证券代码：601838           证券简称：成都银行          公告编号：2022-009


                     成都银行股份有限公司
          公开发行可转换公司债券发行结果公告
           保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

     联席主承销商：中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”、“发行人”或“公司”）公开
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监
许可〔2021〕4075 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“成银转债”，债
券代码为“113055”。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或
“保荐机构（牵头主承销商）”）为本次发行的保荐机构（牵头主承销商），中银国
际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以
下简称“华泰联合证券”）为本次发行的联席主承销商（中信建投证券、中银证券、
华泰联合证券合称“联席主承销商”）。
    本次发行的可转债规模为 80 亿元，向发行人在股权登记日（2022 年 3 月 2
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售方式进行。认购不足 80 亿元的部分则由联席主承
销商余额包销。

     一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 3 月 3 日（T 日）结束，本
次发行最终向原股东优先配售的成银转债总计为 6,328,711 手，即 6,328,711,000.00

                                       1
元，约占本次发行总量的 79.11%。具体配售结果如下：

                类别                  配售数量（手）             配售金额（元）

  原股东 Hong Leong Bank Berhad         1,439,100                1,439,100,000.00
除原股东 Hong Leong Bank Berhad
                                        4,889,611                4,889,611,000.00
      外，公司其他原股东
                合计                     6,328,711               6,328,711,000.00


     二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 3 月 7 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和
中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了
统计，结果如下：

                       缴款认购数量     缴款认购金额      放弃认购数量    放弃认购金额
         类别
                         （手）           （元）            （手）          （元）

网上社会公众投资者       1,645,971     1,645,971,000.00      25,318       25,318,000.00



     三、联席主承销商包销情况

    本次投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量
为 25,318 手，包销金额为 25,318,000.00 元，包销比例为 0.32%。
    2022 年 3 月 9 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的
资金汇总，扣除承销保荐费后一并划入发行人指定的银行账户，发行人向中国结
算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券
账户。


     四、联席主承销商联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商
联系。具体联系方式如下：
    1、保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
    联系地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

                                          2
联系电话：010-86451551、010-86451552
联 系 人：股权资本市场部
2、联席主承销商：中银国际证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层
联系电话：010-66578999
联 系 人：股权资本市场部
3、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联系地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
联系电话：021-38966571
联 系 人：股票资本市场部




                                        发行人：成都银行股份有限公司
                  保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                             联席主承销商：中银国际证券股份有限公司
                             联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
                                                      2022 年 3 月 9 日




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