中信建投证券股份有限公司
关于齐鲁银行股份有限公司
首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“齐鲁银行”或“发行人”）首次公开发行 A 股股
票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督
导》等有关法律法规规定，对齐鲁银行首次公开发行股票部分限售股解禁上市流
通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕1571 号）核准，齐鲁银行向社会首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 458,083,334 股，并于 2021 年 6 月 18 日在上海证券
交易所挂牌上市。首次公开发行后，齐鲁银行总股本为 4,580,833,334 股，其中有
限售条件流通股 4,122,750,000 股，无限售条件流通股 458,083,334 股。
本次上市流通的限售股为齐鲁银行首次公开发行限售股，共计 1,619,347,490
股，共涉及 3,389 名股东，锁定期为自齐鲁银行股票上市之日起 12 个月，该部
分限售股将于 2022 年 6 月 18 日（星期六）锁定期届满并于 2022 年 6 月 20 日
（星期一）上市流通。
二、本次限售股形成后至今齐鲁银行股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，齐鲁银行未发生配股、公积金转增股本等事项，齐
鲁银行股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）申请解除股份限售股东的承诺
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公司首次公开发行 A 股股票前，合计持股超过 51%的 6 名股东澳洲联邦银
行、济南市国有资产运营有限公司、兖矿能源集团股份有限公司（原兖州煤业股
份有限公司）、济南城市建设投资集团有限公司、重庆华宇集团有限公司、济南
西城置业有限公司分别承诺：自齐鲁银行股票在证券交易所上市之日起 36 个月
内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的齐鲁银行股份，也不由齐鲁
银行回购上述股份。
公司首次公开发行 A 股股票前，持有公司股份的董事、监事、高级管理人员
及其近亲属承诺：自齐鲁银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日
起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的齐鲁银行本次发行上市前已发
行的股份，也不由齐鲁银行回购上述股份。上述承诺锁定期届满后，在任职期间
内每年转让的股份不超过其所持齐鲁银行股份总数的 15%，5 年内转让的股份总
数不超过其所持齐鲁银行股份总数的 50%；离职后半年内，不转让其持有的齐鲁
银行股份。
公司首次公开发行 A 股股票前，持有公司股份超过 5 万股的内部职工股东
承诺：自齐鲁银行完成上市之日起三年内，所持全部股份继续保持锁定状态，不
会变更所持股份的权属，不会转让或者委托他人管理其持有的齐鲁银行股份，也
不由齐鲁银行回购上述股份。持股锁定期满后，每年出售股份不超过持股总数的
15%，5 年内出售股份不超过持股总数的 50%。
根据相关法律法规要求及《齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票（A 股）
招股说明书》的有关内容，本次申请上市的限售股股东所持有的股份流通限制如
下：齐鲁银行首次公开发行股票前已发行的股份，自齐鲁银行股票在上海证券交
易所上市之日起一年内不得转让。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履
行而影响本次限售股上市流通的情况。
（三）控股股东及其关联方资金占用情况
齐鲁银行不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
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四、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 1,619,347,490 股；
2、本次限售股上市流通日期为 2022 年 6 月 20 日；
3、首发限售股上市流通明细清单：
持有限售股占 本次上市流 剩余限售
序 持有限售股数
股东名称 公司总股本比 通数量 股数量
号 量（股）
例（%） （股） （股）
1 济钢集团有限公司 169,800,000 3.71 117,000,000 52,800,000
2 济南西城投资发展有限公司 153,535,058 3.35 48,835,058 104,700,000
3 山东三庆置业有限公司 143,820,000 3.14 99,100,000 44,720,000
4 中国重型汽车集团有限公司 129,314,059 2.82 89,314,059 40,000,000
5 济南市经济开发投资有限公司 115,313,957 2.52 115,313,957 0
6 山东融鑫投资股份有限公司 75,000,000 1.64 75,000,000 0
7 山东建邦投资管理有限公司 75,000,000 1.64 75,000,000 0
济宁市兖州区惠民城建投资有限
8 51,280,000 1.12 51,280,000 0
公司
9 其他本次上市流通首发限售股份 948,504,416 20.71 948,504,416 0
合计 1,861,567,490 40.65 1,619,347,490 242,220,000
注：1、为方便阅读，仅列示解禁股数占发行人总股本 1%以上的股东情况。
2、上述比例加总数与合计数存在尾差系四舍五入所致。
五、股本变动结构表
占公司总
本次上市前（股） 变动数（股） 本次上市后（股）
股本比例
有限售条件的流通股份
4,122,750,000 -1,619,347,490 2,503,402,510 54.65%
合计
无限售条件的流通股份
458,083,334 1,619,347,490 2,077,430,824 45.35%
合计
股份总额 4,580,833,334 0 4,580,833,334 100.00%
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：齐鲁银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交
易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——
持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、
上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、有关规则
和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的
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股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，齐鲁银行关于本次限售股份相关的信
息披露真实、准确、完整。
中信建投证券对齐鲁银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司首次
公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
常 亮 周子昊
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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