国泰君安证券股份有限公司
关于常州星宇车灯股份有限公司 2016 年度
非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
以及《公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，国泰君安证
券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为常州星宇车灯股
份有限公司（以下简称“星宇股份”或“公司”）2016 年非公开发行股票保荐机
构，对星宇股份 2016 年度非公开发行募集资金的存放和使用情况进行了专项核
查，现将核查结果汇报如下：
一、证券发行及募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1231 号《关于核准常州星宇
车灯股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，星宇股份于 2016 年 8 月 2 日，
非公开发行人民币普通股 36,505,232 股，每股发行价格为人民币 41.09 元。募集
资金总额为人民币 1,499,999,982.88 元，扣除发行费用人民币 22,954,000.00 元（含
税），实际募集资金净额为人民币 1,477,045,982.88 元，上述募集资金于 2016 年
8 月 8 日全部到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00158
号验资报告验证。
二、募集资金的存放及专户余额情况
（一）募集资金的存放情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会《关
于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集
资金管理规定》等法律法规，公司制定了《常州星宇车灯股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用
及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募
集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募
集资金管理制度》及其他法律法规的相关规定。
2016 年 8 月，公司、保荐机构与中国建设银行股份有限公司常州新北支行、
中信银行股份有限公司常州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司实际履
行不存在违反《三方监管协议》、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占
用或挪用募集资金等问题。
（二）募集资金余额情况
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金存储专户余额为 148,728.26 万元（含利
息收入），具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储金额
中国建设银行股份有限公司常州新北支行 32050162843609666666 募集资金专户 66.92
中国建设银行股份有限公司常州新北支行 32050162843609666666-0001 募集资金理财专户 89,048.20
中信银行股份有限公司常州分行 8110501013000490569 募集资金专户 0.08
中信银行股份有限公司常州分行 7325910182600041901 募集资金理财专户 59,613.06
合 计 148,728.26
三、 募集资金的实际使用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金投入募集资金投资项目。
募集资金具体使用情况如下表：
单位：人民币万元
募集资金总额 147,704.60 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 -
项目
截至期
截至期末累 可行
已变更项 末投入
调整后 截至期末承 本年度 截至期末累 计投入金额 项目达到 本年度 是否达 性是
承诺投资项目投 目，含部 募集资金承 进度
投资总 诺投入金额 投入金 计投入金额 与承诺投入 预定使用 实现的 到预计 否发
向 分变更 诺投资总额 (%)
额 (1) 额 (2) 金额的差额 状态日期 效益 效益 生重
（如有） (4)=(2)/
(3)＝(2)-(1) 大变
(1)
化
吉林长春生产基 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 -80,000.00 0.00% 尚未达到 不适用 不适用 否
地扩建项目 预定使用
状态
尚未达到
汽车电子和照明
70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 -70,000.00 0.00% 预定使用 不适用 不适用 否
研发中心
状态
合计 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 -150,000.00 0.00%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 报告期内不存在此情况，截至 2016 年 12 月 31 日，募投项目仍在按计划进行前期准备工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
四、置换先期投入募投项目的自筹资金情况
经核查，公司不存在置换先期投入募投项目的自筹资金情况。
五、募集资金投向变更的情况
经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
六、上市公司募集资金存放与使用情况合规性意见
经核查，本保荐机构认为，星宇股份 2016 年度募集资金的存放与使用符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《公司监管指引第 2 号——公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。