关于成都银行股份有限公司
               公开发行 A 股可转换公司债券
                 募集资金使用的可行性报告

    成都银行股份有限公司（下简称“公司”）拟公开发行A股可
转换公司债券（以下简称“可转债”）合计不超过80亿元（含80亿
元）。本次募集资金使用的具体可行性分析如下：
    一、本次公开发行可转债募集资金总额及用途
    本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 80 亿元（含
80 亿元），扣除发行费用后募集资金将用于支持未来业务发展，在
可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司的核心一级资本。
    二、本次公开发行可转债对本行经营管理和财务状况的影响
    根据《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，本次公开
发行可转债有助于公司提高核心一级资本充足率、一级资本充足
率和资本充足率水平，从而增强抵御风险的能力，并为公司各项
业务的持续发展提供充足的资金支持，在促进资产及业务规模稳
步扩张的同时，提升公司整体的盈利能力和核心竞争力。
    本次公开发行可转债对公司经营管理和财务状况产生的影响
主要表现在：
    （一）对股权结构和控制权的影响
    本次发行前后公司均无控股股东及实际控制人，本次发行亦
不会导致公司控制权发生改变。
    （二）对净资产、每股净资产和净资产收益率的影响
    通过本次公开发行可转债，公司净资产规模将增加。本次公
开发行可转债在转股后短期内可能对公司净资产收益率产生一定
的摊薄，但长期来看，随着募集资金逐步产生效益，将对提升公
司每股净资产和净资产收益率产生积极的影响。


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   （三）对资本充足率的影响
   本次公开发行可转债募集资金将用于公司未来各项业务发
展，在可转债持有人转股后将有效补充公司的核心一级资本，提
高公司资本充足率水平，从而增强公司风险抵御能力，并为公司
资产规模的稳步扩张、各项业务的可持续发展提供充足的资本支
持。
   （四）对盈利能力的影响
   本次公开发行可转债将有助于提升公司资本规模，为公司各
项业务的快速、稳健、可持续发展奠定资本基础，促进公司进一
步实现规模扩张和业务拓展，有利于促进公司盈利能力提升和利
润增长。
   三、实施本次公开发行可转债的必要性
   （一）提升资金实力，满足监管要求
   近年来，中国银保监会及中国人民银行大幅提高了我国商业
银行资本监管的标准，同时在银行的风险资产和资本定义的计算
规则方面更加严格，进一步提高了资本充足率要求，加大了商业
银行资本补充压力。
   截至2021年3月31日，公司合并口径核心一级资本充足率、一
级资本充足率和资本充足率分别为8.75%、10.01%和13.38%。考
虑到公司综合化、多元化的经营步伐以及提高风险抵御能力的需
求，公司核心一级资本充足率仍然较低，仍需进一步提升资本实
力。
   （二）支持实体经济，满足放贷需求
   第五次全国金融工作会议提出为实体经济服务是金融的宗
旨，也是防范金融风险的根本举措。目前我国处于“十四五”规
划的开局之年，经济结构调整步伐进一步加快，基于国民经济运
行总体平稳及金融支持实体经济力度增强，并结合公司“深耕特


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色金融、探索新型业务模式、深入推进行业分析、大力发展供应
链金融”等支持实体经济发展的主要任务，预计公司在未来几年
内的业务将保持持续稳定的增长，因此公司为响应国家政策并实
现自身发展目标，有必要补充资本金，从而更好服务实体经济，
满足信贷投放需求。
    （三）增强资金实力，加强抵御风险能力
    近年公司发展较为迅速，资产规模稳步增长，公司通过以内
生积累和外部补充结合的方式提高资本充足水平。但由于业务发
展持续需要，资本金消耗不断增加，公司亟需持续补充资本金。
公开发行可转债为业务发展提供支撑，并在转股后补充核心一级
资本，不仅有助于公司提升资本充足水平，满足日趋严格的资本
监管标准，同时还可增强公司抵御风险能力，为公司未来持续发
展提供可靠的资金支持。
    因此，通过本次公开发行可转债募集资金，可在转股后补充
公司核心一级资本，在进一步增强公司资金实力的同时，也能够
有效增强公司风险抵御能力，有利于公司稳健经营和可持续发展。
    四、实施本次公开发行可转债的可行性
    公司将合理运用本次公开发行可转债募集资金积极发展业
务，落实既定战略目标，在保持资产总额、业务规模平稳增长的
同时，切实加强风险管理，提升资金使用效率，切实提高全体股
东的投资回报。
    （一）秉承现有市场定位，形成独特的业务特色和竞争优势
    作为一家跨区域经营的上市城市商业银行，成都银行秉承“服
务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位，积极
探索差异化、特色化转型发展路径，形成了自身独特的业务特色
和竞争优势。为应对银行业发展新常态，适应经济和金融发展新
要求，成都银行紧紧围绕“建设成为一家协调发展、求实转型、


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富有特色、价值领先的现代商业银行”战略愿景，坚持“精细化、
大零售、数字化”三大转型方向，努力实现基础管理能力提档升
级，打造未来业务发展战略制高点。坚持“一个方针、三大引擎、
四轮驱动、五项支撑”的总体发展思路，即坚持“拓存款、扩资
产、重合规、促转型”的经营方针，以上市提能、区域发展、综
合经营为引擎，发挥好公司银行、零售银行、金融市场和数字银
行四轮驱动作用，不断强化人力资源、风险管理、信息科技、财
务管理和运营管理五项支撑，努力实现全行稳健可持续发展。
    （二）发展四大业务板块，增强发展经营优势
    公司将围绕公司金融、小微金融、个人金融及新兴业务四大
业务板块，聚焦业务经营特色，增强业务经营优势。一是坚持“稳
定存款立行”和“高效资产立行”并重，紧紧抓住做大“核心账
户”和“核心客群”两大工作重心，对公业务稳步攀升；二是紧
紧围绕“深耕特色金融、探索新型业务模式、深入推进行业分析、
大力发展供应链金融”等支持实体经济发展的主要任务，全力促
进小微业务提质上量；三是始终坚持以“精细化、数字化、大零
售”转型方向，充分利用“数字化”成果，积极实践“精细化”
管理，全力推动“大零售”业务发展壮大，全面提升公司管理能
力和发展新动能；四是着力抓好转型创新，多轮驱动稳步推进，
新兴业务发展取得新突破，金融市场业务利润贡献继续提升，投
行业务加速发展，国际业务拓展成效明显。
    （三）风险管控效果显著，资产质量持续优化
    公司加快推进存量信用风险化解，持续优化信用风险管理架
构，实施“一户一策”风险化解方案，千方百计、多管齐下进行
风险降控，采取现金清收、重组转化、司法处置等多种方式积极
化解存量风险，资产质量持续向好。持续加强增量信用风险防控，
不断完善信用风险政策和制度体系，强化业务条线、风险管理条


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线、审计监督条线的“三道防线”风险化解协作机制，扎实推动
全行信贷“三查”专项排查工作落地落实，务实开展信贷培训。
大力加强流动性风险管控，通过重建全行流动性风险管理制度体
系、建立多层级多维度指标限额体系、加强优质流动性资产及融
资能力管理等综合施策，持续增强流动性风险管控水平。全力推
进全面风险管理和资本充足评估体系建设，推动风险量化管理纵
深发展，促进风险管控的精细化程度再上新台阶，为公司可持续
发展夯实基础。
    （四）优化资产结构，提高资本使用效率
    公司将通过调整优化资产负债结构、表内外资产结构，加强
对包括本次募集资金在内的资本金的有效管理，同时控制负债成
本，拓宽资本补充渠道，有效提高资产收益水平，提升资本配置
效率。
    综上所述，通过本次公开发行可转债，公司能够有效地补充
核心一级资本，增强资金实力，提升风险抵御能力，促进公司稳
健经营与可持续发展。同时，公司还将积极落实既定战略目标，
大力发展特色优势业务，不断提升资产质量，优化资产结构，有
效提高资本使用效率，从而为股东创造可持续的投资回报。因此，
本次公开发行可转债是必要且可行的。


                          成都银行股份有限公司董事会
                                    2021 年 4 月 28 日




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