股票简称：成都银行 股票代码：601838
成都银行股份有限公司
（注册地址：四川省成都市西御街 16 号）
公开发行 A 股可转换公司债券
募集说明书摘要
保荐机构（牵头主承销商）
联席主承销商
二〇二一年九月
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成都银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要
声 明
本行全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚
假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者
在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
投资者在评价本行本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项：
一、关于有条件赎回条款的说明
本次可转债设有有条件赎回条款，在本次发行可转债的转股期内，如果本行
A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），本行有权按照债券
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债；此外，当本次发行
的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，本行有权按面值加当期
应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。如果本行在获得相关监管部门批准
（如需）后行使上述有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而
导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
二、关于未设置有条件回售条款的说明
本次可转债未设置有条件回售条款，但根据中国证监会《上市公司证券发行
管理办法》的规定，为充分保护可转债持有人的利益，若本次发行可转债募集资
金运用的实施情况与本行在募集说明书中的承诺相比出现变化，该变化被中国证
监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利
息的价格向本行回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下，可转债持有人可
以在本行公告后的回售申报期内进行回售，该次回售申报期内不实施回售的，自
动丧失该回售权。除此之外，本次可转债不可由持有人主动回售。
三、关于本次可转债的转股价值可能产生重大不利变化的风
险
本次可转债发行方案规定在可转债存续期间，当本行 A 股股票在任意连续
三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，本行董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。上述方案须经
参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决
时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上
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述方案的股东大会召开日前二十个交易日本行 A 股股票交易均价和前一交易日
本行 A 股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股
净资产和股票面值。
本行董事会将在本次可转债触及向下修正条件时，结合触发时的股票市场、
自身业务发展和财务状况等因素，综合分析并决定是否向股东大会提交转股价格
向下修正方案，本行董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。因
此，未来在触发转股价格向下修正条件时，本次可转债的投资者可能面临本行董
事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。同时，转股价格向下修
正方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，因此
可能存在转股价格向下修正条款未通过股东大会批准的风险。
本行的股价走势取决于宏观经济形势、股票市场环境以及本行经营业绩等多
重因素影响。本次可转债发行后，如果本行股价持续低于本次可转债的转股价格，
或者本行由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使本行向下
修正转股价格，但本行股价仍有可能持续低于修正后的转股价格，则可能导致本
次发行的可转债的转股价值发生重大不利变化，并进而导致可转债在转股期内不
能转股的风险，对本次可转债持有人的利益造成重大不利影响。同时，在本次发
行的可转债存续期间，即使本行根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价
格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会
召开日前二十个交易日本行 A 股股票交易均价和前一交易日本行 A 股股票交易
均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值”
的规定限制，存在不确定性的风险。
四、关于可转债价格波动的说明
可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其市场价格受市
场利率、债券剩余期限、转股价格、本行股票价格、赎回条款、向下修正条款、
投资者预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备一定的专业知识。
因可转债附有转股权，其票面利率通常低于可比公司债券利率，可转债投资
者所享有的利息收入可能低于持有可比公司债券所享有的利息收入。此外，可转
债的市场交易价格会受到本行股票价格波动的影响。本行可转债的转股价格为事
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先约定的价格，不随本行股价的波动而波动。因此，在本行可转债存续期内，如
果本行股价出现不利波动，可能导致本行股价低于本行可转债的转股价格。同时，
由于可转债本身的利率较低，本行可转债的市场交易价格会随本行股价的波动而
出现波动，甚至存在低于面值的风险。
可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或与
其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，本行提醒投资
者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资
决策。
五、关于本次发行可转债信用评级的说明
本行聘请联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级，
根据联合资信评估股份有限公司出具的《成都银行股份有限公司公开发行 A 股
可转换公司债券信用评级报告》，本行的主体信用等级为 AAA 级，评级展望为
稳定，本次可转债的信用等级为 AAA 级。
本次发行的可转换公司债券上市后，联合资信评估股份有限公司将在本次可
转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内，持续关注本行外部经营环境变
化、经营或财务状况变化等因素，以对本次可转债的信用风险进行持续跟踪。
六、关于本次发行可转债不提供担保的说明
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定，“公开发行可转换公
司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的
公司除外”。截至 2020 年 12 月 31 日，本行经审计的净资产为 461.15 亿元，高
于 15 亿元，因此本次可转债未提供担保。如果本行受经营环境等因素的影响，
经营业绩和财务状况发生不利变化，本次可转债投资者可能面临因本次发行的可
转债无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。
七、关于本行的股利分配政策及现金分红情况
（一）股利分配政策
本行现行有效的《公司章程》对利润分配政策的具体规定如下：
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“第二百二十五条 本行分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入本
行法定公积金。本行法定公积金累计额为本行注册资本的 50%以上的，可以不再
提取。
本行的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
本行从税后利润中提取法定公积金后，按照有关法律、法规规定提取一般准
备金，用于弥补尚未识别的可能性损失。
本行从税后利润中提取法定公积金和一般准备金后，经股东大会决议，还可
以从税后利润中提取任意公积金。
本行弥补亏损、提取公积金、提取一般准备金后所余税后利润，可根据股东
大会批准的利润分配方案按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股
比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在本行弥补亏损、提取法定公积金、提取一般准备
金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还本行。
本行持有的本行股份不参与分配利润。
第二百二十八条 本行利润分配政策应保持连续性和稳定性，应重视对投资
者的合理投资回报，并兼顾本行的可持续发展。本行董事会、监事会和股东大会
对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者
的意见。
（一）利润分配原则：本行将实行持续、稳定的股利分配政策，本行的股利
分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾本行的可持续发展。
（二）利润分配的形式：本行拟采用现金、股票以及现金与股票相结合的方
式分配股利，在本行盈利、符合资本充足率等监管要求及本行正常经营和长期发
展的前提下，本行将积极、优先采取现金方式分配股利。
（三）股利分配的时间间隔：本行一般按照年度进行股利分配。
（四）现金分红的条件和最低比例
1.在本行当年盈利，符合国务院银行业监督管理机构监管要求（包括但不限
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于资本充足率），以及确保满足本行正常经营和长期发展需要的前提下，本行将
积极采取现金方式分配股利。
2.本行每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，
具体分红比例根据本行当年经营的具体情况、资本的充足情况以及未来经营发展
的需要确定，相关议案经本行董事会审议后提交本行股东大会批准。
3.本行当年符合现金分红条件，董事会未提出现金利润分配预案的，或上市
后三年内以现金方式累计分配的利润低于上市后三年内实现的可供分配利润总
额的百分之十时，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未进行现金分红
或现金分配低于规定比例的原因以及未用于分红的资金留存本行的用途，独立董
事应当对此发表独立意见；本行还应在定期报告中披露现金分红政策的执行情
况。
（五）发放股票股利：本行将根据本行当年经营的具体情况、资本的充足情
况、未来经营发展的需求以及股东的回报等因素综合考虑是否采取股票股利分配
方式。
（六）董事会将综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，
提出差异化的现金分红政策：
1.本行发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2.本行发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3.本行发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
（七）未分配利润的用途：未分配利润是本行资本的重要组成部分，是本行
各项业务稳健发展的保证。主要使用方向如下：
1.弥补以前年度亏损；
2.补充本行资本金，以满足本行各项业务发展对资本金的需求，提升本行整
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体抵御风险的能力。
（八）利润分配方案的制订
本行利润分配方案由董事会制订，并由股东大会审议批准。董事会制订利润
分配方案，须经本行三分之二以上董事通过；股东大会审议利润分配方案，须经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
本行在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证本行现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当
发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，本行将通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中
小股东关心的问题。
（九）利润分配政策的调整程序：本行根据行业监管政策、自身经营情况、
投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化而确需调整公
司章程有关利润分配政策内容的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和
证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案由董事会根据本行经营状
况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。
董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取独立董事意见。董
事会审议通过调整利润分配政策议案的，应经董事会三分之二以上董事表决通
过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事应发表独立意见，本行
应及时予以披露。
监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取不在
本行任职的外部监事意见，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。
股东大会审议调整利润分配政策议案时，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权三分之二以上通过，并应充分听取社会公众股东意见。
（十）未来三年股利分配计划：本行上市后三年内，每年以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
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（十一）利润分配政策的披露
本行应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否
符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明确和清
晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作
用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到
充分维护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更
的条件和程序是否合规和透明等。
（十二）其他事项
本行股东存在违规占用本行资金情况的，本行应当扣减该股东所分配的现金
红利，以偿还其占用的资金。”
根据本行制定的《成都银行股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回
报规划》，本行未来三年股东回报规划的具体方案如下：
“（一）股利分配顺序
公司将在可分配利润范围内，充分考虑投资者的需要。根据有关法律、法规
和公司章程，以公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
1.公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公
司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
2.公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定
公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
3.公司从税后利润中提取法定公积金后，按照有关法律、法规规定提取一般
准备金，用于弥补尚未识别的可能性损失。
4.公司从税后利润中提取法定公积金和一般准备金后，经股东大会决议，还
可以从税后利润中提取任意公积金。
5.公司弥补亏损、提取公积金、提取一般准备金后所余税后利润，可根据股
东大会批准的利润分配方案按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按
持股比例分配的除外。
若本行资本充足率低于国家监管机关要求的最低标准的，该年度一般不得向
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股东分配股利。在确保资本充足率满足监管规定的前提下，本行每一年度实现的
盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金、一般准备金后有可分配利润的，可以进
行利润分配。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损、提取法定公积金、提取一般准备
金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的公司股份不参与分配利润。
（二）利润分配的形式和时间间隔
公司拟采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，在公司盈利、
符合资本充足率等监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极、
优先采取现金方式分配股利。
本行一般按照年度进行股利分配。
对永续债的派息，按照法律、行政法规、部门规章、本行股票上市地及永续
债发行地或上市地证券监督管理机构的相关规定及《公司章程》规定执行。
（三）现金分红的条件和最低比例
若本行资本充足率低于国家监管机关要求的最低标准的，该年度一般不得向
股东分配现金股利。在公司当年盈利，符合中国银保监会监管要求（包括但不限
于资本充足率），以及确保满足公司正常经营和长期发展需要的前提下，公司将
积极采取现金方式分配股利。
在符合监管要求前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的
可供分配利润的 10%，具体分红比例根据公司当年经营的具体情况、资本的充足
情况以及未来经营发展的需要确定，相关议案经公司董事会审议后提交公司股东
大会批准。
董事会将综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否
有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出
差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在当次股利分配中所占比例最低应达到 80%；
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2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在当次股利分配中所占比例最低应达到 40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在当次股利分配中所占比例最低应达到 20%。
本行发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
本行在营业收入增长快速，并且董事会认为本行股票价格与本行股本规模不
匹配时，可以在满足前述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。”
（二）最近三年现金分红情况
本行 2020 年、2019 年和 2018 年的现金分红情况如下：
单位：千元
项目 2020 年 2019 年 2018 年
现金分红的数额（含税） 1,661,636 1,517,146 1,264,288
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净
6,024,586 5,550,900 4,649,130
利润
当年现金分红占合并报表中归属于上市公司股
27.58% 27.33% 27.19%
东的净利润的比例（%）
最近三年累计现金分红占近三年年均合并报表
82.15%
中归属于上市公司股东净利润的比例（%）
2018 年至 2020 年，本行累计现金分红（含税）总额为 44.43 亿元，本行最
近三年累计现金分红占近三年年均合并报表中归属于上市公司股东的净利润的
比例为 82.15%。
八、可转债发行摊薄即期回报的影响分析
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕
17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 证监会公告〔2015〕
31 号）等相关要求，本行就本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对
本行主要财务指标的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补即期回报措施
及相关承诺主体的承诺等事项。
本次可转债发行完成后、全部转股前，本行所有发行在外的稀释性潜在普通
股股数相应增加，在不考虑募集资金财务回报的情况下，本行本次可转债发行完
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成当年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益及
扣除非经常性损益后的稀释每股收益可能出现下降。
本次可转债发行完成后、转股前，本行需按照预先约定的票面利率对未转股
的可转债支付利息，由于可转债票面利率相对较低，正常情况下本行对可转债募
集资金运用带来的盈利增长会超过向可转债投资者支付的债券利息，不会造成本
行总体收益的减少；极端情况下，如果本行对可转债募集资金运用带来的盈利增
长无法覆盖向可转债投资者支付的债券利息，则本行的税后利润将面临下降的风
险，进而将对本行普通股股东即期回报产生摊薄影响。
投资者持有的可转债部分或全部转股后，本行股本总额将相应增加，对本行
原有股东持股比例、本行净资产收益率及每股收益产生一定的摊薄作用。
另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，本行可
能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而
扩大本次可转债转股对本行原股东的潜在摊薄作用。
鉴于本次公开发行可转债可能导致投资者的即期回报被摊薄，本行将采取多
种措施保证募集资金有效使用以提升本行的经营业绩，有效防范即期回报被摊薄
的风险，增强本行的持续回报能力，具体措施包括：（1）加强募集资金管理，
充分发挥资金使用效益；（2）加大资产结构调整力度，提高资本配置效率；（3）
持续推动业务转型发展，全面提升综合盈利能力；（4）注重股东回报，实行持
续稳定的利润分配政策；（5）完善风险管理体系建设，夯实资产质量水平。
上述措施的具体内容请参见本行于 2021 年 4 月 29 日披露的《成都银行股份
有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》。
九、本行面临社会经济环境变化的风险
银行业的经营发展与国家整体经济形势、国内经济增长速度等社会经济因素
密切相关，若本行面临的社会经济环境发生不利变化，将可能会对本行的经营业
绩、财务状况和业务前景造成不利影响。
从宏观经济角度看，我国经济正面临疫情冲击后的恢复期、经济发展阶段的
跨越期、世界政经格局的调整期“三期叠加”的挑战，经济复苏的基础仍有待夯
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实。银行业受宏观经济波动影响较大，如果未来国内经济环境发生变化，将使得
本行未来的经营发展面临不确定性。
从竞争环境角度看，当前金融科技迅速发展，移动互联网、大数据、人工智
能等新技术应用不断发展，银行业数字化转型加速，金融内外开放不断深化，银
行机构经营业绩不断分化，银行业竞争更加激烈。在金融业扩大开放、金融科技
快速发展的行业背景下，未来本行的经营业绩和业务开展将面临新的挑战。
十、关于本行 2021 年年度报告尚未披露的提示
本行本次发行前尚未披露 2021 年年度报告，本行 2021 年年度报告的预约披
露时间为 2022 年 4 月 28 日。根据本行 2021 年度业绩预告，2021 年归属于母公
司股东的净利润与 2020 年相比预计增加 10.85-15.07 亿元（未经审计）。根据业
绩预告及目前情况所作的合理预计，本行 2021 年年度报告披露后，2019、2020、
2021 年相关数据仍然符合公开发行 A 股可转换公司债券的发行条件。
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目 录
第一节 释义 ............................................................................................................. 16
第二节 本次发行概况 ............................................................................................. 19
一、本行基本情况 .................................................................................................. 19
二、本次发行基本情况 .......................................................................................... 20
三、本次发行的相关机构 ...................................................................................... 32
四、本次可转债受托管理事项 .............................................................................. 35
第三节 公司主要股东信息 ..................................................................................... 51
一、本行历史沿革 .................................................................................................. 51
二、本次发行前股本总额及前十大股东持股情况 .............................................. 51
第四节 财务会计信息 ............................................................................................. 53
一、最近三年及一期财务报表审计情况 .............................................................. 53
二、最近三年及一期财务报表 .............................................................................. 53
三、会计政策和会计估计 ...................................................................................... 79
四、合并财务报表范围及其变化情况 .................................................................. 81
五、最近三年及一期主要财务指标 ...................................................................... 81
六、非经常性损益情况 .......................................................................................... 83
第五节 管理层讨论与分析 ..................................................................................... 84
一、资产负债表重要项目分析 .............................................................................. 84
二、盈利能力分析 ................................................................................................ 106
三、现金流量分析 ................................................................................................ 115
四、主要监管指标及分析 .................................................................................... 117
五、资本性支出分析 ............................................................................................ 119
六、截至 2021 年 9 月 30 日的未经审计财务报表简要讨论与分析 ................ 119
七、重要会计政策和会计估计的变更 ................................................................ 121
八、公开发行可转换债券即期回报被摊薄的情况分析及相关填补措施 ........ 122
九、重大事项说明 ................................................................................................ 127
十、银行财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ................................................ 130
第六节 本次募集资金运用 ................................................................................... 131
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一、本次募集资金数额及用途 ............................................................................ 131
二、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响 .................................... 131
第七节 备查文件 ................................................................................................... 133
一、备查文件内容 ................................................................................................ 133
二、备查文件查询时间及地点 ............................................................................ 133
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第一节 释义
在本募集说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称或词汇具有如下含义：
成都银行/发行人/本行/公
指 成都银行股份有限公司
司/本公司
本次发行/本次可转债/本
次可转债发行/公开发行A 指 本次公开发行 A 股可转换公司债券之行为
股可转换公司债券
保荐机构/牵头主承销商/
指 中信建投证券股份有限公司
联席主承销商
中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公
主承销商/联席主承销商 指
司
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
发行人会计师 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构 指 联合资信评估股份有限公司
《公司章程》 指 《成都银行股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》 指 《成都银行股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》 指 《成都银行股份有限公司董事会议事规则》
《关联交易管理办法》 指 《成都银行股份有限公司关联交易管理办法》
《成都银行股份有限公司 2021 年公开发行 A 股可转换公
受托管理协议 指
司债券之债券受托管理协议》
国务院 指 中华人民共和国国务院
人民银行/央行 指 中国人民银行
财政部 指 中华人民共和国财政部
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
银保监会/中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会
中国银行业监督管理委员会，根据《深化党和国家机构
中国银监会 指 改革方案》于 2018 年 3 月与中国保险监督管理委员会组
建为中国银行保险监督管理委员会
国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局
外汇管理局 指 中华人民共和国国家外汇管理局
证券交易所 指 上海证券交易所
四川银保监局/中国银保监
指 中国银行保险监督管理委员会四川监管局
会四川监管局
四川银监局/中国银监会四
指 原中国银行业监督管理委员会四川监管局
川监管局
成都市国资委 指 成都市国有资产监督管理委员会
成都金控 指 成都交子金融控股集团有限公司
丰隆银行 指 Hong Leong Bank Berhad
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成都银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要
成都产业资本控股集团有限公司，原名成都工投资产经
成都产控 指
营有限公司，2021 年 7 月更为现名
北京能源集团有限责任公司，原名北京能源投资（集团）
京能集团 指
有限公司
渤海基金管理公司 指 渤海产业投资基金管理有限公司
四川名山 指 四川名山锦程村镇银行股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《商业银行法》 指 《中华人民共和国商业银行法》
《中国人民银行法》 指 《中华人民共和国中国人民银行法》
《银行业监督管理法》 指 《中华人民共和国银行业监督管理法》
《资本管理办法》 指 《商业银行资本管理办法（试行）》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
财政部于 2006 年 2 月颁布、2007 年 1 月 1 日起实施的企
企业会计准则 指
业会计准则
财政部于 2017 年 3 月 31 日印发修订的《企业会计准则
第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23
新金融工具准则/新准则 指 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期
会计》及于 2017 年 5 月 2 日印发修订的《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》四项会计准则
财政部于 2006 年 2 月 15 日印发的《财政部关于印发〈企
业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》
（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 22 号——
原金融工具准则/旧准则 指
金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融
资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》三项
会计准则
中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公
司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公
大型商业银行 指
司、交通银行股份有限公司和中国邮政储蓄银行股份有
限公司
上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公
司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公
司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、
股份制商业银行 指
平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国
民生银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、浙商
银行股份有限公司和渤海银行股份有限公司
巴塞尔委员会为加强银行流动性、降低银行杠杆以增强
全球银行业抵御风险能力，于 2013 年 4 月起正式开始施
巴塞尔协议Ⅲ 指
行的一套新的“关于统一国际银行的资本计算和资本标
准的协议”的简称
根据《资本管理办法》，银行的核心资本加附属资本减
资本净额 指
扣除项
根据《资本管理办法》规定，包括银行的实收资本或普
核心一级资本 指
通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利
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润、少数股东资本可计入部分等
根据《资本管理办法》规定，包括银行的其它一级资本
其他一级资本 指
工具及其溢价和少数股东资本可计入部分等
根据《资本管理办法》规定，包括：核心一级资本和其
一级资本 指
他一级资本
根据《资本管理办法》规定，包括银行的二级资本工具
二级资本 指
及其溢价和超额贷款损失准备等
根据《资本管理办法》规定，商业银行持有的、符合其
核心一级资本充足率 指 规定的核心一级资本与商业银行风险加权资产之间的比
率
根据《资本管理办法》规定，商业银行持有的、符合其
一级资本充足率 指
规定的一级资本与商业银行风险加权资产之间的比率
根据《资本管理办法》规定，商业银行持有的、符合其
资本充足率 指
规定的资本与商业银行风险加权资产之间的比率
在中国银保监会颁布的《贷款风险分类指引》生效后按
不良贷款 指 照贷款质量五级分类对贷款进行分类时的“次级”、
“可疑”和“损失”类贷款
拨备覆盖率 指 贷款减值准备余额对不良贷款余额的比例
贷款分类原则 指 指中国银保监会颁布的《贷款风险分类指引》
敞口 指 暴露在市场风险下的资金头寸
报告期/最近三年及一期 指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月
报告期期末/最近三年及一 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月
指
期末 31 日及 2021 年 6 月 30 日
最近三年 指 2018 年、2019 年、2020 年
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元
本次成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
募集说明书摘要 指
券募集说明书摘要
本募集说明书摘要中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，为四舍
五入所致。
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第二节 本次发行概况
一、本行基本情况
本行名称（中文）：成都银行股份有限公司
本行名称（英文）：BANK OF CHENGDU CO., LTD.
中文简称：成都银行
英文简称：BANK OF CHENGDU
普通股股票上市地：上海证券交易所
普通股股票简称：成都银行
普通股股票代码：601838.SH
法定代表人：王晖
成立日期：1997 年 5 月 8 日
注册资本：3,612,251,334 元
注册地址：成都市西御街 16 号
统一社会信用代码：91510100633142770A
金融许可证机构编码：B0207H251010001
邮政编码：610015
联系电话：86-28-86160295
传真号码：86-28-86160009
公司网址：http://www.bocd.com.cn
电子邮箱：ir@bocd.com.cn
经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办
理票据贴现，发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债
券；从事同业拆借，提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务，提
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供保管箱业务，办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务，经中国人民
银行批准的其他业务。外汇存款；外汇贷款；国际结算；外汇汇款；外币兑换；
同业外汇拆借；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务；证券投资基金销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行基本情况
（一）本次发行的核准情况
1、本次发行的相关议案已经本行 2021 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第
九次会议及 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。
2、本次发行已经中国银保监会四川监管局审核批准。
3、本次发行已经中国证监会于 2021 年 12 月 23 日印发的《关于核准成都银
行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4075 号）核
准。
（二）本次可转债发行方案要点
1、发行证券的种类
本次公开发行的证券类型为可转换为本行 A 股股票的公司债券，该可转债
及未来转换的本行 A 股股票将在上海证券交易所上市。
2、发行规模
本次发行可转债总额为人民币 80 亿元。
3、债券票面金额及发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按照面值发行。
4、债券期限
本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即 2022 年 3 月 3 日至 2028 年 3
月 2 日。
5、债券利率
本次发行可转债票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为
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0.70%、第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。
6、付息期限及方式
（1）计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票
面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发
行首日，即 2022 年 3 月 3 日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，本
行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成本行 A 股股票的可转债，本行不再向其持有人
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
7、转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至
可转债到期之日止，即 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日止（如遇法定节假日
或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
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8、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格为 14.53 元/股，不低于募集说明书公告之日
前二十个交易日本行 A 股普通股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算）和前一个交易日本行 A 股普通股股票交易均价，以及
最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
前二十个交易日本行 A 股普通股股票交易均价=前二十个交易日本行 A 股普
通股股票交易总额/该二十个交易日本行 A 股普通股股票交易总量；前一个交易
日本行 A 股普通股股票交易均价=前一个交易日本行 A 股普通股股票交易总额/
该日本行 A 股普通股股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式
在本次发行之后，当本行因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本行股份发生变化及派送现金股
利等情况时，本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次
发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格，具体调整办法如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发
新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，
P1 为调整后的转股价。
当本行出现上述股份和/或股东权益变化情况时，本行将按照最终确定的方
式进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股
价格调整的公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期
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间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、
转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本行调整后的转股价格执行。
当本行可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本行股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及
操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
9、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当本行 A 股股票在任意连续三十个交易日
中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，本行董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。
若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形，则
在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调
整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转
股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日本行 A 股普通
股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情
形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前
一个交易日本行 A 股普通股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近
一期经审计的每股净资产和股票面值。
（2）修正程序
如本行决定向下修正转股价格，本行将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间
（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。
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若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
10、转股数量的确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日
有效的转股价格。
转股时不足转换为一股的可转债余额，本行将按照上海证券交易所等部门的
有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额
及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见“12、赎回条
款”的相关内容）。
11、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的本行股票享有与原股票同等的权益，在股
利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。
12、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本行将以本次发行的可转债的票
面面值的 107%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转
债。
（2）有条件赎回条款
在本次发行可转债的转股期内，如果本行 A 股股票连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），经相
关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转
股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，
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本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
13、回售条款
若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与本行在募集说明书中的承诺
相比出现变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人
享有一次以面值加上当期应计利息的价格向本行回售本次发行的可转债的权利。
在上述情形下，可转债持有人可以在本行公告后的回售申报期内进行回售，该次
回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不可由持有
人主动回售。
14、发行方式及发行对象
本次发行的可转债向本行在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原 A 股股东
优先配售，优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上
通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足
80 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由联席主承销商包销。
本次可转债的发行对象为：
（1）向本行原股东优先配售：向本行在股权登记日（2022 年 3 月 2 日）收
市后中国结算上海分公司登记在册的本行所有股东优先配售。
（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券
投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
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（3）本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与本次申购。
15、向原股东配售的安排
本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后持有的中国结算
上海分公司登记在册的本行股份数量按每股配售 2.214 元面值可转债的比例计算
可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一
个申购单位，即每股配售 0.002214 手可转债。原股东可根据自身情况自行决定
实际认购的可转债数量。
本次可转债给予原 A 股股东优先配售后的余额及原 A 股股东放弃认购优先
配售的部分将通过上海证券交易所系统网上发行。
截至 2021 年 6 月 30 日，发行人持股 5%以上的股东成都金控、丰隆银行和
成都产控有意向参与本次可转债的认购，针对本次可转债的认购安排前述股东已
出具相关承诺，具体内容如下：
成都金控承诺如下：
“1、在本承诺函签署日前六个月，本单位未减持成都银行股份。
2、如本单位最终认购成都银行本次发行的可转债，本单位将遵守《中华人
民共和国证券法》第四十四条的规定，在本次可转债认购前后六个月，不减持成
都银行股份或已发行可转债，亦不存在任何减持计划。
3、本单位将根据目前持有成都银行股份占比情况同比认购成都银行本次发
行的可转债；本次可转债发行及转股后，本单位持有的成都银行股份比例不变，
仍为成都银行的控股股东。
4、如本单位最终认购成都银行本次发行的可转债，在认购本次可转债及后
续转股过程中，本单位对成都银行的持股将持续符合城市商业银行股权管理相关
法律法规及规范性文件的要求。”
丰隆银行及成都产控承诺如下：
“1、在本承诺函签署日前六个月，本单位未减持成都银行股份。
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2、如本单位最终认购成都银行本次发行的可转债，本单位将遵守《中华人
民共和国证券法》第四十四条的规定，在本次可转债认购前后六个月，不减持成
都银行股份或已发行可转债，亦不存在任何减持计划。
3、如本单位最终认购成都银行本次发行的可转债，在认购本次可转债及后
续转股过程中，本单位对成都银行的持股将持续符合城市商业银行股权管理相关
法律法规及规范性文件的要求。”
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺将视情况参与本次可转债发行认
购，具体内容如下：
“1、若自本承诺出具之日起前六个月内本人存在减持公司股票的情形，本
人承诺将不参与本次可转债的认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的认
购。
2、若在本次可转债发行首日前六个月内本人存在减持公司股票的情形，本
人承诺将不参与本次可转债的认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的认
购。
3、若在本承诺出具之日起前六个月内和本次可转债发行首日前六个月内本
人不存在减持公司股票的情形，本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债的
认购。若认购成功，本人承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债
发行首日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可
转债，亦不存在任何减持计划。
4、本人保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守包括上述 1、2、3 点在内
的短线交易相关规定。
5、如本人违反上述承诺违规减持，由此所得收益归公司所有，本人将依法
承担由此产生的法律责任。”
16、募集资金用途
本行本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持本行未来
各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级
资本。
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17、担保事项
本次发行的可转债未提供担保。
18、决议有效期
本次发行可转债决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（三）可转债持有人及可转债持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利与义务
（1）债券持有人的权利
①依照其所持有可转债数额享有约定利息；
②根据约定条件将所持有的可转债转为本行股份；
③根据约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的
可转债；
⑤依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
⑥按约定的期限和方式要求本行偿付可转债本息；
⑦法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为本行债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务
①遵守本行发行可转债条款的相关规定；
②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求本行提前偿付
可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
2、债券持有人会议
（1）债券持有人会议的召开情况
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在本次发行的可转债存续期内，有下列情形之一的，本行董事会应召集债券
持有人会议：
①拟变更募集说明书的约定；
②本行不能按期支付本息；
③本行减资、合并、分立、解散或者申请破产；
④其他影响债券持有人重大权益的事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
①本行董事会；
②持有未偿还债券面值总额 10%及 10%以上的持有人书面提议；
③中国证监会规定的其他机构或人士。
（2）债券持有人会议的召集
①债券持有人会议由本行董事会负责召集和主持；
②本行董事会应在提出或收到提议之日起三十日内召开债券持有人会议。本
行董事会应于会议召开前十五日在至少一种指定的上市公司信息披露媒体上公
告通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项，上述事项
由本行董事会确定。
（3）债券持有人会议的出席人员
除法律、法规另有规定外，债券持有人有权出席或者委派代表出席债券持有
人会议，并行使表决权。
下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议
讨论决定，但没有表决权：
①债券发行人；
②其他重要关联方。
本行董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决
程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。
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（4）债券持有人会议的程序
①首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公
布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成
债券持有人会议决议；
②债券持有人会议由本行董事长主持。在本行董事长未能主持会议的情况
下，由董事长授权董事主持；如果本行董事长和董事长授权董事均未能主持会议，
则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额 50%以上多数（不含 50%）
选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人；
③召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、
被代理人姓名（或单位名称）等事项。
（5）债券持有人会议的表决与决议
①债券持有人会议进行表决时，以每张债券为一票表决权；
②债券持有人会议采取记名方式进行投票表决；
③债券持有人会议须经出席会议的三分之二以上债券面值总额的持有人同
意方能形成有效决议；
④债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决；
⑤债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权
机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效；
⑥除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体
债券持有人具有同等效力；
⑦债券持有人会议做出决议后，本行董事会以公告形式通知债券持有人，并
负责执行会议决议。
（6）债券持有人认购或以其他方式持有本次发行的可转债，即视为同意上
述债券持有人会议规则。
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（四）预计募集资金量和募集资金专项存储账户
1、预计募集资金量
本次可转债预计募集资金 80 亿元（含发行费用）。
2、募集资金专项存储账户
本次发行可转债募集资金将存放于董事会指定的专项存储账户。
（五）本次可转债的信用评级情况
本行聘请联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级，
并出具了《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券信用评级报告》，
确定本行的主体信用等级为“AAA”，本次可转债信用等级为“AAA”，评级
展望稳定。
（六）承销方式及承销期
1、承销方式
本次可转债发行由联席主承销商以余额包销方式承销。
2、承销期
本次可转债发行的承销期为自 2022 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 9 日。
（七）发行费用
发行费用包括保荐及承销费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信
息披露费用及发行手续费用等。本次可转债的保荐及承销费将根据保荐协议和承
销协议中的相关条款最终确定，律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披
露费用、发行手续费等将根据实际发生情况增减。
项目 金额（含税，人民币万元）
保荐及承销费用 640.00
律师费用 61.00
会计师费用 58.00
资信评级费用 25.00
信息披露费用及发行手续费等费用 74.90
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总计 858.90
以上发行费用可能会根据本次发行的实际情况而发生增减。
（八）与本次发行有关的时间安排
日期 交易日 发行安排 停复牌安排
刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》《网上
2022 年 3 月 1 日
T-2 日 正常交易
星期二 路演公告》
网上路演
2022 年 3 月 2 日
T-1 日 正常交易
星期三 原股东优先配售股权登记日
刊登《可转债发行提示性公告》
原股东优先配售（缴付足额资金）
2022 年 3 月 3 日
T日 正常交易
星期四 网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上申购中签率
刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
2022 年 3 月 4 日
T+1 日 正常交易
星期五 根据中签率进行网上申购的摇号抽签
刊登《网上中签结果公告》
2022 年 3 月 7 日
T+2 日 正常交易
星期一 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款
联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结
2022 年 3 月 8 日
T+3 日 正常交易
星期二 果和包销金额
2022 年 3 月 9 日 刊登《发行结果公告》
T+4 日 正常交易
星期三
上述日期均为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重
大突发事件影响本次可转债发行，本行将与联席主承销商协商后修改发行日程并
及时公告。
（九）本次发行可转债的上市流通
本次发行的可转债不设持有期限制。发行结束后，本行将尽快向上海证券交
易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。
三、本次发行的相关机构
（一）发行人：成都银行股份有限公司
地址：四川省成都市西御街 16 号
法定代表人：王晖
联系人：罗铮、谢艳丽
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联系电话：028-86160295
传真号码：028-86160009
（二）保荐机构/牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
保荐代表人：曾琨杰、钟犇
项目协办人：王健
项目经办人：郭瑛英、李志强、史记威、陈洋愉、张廷
联系电话：010-65608107
传真号码：010-65186399
（三）联席主承销商：中银国际证券股份有限公司
地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 楼
法定代表人：宁敏
项目经办人：李庆文、董雯丹、庆馨、贺自强、孔祥玉、章骏飞、姚昕言、
王永泊
联系电话：021-2032 8000
传真号码：021-5888 3554
（四）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 8 层
法定代表人：江禹
项目经办人：龙定坤、曾韡、周济、张诺亚、孙轩、季伟、许可、徐润泽
联系电话：010-56839300
传真号码：010-56839400
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（五）发行人律师：北京市金杜律师事务所
地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼 17-18 层
负责人：王玲
经办律师：刘荣、卢勇
联系电话：028-86203818
传真号码：028-86203819
（六）会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
执行事务合伙人：毛鞍宁
经办注册会计师：田志勇、师宇轩、许旭明、陈思
联系电话：010-59135150
传真号码：010-85188298
（七）资信评级机构：联合资信评估股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层
法定代表人：王少波
签字分析师：张煜乾、陈奇伟
联系电话：010-85679696
传真号码：010-85679228
（八）申请上市的证券交易所：上海证券交易所
地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦
联系电话：021-68808888
传真号码：021-68804868
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（九）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司
地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话：021-68870587
传真号码：021-58888760
（十）保荐机构（牵头主承销商）收款银行：北京农商银行商务
中心区支行
账号名称：中信建投证券股份有限公司
账户：0114020104040000065
四、本次可转债受托管理事项
（一）受托管理人聘任及受托管理协议签订情况
1、受托管理协议签订情况
2021 年 8 月，成都银行股份有限公司（甲方）与中信建投证券股份有限公
司（乙方）签订了《成都银行股份有限公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债
券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”），中信建投证券股份有
限公司将作为本次可转债的受托管理人。受托管理人基本情况如下：
名称：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座九层
法定代表人：王常青
联系人：曾琨杰
电话：010-85130366
传真：010-65186399
2、发行人与受托管理人的利害关系情况
截至受托管理协议签署日，中信建投证券股份有限公司除同时担任本次可转
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债的保荐机构、主承销商和受托管理人之外，发行人与受托管理人之间不存在未
披露的可能影响其公正履行可转债受托管理职责的利害关系。
（二）受托管理协议主要内容
投资者在作出相关决策时，请查阅《受托管理协议》的全文，以下仅摘录《受
托管理协议》的主要条款：
1、受托管理事项
（1）为维护本期债券全体债券持有人的权益，甲方聘任乙方作为本期债券
的受托管理人，并同意接受乙方的监督。
（2）在本期债券存续期内，乙方应当勤勉尽责，根据相关法律、法规和规
则、募集说明书、本协议及债券持有人会议规则的规定，行使权利和履行义务。
（3）凡通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本
期债券的投资者，均视同自愿接受乙方担任本期债券的受托管理人，同意本协议
中关于甲方、乙方、债券持有人权利义务的相关约定。经债券持有人会议决议更
换受托管理人时，亦视同债券持有人自愿接受继任者作为本期债券的受托管理
人。
2、甲方的权利和义务
（1）甲方享有以下权利：
①提议召开债券持有人会议；
②向债券持有人会议提出更换受托管理人的议案；
③对乙方没有代理权、超越代理权或者代理权终止后所从事的行为，甲方有
权予以制止；债券持有人对甲方的上述制止行为应当认可；
④依据法律、法规和规则、募集说明书、债券持有人会议规则的规定，甲方
所享有的其他权利。
（2）甲方应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付
本期债券的利息和本金。在本期债券任何一笔应付款项到期日前一交易日的北京
时间上午十点之前，甲方应向债券受托管理人做出下述确认：甲方已经向其开户
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行发出在该到期日向兑付代理人支付相关款项的不可撤销的付款指示。
（3）甲方应当指定募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存
储、划转与本息偿付，并应为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制
度。甲方应于本期债券的募集资金到位后一个月内与乙方及存放募集资金的银行
订立监管协议。
甲方对募集资金的使用应当符合现行法律、法规和规则的有关规定及募集说
明书的有关约定，并在定期报告中披露资金使用情况。甲方不得擅自变更募集资
金用途，如拟变更，须经持有人会议表决通过。
（4）本期债券存续期内，甲方应当根据法律、法规和规则的规定制定信息
披露事务管理制度，并指定信息披露事务负责人及联络人负责信息披露相关事
宜。甲方及其董事、监事、高级管理人员应保证及时、公平地履行信息披露义务，
确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
① 信息披露事务负责人应当由甲方的董事或者高级管理人员担任。甲方应
当在募集说明书中披露信息披露事务负责人及联络人的信息，并在债券上市期间
及时披露其变更情况。
②甲方披露的信息涉及资信评级、审计、法律、资产评估等事项的，应当由
资信评级机构、会计师事务所、律师事务所和资产评估机构等机构出具书面意见。
③信息披露义务人及其他知情人在信息正式披露前，应当确保将该信息的知
悉者控制在最小范围内，在公告前不得泄露其内容，不得进行内幕交易、操纵市
场等不正当行为。
④信息披露义务人应当将披露的信息刊登在其债券交易场所的互联网网站
和符合中国证监会规定条件的媒体，同时将其置备于公司住所、证券交易场所，
供社会公众查阅。披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披
露的时间。信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等形式代替履行信息披
露义务。
⑤拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者具有交易所认可的
其他情形，及时披露可能会损害其利益或者误导投资者，且符合以下条件的，信
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息披露义务人可以向交易所申请暂缓披露，并说明暂缓披露的理由和期限：
I、拟披露的信息未泄漏；
II、有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
III、债券交易未发生异常波动。
交易所同意的，信息披露义务人可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限原
则上不超过 2 个月。
交易所不同意暂缓披露申请、暂缓披露的原因已经消除或者暂缓披露的期限
届满的，信息披露义务人应当及时披露。
交易所上市公司拟暂缓披露相关信息的，按照交易所相关规定办理。
⑥信息披露义务人有充分理由认为披露有关信息会损害企业利益，且不公布
也不会导致债券市场价格重大变动的，或者认为根据国家有关法律法规不得披露
的事项，应当向交易所报告，并陈述不宜披露的理由；经交易所同意，可不予披
露。
⑦信息披露义务人可以自愿披露与投资者投资决策有关的信息。自愿披露应
当符合信息披露有关要求，遵守有关监管规定。
⑧信息披露义务人应当在规定期限内如实报告或回复交易所就相关事项提
出的问询，不得以有关事项存在不确定性或者需要保密等为由不履行报告或回复
交易所问询的义务。
⑨甲方的控股股东、实际控制人、增信机构、专业机构及其相关人员应当及
时、如实提供相关信息，积极配合甲方等信息披露义务人履行信息披露义务，及
时告知甲方等信息披露义务人已经发生或者拟发生的重大事项，并严格履行所作
出的承诺。
⑩债券上市期间，甲方应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告。
甲方应当在每一会计年度结束之日起 4 个月内和每一会计年度的上半年
结束之日起 2 个月内，分别向交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期
报告,报告的内容与格式应当符合交易所要求。
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甲方的董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见。甲方监事
会应当对定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见。
甲方的董事、监事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、
完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，甲方应当披
露。甲方不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。
（5）本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在 3 个交易日内书
面通知乙方，并按法律、法规和规则的规定及时向国务院证券监督管理机构和上
海证券交易所提交并披露重大事项公告，说明事项起因、状态及其影响，并提出
有效且切实可行的应对措施，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：
①甲方生产经营状况发生重大变化；
②甲方发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
③甲方涉及需要说明的市场传闻；
④甲方发生重大资产出售、转让、重大投资行为或重大资产重组；
⑤甲方放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十，发生重大资产无偿
划转；
⑥甲方发生重大资产报废；
⑦甲方发生可能影响偿债能力的资产被查封、扣押或冻结；
⑧甲方新增借款超过上年末净资产的百分之二十；
⑨甲方一次承担他人债务超过上年末净资产的百分之十，或者转移公司债券
清偿义务；
⑩甲方发生重大资产抵押质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的百分
之二十；
甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；
甲方股权、经营权涉及被委托管理；
甲方股权结构发生重大变化或者甲方控股股东、实际控制人发生变更；
（十四）甲方丧失对重要子公司的实际控制权；
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甲方作出减资、合并、分立、解散的决定或被责令关闭；
甲方作出申请破产的决定或者进入破产程序；
甲方涉嫌违法违规被有权机关调查、受到刑事处罚、重大行政处罚或行政
监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；
甲方法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉
嫌违法违规被调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；
甲方法定代表人、董事长或者总经理或具有同等职责的人员无法履行职
责；
甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理发生变动；
甲方涉及重大诉讼、仲裁；
甲方分配股利；
甲方名称变更；
甲方变更财务报告审计机构、债券受托管理人、资信评级机构；
主体或债券信用评级发生调整，或者债券担保情况发生变更；
募集说明书约定或甲方承诺的其他应当披露事项；
其他可能影响甲方偿债能力、债券价格或投资者权益的事项。
甲方就上述事件通知乙方的同时，应当就该等事项是否影响本期债券本息安
全向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。甲
方受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露相关违法违
规行为的整改情况。甲方未按规定及时披露本协议第 3.5 条规定的重大事项的，
乙方应当督促甲方及时披露相关信息，并及时出具并披露临时受托管理事务报
告，说明该重大事项的具体情况、对债券偿付可能产生的影响、乙方已采取或者
拟采取的应对措施等。
（6）发行人的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、进展产生较大
影响的，应当及时将其知悉的有关情况书面告知发行人，并配合发行人履行信息
披露义务，发行人应按照 3.5 条约定履行通知和信息披露义务。
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（7）甲方应按乙方要求在债券持有人会议召开前，从债券托管机构取得债
权登记日转让结束时持有本期债券的债券持有人名册，并在债权登记日之后一个
转让日将该名册提供给乙方，并承担相应费用。除上述情形外，甲方应每年（或
根据乙方合理要求的间隔更短的时间）向乙方提供（或促使登记公司提供）更新
后的债券持有人名册。
（8）甲方应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下甲方应
当履行的各项职责和义务。
一旦发现发生本协议第 13.2 条所述的违约事件，甲方应书面通知乙方，同
时根据乙方要求详细说明违约事件的情形，并说明拟采取的建议措施。
（9）预计不能偿还债务时，甲方应当按照乙方要求追加担保，追加担保的
具体方式包括增加担保人提供保证担保和/或用财产提供抵押和/或质押担保，并
履行本协议约定的其他偿债保障措施，同时配合乙方办理其依法申请法定机关采
取的财产保全措施。
因乙方实施追加担保、督促甲方履行偿债保障措施产生的相关费用，应当按
照本协议第 5.2 条的规定由甲方承担；因乙方申请财产保全措施而产生的相关费
用应当按照本协议第 5.3 条的规定由债券持有人承担。
（10）甲方无法按时偿付本期债券本息时，甲方应当按照募集说明书的约定
落实全部或部分偿付及实现期限、增信机构或其他机构代为偿付安排、重组或者
破产安排等相关还本付息及后续偿债措施安排并及时报告债券持有人、书面通知
乙方。
甲方应当根据乙方的要求追加担保，或由乙方依法申请法定机关采取财产保
全措施，追加担保、采取财产保全措施的具体方式及费用承担等参照本协议第
3.9 条执行。
（11）甲方预计或实际无法偿付本期债券本息时，应当积极筹措偿付资金，
与乙方、债券持有人做好沟通协调。乙方或者债券持有人会议要求追加担保的，
甲方应当及时签订相关担保合同、担保函，配合办理担保物抵/质押登记，做好
与保证人的沟通，尽一切所能避免债券持有人利益因担保物价值降低、毁损或灭
失等原因而受到损失。
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（12）甲方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、增信
机构等应对乙方履行本协议第四条项下各项职责或授权予以充分、有效、及时的
配合和支持，并提供便利和必要的信息、资料和数据，包括但不限于：
①所有为乙方了解甲方及/或保证人（如有）业务所需而应掌握的重要文件、
资料和信息，包括甲方及/或保证人（如有）及其子公司、分支机构、关联机构
或联营机构的资产、负债、盈利能力和前景等信息和资料；
②乙方或甲方认为与乙方履行受托管理职责相关的所有协议、文件和记录的
副本；
③根据本协议第 3.7 条约定甲方需向乙方提供的资料；
④其它与乙方履行受托管理职责相关的一切文件、资料和信息。
甲方须确保其提供的上述文件、资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并确保其向乙方提供上述文件、资料和信息不会
违反任何保密义务，亦须确保乙方获得和使用上述文件、资料和信息不会违反任
何保密义务。
甲方认可乙方有权不经独立验证而依赖上述全部文件、资料和信息。如甲方
发现其提供的任何上述文件、资料和信息不真实、不准确、不完整或可能产生误
导，或者上述文件、资料和信息系通过不正当途径取得，或者提供该等文件、资
料和信息或乙方使用该等文件、资料和信息系未经所需的授权或违反了任何法
律、责任或在先义务，甲方应立即通知乙方。
（13）甲方应指定专人负责与本期债券相关的事务，并确保与乙方能够有效
沟通，配合乙方所需进行的现场检查。
本期债券设定保证担保的，甲方应当敦促保证人配合乙方了解、调查保证人
的资信状况，要求保证人按照乙方要求及时提供经审计的年度财务报告、中期报
告及征信报告等信息，协助并配合乙方对保证人进行现场检查。
（14）受托管理人变更时，甲方应当配合乙方及新任受托管理人完成乙方工
作及档案移交的有关事项，并向新任受托管理人履行本协议项下应当向乙方履行
的各项义务。
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（15）在本期债券存续期内，甲方应尽最大合理努力维持债券上市交易。
（16）甲方应当根据本协议的相关规定向乙方支付本期债券受托管理报酬和
乙方履行受托管理人职责产生的其他额外费用。
（17）本期债券存续期间，甲方应当聘请资信评级机构进行定期和不定期跟
踪信用评级。跟踪评级报告应当同时向甲方和上交所提交，并由甲方和资信评级
机构及时向市场披露。
甲方和资信评级机构应当于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年
度的债券信用跟踪评级报告。确有合理理由且经交易所认可的，可以延期披露。
（18）甲方应当在债权登记日前，披露付息或者本金兑付等有关事宜。
债券附利率调整条款的，甲方应当在利率调整日前，及时披露利率调整相关
事宜。
债券附赎回条款的，甲方应当在满足债券赎回条件后及时发布公告，明确披
露是否行使赎回权。行使赎回权的，甲方应当在赎回期结束前发布赎回提示性公
告。赎回完成后，甲方应当及时披露债券赎回的情况及其影响。
债券附回售条款的，甲方应当在满足债券回售条件后及时发布回售公告，并
在回售期结束前发布回售提示性公告。回售完成后，甲方应当及时披露债券回售
情况及其影响。
（19）在不违反法律、法规和规则的前提下，甲方应当在公布年度报告后
15 个交易日内向乙方提供一份年度审计报告及经审计的财务报表、财务报表附
注的复印件，并根据乙方的合理需要向其提供其他相关材料；甲方应当在公布半
年度报告后 15 个交易日内向乙方提供一份半年度财务报表的复印件。
（20）甲方采取内外部增信机制、偿债保障措施的，应当在募集说明书中详
细披露相关机制或措施的适用条件、启动程序、实施安排、违约责任、持续信息
披露等事项，在债券存续期内积极落实并及时披露相关机制或措施的变化及执行
情况。
（21）甲方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得出
现怠于履行偿债义务或者通过财产转移、关联交易等方式逃废债务，蓄意损害债
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券持有人权益的情况。
（22）甲方承诺在本次债券发行过程中不存在直接或间接认购债券的情况；
如存在甲方董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关
联方认购或交易、转让本期债券的，甲方将进行披露。
3.23 甲方应当履行本协议、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。
3、乙方的职责、权利和义务
（1）乙方应当根据法律、法规和规则的规定及本协议的约定制定受托管理
业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对甲方履行募集说明
书及本协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
（2）乙方应当持续关注甲方和保证人（如有）的经营状况、财务状况、资
信状况、担保物（如有）状况、内外部增信机制（如有）及偿债保障措施的有效
性及实施情况，以及可能影响债券持有人重大权益的事项。
乙方有权采取包括但不限于如下方式进行核查：
①就本协议第 3.5 条约定的情形，列席甲方和保证人（如有）的内部有权机
构的决策会议；
②至少每半年查阅前项所述的会议资料、财务会计报告和会计账簿；
③调取甲方、保证人（如有）银行征信记录；
④对甲方和保证人（如有）进行现场检查；
⑤约见甲方或者保证人（如有）进行谈话。
（3）乙方应当对甲方募集资金专项账户的接收、存储、划转与本息偿付进
行监督。在本期债券存续期内，乙方应当至少每半年检查甲方募集资金的使用情
况是否与募集说明书约定一致。
（4）乙方应当督促甲方在募集说明书中披露本协议、债券持有人会议规则
的主要内容，并应当按照法律、法规和规则以及募集说明书的规定，通过本协议
第 3.4 条的规定的方式，向债券持有人披露受托管理事务报告、本期债券到期不
能偿还的法律程序以及其他需要向债券持有人披露的重大事项。
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（5）乙方应当每年对甲方进行回访，监督甲方对募集说明书约定义务的执
行情况，并做好回访记录，出具受托管理事务报告。
（6）出现本协议第 3.5 条规定情形或可能对债券持有人权益有重大影响的，
在知道或应当知道该等情形之日起五个交易日内，乙方应当问询甲方或者保证人
（如有），要求甲方、保证人（如有）解释说明，提供相关证据、文件和资料，
并向市场公告临时受托管理事务报告。发生触发债券持有人会议情形的，召集债
券持有人会议。
（7）乙方应当根据法律、法规和规则、本协议及债券持有人会议规则的规
定召集债券持有人会议，并监督相关各方严格执行债券持有人会议决议，监督债
券持有人会议决议的实施。
（8）乙方应当在债券存续期内持续督导甲方履行信息披露义务。乙方应当
关注甲方的信息披露情况，收集、保存与本期债券偿付相关的所有信息资料，根
据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照本协议的约定报告债券持有
人。
（9）乙方应当建立对甲方偿债能力的跟踪机制，监督甲方对债券募集说明
书所约定义务的执行情况，持续动态监测、排查、预警并及时报告债券信用风险，
采取或者督促甲方等有关机构或人员采取有效措施防范、化解信用风险和处置违
约事件，保护投资者合法权益。
（10）乙方预计甲方不能偿还债务时，应当要求甲方追加担保，督促甲方履
行本协议第 3.12 条约定的偿债保障措施，或者可以依法申请法定机关采取财产
保全措施。为免歧义，本条项下乙方实施追加担保或申请财产保全的，不以债券
持有人会议是否已召开或形成有效决议为先决条件。
因乙方实施追加担保、督促甲方履行偿债保障措施产生的相关费用，应当按
照本协议第 5.2 条的规定由甲方承担；因乙方申请财产保全措施而产生的相关费
用应当按照本协议第 5.3 条的规定由债券持有人承担。
（11）本期债券存续期内，乙方应当勤勉处理债券持有人与甲方之间的谈判
或者诉讼事务。
（12）甲方为本期债券设定担保的，乙方应当在本期债券发行前或募集说明
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书约定的时间内取得担保的权利证明或者其他有关文件，并在担保期间妥善保
管。
（13）甲方不能按期兑付债券本息或出现募集说明书约定的其他违约事件
时，乙方应当督促甲方、增信机构（如有）和其他具有偿付义务的相关主体落实
相应的偿债措施，并可以接受全部（形成债券持有人会议有效决议或全部委托，
下同）或部分债券持有人（未形成债券持有人会议有效决议而部分委托，下同）
的委托，以自己名义代表债券持有人提起和参加民事诉讼、参与重组或者破产的
法律程序，或者代表债券持有人申请处置抵质押物。
为免歧义，本条所指乙方以自己名义代表债券持有人提起和参与民事诉讼、
参与重组或者破产的法律程序，包括法律程序参与权以及在法律程序中基于合理
维护债券持有人最大利益的实体表决权。其中的破产（含重整）程序中，乙方有
权代表全体债券持有人代为进行债权申报、参加债权人会议、并接受全部或部分
债券持有人的委托表决重整计划等。
（14）乙方对受托管理相关事务享有知情权，但应当依法保守所知悉的甲方
商业秘密等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大
影响的事项为自己或他人谋取利益。
（15）乙方应当妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料，
包括但不限于本协议、债券持有人会议规则、受托管理工作底稿、与增信措施有
关的权利证明（如有），保管时间不得少于本期债券到期之日或本息全部清偿后
五年。
（16）除上述各项外，乙方还应当履行以下职责：
①债券持有人会议授权乙方履行的其他职责；
②募集说明书约定由乙方履行的其他职责。
（17）在本期债券存续期内，乙方不得将其受托管理人的职责和义务委托其
他第三方代为履行。
乙方在履行本协议项下的职责或义务时，可以聘请律师事务所、会计师事务
所、资产评估师等第三方专业机构提供专业服务。
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（18）对于乙方因依赖其合理认为是真实且经适当方签署的任何通知、指示、
同意、证书、书面陈述、声明或者其他文书或文件而采取的任何作为、不作为或
遭受的任何损失，乙方应得到保护且不应对此承担责任；乙方依赖甲方根据本协
议的规定而通过邮件、传真或其他数据电文系统传输发出的合理指示并据此采取
的任何作为或不作为行为应受保护且不应对此承担责任。但乙方的上述依赖显失
合理或不具有善意的除外。
4、乙方的报酬及费用
（1）除本协议约定应由甲方或债券持有人承担的有关费用或支出外，乙方
不就其履行本期债券受托管理人责任而向甲方收取报酬。
（2）本期债券存续期间，乙方为维护债券持有人合法权益，履行本协议项
下责任时发生的包括但不限于如下全部合理费用和支出由甲方承担：
①因召开债券持有人会议所产生的会议费（包括场地费等会务杂费）、公告
费、差旅费、出具文件、邮寄、电信、召集人为债券持有人会议聘用的律师见证
费等合理费用；
②乙方为债券持有人利益，为履行追加担保等受托管理职责而聘请的第三方
专业机构（包括律师、会计师、评级机构、评估机构等）提供专业服务所产生的
合理费用。只要乙方认为聘请该等中介机构系为其履行受托管理人职责合理所
需，且该等费用符合市场公平价格，甲方不得拒绝；
③因甲方预计不能履行或实际未履行本协议和募集说明书项下的义务而导
致乙方额外支出的其他费用。
上述所有费用甲方应在收到乙方出具账单及相关凭证之日起五个交易日内
向乙方支付。
（3）甲方未能履行还本付息义务或乙方预计甲方不能偿还债务时，乙方申
请财产保全、提起诉讼或仲裁等司法程序所涉及的相关费用（以下简称“诉讼费
用”），按照以下规定支付：
①乙方设立诉讼专项账户（以下简称“诉讼专户”），用以接收债券持有人
汇入的因乙方向法定机关申请财产保全、对甲方提起诉讼或仲裁等司法程序所需
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的诉讼费用；
②乙方将向债券持有人及时披露诉讼专户的设立情况及其内资金（如有）的
使用情况。债券持有人应当在上述披露文件规定的时间内，将诉讼费用汇入诉讼
专户。因债券持有人原因导致诉讼专户未能及时足额收悉诉讼费用的，乙方免予
承担未提起或未及时提起财产保全申请、诉讼或仲裁等司法程序的责任；
③尽管乙方并无义务为债券持有人垫付本条规定项下的诉讼费用，但如乙方
主动垫付该等诉讼费用的，甲方及债券持有人确认，乙方有权从甲方向债券持有
人偿付的利息及/或本金中优先受偿垫付费用。
5、违约责任
（1）本协议任何一方违约，守约方有权依据法律、法规和规则、募集说明
书及本协议的规定追究违约方的违约责任。
（2）以下任一事件均构成甲方在本协议和本期债券项下的违约事件：
①在本期债券到期、加速清偿（如适用）或回购（如适用）时，甲方未能偿
付到期应付本金和/或利息；
②本期债券存续期间，根据甲方其他债务融资工具发行文件的约定，甲方未
能偿付该等债务融资工具到期或被宣布到期应付的本金和/或利息；
③甲方不履行或违反本协议项下的任何承诺或义务（第（一）项所述违约情
形除外）且将对甲方履行本期债券的还本付息产生重大不利影响，在经乙方书面
通知，或经单独或合并持有本期债券未偿还面值总额百分之十以上的债券持有人
书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；
④甲方在其资产、财产或股份上设定担保以致对甲方就本期债券的还本付息
能力产生实质不利影响，或出售其重大资产、放弃重要债权或偿还其他大额债务
等情形以致对甲方就本期债券的还本付息能力产生重大实质性不利影响；
⑤在债券存续期间内，甲方发生解散、注销、吊销、停业、破产、清算、丧
失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；
⑥任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法
或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致甲方
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在本协议或本期债券项下义务的履行变得不合法；
⑦在债券存续期间，甲方发生其他对本期债券的按期兑付产生重大不利影响
的情形。
（3）上述违约事件发生时，乙方行使以下职权：
①在知晓该行为发生之日的五个交易日内告知全体债券持有人；
②在知晓甲方发生第 13.2 条第（一）项规定的未偿还本期债券到期本息的，
乙方应当召集债券持有人会议，按照会议决议规定的方式追究甲方的违约责任，
包括但不限于向甲方提起民事诉讼、参与重组或者破产等有关法律程序；在债券
持有人会议无法有效召开或未能形成有效会议决议的情形下，乙方可以按照《管
理办法》的规定接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人
提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序；
③在知晓甲方发生第 13.2 条规定的情形之一的（第 13.2 条第（一）项除外），
并预计甲方将不能偿还债务时，应当要求甲方追加担保，并可依法申请法定机关
采取财产保全措施；
④及时报告上海证券交易所、中国证监会当地派出机构等监管机构。
（4）加速清偿及措施
①如果发生本协议 13.2 条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30
个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券
持有人会议决议，以书面方式通知甲方，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应
利息，立即到期应付；
②在宣布加速清偿后，如果甲方采取了下述救济措施，乙方可根据债券持有
人会议决议有关取消加速清偿的内容，以书面方式通知甲方取消加速清偿的决
定：
I、乙方收到甲方或甲方安排的第三方提供的保证金，且保证金数额足以支
付以下各项金额的总和：所有到期应付未付的本期债券利息和/或本金、甲方根
据本协议应当承担的费用，以及乙方根据本协议有权收取的费用和补偿等；或
II、本协议 13.2 条所述违约事件已得到救济或被债券持有人通过会议决议的
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形式豁免；或
III、债券持有人会议决议同意的其他措施；
③本条项下债券持有人会议作出的有关加速清偿、取消或豁免等的决议，须
经全体有表决权的债券持有人所持表决权的三分之二以上同意方为有效。
（5）上述违约事件发生时，甲方应当承担相应的违约责任，包括但不限于
按照募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支
付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就乙方因甲方违约事件承担相关责
任造成的损失予以赔偿。
（6）双方同意，若因甲方违反本协议任何规定、承诺和保证（包括但不限
于本期债券发行、上市交易的申请文件或募集说明书以及本期债券存续期间内披
露的其他信息出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）或因甲方违反与本协议或
与本期债券发行、上市交易相关的任何法律规定或上市规则，从而导致乙方或任
何其他受补偿方遭受损失、责任和费用（包括但不限于他人对乙方或任何其他受
补偿方提出权利请求或索赔），甲方应对乙方或其他受补偿方给予赔偿（包括但
不限于偿付乙方或其他受补偿方就本赔偿进行调查、准备、抗辩所支出的所有费
用），以使乙方或其他受补偿方免受损害，但因乙方在本期债券存续期间重大过
失而导致的损失、责任和费用，甲方无需承担。
6、法律适用和争议解决
（1）本协议的签订、效力、履行、解释及争议的解决应适用中国法律。
（2）本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方
之间协商解决；协商不成的，应在甲方住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼
解决。
（3）当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，
各方有权继续行使本协议项下的其他权利，并应履行本协议项下的其他义务。
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第三节 公司主要股东信息
一、本行历史沿革
本行系经《关于筹建成都城市合作银行的批复》（银复〔1996〕363 号）、
《关于成都城市合作银行开业的批复》（银复〔1996〕462 号）等文件批准筹建
的成都城市合作银行（本行曾用名），后经中国人民银行四川省分行《关于同意
成都城市合作银行更名为成都市商业银行的批复》（川人行银[1998]89 号）、中
国银监会《中国银监会关于成都市商业银行更名的批复》（银监复[2008]312 号）
等文件批准更名为“成都银行股份有限公司，简称“成都银行”。
二、本次发行前股本总额及前十大股东持股情况
（一）本次发行前股本情况
截至 2021 年 6 月末，本行具体股本结构情况如下：
股份性质 持股数量（股） 股权比例（%）
一、有限售条件股份 12,541,170 0.35
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
3、其他内资持股 12,541,170 0.35
其中：境内非国有法人持股 - -
境内自然人持股 12,541,170 0.35
4、外资持股 - -
其中：境外法人持股 - -
境外自然人持股 - -
二、无限售条件流通股份 3,599,710,164 99.65
1、人民币普通股 3,599,710,164 99.65
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
三、普通股股份总数 3,612,251,334 100.00
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（二）前十大股东持股情况
截至 2021 年 6 月末，本行普通股股份总数为 3,612,251,334 股，前十大股东
及其持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 成都交子金融控股集团有限公司（SS）1 722,450,100 19.999995
2 Hong Leong Bank Berhad 650,000,000 17.99
3 成都产业资本控股集团有限公司（SS） 209,510,579 5.80
4 香港中央结算有限公司 154,837,059 4.29
5 北京能源集团有限责任公司（SS） 152,000,000 4.21
6 成都欣天颐投资有限责任公司（SS） 133,354,000 3.69
7 上海东昌投资发展有限公司 109,673,700 3.04
8 新华文轩出版传媒股份有限公司（SS） 80,000,000 2.21
9 渤海产业投资基金管理有限公司 2 65,820,146 1.82
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
10 33,574,187 0.93
－金太阳高毅国鹭 1 号崇远基金
合计 2,311,219,771 63.98
注 1：SS 是国有股东（State-owned Shareholder）的缩写；
注 2：渤海产业投资基金管理有限公司出资来源为渤海产业投资基金。
截至 2021 年 6 月末，本行无优先股。
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第四节 财务会计信息
一、最近三年及一期财务报表审计情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》，
对本行 2018 年度、2019 年度、2020 年度的财务报表进行了审计，并分别出具了
安永华明（2019）审字第 60466995_A01 号、安永华明（2020）审字第 60466995_A01
号、安永华明（2021）审字第 60466995_A01 号标准无保留意见审计报告。安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本行截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间
的中期财务报表进行了审阅，出具了安永华明（2021）专字第 60466995_A07 号
无保留意见审阅报告。
如无特别说明，本募集说明书摘要引用的 2018 年度、2019 年度、2020 年度、
2021 年 1-6 月财务数据均摘自各年度经审计的财务报告和 2021 年 1-6 月未经审
计的财务报告。
二、最近三年及一期财务报表
（一）资产负债表
合并资产负债表
单位：千元
项目 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
资产
现金及存放中央银行款项 57,947,518 62,748,578 53,964,290 66,288,840
存放同业及其他金融机构款项 6,827,784 7,476,037 3,911,461 14,630,230
拆出资金 36,259,474 34,805,023 17,880,371 3,150,072
买入返售金融资产 7,602,864 1,154,151 - 2,593,100
衍生金融资产 232,390 155,216 103,166 -
应收利息 不适用 不适用 不适用 2,774,976
发放贷款和垫款 330,664,113 272,725,935 223,510,709 179,066,462
可供出售金融资产 不适用 不适用 不适用 58,553,823
持有至到期投资 不适用 不适用 不适用 99,789,149
应收款项类投资 不适用 不适用 不适用 58,118,773
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项目 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
交易性金融资产 63,219,288 74,244,360 55,495,661 2,050,163
债权投资 191,038,541 170,596,799 176,005,459 不适用
其他债权投资 32,143,304 20,814,638 21,220,488 不适用
长期股权投资 948,138 860,503 801,095 746,357
固定资产 1,298,642 1,393,745 1,038,249 1,025,716
在建工程 - - 154,358 -
使用权资产 987,795 不适用 不适用 不适用
无形资产 26,208 29,171 36,096 43,104
递延所得税资产 4,268,086 3,721,014 2,880,949 2,422,215
其他资产 2,719,072 1,708,504 1,383,381 1,031,982
资产总计 736,183,217 652,433,674 558,385,733 492,284,962
负债
向中央银行借款 42,819,734 37,724,194 30,234,603 789,337
同业及其他金融机构存放款项 7,993,310 14,721,214 10,283,528 7,710,439
拆入资金 12,767,911 15,654,438 1,220,780 1,078,473
卖出回购金融资产款 10,392,346 8,582,367 15,933,834 11,169,065
衍生金融负债 89,552 37,396 19,308 -
吸收存款 526,862,779 444,987,703 386,719,261 352,292,279
应付职工薪酬 2,029,034 2,317,678 2,309,173 1,877,478
应交税费 1,007,550 1,253,713 756,533 807,701
应付利息 不适用 不适用 不适用 3,827,913
应付债券 80,225,986 79,120,247 74,327,547 80,774,151
租赁负债 916,444 不适用 不适用 不适用
预计负债 90,509 93,126 46,473 -
其他负债 3,210,005 1,826,773 904,607 682,056
负债合计 688,405,160 606,318,849 522,755,647 461,008,892
股东权益
股本 3,612,251 3,612,251 3,612,251 3,612,251
其他权益工具 5,998,698 5,998,698 - -
其中：永续债 5,998,698 5,998,698 - -
资本公积 6,155,624 6,155,624 6,155,624 6,155,624
其他综合收益 31,571 97,276 121,697 96,641
盈余公积 3,871,890 3,871,890 3,269,927 2,715,253
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项目 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
一般风险准备 8,575,006 8,575,006 7,287,546 5,976,928
未分配利润 19,449,446 17,721,869 15,103,852 12,642,747
少数股东权益 83,571 82,211 79,189 76,626
股东权益合计 47,778,057 46,114,825 35,630,086 31,276,070
负债和股东权益总计 736,183,217 652,433,674 558,385,733 492,284,962
母公司资产负债表
单位：千元
项目 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
资产
现金及存放中央银行款项 57,887,363 62,694,717 53,897,682 66,192,370
存放同业及其他金融机构款项 6,867,974 7,497,650 4,008,536 14,595,785
拆出资金 36,259,474 34,805,023 17,880,371 3,150,072
买入返售金融资产 7,602,864 1,154,151 - 2,593,100
衍生金融资产 232,390 155,216 103,166 -
应收利息 不适用 不适用 不适用 2,773,598
发放贷款和垫款 329,938,656 272,015,584 222,770,721 178,366,425
可供出售金融资产 不适用 不适用 不适用 58,553,823
持有至到期投资 不适用 不适用 不适用 99,789,149
应收款项类投资 不适用 不适用 不适用 58,118,773
交易性金融资产 63,219,288 74,244,360 55,495,661 2,050,163
债权投资 191,038,541 170,596,799 176,005,459 不适用
其他债权投资 32,143,304 20,814,638 21,220,488 不适用
长期股权投资 1,040,638 953,003 893,595 838,857
固定资产 1,298,286 1,393,341 1,037,953 1,025,449
在建工程 - - 154,358 -
使用权资产 985,230 不适用 不适用 不适用
无形资产 26,208 29,171 36,096 43,104
递延所得税资产 4,260,349 3,713,655 2,874,544 2,416,263
其他资产 2,705,524 1,695,581 1,378,866 1,025,941
资产总计 735,506,089 651,762,889 557,757,496 491,532,872
负债
向中央银行借款 42,779,973 37,656,105 30,175,553 720,337
同业及其他金融机构存放款项 8,073,395 14,808,695 10,366,917 7,870,119
1-2-55
成都银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要
项目 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
拆入资金 12,767,911 15,654,438 1,220,780 1,078,473
卖出回购金融资产款 10,392,346 8,582,367 15,933,834 11,169,065
衍生金融负债 89,552 37,396 19,308 -
吸收存款 526,278,252 444,425,624 386,185,947 351,566,954
应付职工薪酬 2,028,340 2,316,194 2,308,301 1,876,365
应交税费 1,006,485 1,251,777 754,944 805,429
应付利息 不适用 不适用 不适用 3,824,782
应付债券 80,225,986 79,120,247 74,327,547 80,774,151
租赁负债 913,479 不适用 不适用 不适用
预计负债 90,509 93,126 46,473 -
其他负债 3,207,285 1,823,998 901,731 678,329
负债合计 687,853,513 605,769,967 522,241,335 460,364,004
股东权益
股本 3,612,251 3,612,251 3,612,251 3,612,251
其他权益工具 5,998,698 5,998,698 - -
其中：永续债 5,998,698 5,998,698 - -
资本公积 6,155,624 6,155,624 6,155,624 6,155,624
其他综合收益 31,571 97,276 121,697 96,641
盈余公积 3,871,890 3,871,890 3,269,927 2,715,253
一般风险准备 8,559,195 8,559,195 7,277,113 5,976,928
未分配利润 19,423,347 17,697,988 15,079,549 12,612,171
股东权益合计 47,652,576 45,992,922 35,516,161 31,168,868
负债和股东权益总计 735,506,089 651,762,889 557,757,496 491,532,872
（二）利润表
合并利润表
单位：千元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
一、营业收入
利息收入 13,735,182 23,602,854 20,701,638 18,685,032
利息支出 -7,066,134 -11,776,046 -10,252,038 -9,010,914
利息净收入 6,669,048 11,826,808 10,449,600 9,674,118
手续费及佣金收入 307,959 448,178 387,310 406,330
1-2-56
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项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
手续费及佣金支出 -39,544 -82,222 -88,814 -98,065
手续费及佣金净收入 268,415 365,956 298,496 308,265
其他收益 30,535 18,245 11,812 11,237
投资收益 1,150,168 2,192,073 1,868,643 1,556,262
其中：对联营企业和合营企业的
100,534 69,534 67,444 68,321
投资收益
以摊余成本计量的金融资产终
2 89,284 - 不适用
止确认产生的收益
汇兑损益 198,770 95,924 33,280 28,412
公允价值变动损益 216,998 77,216 41,667 -3,484
资产处置损益 1,729 3,280 - -
其他业务收入 5,327 20,107 21,562 15,322
营业收入合计 8,540,990 14,599,609 12,725,060 11,590,132
二、营业支出
税金及附加 -87,622 -131,692 -105,065 -80,756
业务及管理费 -1,778,945 -3,485,635 -3,374,837 -2,986,484
信用减值损失 -2,906,010 -4,144,996 -3,011,275 不适用
资产减值损失 - - - -3,430,587
营业支出合计 -4,772,577 -7,762,323 -6,491,177 -6,497,827
三、营业利润 3,768,413 6,837,286 6,233,883 5,092,305
加：营业外收入 1,557 5,795 7,286 7,606
减：营业外支出 -14,651 -38,702 -13,791 -18,604
四、利润总额 3,755,319 6,804,379 6,227,378 5,081,307
减：所得税费用 -364,746 -776,381 -671,625 -427,781
五、净利润 3,390,573 6,027,998 5,555,753 4,653,526
按经营持续性分类
持续经营净利润 3,390,573 6,027,998 5,555,753 4,653,526
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 3,389,213 6,024,586 5,550,900 4,649,130
少数股东损益 1,360 3,412 4,853 4,396
六、其他综合收益的税后净额 -65,705 -24,421 38,060 116,515
归属于母公司股东的其他综合收益
-65,705 -24,421 38,060 116,515
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
-56,796 35,393 -17,954 -33,117
净资产的变动
1-2-57
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项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产公允价值变 -20,582 -76,699 55,335 不适用
动
2.以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产信用损失准 11,259 17,091 888 不适用
备
3.权益法下在被投资单位将重分类
进损益的其他综合收益中所享有的 414 -206 -209 563
份额
4.可供出售金融资产公允价值变动 不适用 不适用 不适用 149,069
归属于少数股东的其他综合收益的
- - - -
税后净额
七、综合收益总额 3,324,868 6,003,577 5,593,813 4,770,041
归属于母公司股东的综合收益总额 3,323,508 6,000,165 5,588,960 4,765,645
归属于少数股东的综合收益总额 1,360 3,412 4,853 4,396
八、每股收益
（一）基本每股收益（元/股） 0.94 1.67 1.54 1.30
（二）稀释每股收益（元/股） 0.94 1.67 1.54 1.30
母公司利润表
单位：千元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
一、营业收入
利息收入 13,714,683 23,561,139 20,657,169 18,641,279
利息支出 -7,061,112 -11,766,831 -10,243,445 -9,002,608
利息净收入 6,653,571 11,794,308 10,413,724 9,638,671
手续费及佣金收入 307,778 447,676 386,703 405,428
手续费及佣金支出 -39,535 -82,168 -88,760 -98,012
手续费及佣金净收入 268,243 365,508 297,943 307,416
其他收益 30,393 17,164 10,776 10,347
投资收益 1,150,168 2,192,683 1,872,353 1,556,262
其中：对联营企业和合营企业的
100,534 69,534 67,444 68,321
投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止
2 89,284 - 不适用
确认产生的收益
汇兑损益 198,770 95,924 33,280 28,412
公允价值变动损益 216,998 77,216 41,667 -3,484
资产处置损益 1,729 3,280 - -
其他业务收入 5,327 20,107 21,562 15,322
1-2-58
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项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入合计 8,525,199 14,566,190 12,691,305 11,552,946
二、营业支出
税金及附加 -87,567 -131,593 -104,946 -80,606
业务及管理费 -1,772,372 -3,470,513 -3,357,766 -2,969,141
信用减值损失 -2,902,253 -4,138,213 -3,008,892 不适用
资产减值损失 - - - -3,426,250
营业支出合计 -4,762,192 -7,740,319 -6,471,604 -6,475,997
三、营业利润 3,763,007 6,825,871 6,219,701 5,076,949
加：营业外收入 1,557 5,758 7,286 7,565
减：营业外支出 -14,203 -38,674 -13,192 -18,509
四、利润总额 3,750,361 6,792,955 6,213,795 5,066,005
减：所得税费用 -363,366 -773,325 -667,055 -423,993
五、净利润 3,386,995 6,019,630 5,546,740 4,642,012
按经营持续性分类
持续经营净利润 3,386,995 6,019,630 5,546,740 4,642,012
六、其他综合收益的税后净额 -65,705 -24,421 38,060 116,515
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
-56,796 35,393 -17,954 -33,117
净资产的变动
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产公允价值变 -20,582 -76,699 55,335 不适用
动
2.以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产信用损失准 11,259 17,091 888 不适用
备
3.权益法下在被投资单位将重分类
进损益的其他综合收益中所享有的 414 -206 -209 563
份额
4.可供出售金融资产公允价值变动 不适用 不适用 不适用 149,069
七、综合收益总额 3,321,290 5,995,209 5,584,800 4,758,527
（三）现金流量表
合并现金流量表
单位：千元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
一、经营活动产生的现金流量
1-2-59
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项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
吸收存款及同业存放款项净增加额 73,733,866 60,254,153 31,993,686 42,931,878
向中央银行借款净增加额 4,632,715 7,768,145 28,975,663 443,337
存放中央银行和同业款项净减少额 - - 4,904,447 7,839,858
拆入资金净增加额 - 14,431,228 140,099 506,015
拆出资金净减少额 3,827,248 - - 609,039
卖出回购金融资产净增加额 1,808,898 - 4,761,735 -
收取利息、手续费及佣金的现金 9,406,588 15,776,441 13,265,305 14,036,872
收到其他与经营活动有关的现金 1,149,628 955,029 239,329 443,252
经营活动现金流入小计 94,558,943 99,184,996 84,280,264 66,810,251
发放贷款和垫款净增加额 60,497,466 52,367,616 45,819,825 38,160,399
存放中央银行和同业款项净增加额 1,177,785 5,869,320 - -
拆出资金净增加额 - 21,544,000 3,535,974 -
拆入资金净减少额 2,892,214 - - -
卖出回购金融资产净减少额 - 7,349,600 - 30,704,429
支付利息、手续费及佣金的现金 4,013,956 7,455,187 5,937,231 5,788,343
支付给职工以及为职工支付的现金 1,565,135 2,149,058 1,865,212 1,781,350
支付的各项税费 1,807,902 2,130,294 1,984,088 1,205,248
支付其他与经营活动有关的现金 1,208,193 1,104,727 1,262,301 1,070,563
经营活动现金流出小计 73,162,651 99,969,802 60,404,631 78,710,332
经营活动产生的现金流量净额 21,396,292 -784,806 23,875,633 -11,900,081
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 49,700,347 86,522,130 113,066,308 176,900,056
取得投资收益收到的现金 5,611,529 9,351,351 8,154,031 4,109,232
处置固定资产收到的现金 25,202 22,737 483 783
投资活动现金流入小计 55,337,078 95,896,218 121,220,822 181,010,071
投资支付的现金 70,123,550 98,497,989 144,069,146 228,045,976
购建固定资产、无形资产和其他长
22,797 254,953 215,749 135,250
期资产支付的现金
投资活动现金流出小计 70,146,347 98,752,942 144,284,895 228,181,226
投资活动产生的现金流量净额 -14,809,269 -2,856,724 -23,064,073 -47,171,155
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - 5,999,253 - 2,440,284
其中：发行其他权益工具收到的现
- 5,999,253 - -
金
1-2-60
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项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
发行债券收到的现金 94,169,406 186,229,037 197,703,093 202,808,203
筹资活动现金流入小计 94,169,406 192,228,290 197,703,093 205,248,487
偿还租赁负债本金及利息支付的现
131,545 不适用 不适用 不适用
金
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,356,758 2,279,452 1,524,222 1,270,486
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
- 500 - -
利
偿还债券支付的现金 94,270,000 182,910,000 206,640,000 168,220,000
筹资活动现金流出小计 95,758,303 185,189,452 208,164,222 169,490,486
筹资活动产生的现金流量净额 -1,588,897 7,038,838 -10,461,129 35,758,001
四、汇率变动对现金及现金等价物
-100,256 -469,164 13,398 32,506
的影响
五、现金及现金等价物净变动额 4,897,870 2,928,144 -9,636,171 -23,280,729
加：年初现金及现金等价物余额 30,145,354 27,217,210 36,853,381 60,134,110
六、年末现金及现金等价物余额 35,043,224 30,145,354 27,217,210 36,853,381
母公司现金流量表
单位：千元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
一、经营活动产生的现金流量
吸收存款及同业存放款项净增加额 73,705,528 60,230,507 32,112,473 42,985,021
向中央银行借款净增加额 4,661,015 7,759,105 28,985,663 414,337
存放中央银行和同业款项净减少额 - - 4,759,897 7,865,626
拆入资金净增加额 - 14,431,228 140,099 506,015
拆出资金净减少额 3,827,248 - - 609,039
卖出回购金融资产净增加额 1,808,898 - 4,761,735 -
收取利息、手续费及佣金的现金 9,385,014 15,733,947 13,217,278 13,992,173
收到其他与经营活动有关的现金 1,149,027 953,528 236,479 442,321
经营活动现金流入小计 94,536,730 99,108,315 84,213,624 66,814,532
发放贷款和垫款净增加额 60,478,666 52,390,355 45,779,026 38,103,859
存放中央银行和同业款项净增加额 1,234,406 5,760,892 - -
拆出资金净增加额 - 21,544,000 3,535,974 -
拆入资金净减少额 2,892,214 - - -
卖出回购金融资产净减少额 - 7,349,600 - 30,704,429
支付利息、手续费及佣金的现金 4,010,402 7,446,946 5,928,569 5,779,673
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项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
支付给职工以及为职工支付的现金 1,559,817 2,139,287 1,853,518 1,771,000
支付的各项税费 1,804,490 2,125,140 1,976,476 1,198,280
支付其他与经营活动有关的现金 1,204,966 1,091,638 1,254,680 1,066,774
经营活动现金流出小计 73,184,961 99,847,858 60,328,243 78,624,015
经营活动产生的现金流量净额 21,351,769 -739,543 23,885,381 -11,809,483
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 49,700,347 86,522,130 113,066,308 176,900,056
取得投资收益收到的现金 5,611,529 9,351,961 8,157,741 4,109,232
处置固定资产收到的现金 25,202 22,721 483 783
投资活动现金流入小计 55,337,078 95,896,812 121,224,532 181,010,071
投资支付的现金 70,123,550 98,497,989 144,069,146 228,045,976
购建固定资产、无形资产和其他长期
22,797 254,695 215,674 135,070
资产支付的现金
投资活动现金流出小计 70,146,347 98,752,684 144,284,820 228,181,046
投资活动产生的现金流量净额 -14,809,269 -2,855,872 -23,060,288 -47,170,975
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - 5,999,253 - 2,440,284
其中：发行其他权益工具收到的现金 - 5,999,253 - -
发行债券收到的现金 94,169,406 186,229,037 197,703,093 202,808,203
筹资活动现金流入小计 94,169,406 192,228,290 197,703,093 205,248,487
偿还租赁负债本金及利息支付的现
131,545 不适用 不适用 不适用
金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
1,356,758 2,278,562 1,522,442 1,269,886
金
偿还债券支付的现金 94,270,000 182,910,000 206,640,000 168,220,000
筹资活动现金流出小计 95,758,303 185,188,562 208,162,442 169,489,886
筹资活动产生的现金流量净额 -1,588,897 7,039,728 -10,459,349 35,758,601
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-100,256 -469,164 13,398 32,506
影响
五、现金及现金等价物净变动额 4,853,347 2,975,149 -9,620,858 -23,189,351
加：年初现金及现金等价物余额 30,131,466 27,156,317 36,777,175 59,966,526
六、年末现金及现金等价物余额 34,984,813 30,131,466 27,156,317 36,777,175
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（四）股东权益变动表
1、2021 年 1-6 月合并中期股东权益变动表
单位：千元
其他权益 其他综合 一般风险 少数股东 股东权益
项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
工具 收益 准备 权益 合计
一、本年初余额 3,612,251 5,998,698 6,155,624 97,276 3,871,890 8,575,006 17,721,869 82,211 46,114,825
二、本期增减变动金额
（一）综合收益总额 - - - -65,705 - - 3,389,213 1,360 3,324,868
（二）利润分配
1.对股东的现金股利分
- - - - - - -1,661,636 - -1,661,636
配
2.提取盈余公积 - - - - - - - - -
3.提取一般风险准备 - - - - - - - - -
三、本期末余额 3,612,251 5,998,698 6,155,624 31,571 3,871,890 8,575,006 19,449,446 83,571 47,778,057
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2、2020 年度合并股东权益变动表
单位：千元
其他权益 其他综合 一般风险 少数股东 股东权益
项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
工具 收益 准备 权益 合计
一、2020 年 1 月 1 日余额 3,612,251 - 6,155,624 121,697 3,269,927 7,287,546 15,103,852 79,189 35,630,086
二、本年增减变动金额
（一）综合收益总额 - - - -24,421 - - 6,024,586 3,412 6,003,577
（二）股东投入和减少资
本
1.其他权益工具持有者投
- 5,998,698 - - - - - - 5,998,698
入资本
（三）利润分配
1.对股东的现金股利分配 - - - - - - -1,517,146 -390 -1,517,536
2.提取盈余公积 - - - - 601,963 - -601,963 - -
3.提取一般风险准备 - - - - - 1,287,460 -1,287,460 - -
三、2020 年 12 月 31 日余
3,612,251 5,998,698 6,155,624 97,276 3,871,890 8,575,006 17,721,869 82,211 46,114,825
额
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3、2019 年度合并股东权益变动表
单位：千元
其他权益 其他综合 一般风险 少数股东 股东权益
项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
工具 收益 准备 权益 合计
一、2018 年 12 月 31 日余
3,612,251 - 6,155,624 96,641 2,715,253 5,976,928 12,642,747 76,626 31,276,070
额
会计政策变更 - - - -13,004 - - 39,785 - 26,781
二、2019 年 1 月 1 日余额 3,612,251 - 6,155,624 83,637 2,715,253 5,976,928 12,682,532 76,626 31,302,851
三、本年增减变动金额
（一）综合收益总额 - - - 38,060 - - 5,550,900 4,853 5,593,813
（二）利润分配
1.对股东的现金股利分配 - - - - - - -1,264,288 -2,290 -1,266,578
2.提取盈余公积 - - - - 554,674 - -554,674 - -
3.提取一般风险准备 - - - - - 1,310,618 -1,310,618 - -
四、2019 年 12 月 31 日余
3,612,251 - 6,155,624 121,697 3,269,927 7,287,546 15,103,852 79,189 35,630,086
额
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4、2018 年度合并股东权益变动表
单位：千元
其他权益 其他综合 一般风险 少数股东 股东权益
项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
工具 收益 准备 权益 合计
一、2018 年 1 月 1 日余额 3,251,026 - 4,023,832 -19,874 2,251,052 5,168,091 10,278,085 72,230 25,024,442
二、本年增减变动金额
（一）综合收益总额 - - - 116,515 - - 4,649,130 4,396 4,770,041
（二）股东投入和减少资
本
1.股东投入的普通股 361,225 - 2,079,059 - - - - - 2,440,284
（三）联营企业股权稀释
- 52,733 - - - - - 52,733
导致权益变动
（四）利润分配
1.对股东的现金股利分配 - - - - - - -1,011,430 - -1,011,430
2.提取盈余公积 - - - - 464,201 - -464,201 - -
3.提取一般风险准备 - - - - - 808,837 -808,837 - -
三、2018 年 12 月 31 日余
3,612,251 - 6,155,624 96,641 2,715,253 5,976,928 12,642,747 76,626 31,276,070
额
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5、2021 年 1-6 月中期母公司股东权益变动表
单位：千元
项目 股本 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计
一、本年初余额 3,612,251 5,998,698 6,155,624 97,276 3,871,890 8,559,195 17,697,988 45,992,922
二、本期增减变动金额
（一）综合收益总额 - - - -65,705 - - 3,386,995 3,321,290
（二）利润分配
1.对股东的现金股利分配 - - - - - - -1,661,636 -1,661,636
2.提取盈余公积 - - - - - - - -
3.提取一般风险准备 - - - - - - - -
三、本期末余额 3,612,251 5,998,698 6,155,624 31,571 3,871,890 8,559,195 19,423,347 47,652,576
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6、2020 年度母公司股东权益变动表
单位：千元
项目 股本 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计
一、2020 年 1 月 1 日余额 3,612,251 - 6,155,624 121,697 3,269,927 7,277,113 15,079,549 35,516,161
二、本年增减变动金额
（一）综合收益总额 - - - -24,421 - - 6,019,630 5,995,209
（二）股东投入和减少资本
1.其他权益工具持有者投入资
- 5,998,698 - - - - - 5,998,698
本
（三）利润分配
1.对股东的现金股利分配 - - - - - - -1,517,146 -1,517,146
2.提取盈余公积 - - - - 601,963 - -601,963 -
3.提取一般风险准备 - - - - - 1,282,082 -1,282,082 -
三、2020 年 12 月 31 日余额 3,612,251 5,998,698 6,155,624 97,276 3,871,890 8,559,195 17,697,988 45,992,922
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7、2019 年度母公司股东权益变动表
单位：千元
项目 股本 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计
一、2018 年 12 月 31 日余额 3,612,251 - 6,155,624 96,641 2,715,253 5,976,928 12,612,171 31,168,868
会计政策变更 - - - -13,004 - - 39,785 26,781
二、2019 年 1 月 1 日余额 3,612,251 - 6,155,624 83,637 2,715,253 5,976,928 12,651,956 31,195,649
三、本年增减变动金额
（一）综合收益总额 - - - 38,060 - - 5,546,740 5,584,800
（二）利润分配 -
1.对股东的现金股利分配 - - - - - - -1,264,288 -1,264,288
2.提取盈余公积 - - - - 554,674 - -554,674 -
3.提取一般风险准备 - - - - - 1,300,185 -1,300,185 -
四、2019 年 12 月 31 日余额 3,612,251 - 6,155,624 121,697 3,269,927 7,277,113 15,079,549 35,516,161
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8、2018 年度母公司股东权益变动表
单位：千元
项目 股本 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计
一、2018 年 1 月 1 日余额 3,251,026 - 4,023,832 -19,874 2,251,052 5,168,091 10,254,627 24,928,754
二、本年增减变动金额
（一）综合收益总额 - - - 116,515 - - 4,642,012 4,758,527
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股 361,225 - 2,079,059 - - - - 2,440,284
（三）联营企业股权稀释导致
- - 52,733 - - - - 52,733
权益变动
（四）利润分配
1.对股东的现金股利分配 - - - - - - -1,011,430 -1,011,430
2.提取盈余公积 - - - - 464,201 - -464,201 -
3.提取一般风险准备 - - - - - 808,837 -808,837 -
三、2018 年 12 月 31 日余额 3,612,251 - 6,155,624 96,641 2,715,253 5,976,928 12,612,171 31,168,868
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（五）2021 年三季度财务会计信息
1、合并资产负债表
单位：千元
项目 2021-09-30（未经审计） 2020-12-31
资产
现金及存放中央银行款项 69,124,840 62,748,578
存放同业及其他金融机构款项 6,168,663 7,476,037
拆出资金 32,324,166 34,805,023
衍生金融资产 211,536 155,216
买入返售金融资产 9,502,866 1,154,151
发放贷款和垫款 343,605,006 272,725,935
交易性金融资产 52,903,188 74,244,360
债权投资 196,278,764 170,596,799
其他债权投资 26,969,625 20,814,638
长期股权投资 988,399 860,503
固定资产 1,286,083 1,393,745
使用权资产 952,150 不适用
无形资产 25,418 29,171
递延所得税资产 4,637,556 3,721,014
其他资产 1,551,453 1,708,504
资产总计 746,529,713 652,433,674
负债
向中央银行借款 44,530,986 37,724,194
同业及其他金融机构存放款项 12,296,251 14,721,214
拆入资金 2,287,444 15,654,438
衍生金融负债 52,434 37,396
卖出回购金融资产款 9,089,196 8,582,367
吸收存款 554,743,119 444,987,703
应付职工薪酬 2,248,335 2,317,678
应交税费 1,251,823 1,253,713
应付债券 67,642,059 79,120,247
租赁负债 899,578 不适用
预计负债 119,015 93,126
1-2-71
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项目 2021-09-30（未经审计） 2020-12-31
其他负债 1,758,041 1,826,773
负债合计 696,918,281 606,318,849
股东权益
股本 3,612,251 3,612,251
其他权益工具 5,998,698 5,998,698
其中：永续债 5,998,698 5,998,698
资本公积 6,155,624 6,155,624
其他综合收益 123,391 97,276
盈余公积 3,871,890 3,871,890
一般风险准备 8,575,006 8,575,006
未分配利润 21,190,741 17,721,869
归属于母公司股东权益合计 49,527,601 46,032,614
少数股东权益 83,831 82,211
股东权益合计 49,611,432 46,114,825
负债和股东权益总计 746,529,713 652,433,674
2、母公司资产负债表
单位：千元
项目 2021-09-30（未经审计） 2020-12-31
资产
现金及存放中央银行款项 69,032,464 62,694,717
存放同业及其他金融机构款项 6,278,757 7,497,650
拆出资金 32,324,166 34,805,023
衍生金融资产 211,536 155,216
买入返售金融资产 9,502,866 1,154,151
发放贷款和垫款 342,879,851 272,015,584
交易性金融资产 52,903,188 74,244,360
债权投资 196,278,764 170,596,799
其他债权投资 26,969,625 20,814,638
长期股权投资 1,080,899 953,003
固定资产 1,285,748 1,393,341
使用权资产 949,768 不适用
无形资产 25,418 29,171
递延所得税资产 4,629,822 3,713,655
1-2-72
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项目 2021-09-30（未经审计） 2020-12-31
其他资产 1,539,029 1,695,581
资产总计 745,891,901 651,762,889
负债
向中央银行借款 44,489,152 37,656,105
同业及其他金融机构存放款项 12,384,783 14,808,695
拆入资金 2,287,444 15,654,438
衍生金融负债 52,434 37,396
卖出回购金融资产款 9,089,196 8,582,367
吸收存款 554,190,850 444,425,624
应付职工薪酬 2,246,985 2,316,194
应交税费 1,251,441 1,251,777
应付债券 67,642,059 79,120,247
租赁负债 896,596 不适用
预计负债 119,015 93,126
其他负债 1,756,666 1,823,998
负债合计 696,406,621 605,769,967
股东权益
股本 3,612,251 3,612,251
其他权益工具 5,998,698 5,998,698
其中：永续债 5,998,698 5,998,698
资本公积 6,155,624 6,155,624
其他综合收益 123,391 97,276
盈余公积 3,871,890 3,871,890
一般风险准备 8,559,195 8,559,195
未分配利润 21,164,231 17,697,988
股东权益合计 49,485,280 45,992,922
负债和股东权益总计 745,891,901 651,762,889
3、合并利润表
单位：千元
项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年 1-9 月（未经审计）
一、营业收入
利息收入 21,318,684 17,206,305
利息支出 -10,863,123 -8,662,717
1-2-73
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项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年 1-9 月（未经审计）
利息净收入 10,455,561 8,543,588
手续费及佣金收入 440,660 334,594
手续费及佣金支出 -53,429 -68,102
手续费及佣金净收入 387,231 266,492
其他收益 35,261 12,631
投资收益 1,389,627 1,423,927
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 140,794 66,027
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生
5,642 89,264
的收益
汇兑损益 292,986 -4,445
公允价值变动损益 567,381 170,191
资产处置损益 -956 3,280
其他业务收入 8,089 8,313
营业收入合计 13,135,180 10,423,977
二、营业支出
税金及附加 -124,043 -87,202
业务及管理费 -2,758,449 -2,313,520
信用减值损失 -4,552,687 -3,333,421
营业支出合计 -7,435,179 -5,734,143
三、营业利润 5,700,001 4,689,834
加：营业外收入 2,241 2,337
减：营业外支出 -15,632 -17,016
四、利润总额 5,686,610 4,675,155
减：所得税费用 -554,482 -472,322
五、净利润 5,132,128 4,202,833
按经营持续性分类
持续经营净利润 5,132,128 4,202,833
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 5,130,508 4,200,170
少数股东损益 1,620 2,663
六、其他综合收益的税后净额 26,115 -107,753
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
26,115 -107,753
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年 1-9 月（未经审计）
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的
-56,796 -9,176
变动
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．以公允价值计量且其变动计入其他综合收
63,777 -100,930
益的金融资产公允价值变动
2. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收
18,720 2,461
益的金融资产信用损失准备
3．权益法下在被投资单位将重分类进损益的
414 -108
其他综合收益中所享有的份额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 5,158,243 4,095,080
归属于母公司股东的综合收益总额 5,156,623 4,092,417
归属于少数股东的综合收益总额 1,620 2,663
八、每股收益
（一）基本每股收益（元/股） 1.42 1.16
（二）稀释每股收益（元/股） 1.42 1.16
4、母公司利润表
单位：千元
项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年 1-9 月（未经审计）
一、营业收入
利息收入 21,288,281 17,175,234
利息支出 -10,855,791 -8,656,096
利息净收入 10,432,490 8,519,138
手续费及佣金收入 440,430 334,341
手续费及佣金支出 -53,421 -68,048
手续费及佣金净收入 387,009 266,293
其他收益 35,119 12,631
投资收益 1,389,627 1,424,537
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 140,794 66,027
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生
5,642 89,264
的收益
汇兑损益 292,986 -4,445
公允价值变动损益 567,381 170,191
资产处置损益 -956 3,280
其他业务收入 8,089 8,313
营业收入合计 13,111,745 10,399,938
二、营业支出
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项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年 1-9 月（未经审计）
税金及附加 -123,955 -87,129
业务及管理费 -2,747,880 -2,303,355
信用减值损失 -4,546,028 -3,328,352
营业支出合计 -7,417,863 -5,718,836
三、营业利润 5,693,882 4,681,102
加：营业外收入 2,238 2,300
减：营业外支出 -15,184 -16,988
四、利润总额 5,680,936 4,666,414
减：所得税费用 -553,057 -469,975
五、净利润 5,127,879 4,196,439
按经营持续性分类
持续经营净利润 5,127,879 4,196,439
六、其他综合收益的税后净额 26,115 -107,753
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的
-56,796 -9,176
变动
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．以公允价值计量且其变动计入其他综合收
63,777 -100,930
益的金融资产公允价值变动
2. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收
18,720 2,461
益的金融资产信用损失准备
3．权益法下在被投资单位将重分类进损益的
414 -108
其他综合收益中所享有的份额
七、综合收益总额 5,153,994 4,088,686
5、合并现金流量表
单位：千元
项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年 1-9 月（未经审计）
一、经营活动产生的现金流量
吸收存款及同业存放款项净增加额 105,390,741 85,264,036
向中央银行借款净增加额 6,136,734 -
拆入资金净增加额 - 2,363,701
拆出资金净减少额 683,918 -
卖出回购金融资产净增加额 507,391 5,600,700
收取利息、手续费及佣金的现金 14,050,605 11,333,046
收到其他与经营活动有关的现金 1,769,115 1,105,531
经营活动现金流入小计 128,538,504 105,667,014
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项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年 1-9 月（未经审计）
发放贷款和垫款净增加额 74,127,727 37,495,430
向中央银行借款净减少额 - 16,557,590
存放中央银行和同业款项净增加额 2,137,324 3,120,230
拆入资金净减少额 13,365,691 -
拆出资金净增加额 - 11,259,964
支付利息、手续费及佣金的现金 6,512,116 5,604,800
支付给职工及为职工支付的现金 1,966,577 1,639,816
支付的各项税费 1,929,656 1,559,315
支付其他与经营活动有关的现金 1,205,443 1,030,408
经营活动现金流出小计 101,244,534 78,267,553
经营活动产生的现金流量净额 27,293,970 27,399,461
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 80,832,974 53,371,018
取得投资收益收到的现金 7,736,196 6,645,010
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
48,600 638
到的现金
投资活动现金流入小计 88,617,770 60,016,666
投资支付的现金 91,447,010 76,535,818
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
72,348 152,605
付的现金
投资活动现金流出小计 91,519,358 76,688,423
投资活动产生的现金流量净额 -2,901,588 -16,671,757
三、筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金 124,942,081 127,256,845
筹资活动现金流入小计 124,942,081 127,256,845
偿还租赁负债本金及利息支付的现金 186,353 不适用
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,129,493 2,250,633
其中：子公司支付给少数股东的股利 - 890
偿还债券支付的现金 137,740,000 129,040,000
筹资活动现金流出小计 140,055,846 131,290,633
筹资活动产生的现金流量净额 -15,113,765 -4,033,788
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -154,921 -172,204
五、现金及现金等价物净变动额 9,123,696 6,521,712
加：期初现金及现金等价物余额 30,145,354 27,217,210
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项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年 1-9 月（未经审计）
六、期末现金及现金等价物余额 39,269,050 33,738,922
6、母公司现金流量表
单位：千元
项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年 1-9 月（未经审计）
一、经营活动产生的现金流量
吸收存款及同业存放款项净增加额 105,406,860 85,243,274
向中央银行借款净增加额 6,163,012 -
拆入资金净增加额 - 2,363,701
拆出资金净减少额 683,918 -
卖出回购金融资产净增加额 507,391 5,600,700
收取利息、手续费及佣金的现金 14,026,328 11,302,493
收到其他与经营活动有关的现金 1,768,855 1,105,531
经营活动现金流入小计 128,556,364 105,615,699
发放贷款和垫款净增加额 74,118,494 37,522,004
向中央银行借款净减少额 - 16,560,490
存放中央银行和同业款项净增加额 2,156,982 3,121,454
拆入资金净减少额 13,365,691 -
拆出资金净增加额 - 11,259,964
支付利息、手续费及佣金的现金 6,512,284 5,599,958
支付给职工及为职工支付的现金 1,959,264 1,633,267
支付的各项税费 1,926,214 1,556,236
支付其他与经营活动有关的现金 1,197,678 1,017,355
经营活动现金流出小计 101,236,607 78,270,728
经营活动产生的现金流量净额 27,319,757 27,344,971
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 80,832,974 53,371,018
取得投资收益收到的现金 7,736,196 6,645,620
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
48,600 638
到的现金
投资活动现金流入小计 88,617,770 60,017,276
投资支付的现金 91,447,010 76,535,818
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
72,348 152,406
付的现金
投资活动现金流出小计 91,519,358 76,688,224
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项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年 1-9 月（未经审计）
投资活动产生的现金流量净额 -2,901,588 -16,670,948
三、筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金 124,942,081 127,256,845
筹资活动现金流入小计 124,942,081 127,256,845
偿还租赁负债本金及利息支付的现金 186,353 不适用
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,129,493 2,249,743
其中：子公司支付给少数股东的股利 - -
偿还债券支付的现金 137,740,000 129,040,000
筹资活动现金流出小计 140,055,846 131,289,743
筹资活动产生的现金流量净额 -15,113,765 -4,032,898
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -154,921 -172,204
五、现金及现金等价物净变动额 9,149,483 6,468,921
加：期初现金及现金等价物余额 30,131,466 27,156,317
六、期末现金及现金等价物余额 39,280,949 33,625,238
三、会计政策和会计估计
（一）财务报表的编制基础
本行财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则—基本准
则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释及其他相关规定编制。
本行财务报表以持续经营为基础列报。
（二）重要会计政策及会计估计
本行根据其业务和经营特点确定具体会计政策及会计估计。报告期内，本行
财务报表均符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本行的财务状况、经
营成果和现金流量等有关信息。
（三）重要会计政策、会计估计的变更
1、新金融工具准则的变化和影响
2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——
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套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工
具准则”）。本行自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，
根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯
调整 2019 年初未分配利润或其他综合收益，主要影响为调增未分配利润 39,785
千元，调减其他综合收益 13,004 千元。
2、新收入准则的变化和影响
2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新
收入准则”）。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入
确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提
供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有
权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的
判断和估计也做出了规范。
本行于 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，该准则不适用于与金融工具相
关的收入，因此不会影响本行大部分收入，包括新金融工具准则所涵盖的利息净
收入、投资收益、公允价值变动收益和汇兑收益。本行实施该准则对财务报表不
产生重大影响。
3、新租赁准则的变化和影响
2018 年 12 月，财政部修订并颁布了《企业会计准则第 21 号—租赁》。该
准则要求，取消承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁
（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负
债，并分别确认折旧和利息费用。
本行自 2021 年 1 月 1 日起采用企业会计准则第 21 号，追溯调整并不重述比
较数据。对于短期租赁和低价值资产租赁，本行作为承租人亦选择简化处理方式
不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内按照直线法确认当期损益。
本行采用企业会计准则第 21 号对 2021 年 6 月 30 日的会计报表无重大影响。
4、其他
2019 年 5 月，财政部修订印发了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交
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换》《企业会计准则第 12 号—债务重组》，分别自 2019 年 6 月 10 日和 2019 年
6 月 17 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日至准则施行日之间发生的业务，应根据
上述准则进行调整。本行实施上述两项准则对财务报表不产生重大影响。
四、合并财务报表范围及其变化情况
2021 年 1-6 月 变动原因
2021 年上半年，本行新增纳入合并范围的结构化主
体为“蓉居 2021 年第一期个人住房抵押贷款资产
支持证券”。由于本行对该类结构化主体拥有权利，
有变化
通过参与相关活动享有可变回报，并且有能力运用
对被投资方的权利影响其可变回报，因此本行对此
类结构化主体存在控制，将其纳入合并范围。
2020 年 变动原因
2020 年度，本行新增纳入合并范围的结构化主体为
“蓉居 2020 年第一期个人住房抵押贷款资产支持
证券”。由于本行对该类结构化主体拥有权利，通
有变化
过参与相关活动享有可变回报，并且有能力运用对
被投资方的权利影响其可变回报，因此本行对此类
结构化主体存在控制，将其纳入合并范围。
2019 年 变动原因
无变化 -
2018 年 变动原因
无变化 -
五、最近三年及一期主要财务指标
（一）主要会计数据
单位：千元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 8,540,990 14,599,609 12,725,060 11,590,132
营业利润 3,768,413 6,837,286 6,233,883 5,092,305
利润总额 3,755,319 6,804,379 6,227,378 5,081,307
归属于上市公司股东的净利润 3,389,213 6,024,586 5,550,900 4,649,130
归属于上市公司股东的扣除非经常
3,377,887 6,039,518 5,549,425 4,651,537
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 21,396,292 -784,806 23,875,633 -11,900,081
项目 2021 年 6 月末 2020 年 12 月末 2019 年 12 月末 2018 年 12 月末
总资产 736,183,217 652,433,674 558,385,733 492,284,962
发放贷款和垫款总额 344,714,964 284,066,782 231,898,493 185,829,871
贷款损失准备 14,062,154 11,348,624 8,389,619 6,763,409
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总负债 688,405,160 606,318,849 522,755,647 461,008,892
吸收存款 526,862,779 444,987,703 386,719,261 352,292,279
归属于母公司股东的净资产 47,694,486 46,032,614 35,550,897 31,199,444
归属于母公司普通股股东的净资产 41,695,788 40,033,916 35,550,897 31,199,444
归属于母公司普通股股东的每股净
11.54 11.08 9.84 8.64
资产（元/股）
注：贷款损失准备=以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备＋以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的发放贷款和垫款损失准备。
（二）主要财务指标
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益（元/股） 0.94 1.67 1.54 1.30
稀释每股收益（元/股） 0.94 1.67 1.54 1.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.94 1.67 1.54 1.30
全面摊薄净资产收益率（%） 7.11 13.09 15.61 14.90
加权平均净资产收益率（%） 8.18 15.94 16.63 16.04
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率
7.08 13.12 15.61 14.91
（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
8.16 15.98 16.62 16.05
（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 5.92 -0.22 6.61 -3.29
注 1：每股收益和净资产收益率根据中国证券监督管理委员会公告〔2010〕2 号《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算；
注 2：非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43 号《公开发行证券的公司信息披露解释
性公告第 1 号——非经常性损益》的定义计算。
（三）主要监管指标
单位：千元
项目 监管标准 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
流动性风险指标
合格优质流动性资产 - 59,830,421 70,777,083 51,700,648 80,346,698
未来 30 天现金净流出
- 40,638,880 28,315,307 23,305,331 60,070,630
量
流动性覆盖率 ≥100% 147.22% 249.96% 221.84% 133.75%
流动性比例 ≥25% 58.65% 64.60% 74.19% 79.22%
资产质量指标
不良贷款率 ≤5% 1.10% 1.37% 1.43% 1.54%
拨备覆盖率 ≥150% 371.15% 293.43% 253.88% 237.01%
贷款拨备率 ≥2.5% 4.09% 4.01% 3.63% 3.64%
资本充足率指标
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项目 监管标准 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
资本充足率 ≥10.5% 12.67% 14.23% 15.69% 14.08%
一级资本充足率 ≥8.5% 9.42% 10.65% 10.14% 11.15%
核心一级资本充足率 ≥7.5% 8.23% 9.26% 10.13% 11.14%
其他监管财务指标
存贷比 - 68.25% 66.66% 62.27% 53.72%
拆入资金比 - 0.64% 0.60% 0.21% 0.29%
拆出资金比 - 3.57% 5.28% 2.81% 0.70%
单一最大客户贷款比
≤10% 4.43% 3.37% 3.07% 3.28%
率
最大十家客户贷款比
≤50% 31.89% 25.68% 22.69% 27.35%
例
注 1：流动性风险指标依据中国银保监会 2018 年发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算；
注 2：资本充足率指标按照原中国银监会 2012 年发布的《商业银行资本管理办法（试行）》规定计算；
注 3：同业拆借资金比例依据中国人民银行 2007 年发布的《同业拆借管理办法》以人民币口径计算；
注 4：单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例依据中国银保监会发布的《商业银行风险监管核心
指标（试行）》计算；
注 5：其他指标根据中国银行保险监管机构颁布的公式及监管口径计算。
六、非经常性损益情况
报告期内，本行非经常性损益明细如下表所示：
单位：千元
项目 2021年1-6月 2020年 2019年 2018年
政府补助 30,535 18,245 11,812 11,237
非流动资产处置损益 1,729 3,280 - -
非流动资产报废损失 -805 -1,149 -966 -1,506
久悬未取款 14 1,653 1,057 2,383
其他营业外收支净额 -12,303 -33,411 -6,596 -11,875
非经常性损益合计 19,170 -11,382 5,307 239
减：所得税影响额 7,933 3,240 3,742 2,418
少数股东损益影响额（税后） -89 310 90 228
归属于母公司股东的非经常性损益净
11,326 -14,932 1,475 -2,407
额
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第五节 管理层讨论与分析
一、资产负债表重要项目分析
（一）主要资产分析
截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年
12 月 31 日，本行资产总额分别为 7,361.83 亿元、6,524.34 亿元、5,583.86 亿元
和 4,922.85 亿元，2018 年至 2020 年总资产年均复合增长率为 15.12%。
报告期内，具体的资产组成情况如下表所示：
单位：千元，%
2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
现金及存放中央
57,947,518 7.87 62,748,578 9.62 53,964,290 9.66 66,288,840 13.47
银行款项
存放同业及其他
6,827,784 0.93 7,476,037 1.15 3,911,461 0.70 14,630,230 2.97
金融机构款项
拆出资金 36,259,474 4.93 34,805,023 5.33 17,880,371 3.20 3,150,072 0.64
买入返售金融资
7,602,864 1.03 1,154,151 0.18 - - 2,593,100 0.53
产
衍生金融资产 232,390 0.03 155,216 0.02 103,166 0.02 - -
应收利息 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 2,774,976 0.56
发放贷款和垫款 330,664,113 44.92 272,725,935 41.80 223,510,709 40.03 179,066,462 36.37
可供出售金融资
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 58,553,823 11.89
产
持有至到期投资 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 99,789,149 20.27
应收款项类投资 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 58,118,773 11.81
交易性金融资产 63,219,288 8.59 74,244,360 11.38 55,495,661 9.94 2,050,163 0.42
债权投资 191,038,541 25.95 170,596,799 26.15 176,005,459 31.52 不适用 不适用
其他债权投资 32,143,304 4.37 20,814,638 3.19 21,220,488 3.80 不适用 不适用
长期股权投资 948,138 0.13 860,503 0.13 801,095 0.14 746,357 0.15
固定资产 1,298,642 0.18 1,393,745 0.21 1,038,249 0.19 1,025,716 0.21
在建工程 - - - - 154,358 0.03 - -
使用权资产 987,795 0.13 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
无形资产 26,208 0.00 29,171 0.00 36,096 0.01 43,104 0.01
递延所得税资产 4,268,086 0.58 3,721,014 0.57 2,880,949 0.52 2,422,215 0.49
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2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
其他资产 2,719,072 0.37 1,708,504 0.26 1,383,381 0.25 1,031,982 0.21
合计 736,183,217 100.00 652,433,674 100.00 558,385,733 100.00 492,284,962 100.00
1、发放贷款和垫款
报告期内，本行牢牢把握成渝地区双城经济圈建设和成都加快建设全面体现
新发展理念的城市重大发展机遇，始终秉持“服务地方经济、服务小微企业、服
务城乡居民”的市场定位，按照既定规划目标推进业务发展，客户贷款持续增长。
截至报告期末，本行发放贷款和垫款净额 3,306.64 亿元，较上年末增长 21.24%；
发放贷款和垫款净额占资产总额比例 44.92%，较上年末上升 3.12 个百分点；不
良贷款率 1.10%，较上年末下降 0.27 个百分点；拨备覆盖率 371.15%，较上年末
提高 77.72 个百分点。
（1）按产品类型划分的贷款结构及贷款质量
截至报告期末，本行企业贷款 2,575.75 亿元，较上年末增长 27.28%；个人
贷款 860.49 亿元，较上年末增长 6.60%。
本行按产品类型划分的贷款及垫款分布情况如下表所示：
单位：千元，%
2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
企业贷款 257,575,027 74.72 202,373,445 71.24 165,888,177 71.53 136,983,910 73.71
个人贷款 86,049,329 24.96 80,720,087 28.42 65,142,262 28.09 48,845,961 26.29
应计利息 1,090,608 0.32 973,250 0.34 868,054 0.38 不适用 不适用
发放贷款及垫款
344,714,964 100.00 284,066,782 100.00 231,898,493 100.00 185,829,871 100.00
总计
① 企业贷款
企业贷款是本行贷款中最重要的组成部分。截至 2021 年 6 月 30 日、2020
年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，本行企业贷款余额分
别为 2,575.75 亿元、2,023.73 亿元、1,658.88 亿元和 1,369.84 亿元，占发放贷款
及垫款总额的比例分别为 74.72%、71.24%、71.53%和 73.71%。2021 年 6 月 30
日本行企业贷款余额较上年末增长 27.28%，2020 年 12 月 31 日较上年末增长
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21.99%，2019 年 12 月 31 日较上年末增长 21.10%，报告期内本行企业贷款规模
稳步增长。
② 个人贷款
本行个人贷款按产品类型划分情况如下表所示：
单位：千元，%
2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
个人购房贷款 76,271,129 88.64 73,019,705 90.46 60,453,763 92.80 45,657,884 93.47
个人经营贷款 2,355,684 2.74 2,121,057 2.63 1,552,523 2.38 1,252,299 2.56
个人消费贷款 1,493,883 1.74 861,169 1.07 470,776 0.72 635,560 1.30
信用卡透支 5,928,633 6.89 4,718,156 5.85 2,665,200 4.09 1,300,218 2.66
个人贷款总计 86,049,329 100.00 80,720,087 100.00 65,142,262 100.00 48,845,961 100.00
截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年
12 月 31 日，本行个人贷款总额分别为 860.49 亿元、807.20 亿元、651.42 亿元和
488.46 亿元，2021 年 6 月 30 日较上年末增长 6.60%，2020 年 12 月 31 日较上年
末增长 23.91%，2019 年 12 月 31 日较上年末增长 33.36%。报告期内本行个人贷
款稳步增长。
截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年
12 月 31 日，本行个人购房贷款余额分别为 762.71 亿元、730.20 亿元、604.54 亿
元和 456.58 亿元，2021 年 6 月 30 日较上年末增长 4.45%，2020 年 12 月 31 日较
上年末增长 20.79%，2019 年 12 月 31 日较上年末增长 32.41%。
（2）按行业类型划分的贷款及垫款
本行企业贷款及垫款（不包括贴现贷款），按行业划分的分布情况如下表所
示：
单位：千元，%
2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
行业
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
租赁和商务服务业 71,024,942 28.11 51,282,307 25.68 41,467,713 25.70 34,258,565 26.16
水利、环境和公共
65,055,580 25.75 46,151,792 23.11 37,662,215 23.34 26,735,072 20.41
设施管理业
房地产业 24,885,237 9.85 25,033,352 12.53 23,170,941 14.36 20,093,892 15.34
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2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
行业
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
制造业 22,894,413 9.06 19,413,804 9.72 13,785,745 8.54 11,791,893 9.00
批发和零售业 18,597,046 7.36 13,773,678 6.90 7,655,168 4.74 7,016,451 5.36
建筑业 12,154,988 4.81 10,893,784 5.45 9,779,206 6.06 8,743,130 6.68
电力、热力、燃气
8,291,886 3.28 7,342,987 3.68 6,090,389 3.77 5,373,496 4.10
及水生产和供应业
教育 6,670,934 2.64 5,275,295 2.64 3,887,533 2.41 2,381,703 1.82
科学研究和技术服
5,705,919 2.26 4,746,980 2.38 2,349,210 1.46 1,366,570 1.04
务业
交通运输、仓储和
5,945,853 2.35 4,726,744 2.37 6,415,024 3.98 6,550,766 5.00
邮政业
采矿业 1,755,135 0.69 2,509,785 1.26 2,503,788 1.55 1,338,930 1.02
卫生和社会工作 2,869,161 1.14 2,471,099 1.24 1,155,973 0.72 776,310 0.59
信息传输、软件和
2,794,139 1.11 2,335,155 1.17 1,418,504 0.88 886,760 0.68
信息技术服务业
文化、体育和娱乐
1,557,875 0.62 1,673,200 0.84 1,693,380 1.05 1,571,728 1.20
业
其他 2,445,093 0.97 2,095,662 1.05 2,329,356 1.44 2,092,651 1.60
总计 252,648,201 100.00 199,725,624 100.00 161,364,145 100.00 130,977,917 100.00
注：以上企业贷款数据均不包括贴现贷款。
报告期内，本行始终支持实体经济发展，持续深化信贷结构调整，加大对重
点行业、重点客户的信贷资源投放，进一步强化行业集中风险防范能力。本行企
业贷款投放主要集中在：（i）租赁和商务服务业、（ii）水利、环境和公共设施
管理业、（iii）房地产业、（iv）制造业、（v）批发和零售业。截至 2021 年 6
月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，本行
企业贷款发放最多的前五大行业的贷款总额占公司类贷款总额的比例分别为
80.13%、77.93%、76.68%和 76.27%，主要行业贷款占比基本保持稳定。
2020 年 12 月，央行、银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款
集中度管理制度的通知》，加强房地产贷款集中度管控既是落实国家宏观审慎管
理、防范潜在系统性金融风险、维护金融系统安全的要求，也是促进房地产业务
结构转型、实现资产结构均衡发展的内在需要。成都银行坚决贯彻落实文件要求，
做好房地产贷款集中度管理，推动相关业务按政策要求实现平稳过渡。
该文件对成都银行的总体影响可控。成都银行已经明确了“坚定不移贯彻落
实房地产调控要求，积极主动做好集中度压降工作”的总体思路，将按照监管要
求保持逐年平稳压降，同时加强动态管理、建立房地产贷款日常额度管控与监测
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机制；坚持政策导向，继续优先支持刚需、改善型购房群体的贷款需求，稳妥推
进住房贷款资产证券化，促进存量转化；推进业务板块结构性调整，在风险可控
的前提下稳步发展，持续优化信贷类资产内部结构。
（3）按地域类型划分的贷款及垫款
本行以发放贷款的营业网点所在地为基础，按地域对贷款进行了分类。通常
情况下，借款人的所在地与本行发放贷款的营业网点所在地之间存在较高的关联
性。
本行贷款及垫款（不包括应计利息），按照地理区域划分的分布情况如下表
所示：
单位：千元，%
2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
区域
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
成都 242,393,930 70.54 201,348,153 71.12 173,115,383 74.93 141,592,719 76.20
其他地区 101,230,426 29.46 81,745,379 28.88 57,915,056 25.07 44,237,152 23.80
合计 343,624,356 100.00 283,093,532 100.00 231,030,439 100.00 185,829,871 100.00
本行业务主要在四川省内开展，集中于成都区域。截至 2021 年 6 月 30 日、
2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，本行在成都区域
的贷款额占本行贷款总额的比例分别为 70.54%、71.12%、74.93%和 76.20%。报
告期内，本行异地分支机构及子公司发放客户贷款在本行贷款总额中的占比逐年
提高，截至 2021 年 6 月 30 日达到 29.46%。
（4）按担保方式划分的贷款分布情况
本行公司贷款及垫款（不包括应计利息），按担保类型划分的分布情况如下
表所示：
单位：千元，%
2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
担保方式
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
信用贷款 145,617,468 42.37 101,107,318 35.72 74,616,752 32.30 53,963,960 29.04
保证贷款 65,898,675 19.18 55,293,402 19.53 45,151,015 19.54 41,429,391 22.29
抵押贷款 114,619,923 33.36 112,535,376 39.75 96,021,508 41.56 75,295,313 40.52
质押贷款 17,488,290 5.09 14,157,436 5.00 15,241,164 6.60 15,141,207 8.15
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2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
担保方式
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
合计 343,624,356 100.00 283,093,532 100.00 231,030,439 100.00 185,829,871 100.00
本行信用贷款主要发放给信用评级较高、有稳定和安全还款来源的借款人，
本行基于对客户的信用风险判断等调整信用贷款发放。截至 2021 年 6 月 30 日、
2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，本行信用贷款余
额分别为 1,456.17 亿元、1,011.07 亿元、746.17 亿元和 539.64 亿元，在客户贷款
中的占比分别为 42.37%、35.72%、32.30%和 29.04%。报告期内，本行强化信贷
风险管理，尽量要求客户提供抵质押担保，抵质押贷款合计占比在报告期内保持
在较高水平。
（5）贷款客户集中度
根据中国银保监会颁布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，本
行对任何单一借款人发放贷款不得超过本行资本净额的 10%，对前十大借款人发
放的贷款总额不得超过本行资本净额的 50%。截至 2021 年 6 月 30 日，本行最大
十家单一借款人的贷款余额合计情况如下表所示，该等贷款皆为正常类贷款。期
末本行最大单一借款人贷款总额 28.50 亿元，占资本净额比例为 4.43%；最大十
家单一借款人贷款总额为 205.36 亿元，占资本净额比例 31.89%，占贷款总额比
例 5.98%。符合有关借款人集中度的适用监管要求。
单位：千元，%
贷款客户 贷款余额 占贷款总额比例 占资本净额的比例
客户 A 2,850,000.00 0.83 4.43
客户 B 2,681,000.00 0.78 4.16
客户 C 2,286,000.00 0.67 3.55
客户 D 2,056,471.00 0.60 3.19
客户 E 2,000,000.00 0.58 3.11
客户 F 1,932,500.00 0.56 3.00
客户 G 1,712,000.00 0.50 2.66
客户 H 1,693,427.00 0.49 2.63
客户 I 1,670,000.00 0.49 2.59
客户 J 1,655,000.00 0.48 2.57
合计 20,536,398.00 5.98 31.89
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2、客户贷款五级分类状况
（1）客户贷款分类的依据分类方法
本行根据中国银保监会的相关规定，对发放贷款和垫款实施五级风险分类，
通过信贷资产风险分类制度加强信贷经营管理，及时准确地揭示信贷资产的风险
状况，增强防范和化解信贷资产风险的能力。根据信贷资产按时、足额回收的可
能性，信贷资产可划分为正常、关注、次级、可疑和损失五个类别，其中次级、
可疑和损失类贷款为不良贷款。
成都银行五级风险分类划分的核心定义为：
正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑借款人不能按时足额偿还债
务。
关注：尽管借款人目前有能力偿还债务，但存在一些可能对偿还产生不利影
响的因素。
次级：借款人的偿还能力明显出现问题，完全依靠其正常营业收入无法足额
偿还债务，即使执行担保，也可能会造成一定损失。
可疑：借款人无法足额偿还债务，即使执行担保，也肯定造成较大损失。
损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，信贷资产本息仍
然无法收回，或只能收回极少部分。
为准确、全面、动态衡量信贷资产风险程度，针对公司类信贷业务，成都银
行将五级分类细化为十二级分类管理，风险分类基于借款人的偿债能力进行，结
合借款人的偿还记录、还款意愿、担保状况以及逾期时间长短等因素予以综合考
虑。
成都银行遵循实事求是、实质重于形式的管理原则，加强贷款风险分类管理。
受到经济增长放缓的影响，企业违约现象增加。本着支持实体经济发展的态度，
在符合贷款分类原则的前提下，成都银行支持有较强履约能力的信贷客户寻求风
险化解的方法，如允许贷款展期、支持企业重组。成都银行密切跟踪该类企业的
经营情况及还款意愿、还款能力，如企业在合理期限内无法兑现承诺或经营情况
无好转、重组无实质进展，将实时进行风险分类级次调整。
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（2）按照五级分类划分的贷款分布情况
报告期各期末，本行贷款按五级分类划分的分布情况如下表所示：
单位：千元，%
2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
正常类 337,625,016 98.26 277,289,191 97.95 225,589,208 97.65 179,483,214 96.58
关注类 2,210,494 0.64 1,936,795 0.68 2,136,713 0.92 3,492,975 1.88
次级类 618,533 0.18 655,850 0.23 1,001,749 0.43 1,548,941 0.84
可疑类 1,176,966 0.34 1,693,600 0.60 844,329 0.37 499,175 0.27
损失类 1,993,347 0.58 1,518,096 0.54 1,458,440 0.63 805,566 0.43
合计 343,624,356 100.00 283,093,532 100.00 231,030,439 100.00 185,829,871 100.00
注
正常贷款合计 339,835,510 98.90 279,225,986 98.63 227,725,921 98.57 182,976,189 98.46
不良贷款合计 3,788,846 1.10 3,867,546 1.37 3,304,518 1.43 2,853,682 1.54
注：正常贷款包括正常类贷款和关注类贷款。
截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年
12 月 31 日，本行按照监管分类标准确认的不良贷款余额分别为 37.89 亿元、38.68
亿元、33.05 亿元和 28.54 亿元，不良贷款率分别为 1.10%、1.37%、1.43%和 1.54%。
报告期内，本行不良贷款率持续下降，主要原因如下：近年来，本行以“严
控新增、化解存量”的工作思路为引领，一方面通过制定信贷政策指引，强化客
户准入，营销优质客户，强化贷款全流程管理，在源头上控制风险；另一方面通
过现金清收、转让、诉讼以及核销等方式，加快存量不良贷款处置，不良贷款率
持续下降。当前经济下行、结构调整以及 2020 年以来新冠肺炎疫情给资产质量
管控构成一定压力，后续本行将不断加强内部管理，提升风险管控能力，同时多
渠道、多方式积极化解贷款风险。
（3）贷款迁徙情况
报告期各期内，本行贷款五级分类迁徙情况如下表所示：
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
正常类迁徙率（%） 0.34 0.55 0.77 2.57
关注类迁徙率（%） 9.12 35.65 65.11 50.71
次级类迁徙率（%） 5.10 97.88 93.46 11.89
可疑类迁徙率（%） 32.48 33.31 97.86 96.31
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注 1：正常类贷款迁徙率=（期初正常类贷款向下迁徙金额）／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间
减少金额)×100%；
注 2：关注类贷款迁徙率=（期初关注类贷款向下迁徙金额）／(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间
减少金额)×100%；
注 3：次级类贷款迁徙率=（期初次级类贷款向下迁徙金额）／(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间
减少金额)×100%；
注 4：可疑类贷款迁徙率=（期初可疑类贷款向下迁徙金额）／(期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间
减少金额)×100%；
注 5：正常类、关注类、次级类、可疑类贷款迁徙率为母公司口径数据。
2021 年 1-6 月、2020 年、2019 年和 2018 年，本行正常类贷款迁徙率分别为
0.34%、0.55%、0.77%和 2.57%，关注类贷款迁徙率分别为 9.12%、35.65%、65.11%
和 50.71%，次级类贷款迁徙率分别为 5.10%、97.88%、93.46%和 11.89%，可疑
类贷款迁徙率分别为 32.48%、33.31%、97.86%和 96.31%。2018 年、2019 年关
注类迁徙率较高，主要原因是本行为解决 2013 年以来经济下行及区域风险的影
响下形成的问题，2018 年末将逾期 90 天以上贷款全部下调至不良，先于监管要
求时限解决了不良贷款偏离度问题；2019 年，由于部分关注类贷款在该年出现
逾期欠息且逾期时间超过 90 天，本行按照贷款风险分类要求实时、审慎下调其
风险分类至不良；本行 2019 年、2020 年次级类贷款迁徙率和 2018 年、2019 年
可疑类贷款迁徙率较高的原因是部分贷款客户逾期时间较长，短期内无法解决，
本行根据贷款风险分类制度要求及逾期时间的规定，下调其风险分类。
（4）按产品类型划分的不良贷款分布情况
报告期各期末，本行不良贷款按产品类型划分的分布情况如下表所示：
单位：千元，%
2021-6-30 2020-12-31
项目
金额 占比 不良率 1 金额 占比 不良率
企业贷款 2 3,289,728 86.83 1.28 3,396,350 87.82 1.68
个人贷款 499,118 13.17 0.58 471,196 12.18 0.58
不良贷款合计 3,788,846 100.00 1.10 3,867,546 100.00 1.37
2019-12-31 2018-12-31
项目
金额 占比 不良率 金额 占比 不良率
企业贷款 2,841,976 86.00 1.71 2,355,147 82.53 1.72
个人贷款 462,542 14.00 0.71 498,535 17.47 1.02
不良贷款合计 3,304,518 100.00 1.43 2,853,682 100.00 1.54
注 1：按照每类不良贷款除以该类贷款总额计算；
注 2：企业贷款包括贴现贷款和贸易融资。
截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年
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12 月 31 日，本行企业类不良贷款分别为 32.90 亿元、33.96 亿元、28.42 亿元和
23.55 亿元，不良贷款率分别为 1.28%、1.68%、1.71%和 1.72%。截至 2021 年 6
月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，本行
个人不良贷款分别为 4.99 亿元、4.71 亿元、4.63 亿元和 4.99 亿元，不良贷款率
分别为 0.58%、0.58%、0.71%和 1.02%。近年来，伴随贷款规模的上升，本行不
良贷款率持续下降，截至 2021 年 6 月末不良贷款总额较年初有所减少，不良贷
款率继续降低。
（5）按地理区域划分的不良贷款分布情况
报告期各期末，本行不良贷款按地理区域划分的分布情况如下表所示：
单位：千元，%
2021-6-30 2020-12-31
区域
金额 占比 不良率 金额 占比 不良率
成都 3,093,727 81.65 1.28 3,187,966 82.43 1.58
其他地区 695,119 18.35 0.69 679,580 17.57 0.83
合计 3,788,846 100.00 1.10 3,867,546 100.00 1.37
2019-12-31 2018-12-31
区域
金额 占比 不良率 金额 占比 不良率
成都 2,352,765 71.20 1.36 1,515,062 53.09 1.07
其他地区 951,753 28.80 1.64 1,338,620 46.91 3.03
合计 3,304,518 100.00 1.43 2,853,682 100.00 1.54
截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年
12 月 31 日，本行不良贷款集中在成都地区，其不良贷款占不良贷款总额比例分
别为 81.65%、82.43%、71.20%和 53.09%。报告期内，本行成都地区不良贷款增
加的主要原因为个别大额客户贷款分类向下迁徙导致。
（6）贷款逾期情况
报告期各期末，本行发放贷款及垫款逾期情况分布如下表所示：
单位：千元，%
2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
即期贷款 339,550,461 98.81 279,181,743 98.62 227,234,201 98.36 181,915,218 97.89
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2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
逾期贷款
1－90 天 710,968 0.21 526,656 0.18 1,089,750 0.47 1,118,118 0.61
91－360 天 259,243 0.08 247,463 0.09 1,162,404 0.50 1,272,418 0.68
361 天至 3
1,697,702 0.49 1,706,477 0.60 898,336 0.39 1,020,385 0.55
年
3 年以上 1,405,982 0.41 1,431,193 0.51 645,748 0.28 503,732 0.27
小计 4,073,895 1.19 3,911,789 1.38 3,796,238 1.64 3,914,653 2.11
发放贷款及
343,624,356 100.00 283,093,532 100.00 231,030,439 100.00 185,829,871 100.00
垫款总额
逾期 90 天
3,362,927 0.98 3,385,133 1.20 2,706,488 1.17 2,796,535 1.50
以上的贷款
重组贷款 1,725,196 0.50 1,770,546 0.63 1,967,143 0.85 2,124,735 1.14
截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年
12 月 31 日，本行逾期贷款分别为 40.74 亿元、39.12 亿元、37.96 亿元和 39.15
亿元；逾期贷款占贷款总额的比例分别为 1.19%、1.38%、1.64%和 2.11%，逾期
贷款率呈下降趋势。
截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年
12 月 31 日，本行逾期 90 天以上的贷款分别为 33.63 亿元、33.85 亿元、27.06 亿
元和 27.97 亿元，逾期 90 天以上贷款占贷款总额的比例分别为 0.98%、1.20%、
1.17%和 1.50%。
截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年
12 月 31 日，本行不良贷款余额分别为 37.89 亿元、38.68 亿元、33.05 亿元和 28.54
亿元，逾期 90 天以上贷款与不良贷款的比例分别为 88.76%、87.53%、81.90%和
98.00%。截至 2021 年 6 月 30 日，本行逾期 90 天以上的贷款均已划为不良贷款。
3、客户贷款损失准备
（1）贷款损失准备计提政策
本行自 2019 年 1 月 1 日起，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认
和计量》的规定，以预期信用损失模型为基础，基于客户违约概率、违约损失率
等风险量化参数，结合宏观前瞻性的调整，及时、足额地计提发放贷款和垫款损
失准备，其中，第一阶段资产按未来 12 个月预期信用损失计提减值，第二、三
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阶段资产按整个存续期预期信用损失计提减值。
（2）贷款损失准备计提情况
报告期内本行客户贷款损失准备的变动情况如下所示：
单位：千元
项目 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
上期期末余额 11,340,847 8,387,784 6,763,409 5,074,015
新金融工具准则的影响 - - -431,825 -
贷款损失准备的期初余额 11,340,847 8,387,784 6,331,584 5,074,015
贷款损失准备本期计提 4,554,775 5,714,146 3,835,747 2,716,534
贷款损失准备本期转回 -2,000,814 -2,387,965 -2,038,533 不适用
贷款损失准备阶段转换 161,456 59,575 853,983 不适用
贷款损失准备本期核销 -56,773 -632,044 -1,075,522 -1,601,542
回收以前年度已核销贷款损失准
80,177 261,094 538,866 644,251
备的数额
已减值贷款利息冲转 -28,817 -61,743 -58,341 -69,849
贷款损失准备的期末余额 14,050,851 11,340,847 8,387,784 6,763,409
注 1：2018 年以前，成都银行减值计提（转回）合并进行披露，2019 年起成都银行执行新金融工具准则，
对减值计提及转回分别列示披露。
注 2：2019 年 1 月 1 日后，上述贷款损失准备指以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备。
2021 年 6 月末、2020 年末、2019 年末和 2018 年末，本行已计提贷款损失
准备金额分别为 140.51 亿元、113.41 亿元、83.88 亿元和 67.63 亿元，报告期内，
本行贷款损失准备整体呈上升趋势，主要是由于本行贷款规模增长以及本行主动
应对经济下行期的风险，坚持审慎原则计提贷款损失准备，增强风险对冲能力。
4、金融投资
2018 年，本行各类金融投资主要包括可供出售金融资产、持有至到期投资
以及应收款项类投资。
本行于 2019 年 1 月 1 日依据新金融工具准则进行金融资产确认、分类和计
量，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产
分为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，并按照交易性金融资
产、债权投资、其他债权投资三类列示。
截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年
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12 月 31 日，本行金融资产投资按产品分类情况如下表所示：
单位：千元、%
2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
可供出售金
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 58,553,823 26.80
融资产
持有至到期
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 99,789,149 45.67
投资
应收款项类
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 58,118,773 26.60
投资
交易性金融
63,219,288 22.07 74,244,360 27.95 55,495,661 21.96 2,050,163 0.94
资产
债权投资 191,038,541 66.70 170,596,799 64.22 176,005,459 69.64 不适用 不适用
其他债权投
32,143,304 11.22 20,814,638 7.84 21,220,488 8.40 不适用 不适用
资
各类金融投
286,401,133 100.00 265,655,797 100.00 252,721,608 100.00 218,511,908 100.00
资合计
（1）可供出售金融资产
截至 2018 年 12 月 31 日，本行持有的可供出售金融资产余额为 585.54 亿元，
占各类金融投资总额的比例为 26.80%，主要为政府及中央银行债券、政策性银
行债券、银行同业债券、同业存单和基金投资等，2019 年起本科目不再适用。
截至 2018 年 12 月 31 日，本行可供出售金融资产构成如下表所示：
单位：千元，%
2018-12-31
项目
账面价值 占比
以成本计量：
理财产品 1,395,000 2.38
股权投资 10,400 0.02
小计 1,405,400 2.40
以公允价值计量：
债券投资（按发行人分类） 6,828,480 11.66
政府及中央银行 5,852,999 10.00
政策性银行 273,247 0.47
银行同业 200,302 0.34
企业 501,932 0.86
同业存单 37,758,054 64.48
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2018-12-31
项目
账面价值 占比
基金投资 12,167,067 20.78
理财产品 50,000 0.09
资产支持证券 126,962 0.22
权益工具 408,602 0.70
减：减值准备 -190,742 -0.33
小计 57,148,423 97.60
合计 58,553,823 100.00
（2）持有至到期投资
本行持有的持有至到期投资包括政府及中央银行债券、政策性银行债券、银
行同业债券、企业债券和同业存单等。
截至 2018 年 12 月 31 日，本行持有的持有至到期投资余额为 997.89 亿元，
占各类金融投资总额的比例分别为 45.67%，主要为政府及中央银行债券和同业
存单，2019 年起本科目不再适用。
截至 2018 年 12 月 31 日，本行持有至到期投资构成如下表所示：
单位：千元，%
2018-12-31
项目
账面价值 占比
债券投资（按发行人分类）
政府及中央银行 58,126,231 58.25
政策性银行 2,815,960 2.82
银行同业 1,998,068 2.00
企业 4,006,760 4.02
小计 66,947,019 67.09
同业存单 32,842,130 32.91
合计 99,789,149 100.00
（3）应收款项类投资
本行持有的应收款项类投资包括信托收益权和资产管理计划等。
截至 2018 年 12 月 31 日，本行持有的应收款项类投资余额为 581.19 亿元，
占各类金融投资总额的比例为 26.60%，其中主要为信托收益权，2019 年起本科
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目不再适用。
截至 2018 年 12 月 31 日，本行应收款项类投资构成如下表所示：
单位：千元，%
2018-12-31
项目
账面价值 占比
信托受益权 46,316,033 79.69
资产管理计划 11,597,123 19.95
减：减值准备 -1,719,244 -2.96
小计 56,193,912 96.69
私募企业债券 1,774,861 3.05
债权融资计划 150,000 0.26
合计 58,118,773 100.00
（4）交易性金融资产
2018 年，根据原金融工具准则要求，本行将满足下列条件之一的金融资产
分类并列示为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属
于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采
用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期
工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其
公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍
生工具除外。
自 2019 年 1 月 1 日起，根据新金融工具准则要求，本行将除分类为以摊余
成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产，
按照交易性金融资产列示。
截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年
12 月 31 日，本行持有的交易性金融资产构成如下表所示：
单位：千元，%
2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
项目
账面价值 占比 账面价值 占比 账面价值 占比 账面价值 占比
以公允价值计量且
其变动计入当期损
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成都银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要
2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
项目
账面价值 占比 账面价值 占比 账面价值 占比 账面价值 占比
益的金融资产
债券投资（按发行人
分类）
政府及中央银行 - - 80,011 0.11 20,288 0.04 - -
政策性银行 - - - - 2,281,203 4.11 557,903 27.21
银行同业 1,262,972 2.00 636,105 0.86 1,856,318 3.34 - -
企业 1,643,725 2.60 904,593 1.22 - - - -
小计 2,906,697 4.60 1,620,709 2.18 4,157,809 7.49 557,903 27.21
基金投资 26,121,085 41.32 34,008,229 45.81 35,810,154 64.53 680 0.03
同业存单 22,878,095 36.19 33,650,190 45.32 15,251,341 27.48 1,491,580 72.75
理财产品 9,842,332 15.57 4,782,142 6.44 51,655 0.09 - -
债权融资计划 1,298,265 2.05 - - - - - -
权益工具 162,414 0.26 172,690 0.23 214,302 0.39 - -
股权投资 10,400 0.02 10,400 0.01 10,400 0.02 - -
交易性金融资产合
63,219,288 100.00 74,244,360 100.00 55,495,661 100.00 2,050,163 100.00
计
（5）债权投资
债权投资为新增科目，在新金融工具准则要求下，如果债务工具是以收取合
同现金流量为目标，且该债务工具的合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金
额为基础的利息的支付，同时并未指定该资产为以公允价值计量且其变动计入当
期损益，那么该债务工具按照摊余成本计量，按照债权投资科目列报。
截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日，本行持
有债权投资构成如下表所示：
单位：千元，%
2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31
项目
账面价值 占比 账面价值 占比 账面价值 占比
以摊余成本计量的金融资产
债券投资（按发行人分类）
政府及中央银行 84,263,370 44.11 71,514,532 41.92 62,976,169 35.78
政策性银行 409,637 0.21 410,883 0.24 413,315 0.23
银行同业 200,000 0.10 200,000 0.12 219,994 0.12
企业 28,223,500 14.77 19,423,234 11.39 8,753,419 4.97
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2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31
项目
账面价值 占比 账面价值 占比 账面价值 占比
小计 113,096,507 59.20 91,548,649 53.66 72,362,897 41.11
信托受益权 39,264,560 20.55 44,932,623 26.34 51,585,907 29.31
债权融资计划 32,830,600 17.19 23,229,700 13.62 6,763,700 3.84
资产管理计划 6,182,694 3.24 11,341,694 6.65 10,634,232 6.04
同业存单 - - - - 35,372,045 20.10
应计利息 2,970,652 1.56 2,662,553 1.56 1,737,514 0.99
减：减值准备 -3,306,472 -1.73 -3,118,420 -1.83 -2,450,836 -1.39
债权投资合计 191,038,541 100.00 170,596,799 100.00 176,005,459 100.00
（6）其他债权投资
其他债权投资是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具。
2019 年末，由于本行自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则，报表项目根据
新金融工具准则分类与计量相关要求列示，其他债权投资为新增科目，截至 2021
年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日，本行持有的其他债权
投资构成如下表所示：
单位：千元，%
2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31
项目
账面价值 占比 账面价值 占比 账面价值 占比
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债务工具
债券投资（按发行人分类）
政府及中央银行 18,067,845 56.21 17,436,370 83.77 13,513,748 63.68
政策性银行 1,149,899 3.58 1,364,365 6.55 1,813,547 8.55
银行同业 502,880 1.56 501,760 2.41 503,127 2.37
企业 983,807 3.06 767,364 3.69 791,603 3.73
小计 20,704,431 64.41 20,069,859 96.42 16,622,025 78.33
资产支持证券 863,857 2.69 400,396 1.92 56,535 0.27
同业存单 10,205,503 31.75 - - 4,259,286 20.07
应计利息 369,513 1.15 344,383 1.65 282,642 1.33
其他债权投资合计 32,143,304 100.00 20,814,638 100.00 21,220,488 100.00
5、买入返售金融资产
截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年
1-2-100
成都银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要
12 月 31 日，本行买入返售金融资产分别为 76.03 亿元、11.54 亿元、 亿元和 25.93
亿元，占资产总额的比例分别为 1.03%、0.18%、0%和 0.53%。
6、衍生金融资产
截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年
12 月 31 日，本行衍生金融资产分别为 2.32 亿元、1.55 亿元、1.03 亿元和 0 亿元，
占资产总额的比例分别为 0.03%、0.02%、0.02%和 0%。
7、现金及存放中央银行款项
截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年
12 月 31 日，本行现金及存放中央银行款项分别为 579.48 亿元、627.49 亿元、539.64
亿元和 662.89 亿元，主要系准备金存款。
8、存放同业及其他金融机构款项
截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年
12 月 31 日，本行存放同业及其他金融机构款项分别为 68.28 亿元、74.76 亿元、
39.11 亿元和 146.30 亿元，占资产总额的比例分别为 0.93%、1.15%、0.70%和
2.97%。
报告期内，本行根据自身流动性管理和资产配置的需要，对存放同业金融机
构的资金规模进行调整。
9、拆出资金
拆出资金为本行通过全国银行间同业拆借市场为同业金融机构提供无担保
融资的款项。截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日
和 2018 年 12 月 31 日，本行的拆出资金余额分别为 362.59 亿元、348.05 亿元、
178.80 亿元和 31.50 亿元，占资产总额的比例分别为 4.93%、5.33%、3.20%和
0.64%。
10、资产的其他组成部分
本行资产的其他组成部分包括应收利息、长期股权投资、固定资产、在建工
程、使用权资产、无形资产、递延所得税资产以及其他资产。报告期内，随着本
行业务的不断发展，该等资产的金额整体呈上升趋势，但占本行资产的比例依然
1-2-101
成都银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要
较低。
截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年
12 月 31 日，本行资产的其他组成部分构成情况如下表所示：
单位：千元，%
2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
应收利息 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 2,774,976 0.56
长期股权投资 948,138 0.13 860,503 0.13 801,095 0.14 746,357 0.15
固定资产 1,298,642 0.18 1,393,745 0.21 1,038,249 0.19 1,025,716 0.21
在建工程 - - - - 154,358 0.03 - -
使用权资产 987,795 0.13 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
无形资产 26,208 0.00 29,171 0.00 36,096 0.01 43,104 0.01
递延所得税资产 4,268,086 0.58 3,721,014 0.57 2,880,949 0.52 2,422,215 0.49
其他资产 2,719,072 0.37 1,708,504 0.26 1,383,381 0.25 1,031,982 0.21
合计 10,247,941 1.39 7,712,937 1.18 6,294,128 1.13 8,044,350 1.63
资产总额 736,183,217 100.00 652,433,674 100.00 558,385,733 100.00 492,284,962 100.00
（二）主要负债分析
截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年
12 月 31 日，本行负债总额分别为 6,884.05 亿元、6,063.19 亿元、5,227.56 亿元
和 4,610.09 亿元，2018 年至 2020 年年均复合增长率为 14.68%。近年来，本行负
债总额的快速增长主要是由于本行吸收存款规模稳步增长。
报告期各期末，本行负债的构成情况如下表所示：
单位：千元，%
2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
吸收存款 526,862,779 76.53 444,987,703 73.39 386,719,261 73.98 352,292,279 76.42
同业和其
它金融机
7,993,310 1.16 14,721,214 2.43 10,283,528 1.97 7,710,439 1.67
构存放款
项
拆入资金 12,767,911 1.85 15,654,438 2.58 1,220,780 0.23 1,078,473 0.23
卖出回购
金融资产 10,392,346 1.51 8,582,367 1.42 15,933,834 3.05 11,169,065 2.42
款
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2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
应付债券 80,225,986 11.65 79,120,247 13.05 74,327,547 14.22 80,774,151 17.52
向中央银
42,819,734 6.22 37,724,194 6.22 30,234,603 5.78 789,337 0.17
行借款
注
其他 7,343,094 1.07 5,528,686 0.91 4,036,094 0.77 7,195,148 1.57
负债合计 688,405,160 100.00 606,318,849 100.00 522,755,647 100.00 461,008,892 100.00
注：包括衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、租赁负债、预计负债及其他负债等。
1、吸收存款
吸收存款是本行的主要资金来源，截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31
日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，本行吸收存款余额分别为 5,268.63
亿元、4,449.88 亿元、3,867.19 亿元和 3,522.92 亿元，分别占当期负债总额的比
例为 76.53%、73.39%、73.98%和 76.42%，2018 年至 2020 年年均复合增长率为
12.39%。吸收存款持续增长，本行主要负债来源稳定。
（1）按业务类型划分的客户存款
本行主要为公司和个人客户提供活期及定期存款产品。报告期各期末，本行
客户存款按产品类型和按客户类型划分的分布情况如下表所示：
单位：千元，%
2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
活期存款
其中：公司客户 202,445,469 38.42 168,001,964 37.75 159,065,439 41.13 159,433,178 45.26
个人客户 44,177,379 8.38 41,965,960 9.43 38,068,379 9.84 38,254,346 10.86
定期存款
其中：公司客户 119,773,928 22.73 96,782,428 21.75 81,093,100 20.97 71,134,210 20.19
个人客户 145,147,038 27.55 123,851,507 27.83 97,950,291 25.33 77,612,159 22.03
保证金 6,328,807 1.20 6,359,773 1.43 4,996,878 1.29 5,375,630 1.53
财政性存款 70,609 0.01 222,848 0.05 203,579 0.05 233,065 0.07
汇出汇款、应解
110,905 0.02 374,446 0.09 364,343 0.10 249,691 0.06
汇款
小计 518,054,135 98.33 437,558,926 98.33 381,742,009 98.71 352,292,279 100.00
应计利息 8,808,644 1.67 7,428,777 1.67 4,977,252 1.29 不适用 不适用
吸收存款合计 526,862,779 100.00 444,987,703 100.00 386,719,261 100.00 352,292,279 100.00
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成都银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要
本行的吸收存款主要是公司存款。截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31
日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，公司存款占客户存款总额的比例
分别为 61.16%、59.50%、62.10%和 65.45%。
从存款的期限结构上看，截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019
年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，活期存款占客户存款总额的比例分别为
46.81%、47.18%、50.97%和 56.12%，定期存款占客户存款总额的比例分别为
50.28%、49.58%、46.30%和 42.22%。
（2）按剩余期限划分的客户存款
截至 2021 年 6 月 30 日，本行存款（不含应计利息）剩余期限的分布情况如
下表所示：
单位：千元，%
公司存款 个人存款 合计
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
即期偿还 202,626,983 39.11 44,177,379 8.53 246,804,362 47.64
3 个月到期 52,615,191 10.16 16,636,716 3.21 69,251,907 13.37
3-12 月到期 37,550,380 7.25 43,931,472 8.48 81,481,852 15.73
1-5 年到期 35,937,164 6.94 84,567,596 16.32 120,504,760 23.26
5 年后到期 0 0.00 11,254 0.00 11,254 0.00
总计 328,729,718 63.45 189,324,417 36.55 518,054,135 100.00
（3）按货币类型划分的客户存款
报告期各期末，本行存款（不含应计利息）按币种划分的分布情况如下表所
示：
单位：千元，%
2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
币种
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
人民
515,701,237 99.55 436,193,836 99.69 380,807,194 99.76 351,379,591 99.74
币
外币 2,352,898 0.45 1,365,090 0.31 934,815 0.24 912,688 0.26
合计 518,054,135 100.00 437,558,926 100.00 381,742,009 100.00 352,292,279 100.00
2、负债的其他组成部分
本行负债的其他组成部分主要包括：同业和其他金融机构存放款项及拆入资
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金、卖出回购金融资产款、应付债券等。
（1）同业和其他金融机构存放款项及拆入资金
截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年
12 月 31 日，本行同业和其他金融机构存放款项及拆入资金分别为 207.61 亿元、
303.76 亿元、115.04 亿元和 87.89 亿元。报告期内，同业和其他金融机构存放款
项及拆入资金余额的波动，主要原因是本行根据存款增长及日常流动性管理的需
要，适时调整规模。
（2）卖出回购金融资产款
截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年
12 月 31 日，本行卖出回购金融资产款分别为 103.92 亿元、85.82 亿元、159.34
亿元和 111.69 亿元，分别占本行总负债的 1.51%、1.42%、3.05%和 2.42%。报告
期内，本行通过银行间市场交易，根据资金需求情况、市场收益率和流动性管理
需要等确定卖出回购金融资产规模。
（3）应付债券
截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年
12 月 31 日，本行的应付债券分别为 802.26 亿元、791.20 亿元、743.28 亿元和
807.74 亿元，分别占本行总负债的 11.65%、13.05%、14.22%和 17.52%。报告期
内，本行在市场融入资金规模占负债总额比重合理的前提下，适度加大主动负债
力度。
截至 2021 年 6 月 30 日，本行无拖欠本金、利息及其他与发行债券有关的违
约情况。
（4）向中央银行借款
截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年
12 月 31 日，本行向中央银行借款余额分别为 428.20 亿元、377.24 亿元、302.35
亿元和 7.89 亿元，分别占本行总负债的 6.22%、6.22%、5.78%和 0.17%。近年来，
本行积极运用央行政策工具，逐步开始将向中央银行借款作为部分负债来源。
本行的负债主要由吸收存款、同业和其它金融机构存放款项、拆入资金、卖
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出回购金融资产款、应付债券及其他负债等项目构成，负债规模扩大与其资产规
模增长相适应，负债结构合理。截至 2021 年 6 月 30 日，本行不存在逾期未偿还
债项。
二、盈利能力分析
2021 年 1-6 月、2020 年、2019 年和 2018 年，本行净利润分别为 33.91 亿元、
60.28 亿元、55.56 亿元和 46.54 亿元，本行盈利能力持续增强，净利润保持较快
增长，2018 年至 2020 年年均复合增长率为 13.81%。
报告期内，本行利润表重要项目情况如下表所示：
单位：千元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年（经重述） 2018 年
一、营业收入 8,540,990 14,599,609 12,725,060 11,590,132
利息收入 13,735,182 23,602,854 20,701,638 18,685,032
利息支出 -7,066,134 -11,776,046 -10,252,038 -9,010,914
利息净收入 6,669,048 11,826,808 10,449,600 9,674,118
手续费及佣金收入 307,959 448,178 387,310 406,330
手续费及佣金支出 -39,544 -82,222 -88,814 -98,065
手续费及佣金净收入 268,415 365,956 298,496 308,265
其他收益 30,535 18,245 11,812 11,237
投资收益 1,150,168 2,192,073 1,868,643 1,556,262
其中：对联营企业
和合营企业的投资 100,534 69,534 67,444 68,321
收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认 2 89,284 - 不适用
产生的收益
汇兑收益 198,770 95,924 33,280 28,412
公允价值变动损益 216,998 77,216 41,667 -3,484
资产处置损益 1,729 3,280 - -
其他业务收入 5,327 20,107 21,562 15,322
二、营业支出 -4,772,577 -7,762,323 -6,491,177 -6,497,827
税金及附加 -87,622 -131,692 -105,065 -80,756
业务及管理费 -1,778,945 -3,485,635 -3,374,837 -2,986,484
信用减值损失 -2,906,010 -4,144,996 -3,011,275 不适用
资产减值损失 - - - -3,430,587
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项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年（经重述） 2018 年
三、营业利润 3,768,413 6,837,286 6,233,883 5,092,305
加：营业外收入 1,557 5,795 7,286 7,606
减：营业外支出 -14,651 -38,702 -13,791 -18,604
四、利润总额 3,755,319 6,804,379 6,227,378 5,081,307
减：所得税费用 -364,746 -776,381 -671,625 -427,781
五、净利润 3,390,573 6,027,998 5,555,753 4,653,526
归属于母公司所有者的
3,389,213 6,024,586 5,550,900 4,649,130
净利润
少数股东损益 1,360 3,412 4,853 4,396
（一）营业收入
本行的利息净收入为本行营业收入的主要组成部分。2021 年 1-6 月、2020
年、2019 年和 2018 年，本行利息净收入分别为 66.69 亿元、118.27 亿元、104.50
亿元和 96.74 亿元，分别占当年营业收入的 78.08%、81.01% 、82.12%和 83.47%，
2018 年至 2020 年年均复合增长率为 10.57%。
1、利息净收入
（1）利息收入
本行利息收入主要构成部分为发放贷款和垫款利息收入及金融投资利息收
入。
2021 年 1-6 月，本行实现利息收入 137.35 亿元，同比增加 24.57 亿元，增幅
21.79%。其中，受益于贷款平均规模持续上升，发放贷款和垫款利息收入 78.60
亿元，较上年同期增长 27.68%。2020 年、2019 年和 2018 年，本行利息收入分
别为 236.03 亿元、207.02 亿元和 186.85 亿元。其中，发放贷款和垫款是本行利
息收入最主要的业务来源，2021 年 1-6 月、2020 年、2019 年和 2018 年，本行发
放贷款和垫款利息收入为 78.60 亿元、130.90 亿元、108.26 亿元和 82.12 亿元，
占利息收入总额的比例分别为 57.22%、55.46%、52.30%和 43.95%。
报告期内，本行利息收入的结构如下表所示：
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单位：千元，%
2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
存放中央银行
403,616 2.94 737,941 3.13 717,633 3.47 792,597 4.24
款项
存放同业及其
他金融机构款 33,522 0.24 145,809 0.62 239,613 1.16 931,035 4.98
项
拆出资金 421,755 3.07 474,496 2.01 132,116 0.64 101,042 0.54
买入返售金融
166,716 1.21 281,715 1.19 346,806 1.68 453,962 2.43
资产
发放贷款和垫
款
公司贷款和
5,766,703 41.98 9,343,510 39.59 7,932,948 38.32 6,137,166 32.85
垫款
个人贷款和
2,044,314 14.88 3,617,791 15.33 2,777,631 13.42 2,008,847 10.75
垫款
票据贴现 48,666 0.35 128,764 0.54 115,345 0.56 66,020 0.35
债券及其他投
4,849,890 35.31 8,872,828 37.59 8,439,546 40.75 8,194,363 43.86
资
小计 13,735,182 100.00 23,602,854 100.00 20,701,638 100.00 18,685,032 100.00
（2）利息支出
本行利息支出主要来自同业及其他金融机构存放款项、拆入资金及卖出回购
金融资产款、吸收存款及其他和应付债券等业务的利息支出。
2021 年 1-6 月、2020 年、2019 年和 2018 年，本行利息支出分别为 70.66 亿
元、117.76 亿元、102.52 亿元和 90.11 亿元。
吸收存款及其他利息支出和应付债券利息支出是本行利息支出的主要构成。
2021 年 1-6 月、2020 年、2019 年和 2018 年，本行吸收存款利息支出占利息支出
总额的比例分别为 67.64%、67.57%、60.87%和 57.57%；应付债券利息支出占比
分别为 17.11%、18.93%、25.85%和 30.83%，具体的利息支出结构如下表所示：
单位：千元，%
2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
向中央银
583,535 8.26 727,283 6.18 498,005 4.86 12,004 0.13
行借款
同业及其
他金融机
290,027 4.10 413,516 3.51 313,489 3.06 475,935 5.28
构存放款
项
吸收存款 4,779,865 67.64 7,956,661 67.57 6,240,653 60.86 5,187,180 57.57
拆入资金 68,367 0.97 140,481 1.19 125,686 1.23 110,976 1.23
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2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
卖出回购
金融资产 135,577 1.92 309,009 2.62 424,340 4.14 447,098 4.96
款
应付债券 1,208,763 17.11 2,229,096 18.93 2,649,865 25.85 2,777,721 30.83
小计 7,066,134 100.00 11,776,046 100.00 10,252,038 100.00 9,010,914 100.00
（3）净息差和净利差
报告期内，本行净利差、净息差具体构成情况如下表所示：
单位：千元，%
2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
项目 年化平 年化平 年化平 年化平
平均余额 平均余额 平均余额 平均余额
均利率 均利率 均利率 均利率
生息资产 638,280,502 4.34 540,618,997 4.37 477,056,604 4.31 437,342,925 4.27
发放贷款和垫款 312,937,731 5.06 252,981,302 5.17 208,861,114 5.12 164,611,919 4.99
存放中央银行款
56,053,670 1.45 51,526,520 1.43 48,865,028 1.47 52,814,149 1.50
项
存放和拆放同业
及其他金融机构 46,254,794 1.98 30,554,777 2.03 12,243,663 3.04 22,737,062 4.54
款项
买入返售金融资
16,578,700 2.03 17,077,227 1.65 16,009,878 2.17 15,484,760 2.93
产
债券及其他投资 206,455,607 4.74 188,479,171 4.71 191,076,921 4.42 125,541,130 4.02
应收款项类投资 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 56,153,905 5.61
付息负债 655,661,725 2.17 571,767,117 2.06 496,103,841 2.07 438,444,793 2.06
客户存款 487,442,007 1.98 429,030,172 1.85 368,159,368 1.70 340,491,376 1.52
向中央银行借款 39,801,588 2.96 22,849,155 3.18 15,073,655 3.30 364,195 3.30
同业及其他金融
机构存放和拆入 33,018,526 2.19 26,142,901 2.12 16,495,905 2.66 16,715,804 3.51
款项
卖出回购借入款 13,502,974 2.02 17,643,605 1.75 18,157,214 2.34 16,258,679 2.75
应付债券 81,896,630 2.98 76,101,284 2.93 78,217,699 3.39 64,614,739 4.30
报告期内，本行生息资产和计息负债平均余额均呈持续上升趋势；2021 年
1-6 月、2020 年、2019 年和 2018 年，本行生息资产平均利率分别为 4.34%、4.37%、
4.31%和 4.27%，计息负债平均利率分别为 2.17%、2.06%、2.07%和 2.06%；本
行净息差分别为 2.11%、2.19%、2.16%和 2.21%，净利差分别为 2.17%、2.31%、
2.24%和 2.21%，报告期内整体保持稳定。
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2、非利息收入
2021 年 1-6 月、2020 年、2019 年和 2018 年，本行非利息收入分别为 18.72
亿元、27.73 亿元、22.75 亿元和 19.16 亿元。2021 年 1-6 月较 2020 年同期相比
增长 49.85%，主要是由于手续费及佣金净收入、公允价值变动损益、投资收益、
汇兑损益增加所致，但部分被其他业务收入减少所抵消。2020 年较 2019 年增长
21.86%，主要是由于手续费及佣金净收入及投资收益增加所致。2019 年较 2018
年增长 18.76%，主要是由于投资收益、公允价值变动损益增加所致。
（1）手续费及佣金净收入
报告期内，本行手续费及佣金收入的主要组成部分如下表所示：
单位：千元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
理财及资产管理业务 194,408 219,931 187,918 131,581
投资银行业务 23,161 66,451 22,005 12,538
代理收付及委托业务 38,662 54,468 52,818 50,191
银行卡业务 3,978 25,739 36,826 111,263
担保鉴证业务 6,025 13,821 10,070 25,000
清算和结算业务 7,691 12,602 15,180 15,103
其他 34,034 55,166 62,493 60,654
手续费及佣金收入 307,959 448,178 387,310 406,330
手续费及佣金支出 39,544 -82,222 -88,814 -98,065
手续费及佣金净收入 268,415 365,956 298,496 308,265
注：2020 年本行对信用卡分期收入进行重分类，将其从手续费及佣金收入重分类至利息收入，并重述了 2019
年度数据。
2021 年 1-6 月、2020 年、2019 年和 2018 年，本行手续费及佣金净收入分别
为 2.68 亿元、3.66 亿元、2.98 亿元和 3.08 亿元。2021 年 1-6 月，本行手续费与
佣金净收入较 2020 年同期相比有所上升，主要原因是理财及资产管理业务、代
理收付及委托业务、担保鉴证业务收入增加所致。2020 年本行手续费与佣金净
收入较 2019 年增加，主要原因是理财及资产管理业务、投资银行业务收入增加
所致。2019 年本行手续费与佣金净收入较 2018 年略有下降，主要原因是银行卡
业务收入下降所致。
（2）其他非利息收入
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报告期内，本行其他非利息收入的主要组成部分如下表所示：
单位：千元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
投资收益 1,150,168 2,192,073 1,868,643 1,556,262
公允价值变动损益 216,998 77,216 41,667 -3,484
汇兑损益 198,770 95,924 33,280 28,412
资产处置损益 1,729 3,280 - -
其他业务收入 5,327 20,107 21,562 15,322
其他收益 30,535 18,245 11,812 11,237
其他非利息净收入合计 1,603,527 2,406,845 1,976,964 1,607,749
本行其他非利息收入主要由投资收益、公允价值变动损益和汇兑损益组成。
2021 年 1-6 月，本行的其他非利息净收入为 16.04 亿元，较 2020 年同期相比增
长 48.95%，主要是由于投资收益、公允价值变动损益及汇兑损益上升所致。2020
年、2019 年和 2018 年，其他非利息收入分别为 24.07 亿元、19.77 亿元和 16.08
亿元。2020 年其他非利息收入较 2019 年增加主要是投资收益、公允价值变动损
益及汇兑损益增加所致。2019 年收入较 2018 年增加主要系投资收益及公允价值
变动损益增加所致。
（二）营业支出
1、业务及管理费
报告期内，本行业务及管理费的主要组成部分如下表所示：
单位：千元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
职工薪酬 1,219,695 2,192,956 2,278,953 1,963,667
折旧与摊销 206,604 163,132 139,628 155,178
租赁费 16,176 246,622 220,551 214,549
其他业务费用 336,470 882,925 735,705 653,090
合计 1,778,945 3,485,635 3,374,837 2,986,484
注
成本收入比 20.83% 23.87% 26.52% 25.77%
注：成本收入比=业务及管理费/营业收入。
2021 年 1-6 月、2020 年、2019 年和 2018 年，本行业务及管理费分别为 17.79
亿元、34.86 亿元、33.75 亿元和 29.86 亿元，成本收入比分别为 20.83%、23.87%、
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26.52%和 25.77%。2021 年 1-6 月，本行业务及管理费较 2020 年同期增长 2.42
亿元，主要是职工薪酬、折旧与摊销增加所致。2020 年本行业务及管理费较 2019
年增长，主要是其他业务费用增加所致。2019 年本行业务及管理费较 2018 年增
长，主要是职工薪酬增加所致。
2、减值损失
根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2018]15
号）规定，对于执行新金融工具准则的企业，企业按照《企业会计准则第 22 号
——金融工具确认和计量》（2017 年修订）的要求计提各项金融工具减值准备
所形成的预期信用损失。2019 年起本行实行新金融工具准则，本行按照相关规
定结合前瞻性信息对各项金融资产进行预期信用损失评估。2021 年 1-6 月，本行
计提信用减值损失为 29.06 亿元，较上年同期增加 34.90%，主要系本行主动加大
信用减值损失计提力度所致；2020 年，本行计提信用减值损失为 41.45 亿元，其
中涉及贷款的信用减值损失为 33.92 亿元，较上年同期信用减值损失增长
27.87%，主要系本行贷款规模扩大相应增加了减值计提。
2021 年 1-6 月、2020 年和 2019 年，本行信用减值损失情况如下表所示：
单位：千元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年
以摊余成本计量的发放贷款和垫款 2,715,417 3,385,756 2,651,197
以公允价值计量且变动计入
3,526 5,942 1,182
其他综合收益的发放贷款和垫款
债权投资 188,052 667,584 351,503
其他债权投资 11,487 16,846 1
存放同业 -4,710 6,712 -1,171
拆出资金 -6,684 12,761 1,139
买入返售金融资产 113 14 -339
信用承诺 -2,617 46,653 5,447
其他 1,426 2,728 2,316
信用减值损失合计 2,906,010 4,144,996 3,011,275
2018 年，本行资产减值损失情况如下表所示：
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单位：千元
项目 2018 年
贷款减值损失 2,716,534
应收款项类投资减值损失 519,297
其他应收款坏账损失 4,443
抵债资产减值损失/（回转） -
拆出资金减值损失/（回转） -429
可供出售金融资产减值损失 190,742
资产减值损失合计 3,430,587
（三）所得税费用
2021 年 1-6 月、2020 年、2019 年和 2018 年，本行所得税费用分别为 3.65
亿元、7.76 亿元、6.72 亿元和 4.28 亿元。
报告期内，本行税前利润及适用税率计算得出的所得税费用情况如下表所
示：
单位：千元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
利润总额 3,755,319 6,804,379 6,227,378 5,081,307
按法定税率 25%计算之所
938,830 1,701,095 1,556,845 1,270,327
得税费用
不可抵扣费用 5,377 21,753 50,932 30,568
免税收入 -582,765 -951,246 -936,511 -886,885
以前年度所得税调整 3,304 4,779 359 13,771
所得税费用 364,746 776,381 671,625 427,781
报告期内，本行所得税费用的组成情况如下表所示：
单位：千元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
当期所得税费用 905,407 1,591,798 1,157,668 1,083,488
递延所得税费用 -543,965 -820,196 -486,402 -669,478
以前年度所得税调整 3,304 4,779 359 13,771
所得税费用合计 364,746 776,381 671,625 427,781
（四）非经常性损益情况
报告期内，本行非经常性损益明细如下表所示：
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单位：千元
项目 2021年1-6月 2020年 2019年 2018年
政府补助 30,535 18,245 11,812 11,237
非流动资产处置损益 1,729 3,280 - -
非流动资产报废损失 -805 -1,149 -966 -1,506
久悬未取款 14 1,653 1,057 2,383
其他营业外收支净额 -12,303 -33,411 -6,596 -11,875
所得税影响数 7,933 3,240 3,742 2,418
少数股东损益影响额（税后） -89 310 90 228
归属于母公司股东的非经常性损益净
11,326 -14,932 1,475 -2,407
额
注：上表中 2018-2020 年度非经常性损益数据引自安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都
银行股份有限公司非经常性损益的专项说明 2018 年度、2019 年度及 2020 年度》（安永华明（2021）专字
第 60466995_A05 号）。
2021 年 1-6 月、2020 年、2019 年和 2018 年，本行归属于母公司股东的非经
常性损益净额分别为 0.11 亿元、-0.15 亿元、0.015 亿元和 0.024 亿元，占本行营
业收入和净利润的比例较低。
（五）其他综合收益
其他综合收益反映了本行根据企业会计准则规定未在损益中确认的各项利
得和损失扣除所得税影响后的净额。本行 2021 年 1-6 月、2020 年、2019 年和 2018
年归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额分别为-0.66 亿元、-0.24 亿元、
0.38 亿元和 1.17 亿元。
报告期内，本行其他综合收益各项目的具体情况如下表所示：
项目 2021年1-6月 2020年 2019年 2018年
不能重分类进损益的其他综合收益
重新计量设定受益计划变动额 -56,796 35,393 -17,954 -33,117
小计 -56,796 35,393 -17,954 -33,117
将重分类进损益的其他综合收益
以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产
本年已确认公允价值变动 4,440 -99,836 96,384 不适用
本年预期信用损失的变动 15,013 22,788 1,183 不适用
本年公允价值变动重分类至损益
-31,883 -2,429 -22,603 不适用
的金额
相关的所得税影响 3,107 19,869 -18,741 不适用
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项目 2021年1-6月 2020年 2019年 2018年
权益法下可转损益的其他综合收益 414 -206 -209 563
可供出售金融资产
本年已确认公允价值变动 不适用 不适用 不适用 172,410
本年重分类至损益的金额 不适用 不适用 不适用 26,349
相关的所得税影响 不适用 不适用 不适用 -49,690
小计 -8,909 -59,814 56,014 149,632
合计 -65,705 -24,421 38,060 116,515
三、现金流量分析
2021 年 1-6 月、2020 年、2019 年和 2018 年本行现金流量情况如下：
单位：千元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
一、经营活动产生的现金流量
吸收存款及同业存放款项净增加额 73,733,866 60,254,153 31,993,686 42,931,878
向中央银行借款净增加额 4,632,715 7,768,145 28,975,663 443,337
存放中央银行和同业款项净减少额 - - 4,904,447 7,839,858
拆入资金净增加额 - 14,431,228 140,099 506,015
拆出资金净减少额 3,827,248 - - 609,039
卖出回购金融资产净增加额 1,808,898 - 4,761,735 -
收取利息、手续费及佣金的现金 9,406,588 15,776,441 13,265,305 14,036,872
收到其他与经营活动有关的现金 1,149,628 955,029 239,329 443,252
经营活动现金流入小计 94,558,943 99,184,996 84,280,264 66,810,251
发放贷款和垫款净增加额 60,497,466 52,367,616 45,819,825 38,160,399
存放中央银行和同业款项净增加额 1,177,785 5,869,320 - -
拆出资金净增加额 - 21,544,000 3,535,974 -
拆入资金净减少额 2,892,214 - - -
卖出回购金融资产净减少额 - 7,349,600 - 30,704,429
支付利息、手续费及佣金的现金 4,013,956 7,455,187 5,937,231 5,788,343
支付给职工以及为职工支付的现金 1,565,135 2,149,058 1,865,212 1,781,350
支付的各项税费 1,807,902 2,130,294 1,984,088 1,205,248
支付其他与经营活动有关的现金 1,208,193 1,104,727 1,262,301 1,070,563
经营活动现金流出小计 73,162,651 99,969,802 60,404,631 78,710,332
经营活动产生的现金流量净额 21,396,292 -784,806 23,875,633 -11,900,081
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项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 49,700,347 86,522,130 113,066,308 176,900,056
取得投资收益收到的现金 5,611,529 9,351,351 8,154,031 4,109,232
处置固定资产收到的现金 25,202 22,737 483 783
投资活动现金流入小计 55,337,078 95,896,218 121,220,822 181,010,071
投资支付的现金 70,123,550 98,497,989 144,069,146 228,045,976
购建固定资产、无形资产和其他长
22,797 254,953 215,749 135,250
期资产支付的现金
投资活动现金流出小计 70,146,347 98,752,942 144,284,895 228,181,226
投资活动产生的现金流量净额 -14,809,269 -2,856,724 -23,064,073 -47,171,155
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - 5,999,253 - 2,440,284
其中：发行其他权益工具收到的现
- 5,999,253 - -
金
发行债券收到的现金 94,169,406 186,229,037 197,703,093 202,808,203
筹资活动现金流入小计 94,169,406 192,228,290 197,703,093 205,248,487
偿还租赁负债本金及利息支付的现
131,545 不适用 不适用 不适用
金
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,356,758 2,279,452 1,524,222 1,270,486
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
- 500 - -
利
偿还债券支付的现金 94,270,000 182,910,000 206,640,000 168,220,000
筹资活动现金流出小计 95,758,303 185,189,452 208,164,222 169,490,486
筹资活动产生的现金流量净额 -1,588,897 7,038,838 -10,461,129 35,758,001
四、汇率变动对现金及现金等价物
-100,256 -469,164 13,398 32,506
的影响
五、现金及现金等价物净变动额 4,897,870 2,928,144 -9,636,171 -23,280,729
加：年初现金及现金等价物余额 30,145,354 27,217,210 36,853,381 60,134,110
六、年末现金及现金等价物余额 35,043,224 30,145,354 27,217,210 36,853,381
（一）经营活动产生的现金流量
2021 年 1-6 月、2020 年、2019 年和 2018 年，本行经营活动产生的现金流量
净额分别为 213.96 亿元、-7.85 亿元、238.76 亿元和-119.00 亿元。
本行经营活动产生的现金流入主要为吸收存款和同业存放款项净增加额、向
中央银行借款净增加额和收取利息、手续费及佣金等。2021 年 1-6 月、2020 年、
2019 年和 2018 年，本行吸收存款及同业存放款项净增加额分别为 737.34 亿元、
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602.54 亿元、319.94 亿元和 429.32 亿元；向中央银行借款净增加额分别为 46.33
亿元、77.68 亿元、289.76 亿元和 4.43 亿元；收取的利息、手续费及佣金的现金
分别为 94.07 亿元、157.76 亿元、132.65 亿元和 140.37 亿元。本行经营活动产生
的现金流出主要为发放贷款及垫款净增加额、拆出资金净增加额和支付利息支
出、手续费及佣金的现金。2021 年 1-6 月、2020 年、2019 年和 2018 年，本行发
放贷款及垫款净增加额分别为 604.97 亿元、523.68 亿元、458.20 亿元和 381.60
亿元；拆出资金净增加额分别为 0 亿元、215.44 亿元、35.36 亿元和 0 亿元；支
付利息支出、手续费及佣金的现金分别为 40.14 亿元、74.55 亿元、59.37 亿元和
57.88 亿元。
（二）投资活动产生的现金流量
2021 年 1-6 月、2020 年、2019 年和 2018 年，本行投资活动产生的现金流量
净额分别为-148.09 亿元、-28.57 亿元、-230.64 亿元和-471.71 亿元。
本行投资活动产生的现金流入主要为收回投资收到的现金。2021 年 1-6 月、
2020 年、2019 年和 2018 年，本行收回投资收到的现金分别为 497.00 亿元、865.22
亿元、1,130.66 亿元和 1,769.00 亿元。本行投资活动产生的现金流出主要为投资
支付的现金。2021 年 1-6 月、2020 年、2019 年和 2018 年，本行投资支付的现金
分别为 701.24 亿元、984.98 亿元、1,440.69 亿元、2,280.46 亿元。
（三）筹资活动产生的现金流量
2021 年 1-6 月、2020 年、2019 年和 2018 年，本行筹资活动产生的现金净额
为-15.89 亿元、70.39 亿元、-104.61 亿元和 357.58 亿元。
本行筹资活动产生的现金流入主要为发行债券收到的现金。2021 年 1-6 月、
2020 年、2019 年和 2018 年，本行发行债券收到的现金分别为 941.69 亿元、1,862.29
亿元、1,977.03 亿元和 2,028.08 亿元。本行筹资活动产生的现金流出主要为偿还
债券支付的现金。2021 年 1-6 月、2020 年、2019 年和 2018 年，本行为偿还债券
支付的现金分别为 942.70 亿元、1,829.10 亿元、2,066.40 亿元和 1,682.20 亿元。
四、主要监管指标及分析
自 2007 年 1 月 1 日起，本行开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准
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则》。
中国银监会于 2004 年颁布了《商业银行资本充足率管理办法》（银监会 2004
年第 2 号令），并于 2007 年 7 月公布了《关于修改〈商业银行资本充足率管理
办法〉的决定》（银监会 2007 年第 11 号令）。2012 年 6 月，中国银监会印发
《商业银行资本管理办法（试行）》，自 2013 年 1 月 1 日起实施，《商业银行
资本充足率管理办法》同时废止。
（一）主要监管指标
报告期各期末，本行按《商业银行风险监管核心指标（试行）》计算的本行
相关比率情况如下（合并口径）：
单位：千元
项目 监管标准 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
流动性风险指标
合格优质流动性资产 - 59,830,421 70,777,083 51,700,648 80,346,698
现金净流出量 - 40,638,880 28,315,307 23,305,331 60,070,630
流动性覆盖率 ≥100% 147.22% 249.96% 221.84% 133.75%
流动性比例 ≥25% 58.65% 64.60% 74.19% 79.22%
资产质量指标
不良贷款率 ≤5% 1.10% 1.37% 1.43% 1.54%
拨备覆盖率 ≥150% 371.15% 293.43% 253.88% 237.01%
拨贷比 ≥2.5% 4.09% 4.01% 3.63% 3.64%
资本充足率指标
资本充足率 ≥10.5% 12.67% 14.23% 15.69% 14.08%
一级资本充足率 ≥8.5% 9.42% 10.65% 10.14% 11.15%
核心一级资本充足率 ≥7.5% 8.23% 9.26% 10.13% 11.14%
其他监管财务指标
存贷比 - 68.25% 66.66% 62.27% 53.72%
拆入资金比 - 0.64% 0.60% 0.21% 0.29%
拆出资金比 - 3.57% 5.28% 2.81% 0.70%
单一最大客户贷款比率 ≤10% 4.43% 3.37% 3.07% 3.28%
最大十家客户贷款比例 ≤50% 31.89% 25.68% 22.69% 27.35%
注 1：流动性风险指标依据中国银保监会 2018 年发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算；
注 2：资本充足率指标按照原中国银监会 2012 年发布的《商业银行资本管理办法（试行）》规定计算；
注 3：同业拆借资金比例依据中国人民银行 2007 年发布的《同业拆借管理办法》以人民币口径计算；
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注 4：单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例依据中国银保监会发布的《商业银行风险监管核心
指标（试行）》计算；
注 5：其他指标根据中国银行保险监管机构颁布的公式及监管口径计算。
（二）本行主要监管指标分析
1、资本充足率
截至 2021 年 6 月末、2020 年末、2019 年末和 2018 年末，本行核心一级资
本充足率分别为 8.23%、9.26%、10.13%和 11.14%，资本充足率分别为 12.67%、
14.23%、15.69%和 14.08%。报告期内，本行的资本充足率水平达到监管部门要
求的标准。
2、流动性指标分析
截至 2021 年 6 月末、2020 年末、2019 年末和 2018 年末，本行流动性比例
分别为 58.65%、64.60%、74.19%和 79.22%，流动性覆盖率分别为 147.22%、
249.96%、221.84%和 133.75%，均满足监管要求。
3、客户集中度分析
本行将贷款集中度指标作为资产负债比例管理的重要内容，对客户实行统一
的授信管理，加强对贷款集中度指标的日常监控，积极采取措施防范贷款集中度
风险。截至 2021 年 6 月末、2020 年末、2019 年末和 2018 年末，本行最大单一
客户贷款比例分别为 4.43%、3.37%、3.07%和 3.28%，符合监管部门的有关要求。
五、资本性支出分析
本行资本性支出主要为新增营业网点、购置办公设备及其他长期资产等支
出。2021 年 1-6 月、2020 年、2019 年和 2018 年，本行的资本性支出分别为 0.23
亿元、3.55 亿元、3.07 亿元和 1.35 亿元。
六、截至 2021 年 9 月 30 日的未经审计财务报表简要讨论
与分析
以下简要讨论与分析主要基于未经审计的本行截至 2021 年 9 月 30 日的合并
财务报表。
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（一）前三季度经营简要分析
2021 年 1-9 月，本行业务发展持续稳健，盈利动能不断增强，经营业绩持续
向好。
业务规模快速增长。截至 2021 年 9 月 30 日，总资产达 7,465.30 亿元，较上
年末增长 940.96 亿元，增幅 14.42%；存款总额 5,547.43 亿元，较上年末增长
1,097.55 亿元，增幅 24.66%；贷款总额 3,583.04 亿元，较上年末增长 742.38 亿
元，增幅 26.13%。存款占总负债的比例为 79.60%，经营结构保持稳健。
经营效益稳步提升。2021 年 1-9 月实现营业收入 131.35 亿元，同比增长 27.11
亿元，增幅 26.01%；实现归属于母公司股东的净利润 51.31 亿元，同比增长 9.30
亿元，增幅 22.15%；基本每股收益 1.42 元，同比增长 0.26 元；加权平均净资产
收益率 12.25%，同比增长 0.93 个百分点。
资产质量持续向优。截至 2021 年 9 月 30 日，本行不良贷款率 1.06%，较上
年末下降 0.31 个百分点，拨备覆盖率 387.41%，较上年末增长 93.98 个百分点。
（二）资本数据情况
截至 2021 年 9 月 30 日，本行资本数据情况如下：
单位：千元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
核心一级资本净额 43,575,270 40,422,370
一级资本净额 49,630,874 46,475,726
资本净额 66,326,216 62,103,378
风险加权资产合计 522,703,098 436,526,073
核心一级资本充足率 8.34% 9.26%
一级资本充足率 9.50% 10.65%
资本充足率 12.69% 14.23%
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七、重要会计政策和会计估计的变更
（一）重要会计政策变更
1、新金融工具准则的变化和影响
2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——
套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工
具准则”）。本行自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，
根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯
调整 2019 年初未分配利润或其他综合收益，主要影响为调增未分配利润 39,785
千元，调减其他综合收益 13,004 千元。
2、新收入准则的变化和影响
2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新
收入准则”）。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入
确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提
供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有
权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的
判断和估计也做出了规范。
本行于 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，该准则不适用于与金融工具相
关的收入，因此不会影响本行大部分收入，包括新金融工具准则所涵盖的利息净
收入、投资收益、公允价值变动收益和汇兑收益。本行实施该准则对财务报表不
产生重大影响。
3、新租赁准则的变化和影响
2018 年 12 月，财政部修订并颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》。
该准则要求，取消承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租
赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负
债，并分别确认折旧和利息费用。
本行自 2021 年 1 月 1 日起采用企业会计准则第 21 号，追溯调整并不重述比
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较数据。对于短期租赁和低价值资产租赁，本行作为承租人亦选择简化处理方式
不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内按照直线法确认当期损益。
本行采用企业会计准则第 21 号对 2021 年 6 月 30 日的会计报表无重大影响。
4、其他
2019 年 5 月，财政部修订印发了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产
交换》《企业会计准则第 12 号——债务重组》，分别自 2019 年 6 月 10 日和 2019
年 6 月 17 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日至准则施行日之间发生的业务，应根
据上述准则进行调整。本行实施上述两项准则对财务报表不产生重大影响。
（二）会计估计的变更
无。
八、公开发行可转换债券即期回报被摊薄的情况分析及相关
填补措施
（一）本次发行对即期回报的影响
本次公开发行 A 股可转换公司债券后、全部转股前，公司需按照预先约定
的票面利率向未转股的可转债投资者支付利息，如不考虑募集资金的使用效益，
公司本次可转债发行完成当年的净资产收益率、稀释每股收益及扣除非经常性损
益后的稀释每股收益等指标受净资产增大、财务费用增加影响，相对上年度将呈
现一定下降，对股东的即期回报有摊薄影响。
根据国务院、中国证券监督管理委员会等监管部门的相关要求，为填补本次
公开发行可转债可能导致的普通股股东即期回报的摊薄，公司将采取有效措施提
高募集资金的管理及使用效率，进一步增强公司业务发展和盈利能力，实施持续、
稳定、合理的股东利润分配政策，尽量减少本次公开发行可转债对普通股股东回
报的影响，充分保护公司股东特别是中小股东的合法权益。
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（二）董事会选择本次融资的必要性和合理性
1、提升资本充足水平，满足资本监管要求
巴塞尔协议 III 和《商业银行资本管理办法（试行）》等资本监管政策的正
式实施，对商业银行资本达标标准提出了更高的要求。截至 2021 年 6 月末，公
司合并口径核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 8.23%、
9.42%和 12.67%，对照监管要求和公司资本规划目标，随着业务规模持续增长，
公司未来面临的资本补充压力上升。
在依靠自身利润内源性补充资本的同时，公司亦有必要拓宽资本补充渠道，
合理利用外部融资提升资本充足水平。通过发行可转债，公司可逐步补充核心一
级资本，从而更好地满足日益严格的资本监管要求。
2、巩固业务发展基础，更好服务实体经济
公司业务稳定发展、资产规模稳健增长以及不断加大的对实体经济发展的信
贷支持，均需要有充足的资本作为支撑。近年来，公司牢牢把握成渝地区双城经
济圈建设和成都加快建设全面体现新发展理念的城市重大发展机遇，始终秉持
“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位，坚决推进各项改
革发展举措，着力抓好提质增效，盈利动能保持强劲，开创了提速换挡高质量发
展的全新局面。
为了更好地服务实体经济，加快公司转型发展，深化业务经营优势，公司需
要进一步增强资本实力。本次公开发行可转债能够提升公司资本质量和整体资本
充足水平，为支持公司业务发展和战略规划实施提供有力保障和资本缓冲。
3、增强公司资金实力，加强抵御风险能力
近年公司发展较为迅速，资产规模稳步增长，同时也依靠内外部融资有效提
升资本充足率。但由于业务发展持续需要，资本金消耗不断增加，公司亟需持续
补充资本金。公开发行可转债为业务发展提供支撑，并在转股后补充核心一级资
本，有助于公司提升资本充足水平，为公司平稳快速发展提供可靠的资金支持。
同时，公司需要在持续满足监管部门资本充足率最低要求的基础上预留一定
比例的风险缓冲资本，以进一步增强抵御风险的能力，应对未来宏观经济发展的
1-2-123
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不确定性。因此，公司需要持续进行资本补充。
4、公司符合发行可转债各项条件，发行具备合理性
公司符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法
律法规对公开发行 A 股可转债所规定的各项要求，具备公开发行可转债的资格
和条件。
发行可转债符合公司战略发展需要，有利于公司长远稳健可持续发展，有利
于进一步发挥业务特色及优势，本次拟发行人民币 80 亿元的融资规模可以满足
公司未来下一阶段资本补充需求，本次发行具有合理性。
（三）本次募集资金投资项目与本行现有业务的关系，本行从事
募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司发行可转债的募集资金将用于支持公司各项业务持续稳健发展，符合资
本监管要求和公司长期发展战略，有利于增强公司业务发展动力和风险抵御能
力，提升竞争优势和盈利水平，为实体经济发展提供充足的信贷支持，为公司股
东创造合理、稳定的投资回报。
2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司重视人才队伍建设，紧紧围绕激发人的活力、提高效率的目标，以持续
深入推进三项制度改革为切入点，营造“人尽其才、才尽其用”的用人机制和良
好环境。截至 2020 年末，公司在职在册员工数量 6,461 人，其中业务人员和支
持保障人员合计占比约 83.67%，大学本科及硕博研究生合计占比约 87.88%。公
司努力为各类人才提供施展才华的平台，促进人才队伍与公司互助成长。
公司围绕“精细化、大零售、数字化”三大业务战略目标，积极推动金融科
技由业务支撑向科技赋能转型，不断深化金融创新，提升科技金融服务能力。公
司主动顺应金融科技发展趋势，积极探索金融科技创新，促进业务与信息技术融
合，努力实现科技资源和金融资本高效对接，以满足多层次、多元化的金融服务
需求。为进一步夯实金融信息基础设施建设，培育创新服务新动能，公司正在加
快推进新数据中心建设项目群、大数据平台项目群以及网络金融服务平台等重点
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项目建设。
公司网点主要分布于成渝地区，成渝地区双城经济圈建设为公司业绩稳健增
长提供了优越环境。近年来，公司积极推进区域布局优化完善，实现网点在成渝
地区的全覆盖。截至 2020 年末，公司共有分支机构 210 家，包括 13 家分行、31
家直属支行和下辖的 166 家支行（含 16 家社区银行）。公司各区域经营机构发
展良好，为公司经营业绩提升和可持续发展打下坚实基础。
（四）本行填补即期回报、增强持续回报能力的措施
1、加强募集资金管理，充分发挥资金使用效益
商业银行业务具有一定特殊性，募集资金用于补充资本而非具体募投项目，
因此其使用和效益情况无法单独衡量。公司将加强对募集资金的管理，合理有效
使用募集资金，积极提升募集资金使用效率，实现合理的资本回报水平以及对净
资产收益率、每股收益等财务指标的积极影响，有效填补本次可转债发行对普通
股股东即期回报摊薄的影响。
2、加大资产结构调整力度，提高资本配置效率
公司将持续优化资产负债结构，调整和优化表内外资产结构，控制负债成本，
优先发展综合收益较高、资本消耗低的业务，提高资产收益。在业务发展中加强
表外业务风险资产的管理，准确计量表外业务风险资产；引导业务部门和各级机
构调整业务结构与客户结构，以经济资本约束风险资产增长，实现资本水平与风
险水平合理匹配，提高资本配置效率。
3、持续推动业务转型发展，全面提升综合盈利能力
公司坚持“精细化、大零售、数字化”三大转型方向，努力实现基础管理能
力提档升级，打造未来业务发展战略制高点。坚持“拓存款、扩资产、重合规、
促转型”的经营方针，以上市提能、区域发展、综合经营为引擎，发挥好公司银
行、零售银行、金融市场和数字银行四轮驱动作用，不断强化人力资源、风险管
理、信息科技、财务管理和运营管理五项支撑，努力实现全行稳健可持续发展，
不断提升价值创造能力。
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4、注重股东回报，实行持续稳定的利润分配政策
公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》《关于修改上市公司现金分红若
干规定的决定》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、
法规和《公司章程》等规定。公司高度重视保护股东权益，将继续保持利润分配
政策的连续性和稳定性，坚持为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。
5、完善风险管理体系建设，夯实资产质量水平
公司将持续推进全面风险管理体系建设，实现风险控制竞争力跃升，提升资
产质量，确保稳健经营。通过全面风险管理项目的实施和落地，已建立覆盖各类
别实质性风险的全面风险管理体系，基本达到了“治理架构清晰、制度体系健全”
的顶层设计目标。未来公司将持续坚持以全面风险管理建设为牵引，加快推动重
要项目和系统建设完善，强化实质性风险把控力、早期风险预警能力，不良资产
化解能力。此外，公司还将进一步加强风险管理专业人才队伍建设，强化员工风
险识别意识，切实提升全行风险管理的能力和水平。
（五）本行董事、高级管理人员对本行填补回报措施能够得到切
实履行作出的承诺
为确保本行相关填补回报措施能够得到切实履行，本行董事、高级管理人员
分别作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束，同时督促公司对其他董事、高级
管理人员的职务消费行为进行约束，严格执行公司相关费用使用和报销的相关规
定；
3、承诺不动用公司资产从事与履行董事、高级管理人员职责无关的投资、
消费活动；
4、承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与
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公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）保荐机构核查意见
保荐机构认为，本行关于摊薄即期回报的预计情况合理可靠；本次募集资金
到位当年，本行每股收益指标相对上年度每股收益指标将会出现一定程度的下
降；本次融资具有必要性和合理性；本次募集资金可及时补充银行资本金，本行
在人员、技术、市场等方面储备充足；本行已制定切实可行的填补即期回报、增
强持续回报能力的措施，本行董事、高级管理人员已对本行填补回报措施切实履
行作出承诺，该等措施有助于减少首次发行股票摊薄即期回报的不利影响、有利
于本行的健康可持续发展，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投
资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）中关于保护中小投资
者合法权益的精神。
九、重大事项说明
（一）重大担保
截至本募集说明书签署日，本行及子公司无重大对外担保情况。
（二）诉讼情况
1、发行人作为原告/申请人的诉讼、仲裁案件
截至 2021 年 6 月 30 日，发行人总行及各分支机构作为原告且单笔争议标的
本金金额在 3,000 万元以上的尚未了结的诉讼案件共计 34 件，涉及标的金额共
计约 39.38 亿元，主要为本行通过诉讼方式收回已发放贷款。
截至 2021 年 6 月 30 日，发行人总行及各分支机构不存在作为申请人且单笔
争议标的本金金额在 3,000 万元以上的尚未了结的仲裁案件。
2、发行人作为被告/被申请人或第三人的诉讼、仲裁案件
截至 2021 年 6 月 30 日，发行人总行及各分支机构作为被告或第三人且单笔
争议标的本金金额在 3,000 万元以上的尚未了结的诉讼共计 1 起，涉及标的金额
3,050 万元，为借款合同纠纷。
截至 2021 年 6 月 30 日，发行人总行及各分支机构不存在作为被申请人且单
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笔争议标的本金金额在 3,000 万元以上的尚未了结的仲裁案件。
（三）其他或有事项
截至本募集说明书签署日，本行无影响正常经营活动的其他重要事项。
（四）表外承诺
报告期内，发行人表外承诺主要为信贷承诺，具体情况如下：
单位：千元
项目 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
信贷承诺 15,398,266 15,510,691 11,354,718 10,057,733
其中：银行承兑汇票 10,627,222 10,374,750 6,716,720 5,950,273
开出保函 1,780,815 2,053,285 1,919,674 1,619,483
开出信用证 348,426 484,658 258,934 263,784
信用卡承诺 2,641,803 2,597,998 2,459,390 2,224,193
本行表外承诺中主要为银行承兑汇票，银行承诺汇票是由承兑申请人向本行
申请，经本行审查同意承兑的商业汇票。截至 2021 年 6 月末、2020 年末、2019
年末和 2018 年末，本行银行承兑汇票分别为 106.27 亿元、103.75 亿元、67.17
亿元和 59.50 亿元，报告期内本行该项业务规模保持稳步增长。
（五）行政处罚情况
自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日，发行人总行及各分支机构以及并
表范围内的子公司被境内监管部门处以行政处罚共计 15 笔，涉及罚款金额共计
513.50 万元。上述 15 笔处罚涉及的罚款均已缴清，具体情况如下：
序号 违规事项 处罚机关 处罚时间 处罚情况 整改情况 是否构成重大行政处罚
不构成；根据《中国人民银行
发行人南充分行因向
行政处罚程序规定》，中国人
金融信用信息基础数
中国人民银行南充 2018 年 5 已整改并足 民银行中心支行决定的５０
1 据库上报信贷信息未 罚款 7 万元
市中心支行 月 31 日 额缴纳罚款 万元以上（含５０万元）人民
事先取得信息主体书
币罚款的处罚才属于重大行
面同意
政处罚
不构成；中国人民银行广安市
发行人广安分行未按 责令改正并处罚款
中国人民银行广安 2018 年 7 已整改并足 中心支行已开具《证明》，确
2 规定履行客户身份识 20 万元，分行行长李
市中心支行 月 20 日 额缴纳罚款 认该笔处罚不属于重大违法
别义务 洲被处罚款 1 万元
行为
2018 年
发行人广安分行虚报、 中国人民银行广安 已整改并足
3 12 月 17 警告并处罚款 3 万元 同上
瞒报统计资料 市中心支行 额缴纳罚款
日
四川名山虚报、瞒报金 中国人民银行雅安 2018 年 已整改并足
4 警告并处罚款 3 万元 同上
融统计资料 市中心支行 12 月 21 额缴纳罚款
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序号 违规事项 处罚机关 处罚时间 处罚情况 整改情况 是否构成重大行政处罚
日
不构成；根据当时生效的《中
国银监会行政处罚办法》（中
四川名山贷前调查、贷
中国银保监会雅安 2019 年 1 已整改并足 国银监会令 2015 年第 8 号），
5 中审查不尽职，违反了 罚款 30 万元
监管分局 月 14 日 额缴纳罚款 银监分局作出的 50 万元以上
审慎经营规则
罚款的行政处罚才属于重大
行政处罚
发行人广安分行流动
资金贷款管理过程中 中国银保监会广安 2019 年 3 已整改并足
6 罚款 30 万元 同上
存在严重违反审慎经 监管分局 月 12 日 额缴纳罚款
营规则的行为
不构成；根据《中国人民银行
发行人阿坝分行未有 行政处罚程序规定》，中国人
2019 年 警告并处 0.5 万元罚
效履行金融统计管理 中国人民银行阿坝 已整改并足 民银行中心支行决定的 50 万
7 12 月 17 款；处罚款 9.5 万元，
规定；未按照规定履行 州中心支行 额缴纳罚款 元以上（含 50 万元）人民币
日 并责令限期改正
客户身份识别义务 罚款的处罚才属于重大行政
处罚
不构成；根据当时生效的《中
发行人西安分行贷后
国银监会行政处罚办法》（中
管理不到位，对贷款资 2019 年
中国银保监会陕西 已整改并足 国银监会令 2015 年第 8 号），
8 金管理与监控不力，导 12 月 31 罚款 21 万元
监管局 额缴纳罚款 银监局作出的 100 万元以上罚
致贷款资金用于银承 日
款的行政处罚才属于重大行
保证金的行为
政处罚
2019 年
发行人西安分行向客 中国银保监会陕西 已整改并足
9 12 月 31 罚款 8 万元 同上
户转嫁评估费 监管局 额缴纳罚款
日
不构成；根据当时生效的《中
发行人阿坝分行在向
国银监会行政处罚办法》（中
中国银保监会阿坝监
中国银保监会阿坝 2020 年 4 已整改并足 国银监会令 2015 年第 8 号），
10 管分局报送自查报告 罚款 20 万元
监管分局 月 30 日 额缴纳罚款 银监分局作出的 50 万元以上
等材料时，提供虚假信
罚款的行政处罚才属于重大
息和隐瞒重要事实
行政处罚
发行人未按规定开展 不构成；中国人民银行成都分
持续的客户身份识别， 中国人民银行成都 2020 年 7 已整改并足 行营业管理部已开具《证明》，
11 罚款 104 万元
与身份不明的客户进 分行营业管理部 月3日 额缴纳罚款 确认该笔处罚不属于重大违
行交易 法行为
发行人内江分行虚报、
瞒报金融统计资料；未 不构成；根据《中国人民银行
按规定向中国人民银 2020 年 警告并处罚款 1 万 行政处罚程序规定》，中国人
中国人民银行成都 已整改并足
12 行报备征信查询用户； 10 月 14 元；罚款 1 万元；警 民银行分行决定的 100 万元以
分行 额缴纳罚款
超过期限向中国人民 日 告并处罚款 5,000 元 上（含 100 万元）人民币罚款
银行报送账户开立资 的处罚才属于重大行政处罚
料
发行人青羊支行借款 不构成；根据于 2020 年 8 月 1
人不符合新增贷款的 日起生效的《中国银保监会行
条件、在支付依据不足 2021 年 2 已整改并足 政处罚办法》，银保监局对实
13 四川银保监局 罚款 40 万元
的情况下放款、投后管 月1日 额缴纳罚款 施银行业违法行为的单位作
理不尽职、部分信贷资 出的三百万元以上罚款的处
金被挪用 罚才属于重大行政处罚
发行人金牛支行支付
2021 年 2 已整改并足
14 审查失职、贷后管理不 四川银保监局 罚款 30 万元 同上
月3日 额缴纳罚款
到位
发行人重庆分行对信
贷资产分类不准确、不 2021 年 8 已整改并足
15 重庆银保监局 罚款 185 万元 同上
按项目进度放款、未对 月 25 日 额缴纳罚款
集团客户同意授信、违
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序号 违规事项 处罚机关 处罚时间 处罚情况 整改情况 是否构成重大行政处罚
规办理同业投资
（六）重大期后事项
截至本募集说明书签署日，本行未发生影响财务报表阅读和理解的重大资产
负债表日后事项中的非调整事项。
十、银行财务状况和盈利能力的未来趋势分析
报告期内，世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致
的各类衍生风险不容忽视。中国经济发展动能不断增强，但经济恢复基础尚不牢
固。银行业面临的经营环境更加复杂，宏观经济增长放缓、利率市场化持续推进、
行业监管日趋严格、银行竞争不断加剧。
本次发行可转债的募集资金总额为人民币 80 亿元，扣除发行费用后的募集
资金净额将全部用于支持本行未来业务发展，并在可转债持有人转股后按照相关
监管要求用于补充核心一级资本。募集资金的到位和资本及时有效的补充将进一
步夯实本行持续、稳健发展的资本基础，增强风险抵御能力和核心竞争实力，有
利于战略规划推进以及业务有序发展，促进经营业绩良好表现。
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第六节 本次募集资金运用
一、本次募集资金数额及用途
（一）募集资金总额
2021 年 4 月 28 日，本行第七届董事会第九次会议逐项审议通过了《关于成
都银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》《关于成
都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案》《关于
成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》《关于成都
银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议
案》《关于成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报
及填补措施的议案》《关于成都银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的
议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行 A
股可转换公司债券并上市有关事宜的议案》等议案。
2021 年 5 月 28 日，本行 2020 年年度股东大会逐项审议通过了上述议案。
本行本次公开发行可转债拟募集资金总额人民币 80 亿元。
（二）募集资金投向
本次公开发行可转债募集资金总额人民币 80 亿元。本次发行可转债募集的
资金，扣除发行费用后将全部用于支持本行未来各项业务发展，在可转债持有人
转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。
二、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响
根据《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，本次公开发行可转债有
助于公司提高核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率水平，从而增
强抵御风险的能力，并为公司各项业务的持续发展提供充足的资金支持，在促进
资产及业务规模稳步扩张的同时，提升公司整体的盈利能力和核心竞争力。
本次公开发行可转债对公司经营管理和财务状况产生的影响主要表现在：
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（一）对股权结构和控制权的影响
截至 2021 年 3 月末，公司无控股股东及实际控制人。
2021 年 6 月 25 日，本行收到成都市国资委《成都市国有资产监督管理委员
会关于同意成都欣天颐投资有限责任公司无偿接收成都天府水城城乡水务建设
有限公司所持 100 万股成都银行股份的批复》，原则同意成都市金堂县下属成都
天府水城城乡水务建设有限公司拟将持有的本行 1,000,000 股（占比 0.027684%）
股份无偿划转至成都市国资委下属企业成都欣天颐投资有限责任公司持有。同
时，由成都市国资委授权成都金控对成都银行履行部分国有资产管理职责。
本次划转后，成都市国资委实际控制的成都市属国有企业合计持有本行的股
份比例为 30.027620%，成都市国资委为本行的实际控制人、成都金控为本行控
股股东。
预计本次发行不会导致公司控制权发生改变。
（二）对净资产、每股净资产和净资产收益率的影响
通过本次公开发行可转债，公司净资产规模将增加。本次公开发行可转债在
转股后短期内可能对公司净资产收益率产生一定的摊薄，但长期来看，随着募集
资金逐步产生效益，将对提升公司每股净资产和净资产收益率产生积极的影响。
（三）对资本充足率的影响
公司本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持公司未来
各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级
资本。
（四）对盈利能力的影响
本次公开发行可转债将有助于提升公司资本规模，为公司各项业务的快速、
稳健、可持续发展奠定资本基础，促进公司进一步实现规模扩张和业务拓展，有
利于促进公司盈利能力提升和利润增长。
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成都银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要
第七节 备查文件
一、备查文件内容
1、本行最近三年的财务报告及审计报告、最近一期的财务报告及审阅报告；
2、保荐机构出具的发行保荐书；
3、法律意见书和律师工作报告；
4、注册会计师关于前次募集资金使用情况的鉴证报告；
5、中国证监会核准本次发行的文件；
6、资信评级机构出具的资信评级报告；
7、其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件查询时间及地点
自 募 集 说 明 书 公 告 之 日 起 ， 除 法 定 节 假 日 以 外 的 每 日 9:00-11:00 ，
15:00-17:00，投资者可至本行、保荐机构住所查阅相关备查文件。
投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅募集说明书
全文。
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成都银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要
（本页无正文，为《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书摘要》之签章页）
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