中信建投证券股份有限公司
关于齐鲁银行股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“齐鲁银行”或“公司”）首次公开发行
A 股股票工作于 2021 年 6 月完成，齐鲁银行聘请中信建投证券股份有限公司（以
下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为齐鲁银行首次公开发行 A 股股票
的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》
等相关规定，保荐机构需履行对齐鲁银行的持续督导工作，持续督导期至 2023
年 12 月 31 日止。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保
荐业务管理办法（2020 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要
求，中信建投证券对齐鲁银行 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核
查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]1571 号）核准同意，齐鲁银行于 2021 年 6 月首次
公开发行人民币普通股（A 股）458,083,334 股，发行价格为每股 5.36 元，募集
资金总额为人民币 2,455,326,670.24 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人
民币 2,416,477,591.58 元。
齐鲁银行对募集资金采取了专户存储制度，截至 2021 年 6 月 11 日，齐鲁银
行募集资金专项账户已收到上述募集资金，募集资金已经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字第
60862109_A01 号）。
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截至 2021 年 12 月 31 日，齐鲁银行首次公开发行人民币普通股（A 股）募
集资金净额人民币 2,416,477,591.58 元已全部用于补充公司核心一级资本，尚未
使用的募集资金余额为人民币 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，保证募集资金安全，
提高募集资金的使用效率，根据相关法律法规以及公司章程的规定，并结合实际
情况，齐鲁银行制订了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在齐鲁
银行开立了账号为 10186677777722410599970001 的募集资金专户，专门用于首
次公开发行普通股募集资金的存放。
2021 年 6 月 11 日，齐鲁银行与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有
限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，齐鲁银行在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
齐鲁银行严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和管理募集资金，不存
在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《募集资金管
理制度》等规定的情形。
三、募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，齐鲁银行首次公开发行人民币普通股（A 股）募
集资金净额人民币 2,416,477,591.58 元已全部用于补充公司核心一级资本，募集
资金已全部使用完毕。募集资金的具体使用情况对照表详见本报告附表。
由于银行业务的特殊性，齐鲁银行募集资金在扣除发行费用后全部用于补充
公司核心一级资本，其实现效益无法独立核算。齐鲁银行募集资金用于充实资本
金后，资本充足水平获得提高。
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（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年度，齐鲁银行不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度，齐鲁银行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年度，齐鲁银行不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品
情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021 年度，齐鲁银行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2021 年度，齐鲁银行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，齐鲁银行募集资金净额已全部用于补充核心一级
资本，不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2021 年度，齐鲁银行不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021 年度，齐鲁银行不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年，齐鲁银行已按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储监管协
议》以及相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关
信息，募集资金管理不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
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经核查，保荐机构认为：齐鲁银行募集资金存放和使用符合中国证监会发布
的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及《齐鲁银行股份有限公司募集资金管理制度》等文
件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金金额 2,416,477,591.58 本年度投入募集资金金额 2,416,477,591.58
变更用途的募集资金金额 无
已累计投入募集资金金额 2,416,477,591.58
变更用途的募集资金金额比例 无
截至期
本
已变 末累计 截至 项目 项目
年
更项 投入金 期末 达到 可行
度
承诺 目，含 额与承 投入 预定 是否达 性是
募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 实
投资 部分 调整后投资金额 本年度投入金额 诺投入 进度 可使 到预计 否发
资金额 入金额(1) 入金额(2) 现
项目 变更 金额的 （%） 用状 效益 生重
的
（如 差额 (4) ＝ 态日 大变
效
有） (3)＝ (2)/(1) 期 化
益
(2)-(1)
补充
核 心
— 2,416,477,591.58 2,416,477,591.58 2,416,477,591.58 2,416,477,591.58 2,416,477,591.58 — 100% — — — —
一级
资本
合计 — 2,416,477,591.58 2,416,477,591.58 2,416,477,591.58 2,416,477,591.58 2,416,477,591.58 — 100% — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
常 亮 周子昊
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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