预计募集资金总额不超过人民币60亿元。扣除相关
发行费用后全部用于补充核心一级资本，提高本行的资本充
足率，支持未来业务持续健康发展，增强本行的资本实力及
竞争力。
    二、本次非公开发行的必要性分析
    （一）监管部门对银行的资本监管要求进一步提高
    近年来，中国银保监会对商业银行的资本监管不断加
强。2012年银监会发布《商业银行资本管理办法（试行）》，
对各类资本的合格标准和计量要求进行了更为严格审慎的
规定，进一步加强了对商业银行的资本监管要求。自2016年
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起，中国人民银行实施“宏观审慎评估体系”，从资本和杠杆、
资产负债、流动性、定价行为、资产质量、跨境融资风险、
信贷政策执行情况等七个方面引导银行业金融机构加强自
我约束和自律管理。截至2020年3月31日，本行资本充足率
为13.24%、核心一级资本充足率为9.26%。未来几年随着业
务持续发展，预计资本缺口将对本行发展构成一定制约。此
外，最近几年国内外监管机构不断加强对银行资本监管的要
求，银行资本需求将进一步提高。
    （二）本行未来的业务发展需要资本支持
    近年来，本行资产规模平稳较快增长，截至2020年3月
31日，本行总资产6,198.29亿元，较2019年12月31日增长
2.96%；截至2019年12月31日，本行总资产6,019.98亿元，较
2018年12月31日增长14.31%；截至2018年12月31日，本行总
资产5,266.30亿元，较2017年12月31日的4,705.44亿元增长
11.92%。截至2020年3月31日，本行的贷款总额为2,769.48亿
元，较2019年12月31日增长6.39%；截至2019年12月31日，
本行的贷款总额为2,603.23亿元，较2018年12月31日增长
27.36%；截至2018年12月31日，本行的贷款总额为2,044.03
亿元，较2017年12月31日本行的贷款总额1,544.87亿元增长
32.31%，呈现平稳增长的态势。预计未来几年本行业务规模
仍将保持稳健增长的趋势，业务和资产规模的稳定发展需要
本行有充足的资本作为支撑。同时，本行需要在持续满足监
管部门资本充足率最低要求的基础上预留一定比例的风险
缓冲资本，以进一步增强抵御风险的能力，应对未来宏观经

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济发展的不确定性。为保持快速发展的良好趋势，本行将资
本补充管理规划作为整体发展战略的重要组成部分，坚持资
本管理目标与战略发展目标相匹配，资产规模增长与资本规
模增长相匹配，确保业务长期可持续发展。
    综上，本次非公开发行将有效补充本行的核心一级资
本，对本行满足日趋严格的资本监管要求、支持业务持续健
康发展具有重大意义。
    三、本次非公开发行募集资金运用的可行性分析
    本次非公开发行完成后，将有助于本行提高资本充足
率，对保持资金流动性、促进各项业务发展、提高盈利能力
和抗风险水平、满足监管要求等方面，都具有重大意义。
    本行将采取以下措施推进上述目标的实现：
    （一）做大做强公司金融业务
    本行将努力实现公司金融业务升级转型，通过发挥自身
优势，通过公司金融、投行业务、贸易金融及科技金融业务
层面的创新转型，切实推进大公司金融转型升级，努力成为
综合化金融服务机构，形成良好的品牌效应和竞争优势，更
好的服务实体经济。
    （二）加快零售业务转型
    本行零售金融业务坚持以战略为引领，立足大零售布
局，适应个人及家庭综合金融服务需求，以获客和销售为主
线，以消费金融、财富管理、养老金融为重点，以网点转型
和能力建设为抓手，加快零售业务转型发展，努力构建特色
竞争优势，提升价值贡献。

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    （三）推动数字化创新
    发展直销银行等数字平台，利用线上平台推动获客与特
色产品销售，发展社区平台，打造一体化社区金融生活圈，
推动支付平台发展，降本增效，切入互联网线上线下支付领
域；数字化改造传统业务，通过业务线上化与渠道整合推动
获客与营销，提升传统业务盈利水平；建立创新机制，利用
大数据进行业务决策。
    （四）积极落实监管要求，加强全面风险管理体系建设
    加大授信规划力度和风险监控力度，创新评审模式，满
足批量化、特色化业务需要；推进风控前移，强化全流程风
险管理；对重点领域、重点业务风险加强前瞻性研判；严控
新增不良贷款的同时，加大资产监控和清收处置力度，确保
资产质量稳定。
    （五）规范推进业务创新，提高跨市场交易能力
    本行将在落实监管要求的基础上，规范推进金融市场业
务创新；优化财富管理业务运作机制，实现财富管理业务跨
越式突破；提升跨市场交易能力，盘活存量，做大流量，扩
大代客代理业务规模，增强持续创新能力；提升金融机构联
动营销能力，创新同业合作新模式。
    （六）发展普惠金融，服务实体经济发展
    本行未来将通过推动金融产品和服务创新，大力发展普
惠金融，加快扶贫基金等产品的设立，增强贫困地区金融服
务的可获得性。深化县域金融、绿色金融、科技金融、智慧
金融四大品牌，助力县域经济及扶贫攻坚；大力推进农金站

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点建设，构建零售业务新增长极的同时，实现手机银行、网
上银行、微信银行与县域支行、乡镇支行、农金站融合发展，
打造多功能、交互式、无缝链接的全渠道服务模式。持续加
大对中小微企业的支持力度，精准定位差异化市场空间，依
靠大数据支撑开展网格化服务，推进存量客户的挖潜和增强
客户的引流，成为提供高效金融服务、践行乡村振兴战略的
坚强堡垒。
    四、本次非公开发行对本行经营管理和财务状况的影响
    本次分公开发行有助于本行提高资本充足率，增加抵御
风险能力，增强竞争力。本次非公开发行对本行的经营管理
和财务状况产生的影响主要表现在：
    （一）对本行股权结构和控制权的影响
    本次发行前后本行均无控股股东和实际控制人，本次发
行亦不会导致本行控制权发生改变。
    （二）对净资产、每股净资产和净资产收益率的影响
    本次发行完成后，本行净资产规模将增加，短期内可能
对净资产收益率产生一定的摊薄。但长期来看，募集资金用
于支持本行业务发展产生的效益将逐步显现，将对本行经营
业绩产生积极影响并进一步提升本行的每股净资产。
    （三）对资本充足率的影响
    本次非公开发行募集资金到位后，将有效补充本行的核
心一级资本，提高本行核心一级资本充足率、一级资本充足
率和资本充足率，从而增强本行的风险抵御能力，同时为本
行业务增长和可持续发展提供有力的资本保障。

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    （四）对盈利能力的影响
    本次非公开发行将有助于夯实本行的资本金、提升本行
资本规模，为本行各项业务的快速、稳健、可持续发展提供
有力的资本保障，促使本行实现规模扩张和利润增长，进一
步提升本行的盈利能力和核心竞争力。
    综上所述，本次非公开发行募集资金用于补充核心一级
资本，符合相关法律、法规的规定并且满足银行业监管的相
关要求，对于提升本行资本实力、保证本行业务持续稳健发
展、提高本行风险抵御能力和市场竞争能力具有重要意义，
符合本行及全体股东的利益，具备必要性和可行性。


                         长沙银行股份有限公司董事会
                                      2020年6月10日




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