证券代码：601606             证券简称：长城军工     公告编号：2021-038


                   安徽长城军工股份有限公司
        关于筹划非公开发行股票的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     非公开发行股票事项仍处于筹划阶段，尚未经公司董事会、股东大会审
议，尚未取得国有资产监督管理机构或国家出资企业批准、国家国防科工局核准，
后续实施情况存在不确定性；
     本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准；
     上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核

准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。



    安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）正在筹划
非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投
资者利益，避免造成公司股价异常波动，现将公司本次非公开发行股票的相关情
况公告如下：

    一、本次非公开发行股票基本情况
    公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，本次非公开发行募集资金
额度约为6至8亿。本次非公开发行募集资金投向为：一、与军品主业相关的能力
建设项目；二、军民品相关的研发中心及科研项目。本次非公开发行股票数量不
超过发行前公司总股本的15%，截至2021年6月30日，公司总股本为724,228,400
股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过108,634,260股（含本数），最终

发行数量将在本次发行获得中国证监会核准批文后，由董事会或其授权人士根据
公司股东大会的授权、中国证监会的相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承
销商）协商确定。本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低
于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日
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公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价 基准日前
20个交易日公司股票交易总量），最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本
次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，

根据询价结果确定。
    二、本次非公开发行股票事项是否构成关联交易
    公司控股股东安徽军工集团控股有限公司（以下简称“安徽军工集团”）承
诺以现金方式参与本次向特定对象发行认购，安徽军工集团不参与本次向特定对
象发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价
格认购。若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则安徽军工集团承诺按发
行底价，即以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%作为认购价格参

与本次认购。
    本次发行对象中，安徽军工集团为公司控股股东，发行前合计持有公司58.89%
股份。因此，安徽军工集团认购本次非公开发行 A 股股票的行为构成关联交易。

    三、本次非公开发行股票事项是否导致公司控制权发生变化
    本次非公开发行结束后，公司控股股东不会发生变化。
    四、重大事项风险提示

    因上述非公开发行股票事项仍处于筹划阶段，尚未经公司董事会、股东大会
审议，后续实施情况存在不确定性。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的
核准。上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，
以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。
    公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披

露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。



                                        安徽长城军工股份有限公司董事会

                                                         2021年7月27日




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