长沙银行股份有限公司
         关于本次公开发行 A 股可转换公司债券
                募集资金运用可行性报告


    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟公开发行A
股可转换公司债券（以下简称“可转债”），拟发行可转债总额
不超过人民币110亿元（含110亿元）（以下简称“本次发行”）。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》
有关规定，上市公司申请发行证券，董事会应当依法就本次募
集资金运用的可行性报告作出决议，并提请股东大会批准。本
次募集资金运用的可行性分析如下：
       一、本次公开发行可转债募集资金总额及用途
    本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 110 亿
元（含 110 亿元），扣除发行费用后将全部用于支持未来业
务持续健康发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求
用于补充本行核心一级资本，提高本行的资本充足率，增强
本行的资本实力及竞争力。
       二、本次公开发行可转债对本行经营管理和财务状况的
影响
    本次发行将进一步充实本行资本实力，渐进提升本行的
资本充足率，增强抵御风险的能力，夯实本行各项业务可持
续发展的资本基础，有利于增强本行的核心竞争力并实现既
定的战略目标。
    本次发行对本行经营管理和财务状况产生的影响主要

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表现在：
    1、对本行股权结构和控制权的影响
    本次发行前后，本行均无控股股东和实际控制人，本次
发行不会导致本行控制权发生改变。
    2、对净资产、每股净资产和净资产收益率的影响
    本次发行后，本行净资产规模将增加。本次发行的可转
债转股后，短期内可能对本行净资产收益率产生一定的摊薄；
但长期来看，募集资金的投入使用进一步充实本行资本实力，
夯实本行各项业务可持续发展的资本基础，并将逐步产生经
营效益，对本行经营业绩产生积极影响，从而对本行的每股
净资产和净资产收益率的提升产生积极作用。
    3、对资本充足率的影响
    本次发行可转债的募集资金将全部用于支持未来业务
持续健康发展，在可转债持有人转股后将有效补充本行的核
心一级资本，提高本行资本充足率水平，增强本行的风险抵
御能力和核心竞争力。
    4、对盈利能力的影响
    本次发行可转债将有助于提升本行资本规模，夯实资本
实力，为本行各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本
保障，推动本行进一步实现规模扩张和业务拓展，促进本行
盈利能力提升和利润平稳增长。
    三、实施本次公开发行可转债的必要性
    1、满足监管要求，夯实资本实力
    近年来，中国银行保险监督管理委员会及中国人民银行

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对商业银行资本监管提出了更高的要求。2013 年 1 月 1 日，
《商业银行资本管理办法（试行）》正式实施，对非系统重
要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充
足率最低要求分别为 7.5%、8.5%和 10.5%，并将视情况增加
不超过 2.5%的逆周期资本要求。2016 年初，中国人民银行
推出了宏观审慎评估体系（MPA），实现了原“差额准备金动
态调整及合意贷款规模管控”的微观审慎机制向“宏观审慎管
理和广义货币政策”的全面风险管理体系的转变，进一步明确
了资产扩张受资本约束的要求。
    截至 2022 年 3 月 31 日，本行合并口径核心一级资本充
足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 9.66%、10.82%
和 13.52%。随着本行业务的持续发展和资产规模的不断提升，
预计本行未来的资本充足率水平仍将有所下降。因此，本行
除自身收益留存积累之外，仍需要考虑通过发行可转债等方
式持续提升资本实力，以保障资本充足水平，紧跟监管趋势，
满足监管要求。
    2、夯实业务发展基础，增强风险防范能力
    近年来本行业务规模持续增长，资产总额稳步提升。截
至 2022 年 3 月 31 日，本行合并口径的总资产为 8,265.35 亿
元，较年初增长 3.82%；贷款总额为 3,877.62 亿元，较年初
增长 4.91%。未来，本行的业务规模预计将继续保持稳健增
长趋势，为夯实未来业务持续发展的基础，仍需要维持较为
充足的资本水平。
    当前，新冠疫情反复，国内外经济、贸易和金融环境日

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趋复杂，本行面临的外部经营风险及挑战持续加大。为增强
本行应对外部经营风险和宏观环境挑战的能力，本行有必要
在内生积累的基础上，通过外部融资适时合理补强资本实力，
夯实本行各项业务的发展基础，不断提升综合竞争实力和风
险防范能力。本次发行可转债将有助于本行渐进补充核心一
级资本，提升风险抵御能力，为本行稳健经营以及可持续发
展提供可靠的资本支持。
    3、维持信贷投放，服务实体经济
    2021 年 12 月，中央经济工作会议提出要引导金融机构
加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支
持。“十四五”规划纲要中指出，金融业要构建有效支持实体
经济的体制机制，增强金融普惠性。《2022 年国务院政府工
作报告》中提到，加强金融对实体经济的有效支持。
    近年来，本行着力打造深耕湘粤的现代生态银行，建设
最懂本土产业的专业银行，聚焦“客户经营”、“实体服务”、
“精细管理”和“持续发展”，与实体企业在长周期的价值
链上一路风雨共济，努力服务好湖南省级重大项目和湖南省
政府新兴优势产业链行动计划，全力构建“敢贷、愿贷、能
贷”的长效机制，推动解决实体经济特别是中小微企业融资
难题。本次发行可转债将有助于本行提升资本实力，维持适
度增长的信贷投放，更好地服务实体经济发展需求。
    4、落实发展战略，全力打造区域领先的现代生态银行
    本行坚持一个“客户中心、价值导向”的经营理念，围
绕“风险管理”和“客户服务”两大核心，大力实施“本土

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化、轻型化、数字化、场景化”四化发展路径，坚定“做强
长沙、做大市州、做实县域、做精广州、做优子公司”五做
方向，聚焦“财富管理、普惠金融、产业金融、科技金融、
零碳金融、金融投资”六大重点，全力打造“区域领先的现
代生态银行”。
    近年来本行资产业务规模持续增长，资产总额稳步提升，
资产质量保持稳定，利润规模不断扩大。本次发行可转债，
将筑牢本行未来业务和资产规模可持续发展的资本实力，以
高质量发展成果，着力打造区域领先的现代生态银行，落实
本行长期发展战略。
    四、实施本次公开发行可转债的可行性
    本行将通过对募集集资金的合理运用，审慎经营，稳健
发展，在保持本行资产规模稳定较快增长的同时，维持良好
的资产收益率水平，从而进一步提高全体股东的投资回报。
为实现本目标，本行将持续推进如下举措：
    1、持续推进零售发展转型
    本行零售金融业务将坚持以战略为引领，立足大零售布
局，聚焦基础零售、财富管理、消费金融、小微金融四大核
心板块，持续深耕社区县域，做深做透基础客群，全面提质
财富管理，大力发展消费信贷，建设本地生活生态，加快零
售发展转型，努力打造量价质效齐优的零售银行。
    2、做强做精公司金融业务
    本行持续推进公司金融业务升级转型，推进公司业务转
型重构，聚焦消费、科技、民生三大主题，以产业银行、交

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易银行、投资银行、生态银行为抓手，建生态、搭场景、扩
用户，提升客户体验和客户价值，降低运营成本和资本消耗，
以全力服务湖南“三高四新”战略为主线，当好产业链主办
行，提升对省级及以上园区渗透率，实现自身价值内生的可
持续增长。
    3、强化风险管控能力
    本行将秉承“风控能力是核心竞争力”的价值理念，始
终保持审慎稳健的姿态和如履薄冰的心态，把控好风险、成
本、收益和资本之间的动态均衡，实现风险可控前提下的效
益最大化。持续推进数字化风控建设、重要业务系统建设、
数字合规平台建设，夯实全面风险管理，推进风险内嵌管理，
强化员工行为管理，不断完善反洗钱管理。在信用风险化解
层面，一手从机制、行业、产品、数据、工具、队伍、法规
等层面抓新增防控，一手抓存量清收。
    4、加强金融科技创新驱动
    本行将聚焦“线上化、移动化、场景化、生态化”发展
路径，以四大生态建设为突破口，加快推进数字化转型进程，
加强金融科技体制、机制和团队建设，不断提高科技创新与
研发能力，推进金融科技与特色业务的融合，推动金融科技
对业务和管理的提升，全力赋能深耕湘粤的现代生态银行，
为未来发展提供坚实的技术支撑与保障。
    5、扎实推进金融市场业务发展
    本行将按照“增效益、拓产品、抓投研、严风控”的管
理思路，统筹推进债券、同业、票据、外汇等大类资产配置，

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整合资源，强化协同，建设开放共赢的同业合作生态与行内协
同生态，在落实监管要求的基础上，规范推进金融市场业务创
新，通过精细化和高效的管理推动金融市场业务稳健发展。
    综上所述，本次发行可转债募集资金扣除发行费用后将
全部用于支持本行未来业务发展，并在可转债转股后按照相
关监管要求用于补充本行核心一级资本。本次发行将有助于
本行夯实资本实力，满足监管要求，增强风险防范能力，筑
牢业务发展基础，有利于促进本行稳健经营与可持续发展，
符合本行整体发展战略及全体股东的利益。同时，本行将采
取有效措施积极落实既定发展战略，持续推进业务转型升级，
强化风险管控能力，加强金融科技创新驱动，扎实推进业务
发展，不断提升资产质量，提高资本使用效率，从而为股东
创造可持续的投资回报。因此，本次公开发行可转债是必要
且可行的。




                          长沙银行股份有限公司董事会
                                      2022 年 6 月 9 日




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