证券代码：601799           证券简称：星宇股份            公告编号：2020-040


                   常州星宇车灯股份有限公司
        公开发行可转换公司债券发行提示性公告
             保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



                                  特别提示


    常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“星宇股份”或“发行人”、“公司”）公
开发行 15 亿元可转换公司债券（以下简称“星宇转债”，代码“113040”）已获得
中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2262 号文核准。本次发行的保荐机构
（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”
或“国泰君安”）。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2020 年 10 月
20 日 的 《 上 海 证 券 报 》 上 。 投 资 者 亦 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
    本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等
环节的主要事项如下，敬请投资者关注：
    1、本次发行 15 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,500 万张，
150 万手，按面值发行。
    2、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2020 年 10
月 21 日，T-1 日）收市后登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配
售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易
所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
    3、原 A 股股东可优先配售的星宇转债数量为其在股权登记日（2020 年 10
月 21 日，T-1 日）收市后登记在册的持有星宇股份的股份数量按每股配售 5.431
元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，
                                       1
每 1 手（10 张）为一个申购单位。原 A 股股东可根据自身情况自行决定实际认
购的可转债数量。原 A 股股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称
为“星宇配债”，配售代码为“764799”；原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参
加优先配售后余额部分的网上申购。原 A 股股东参与网上优先配售的部分，应
当在 T 日申购时缴付足额资金。原 A 股股东参与网上优先配售后余额的网上申
购时无需缴付申购资金。
    发行人现有 A 股股本 276,155,232 股，全部为无限售条件流通股。按本次发
行优先配售比例计算，原 A 股股东可优先配售的可转债上限总额为 1,499,799 手，
约占本次发行的可转债总额 1,500,000 手的 99.987%。
    4、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原 A 股股东优先配
售后余额的申购，申购简称为“星宇发债”，申购代码为“783799”。每个账户最小
认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须
是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如超过
该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
    投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金
额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模
或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与
网上申购的投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。对于
参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不
得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
    5、当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时，或当原 A 股股东优先缴款认购的可转债数量和
网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和国
泰君安将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，
如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
    本次发行认购金额不足 15.00 亿元的部分由国泰君安余额包销，包销基数为
15.00 亿元，国泰君安根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，国
泰君安包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为
4.50 亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，国泰君安将启动内部风

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险评估程序并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，国泰君安将调整最
终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向证监会报告；如确
定采取中止发行措施，国泰君安和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原
因，并将在批文有效期内择机重启发行。
    6、向发行人原 A 股股东优先配售的股权登记日为 2020 年 10 月 21 日（T-1
日），该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有 A 股股东均可参加优先配
售。
    7、本次发行的优先配售日和网上申购日为 2020 年 10 月 22 日（T 日）。
    8、本次发行的星宇转债不设定持有期限制，投资者获得配售的星宇转债上
市首日即可交易。
    9、关于本次发行的具体情况，请投资者详细阅读 2020 年 10 月 20 日刊登的
《常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称
“《发行公告》”）。



        一、向原 A 股股东优先配售

    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2020 年 10 月 21
日，T-1 日）收市后登记在册的原 A 股股东优先配售。

       （一） 优先配售数量

    原 A 股股东可优先配售的星宇转债数量为其在股权登记日（2020 年 10 月
21 日，T-1 日）收市后登记在册的持有星宇股份的 A 股股份数量按每股配售 5.431
元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，
每 1 手（10 张）为一个申购单位。若原 A 股股东的有效申购数量小于或等于其
可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配星宇转债，请投资者仔细查看证
券账户内“星宇配债”的可配余额。若原 A 股股东的有效申购数量超出其可优先
认购总额，则该笔认购无效。




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       （二） 优先认购方式

    原 A 股股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时间为 2020 年 10
月 22 日（T 日）上交所交易系统的正常交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00，
逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一
交易日继续进行。配售代码为“764799”，配售简称为“星宇配债”。

       （三） 优先认购程序

    1、投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“星宇配债”的可配余额。
    2、原 A 股股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为放弃认
购。
    3、投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法
人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所
需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台
经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
    4、投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点
规定办理委托手续。
    5、投资者的委托一经接受，不得撤单。

    （四）原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的
    网上申购。



        二、网上向一般社会公众投资者发售

    一般社会公众投资者在申购日 2020 年 10 月 22 日（T 日）上交所交易系统
的正常交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00，通过与上交所联网的证券交易网
点，以确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。申购
手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时，投资者无需缴付申购资金。
    网上向一般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“783799”，申购简
称为“星宇发债”。申购价格为 100 元/张。参与本次网上定价发行的每个证券账
                                    4
户的最低申购数量为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1
手的必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手（10,000 张，100
万元），如超过则该笔申购无效。投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券
数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律
责任。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金
规模。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产
规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。
    投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证
券账户参与星宇转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与星宇转债申
购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个
证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、
“有效身份证明文件号码”均相同。一经申报，不得撤单。不合格、休眠和注销的
证券账户不得参与可转债的申购。
    2020 年 10 月 22 日（T 日），参与本次网上申购的投资者可以通过其指定
交易的证券公司在申购时间内进行申购委托。上交所将于 T 日确认网上投资者
的有效申购数量，同时根据有效申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）
配一个申购号，并将配号结果传到各证券交易网点。各证券公司营业部应于 T
日向投资者发布配号结果。
    2020 年 10 月 23 日（T+1 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《上
海证券报》上公告本次发行的网上中签率。
    当有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确
定发售结果。2020 年 10 月 23 日（T+1 日），根据本次发行的网上中签率，在
公证部门公证下，由保荐机构（主承销商）和发行人共同组织摇号抽签。
    2020 年 10 月 26 日（T+2 日）发行人和保荐机构（主承销商）将在《上海
证券报》上公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购星宇转债的数量并
准备认购资金，每一中签号码认购 1 手（10 张，1,000 元）。
    T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，投资者认
购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投



                                    5
资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1
手。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的
次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合
并计算。
    网上投资者中签未缴款金额以及国泰君安的包销比例等具体情况详见 2020
年 10 月 28 日（T+4 日）刊登的《常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公
司债券发行结果公告》。



     三、中止发行安排

    当原 A 股股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开
发行数量的 70%时；或当原 A 股股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债
数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和国泰君安将协商是否采取中
止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止
发行原因，择机重启发行。
    中止发行时，投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。



     四、包销安排

    原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用
网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额
不足 15.00 亿元的部分由国泰君安包销。包销基数为 15.00 亿元，国泰君安根据
网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，国泰君安包销比例原则上不超
过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 4.50 亿元。当实际包销比例
超过本次发行总额的 30%时，国泰君安将启动内部承销风险评估程序，并与发行
人协商沟通：如确定继续履行发行程序，国泰君安将调整最终包销比例，全额包

                                   6
销投资者认购金额不足的金额，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施，
国泰君安和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期
内择机重启发行。



     五、发行人和保荐机构（主承销商）

    1、发行人：常州星宇车灯股份有限公司
    地址：常州市新北区汉江路 398 号
    联系电话：0519-85156063
    联系人：李树军
    2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
    地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼
    联系电话：021-38676888
    联系人：资本市场部




                                          发行人：常州星宇车灯股份有限公司
                         保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                                         2020 年 10 月 22 日




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