齐鲁银行：齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告2022-12-05
证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-059
齐鲁银行股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕
2069 号文核准。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“主承
销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发
行的可转债简称为“齐鲁转债”，债券代码为“113065”。
本次发行的可转债规模为 80.00 亿元，向发行人在股权登记日（2022 年 11 月
28 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统
网上向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 80.00 亿元的部分由保荐机构
（主承销商）余额包销。
本次发行基本信息：
类别 认购数量（手）
原股东 3,451,817
网上社会公众投资者 4,446,051
主承销商包销数量（放弃认购总数量） 102,132
发行数量合计 8,000,000
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 11 月 29 日（T 日）结束。
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根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的齐鲁转债
为 3,451,817,000 元（3,451,817 手），约占本次发行总量的 43.15%。具体配售结果
如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 3,451,817 3,451,817,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 12 月 1 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据
上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情
况进行了统计，结果如下：
认购金额 放弃认购数 放弃认购
类别 认购数量（手）
（元） 量（手） 金额（元）
网上社会公众投资
4,446,051 4,446,051,000 102,132 102,132,000
者
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主
承销商）包销数量为 102,132 手，包销金额为 102,132,000 元，包销比例为 1.28%。
2022 年 12 月 5 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费后一并划给发行人，发行人向中国结算上海分公司
提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：齐鲁银行股份有限公司
办公地址：山东省济南市历下区经十路 10817 号
联系电话：0531-86075850
联 系 人：胡金良、张贝旎
（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
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联系电话：010-86451545、010-86451546
联 系 人：股权资本市场部
发行人： 齐鲁银行股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司
2022 年 12 月 5 日
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