证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-023
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》之《第十三号 上市公司募
集资金相关公告》和《齐鲁银行股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募
集资金管理制度》”）的要求，现将齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）
2022 年度募集资金的存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国银保监会山东监管局《山东银保监局关于齐鲁银行公开发行 A 股可
转换公司债券的批复》（鲁银保监复〔2022〕131 号）和中国证券监督管理委员
会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许
可〔2022〕2069 号）核准，公司于 2022 年 11 月 29 日公开发行了 8,000 万张 A
股可转换公司债券，期限 6 年，每张债券面值为人民币 100 元，按照面值发行。
募集资金总额为人民币 8,000,000,000 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为
人民币 7,994,591,509.43 元。
公司对募集资金采取了专户存储制度，截至 2022 年 12 月 5 日，公司募集资
金专项存储账户已收到上述募集资金，募集资金到位情况已经安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股
可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》（安永华明（ 2022）验字第
60862109_A01 号）。
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 2022 年 度 使 用 募 集 资 金 人 民 币
7,994,591,509.43 元，累计使用募集资金人民币 7,994,591,509.43 元，尚未使用的
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募集资金余额为零。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，保证募集资金安全，
提高募集资金的使用效率，根据相关法律法规以及公司章程的规定，并结合公司
实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在公司
开立了账号为 10186677777722410599970002 的募集资金专户，专门用于可转换
公司债券募集资金的存放。截至 2022 年 12 月 31 日，该账户余额为零。
2022 年 12 月，公司与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司签
订了《募集资金专户存储监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和管理募集资金，不存在违
反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《募集资金管理制
度》等规定的情形。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金净额人民
币 7,994,591,509.43 元已全部用于支持业务发展，在可转债转股后按照相关监管
要求用于补充核心一级资本，募集资金已全部使用完毕。募集资金的具体使用情
况对照表详见本报告附表。
(二)公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
(五)公司不存在超募资金情况。
(六)截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，不存在节余募集
资金情况。
(七)公司不存在募集资金使用的其他情况。
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四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年，公司已按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储监管协议》
以及相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，
募集资金管理不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证，认为：齐
鲁银行的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了齐鲁银行 2022
年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告
的结论性意见
保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，
认为：齐鲁银行募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及《募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
齐鲁银行股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金金额 7,994,591,509.43 本年度投入募集资金金额 7,994,591,509.43
变更用途的募集资金金额 无
已累计投入募集资金金额 7,994,591,509.43
变更用途的募集资金金额比例 无
截至期末 项 目
已变更
累计投入 达 到 项目可
项目， 截至期末 本年 是 否
金额与承 预 定 行性是
含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 投入进度 度实 达 到
承诺投资项目 调整后投资金额 本年度投入金额 诺投入金 可 使 否发生
变 更 资金额 入金额(1) 入金额(2) （%）(4) 现的 预 计
额的差额 用 状 重大变
（ 如 ＝(2)/(1) 效益 效益
(3) ＝ 态 日 化
有）
(2)-(1) 期
用于支持业务发展，在可转债
转股后按照相关监管要求用 — 7,994,591,509.43 7,994,591,509.43 7,994,591,509.43 7,994,591,509.43 7,994,591,509.43 — 100% — — — —
于补充核心一级资本
合计 — 7,994,591,509.43 7,994,591,509.43 7,994,591,509.43 7,994,591,509.43 7,994,591,509.43 — 100% — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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