东海证券股份有限公司关于安徽长城军工股份有限公司

                    部分募投项目实施地点变更的核查意见



       东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”、“保荐机构”）作为安徽长城军工
 股份有限公司（以下简称“长城军工”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，
 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，
 对长城军工部分募投项目实施地点变更进行了核查，并出具核查意见如下：

        一、募集资金基本情况

       根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽长城军工股份有限公司首次公开发
 行股票的批复》（证监许可[2018]1113 号文）核准，长城军工首次公开发行人民币普通
 股（A 股）14,800.00 万股，每股发行价格为人民币 3.33 元，募集资金总额为人民币
 492,840,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,497,742.84 元后，募集资金净额为人民币
 455,342,257.16 元。上述募集资金于 2018 年 7 月 31 日全额到位，存放于公司开立的人
 民币募集资金专用账户管理，经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
 出具中证天通（2018）证验字第 0202001 号《验资报告》。

        二、募集资金投资项目概述

       根据 2018 年 7 月 24 日签署的《安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票招
 股说明书》，公司计划将募集资金投向 4 个项目，投资总额为人民币 45,574.00 万元，
    由各实施主体负责组织实施，具体如下：
序                                        投资总额
            项目名称          实施主体                 项目备案及核准情况      项目环评情况
号                                        （万元）
      迫击炮弹及光电对抗弹   安徽神剑科               科工计〔2013〕420 号、   合肥市环建审
1     药系列产品生产能力建   技股份有限   15,159.00   科工计〔2015〕272 号、   〔2012〕278
      设项目                 公司                     科工计〔2017〕351 号     号
                             安徽方圆机               科工计〔2013〕420 号、   蚌环许
      便携式单兵火箭系列产
2                            电股份有限   12,873.00   科工计〔2015〕272 号、   〔2012〕322
      品生产能力建设项目
                             公司                     科工计〔2017〕351 号     号
3     引信及子弹药系列产品   安徽东风机   10,042.00   科工计〔2013〕420 号、   合肥市环建审


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序                                            投资总额
            项目名称             实施主体                      项目备案及核准情况        项目环评情况
号                                            （万元）
      生产能力建设项目          电科技股份                   科工计〔2015〕272 号、      〔2013〕8 号
                                有限公司                     科工计〔2017〕351 号
                                安徽金星预                                               合肥市环建审
      高强度锚固体系技术升                                   合肥市发改〔2012〕354
4                               应力工程技        7,500.00                               〔2012〕279
      级扩能改造项目                                         号
                                术有限公司                                               号
              合计                            45,574.00

        三、方圆机电募投项目拟变更实施地点的基本情况

        安徽方圆机电股份有限公司（以下简称“方圆机电”）“便携式单兵火箭系列产品
 生产能力建设项目”原计划实施地点为蚌埠市涂山南侧，现根据项目实际情况，拟变
 更项目实施地点，具体如下：

          项目名称               原实施地点                         变更后实施地点

                             机加区：蚌埠市中粮       机加区：①蚌埠市中粮大道 1155 号
    便携式单兵火箭系列产     大道 1155 号                     ②蚌埠市中粮大道 819 号
    品生产能力建设项目       火工区：蚌埠市涂山
                                                      火工区：滁州市凤阳县境内（注）
                             南侧（注）

        注：根据国防科工局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会联合颁布的《军工企业对外
 融资特殊财务信息披露管理暂行办法》的有关规定，火工区具体地址属于国家秘密，应豁免披露。

        四、方圆机电募投项目部分变更实施地点的原因

        2012 年 12 月，方圆机电委托中国五洲工程设计有限公司编制完成《便携式单兵火
 箭系列产品生产能力建设项目可行性研究报告》，按照该报告，本项目计划在方圆机电
 现有厂区内实施。

        由于城市发展，方圆机电火工区周边环境发生较大变化，根据蚌埠市政府规划及
 安全专业机构评估，在方圆机电现有火工区生产地址实施募投项目已不能满足国家相
 关技术规范和标准，公司拟将“便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目”的火工
 区实施地点由蚌埠市涂山区南测变更为滁州市凤阳县境内。

        由于方圆机电机加区现有科研设施在空间及基础条件上存在局限，根据方圆机电
 科研发展规划和实际需要，拟将蚌埠市中粮大道 819 号一栋原生产性工房改造成科研
 办公用房。该工房位于方圆机电现有机加区以北，现为方圆机电绝缘材料分公司所在
 区域。

        五、部分募集资金投资项目实施地点变更对公司的影响


                                                  2
    方圆机电募投项目部分实施地点变更不改变募投项目的实施主体、建设内容和建
设目标，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向的情形。上述实施地点的变更，符合《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规的规定，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生
不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于增强公司核心竞争力和长远发
展。

       六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：长城军工本次部分募投项目实施地点变更经公司董事会
审议通过，独立董事、监事会已发表了明确同意的意见。本次部分募投项目实施地点
变更符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于增强公司核心竞争力和长远发
展。综上，保荐机构同意长城军工本次部分募投项目实施地点变更的事项。



    （以下无正文）




                                     3
    （本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于安徽长城军工股份有限公司部分
募投项目实施地点变更的核查意见》之签字盖章页）




  保荐代表人（签名）：                                           ：

                            郭 婧                 丁正学




                                                      东海证券股份有限公司



                                                            年        月   日




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