中国国际金融股份有限公司

                             中邮证券有限责任公司

                    关于中国邮政储蓄银行股份有限公司

                        2019 年度持续督导年度报告书



       经中国证券监督管理委员会《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1991 号）核准，中国邮政储蓄银行股份
有限公司（以下简称“邮储银行”、“公司”）于 2019 年 12 月首次公开发行
5,172,164,200 股 A 股普通股股票（以下简称“初始发行”），实际发行 5,172,164,200
股，每股发行价格为人民币 5.50 元，募集资金总额为人民币 2,844,690 万元，扣
除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,800,055 万元。2020 年 1 月，邮储
银行全额行使超额配售选择权，超额配售发行 775,824,000 股 A 股普通股股票（以
下简称“超额配售发行”），每股发行价格为人民币 5.50 元，行使超额配售选择
权募集资金总额为人民币 426,703 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为
人民币 420,543 万元（不包括超额配售发行申购资金于冻结期间所产生的利息收
入）。

       中国国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任公司（以下简称“联席保荐
机构”）作为邮储银行本次首次公开发行 A 股股票并上市的联席保荐机构，根据
《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司
持续督导工作指引》等相关法律、法规规定，对邮储银行履行持续督导职责，并
出具本持续督导年度报告书。


一、 持续督导工作情况
序号                  工作内容                             持续督导情况
         建立健全并有效执行持续督导工作制度，
                                              联席保荐机构已建立健全并有效执行了
 1       并针对具体的持续督导工作制定相应的
                                              持续督导制度，并制定了相应的工作计划
         工作计划
         根据中国证监会相关规定，在持续督导工   联席保荐机构已与邮储银行签订《中国邮
 2
         作开始前，与上市公司或相关当事人签署   政储蓄银行股份有限公司与中国国际金
                                          1
序号                工作内容                             持续督导情况
       持续督导协议，明确双方在持续督导期间   融股份有限公司及中邮证券有限责任公
       的权利义务，并报上海证券交易所备案     司关于首次公开发行人民币普通股（A
                                              股）股票并上市之保荐协议》，该协议明
                                              确了双方在持续督导期间的权利和义务，
                                              并报上海证券交易所备案
                                              联席保荐机构通过日常沟通、定期或不定
       通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽   期回访、现场检查等方式，了解邮储银行
 3
       职调查等方式开展持续督导工作           业务情况，对邮储银行开展了持续督导工
                                              作
       持续督导期间，按照有关规定对上市公司   经核查邮储银行相关资料，2019 年度邮
       违法违规事项公开发表声明的，应于披露   储银行在持续督导期间未发生按有关规
 4
       前向上海证券交易所报告，并经上海证券   定须联席保荐机构公开发表声明的违法
       交易所审核后在指定媒体上公告           违规事项
       持续督导期间，上市公司或相关当事人出
       现违法违规、违背承诺等事项的，应自发
       现或应当发现之日起五个工作日内向上     2019 年度邮储银行及相关当事人在持续
 5     海证券交易所报告，报告内容包括上市公   督导期间未发生违法违规或违背承诺等
       司或相关当事人出现违法违规、违背承诺   事项
       等事项的具体情况，保荐人采取的督导措
       施等
                                              在持续督导期间，邮储银行及其董事、监
       督导上市公司及其董事、监事、高级管理
                                              事、高级管理人员遵守法律、法规、部门
       人员遵守法律、法规、部门规章和上海证
 6                                            规章和上海证券交易所发布的业务规则
       券交易所发布的业务规则及其他规范性
                                              及其他规范性文件，切实履行其所做出的
       文件，并切实履行其所做出的各项承诺
                                              各项承诺
       督导上市公司建立健全并有效执行公司
                                              联席保荐机构检查了公司执行《公司章
       治理制度，包括但不限于股东大会、董事
 7                                            程》、三会议事规则等相关制度的履行情
       会、监事会议事规则以及董事、监事和高
                                              况，均符合相关法规要求
       级管理人员的行为规范等
       督导上市公司建立健全并有效执行内控
                                              在持续督导期间，保荐代表人和项目组成
       制度，包括但不限于财务管理制度、会计
                                              员对邮储银行的内控管理制度的设计、实
       核算制度和内部审计制度，以及募集资金
 8                                            施和有效性进行了核查，邮储银行的内控
       使用、关联交易、对外担保、对外投资、
                                              制度符合相关法规要求并得到了有效执
       衍生品交易、对子公司的控制等重大经营
                                              行，能够保证公司的规范运行
       决策的程序与规则等
       督导上市公司建立健全并有效执行信息
                                              联席保荐机构督促邮储银行严格执行信
       披露制度，审阅信息披露文件及其他相关
                                              息披露制度，审阅信息披露文件及其他相
 9     文件，并有充分理由确信上市公司向上海
                                              关文件，详见“二、对上市公司信息披露
       证券交易所提交的文件不存在虚假记载、
                                              审阅的情况”
       误导性陈述或重大遗漏
       对上市公司的信息披露文件及向中国证     联席保荐机构对邮储银行的信息披露文
 10    监会、上海证券交易所提交的其他文件进   件进行了审阅，不存在应及时向上海证券
       行事前审阅，对存在问题的信息披露文件   交易所报告的情况，详见“二、对上市公
                                        2
序号                工作内容                             持续督导情况
       及时督促公司予以更正或补充，公司不予   司信息披露审阅的情况”
       更正或补充的，应及时向上海证券交易所
       报告；对上市公司的信息披露文件未进行
       事前审阅的，应在上市公司履行信息披露
       义务后五个交易日内，完成对有关文件的
       审阅工作，对存在问题的信息披露文件应
       及时督促上市公司更正或补充，上市公司
       不予更正或补充的，应及时向上海证券交
       易所报告
       关注上市公司或其控股股东、实际控制
       人、董事、监事、高级管理人员受到中国
                                            经核查，在持续督导期间，邮储银行及其
       证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处
 11                                         主要股东、董事、监事、高级管理人员未
       分或者被上海证券交易所出具监管关注
                                            发生该等情况
       函的情况，并督促其完善内部控制制度，
       采取措施予以纠正
       持续关注上市公司及控股股东、实际控制   经对控股股东、实际控制人等的承诺进行
       人等履行承诺的情况，上市公司及控股股   核查，在持续督导期间，邮储银行及其控
 12
       东、实际控制人等未履行承诺事项的，及   股股东、实际控制人不存在未履行承诺的
       时向上海证券交易所报告                 情况
       关注公共传媒关于上市公司的报道，及时
       针对市场传闻进行核查。经核查后发现上
       市公司存在应披露未披露的重大事项或
                                              经核查，在持续督导期间，邮储银行未发
 13    与披露的信息与事实不符的，及时督促上
                                              生该等情况
       市公司如实披露或予以澄清；上市公司不
       予披露或澄清的，应及时向上海证券交易
       所报告
       发现以下情形之一的，督促上市公司做出
       说明并限期改正，同时向上海证券交易所
       报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相
       关业务规则；（二）证券服务机构及其签
       名人员出具的专业意见可能存在虚假记
                                            经核查，在持续督导期间，邮储银行未发
 14    载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情
                                            生该等情况
       形或其他不当情形；（三）公司出现《保
       荐办法》第七十一条、第七十二条规定的
       情形；（四）公司不配合持续督导工作；
       （五）上海证券交易所或保荐人认为需要
       报告的其他情形
       制定对上市公司的现场检查工作计划，明
                                              联席保荐机构已制定了现场检查的相关
 15    确现场检查工作要求，确保现场检查工作
                                              工作计划，并明确了现场检查工作要求
       质量
       上市公司出现以下情形之一的，保荐人应
                                              经核查，在持续督导期间，邮储银行未发
 16    自知道或应当知道之日起十五日内或上
                                              生该等情况
       海证券交易所要求的期限内，对上市公司
                                        3
序号                  工作内容                              持续督导情况
        进行专项现场检查：（一）控股股东、实
        际控制人或其他关联方非经营性占用上
        市公司资金；（二）违规为他人提供担保；
        （三）违规使用募集资金；（四）违规进
        行证券投资、套期保值业务等；（五）关
        联交易显失公允或未履行审批程序和信
        息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业
        利润比上年同期下降 50%以上；（七）上
        海证券交易所要求的其他情形
                                                 督导公司募集资金的使用，关注募集资金
                                                 使用与公司招股说明书是否一致，对募集
        持续关注发行人募集资金的使用、投资项
 17                                              资金存放和使用进行了专项核查，并出具
        目的实施等承诺事项
                                                 了 2019 年度募集资金存放与实际使用情
                                                 况的专项核查意见



二、 对上市公司信息披露审阅的情况
       根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上
市公司持续督导工作指引》等相关规定，联席保荐机构对邮储银行 2019 年持续
督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内
容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行
了对比。联席保荐机构认为，邮储银行按照证券监管部门的相关规定进行信息披
露活动，依法公开对外发布各类信息披露文件，确保各项重大信息的披露真实、
准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


三、 上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所
       相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
       自 2019 年 12 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日期间，邮储银行不存在《证券发
行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上
海证券交易所报告的事项。




       （以下无正文）



                                          4
（此页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于中国邮政储蓄银行股份有限
公司 2019 年度持续督导年度报告书》的签章页）




保荐代表人：
                           许佳                         李懿范




                                               中国国际金融股份有限公司


                                                       2020 年 3 月 25 日




                                   5
（此页无正文，为中邮证券有限责任公司《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司
2019 年度持续督导年度报告书》的签章页）




保荐代表人：
                           李勇                         谢民




                                                 中邮证券有限责任公司


                                                   2020 年【】月【】日




                                  6