中信建投证券股份有限公司
                        关于齐鲁银行股份有限公司
                    2022 年持续督导年度报告书

 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司   被保荐公司名称：齐鲁银行股份有限公司
                                          联系方式：021-68801586
 保荐代表人姓名：常亮                     联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528
                                          号上海证券大厦北塔 2206 室
                                          联系方式：021-68801572
 保荐代表人姓名：周子昊                   联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528
                                          号上海证券大厦北塔 2206 室
                                          联系方式：021-68827384
 保荐代表人姓名：杨成                     联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528
                                          号上海证券大厦北塔 2206 室
                                          联系方式：021-68827384
 保荐代表人姓名：许天宇                   联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528
                                          号上海证券大厦北塔 2206 室

    经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准齐鲁银行股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1571 号）核准同意，齐
鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”或“齐鲁银行”）首次公开发行人民币
普通股（A 股）458,083,334 股，发行价格为 5.36 元/股，募集资金总额为
2,455,326,670.24 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 2,416,477,591.58
元。本次公开发行股票于 2021 年 6 月 18 日在上海证券交易所上市。中信建投证
券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票的保荐机
构。中信建投证券作为保荐机构负责对公司的持续督导工作，保荐代表人为常亮、
周子昊。

    经中国证监会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可[2022]2069 号）核准，齐鲁银行于 2022 年 11 月 29 日公开发
行了 8,000 万张可转换公司债券，募集资金总额为 8,000,000,000 元，扣除各项发
行费用后实际募集资金净额为 7,994,591,509.43 元。本次可转换公司债券于 2022


                                      1
年 12 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易。中信建投证券担任本次公开发行可转
换公司债券的保荐机构，保荐代表人为杨成、许天宇。

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，中信建投证
券出具本持续督导年度报告书。

    一、持续督导工作情况

               工作内容                                 督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， 中信建投证券已建立健全并有效执行持续
并针对具体的持续督导工作制定相应的工作    督导工作制度，并根据齐鲁银行实际情况
计划。                                    制定了相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工
                                          中信建投证券已与齐鲁银行签订持续督导
作开始前，与上市公司或相关当事人签署持
                                          协议，明确了双方在持续督导期间的权利
续督导协议，明确双方在持续督导期间的权
                                          义务。
利义务，并报上海证券交易所备案。
                                          中信建投证券与齐鲁银行保持密切的日常
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽   沟通和定期回访，针对持续督导事项专门
职调查等方式开展持续督导工作。            进行了尽职调查，并对有关事项进行了现
                                          场核查。
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司
违法违规事项公开发表声明的，应当向上海
证券交易所报告并经上海证券交易所审核后
予以披露。
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出   经核查，齐鲁银行在持续督导期间未发生
现违法违规、违背承诺等事项的，保荐人或    按有关规定须公开发表声明的违法违规情
财务顾问应当自发现或应当发现之日起 5 个   况，相关当事人无违背承诺的情况。
交易日内向上海证券交易所报告，报告内容
包括上市公司或相关当事人出现违法违规、
违背承诺等事项的具体情况，保荐人或财务
顾问采取的督导措施等。
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理
                                          经核查，齐鲁银行及相关人员无违法违规
人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券
                                          情况，相关当事人无违背承诺的情况。
交易所发布的业务规则及其他规范性文件，



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               工作内容                                     督导情况
并切实履行其所做出的各项承诺。
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治
理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监   经核查，齐鲁银行已建立健全并有效执行
事会议事规则以及董事、监事和高级管理人     公司治理制度。
员的行为规范等。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制
度，包括但不限于财务管理制度、会计核算
                                           经核查，齐鲁银行已建立健全内控制度，内
制度和内部审计制度，以及募集资金使用、
                                           控制度符合相关法规要求并得到了有效执
关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交
                                           行，可以保证公司的规范运营。
易、对子公司的控制等重大经营决策的程序
与规则等。
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披    经核查，齐鲁银行已建立健全并有效执行
露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件， 信息披露制度，保荐机构已按规定审阅了
并有充分理由确信上市公司向上海证券交易     相关信息披露文件及其他相关文件，并确
所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述     认其合法合规性，详见“二、信息披露审阅
或重大遗漏。                               情况”。
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证
监会、上海证券交易所提交的其他文件进行     保荐机构已事先审阅相关文件并及时补充
事前审阅，对存在问题的信息披露文件应当     更正，详见“二、信息披露审阅情况”。
及时督促上市公司予以更正或补充，上市公
司不予更正或补充的，应当及时向上海证券
交易所报告。
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前
                                           在持续督导期间，中信建投证券对齐鲁银
审阅的，应当在上市公司履行信息披露义务
                                           行的信息披露文件及向中国证监会、上海
后 5 个交易日内，完成对有关文件的审阅工
                                           证券交易所提交的其他文件进行了事前审
作，对存在问题的信息披露文件应当及时督
                                           阅，公司给予了密切配合，详见“二、信息
促上市公司更正或补充，上市公司不予更正
                                           披露审阅情况”。
或补充的，应当及时向上海证券交易所报告。
12、关注上市公司或其控股股东、实际控制
                                           经核查，2022 年度持续督导期间，齐鲁银
人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监
                                           行及其董事、监事、高级管理人员不存在该
会行政处罚、本所监管措施或者纪律处分的
                                           等情况；截至 2022 年末，齐鲁银行无控股
情况，并督促其完善内部控制制度，采取措
                                           股东、实际控制人。
施予以纠正。
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控     经核查，2022 年度持续督导期间，齐鲁银



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                 工作内容                                 督导情况
制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股     行无应向上海证券交易所上报的未履行承
东、实际控制人等未履行承诺事项的，保荐     诺的事项发生（截至 2022 年末，齐鲁银行
人应当及时向上海证券交易所报告。           不存在控股股东、实际控制人）。
14、关注社交媒体关于上市公司的报道和传
                                           经核查，2022 年度持续督导期间，齐鲁银
闻，及时针对市场传闻进行核查。经核查后
                                           行不存在应披露未披露的重大事项或与披
发现上市公司存在应当披露未披露的重大事
                                           露的信息与事实不符的情形。中信建投证
项或与披露的信息与事实不符的，保荐人应
                                           券持续跟踪公共媒体关于齐鲁银行的报
当及时督促上市公司如实披露或予以澄清；
                                           道，及时、准确地督导齐鲁银行开展相关信
上市公司不予披露或澄清的，应当及时向上
                                           息披露工作。
海证券交易所报告。
15、发现以下情形之一的，保荐人应当督促
上市公司做出说明并限期改正，同时向上海
证券交易所报告：
（一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等
本所业务规则；
（二）中介机构及其签名人员出具的专业意
                                           经核查，2022 年度持续督导期间，齐鲁银
见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
                                           行未发生该等情况。
漏等违法违规情形或其他不当情形；
（三）上市公司出现《保荐办法》第七十条规
定的情形；
（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；
（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报
告的其他情形。
16、制定对上市公司的现场检查工作计划，     中信建投证券已制定现场检查相关工作计
明确现场检查工作要求，确保现场检查工作     划，明确了现场检查的工作要求，以确保现
质量。                                     场检查工作质量。
17、重点关注上市公司是否存在如下事项：
（一）存在重大财务造假嫌疑；
（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉
嫌资金占用；                               经核查，2022 年度持续督导期间，齐鲁银
（三）可能存在重大违规担保；               行未发生该等情况。
（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董
事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公
司利益；



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                工作内容                                  督导情况
（五）资金往来或者现金流存在重大异常；
（六）上海证券交易所或者保荐人认为应当
进行现场核查的其他事项。
出现上述情形的，保荐人及其保荐代表人应
当督促公司核实并披露，同时应当自知道或
者应当知道之日起 15 日内按规定进行专项
现场核查。公司未及时披露的，保荐人应当
及时向上海证券交易所报告。
                                           齐鲁银行 2022 年度募集资金存放和使用
                                           符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上
18、持续关注公司募集资金的专户存储、募
                                           市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺
                                           资金管理和使用的监管要求》等法规和文
事项。
                                           件的规定，对募集资金进行了专户存储和
                                           专项使用。


    二、信息披露审阅情况

    根据中国证监会《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
11 号——持续督导》等相关规定，中信建投证券对齐鲁银行 2022 年度在上海证
券交易所公告的信息披露文件进行了审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行
的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。中信建
投证券认为齐鲁银行已按照相关规定进行信息披露，披露内容真实、准确、完整、
及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    齐鲁银行 2022 年度信息披露文件如下：

    公告日期                                  披露信息
   2022-01-22     齐鲁银行股份有限公司 2021 年度业绩快报公告
   2022-01-29     齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
   2022-01-29     齐鲁银行股份有限公司独立董事关于重大关联交易的事前认可意见
   2022-01-29     齐鲁银行股份有限公司独立董事关于重大关联交易的独立意见
   2022-01-29     齐鲁银行股份有限公司关联交易公告
                  齐鲁银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券获中国银
   2022-03-19
                  保监会山东监管局核准的公告



                                       5
公告日期                               披露信息
2022-03-26   齐鲁银行股份有限公司关于监事辞职的公告
2022-03-29   齐鲁银行股份有限公司关于赎回二级资本债券的公告
             齐鲁银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券获中国证
2022-03-29
             监会行政许可申请受理的公告
2022-04-07   齐鲁银行股份有限公司股票交易异常波动公告
             关于《齐鲁银行股份有限公司关于股票交易异常波动相关事项的问询
2022-04-07
             函》的复函
             齐鲁银行股份有限公司关于召开 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩
2022-04-26
             说明会的公告
2022-04-29   齐鲁银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告
2022-04-29   齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告摘要
2022-04-29   齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告
2022-04-29   齐鲁银行股份有限公司 2021 年度审计报告
             齐鲁银行股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金
2022-04-29
             往来情况的专项说明
2022-04-29   齐鲁银行股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告
2022-04-29   齐鲁银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告
             齐鲁银行股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
2022-04-29
             的专项报告
2022-04-29   齐鲁银行股份有限公司 2021 年度社会责任报告
             齐鲁银行股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证
2022-04-29
             报告
2022-04-29   齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告
             中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司 2021 年度募
2022-04-29
             集资金存放与使用情况的专项核查报告
2022-04-29   齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告
             中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司 2021 年持续
2022-04-29
             督导年度报告书
             中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司 2021 年度现
2022-04-29
             场检查报告
2022-04-29   齐鲁银行股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告
2022-04-29   齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告
2022-04-29   齐鲁银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
2022-04-29   齐鲁银行股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告


                                  6
公告日期                                披露信息
             中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司 2022 年度日
2022-04-29
             常关联交易预计情况的核查意见
2022-04-29   齐鲁银行股份有限公司 2022 年第一季度报告
2022-04-29   齐鲁银行股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知
2022-04-29   齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
             齐鲁银行股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十八次会
2022-04-29
             议相关事项的独立意见
             齐鲁银行股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十八次会
2022-04-29
             议相关事项的事前认可意见
             齐鲁银行股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈
2022-04-30
             意见回复的公告
             齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见
2022-04-30
             的回复
2022-05-13   齐鲁银行股份有限公司 2021 年度股东大会会议材料
2022-05-21   齐鲁银行股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告
2022-05-21   齐鲁银行股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告
             北京大成（济南）律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司 2021 年度
2022-05-21
             股东大会法律意见书
2022-05-21   齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
             齐鲁银行股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十九次会
2022-05-21
             议相关事项的事前认可意见
             齐鲁银行股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十九次会
2022-05-21
             议相关事项的独立意见
2022-05-27   齐鲁银行股份有限公司关于触发稳定股价措施的提示性公告
2022-05-27   齐鲁银行股份有限公司关于股东股份解除质押的公告
2022-06-10   齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
             齐鲁银行股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会
2022-06-10
             议相关事项的独立意见
2022-06-10   齐鲁银行股份有限公司关于稳定股价方案的公告
2022-06-15   齐鲁银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告
             中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司首次公开发
2022-06-15
             行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见
2022-06-24   齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
2022-06-30   齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告


                                    7
公告日期                                披露信息
             齐鲁银行股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件二次
2022-07-09
             反馈意见回复的公告
             齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈
2022-07-09
             意见的回复
2022-07-22   齐鲁银行股份有限公司 2022 年半年度业绩快报公告
2022-07-29   齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
2022-07-29   齐鲁银行股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告
2022-07-29   齐鲁银行股份有限公司关于股东部分股份质押的公告
2022-07-29   齐鲁银行股份有限公司关于设立理财子公司的公告
             齐鲁银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券申请获得
2022-08-30
             中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
2022-08-30   齐鲁银行股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告
2022-08-31   齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
2022-08-31   齐鲁银行股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告
2022-08-31   齐鲁银行股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
2022-08-31   齐鲁银行股份有限公司 2022 年半年度报告
2022-09-10   齐鲁银行股份有限公司关于稳定股价方案实施进展的公告
             齐鲁银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券申请获得
2022-09-17
             中国证券监督管理委员会核准的公告
2022-09-27   齐鲁银行股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
2022-09-27   齐鲁银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料
2022-09-27   齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告
             齐鲁银行股份有限公司关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东
2022-09-27
             大会决议有效期及授权有效期的公告
2022-10-10   齐鲁银行股份有限公司关于公司章程修订获得监管机构核准的公告
2022-10-10   齐鲁银行股份有限公司章程
2022-10-10   齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则
2022-10-10   齐鲁银行股份有限公司董事会议事规则
2022-10-10   齐鲁银行股份有限公司监事会议事规则
2022-10-15   齐鲁银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告
             北京大成（济南）律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司 2022 年第
2022-10-15
             一次临时股东大会法律意见书
2022-10-25   齐鲁银行股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告
2022-10-25   齐鲁银行股份有限公司 2022 年第三季度报告


                                  8
公告日期                                披露信息
2022-10-25   齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
2022-10-29   齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告
2022-11-01   齐鲁银行股份有限公司关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告
2022-11-05   齐鲁银行股份有限公司关于股东部分股份质押的公告
             齐鲁银行股份有限公司关于参加山东辖区上市公司 2022 年度投资者
2022-11-12
             网上集体接待日活动的公告
2022-11-15   齐鲁银行股份有限公司关于股东增持股份的公告
2022-11-25   齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告
2022-11-25   齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券信用评级报告
             齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘
2022-11-25
             要
2022-11-25   齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书
2022-11-25   齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告
2022-11-29   齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告
             齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先
2022-11-30
             配售结果公告
2022-12-01   齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
2022-12-05   齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告
2022-12-10   齐鲁银行股份有限公司关于稳定股价措施实施完成的公告
             齐鲁银行股份有限公司关于签署公开发行 A 股可转换公司债券募集
2022-12-10
             资金专户存储监管协议的公告
2022-12-14   齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告
2022-12-14   齐鲁银行股份有限公司投资者关系管理办法
2022-12-14   齐鲁银行股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告
2022-12-14   齐鲁银行股份有限公司关于变更经营范围及修订公司章程的公告
2022-12-14   齐鲁银行股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
2022-12-14   齐鲁银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告
             中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司首次公开发
2022-12-14
             行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见
2022-12-15   齐鲁银行股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
2022-12-15   齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书
2022-12-22   齐鲁银行股份有限公司关于股东股份解除质押的公告
2022-12-30   齐鲁银行股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告




                                 9
    公告日期                             披露信息
                北京大成（济南）律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司 2022 年第
   2022-12-30
                二次临时股东大会法律意见书
                齐鲁银行股份有限公司关于预计触发可转债转股价格向下修正条件
   2022-12-31
                的提示性公告

    三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向
中国证监会和上海证券交易所报告的事项

   经核查，齐鲁银行在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》及上海证券
交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。




                                    10
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司
2022 年持续督导年度报告书》之签字盖章页）




    保荐代表人：

                         常   亮                       周子昊




                                             中信建投证券股份有限公司

                                                     年     月       日




                                   11
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司
2022 年持续督导年度报告书》之签字盖章页）




    保荐代表人：

                         杨   成                       许天宇




                                             中信建投证券股份有限公司

                                                     年     月       日




                                   12