证券代码：601838      证券简称：成都银行       公告编号：2022-039

可转债代码：113055                           可转债简称：成银转债


                   成都银行股份有限公司
             关于“成银转债”开始转股的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


     重要内容提示：

     ● 可转债代码：113055

     ● 可转债简称：成银转债

     ● 转股价格：13.90 元/股

     ● 转股期起止日期：2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日



    一、可转债发行上市概况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核

准成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许

可〔2021〕4075 号）核准，成都银行股份有限公司（以下简称“本公

司”）于 2022 年 3 月 3 日公开发行 8,000 万张 A 股可转换公司债券（以




                                 1
下简称“可转债”、“成银转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额

80 亿元，期限 6 年。

    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕82 号文同意，本公

司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，

债券简称“成银转债”，债券代码“113055”。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《成都银行

股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简

称“《募集说明书》”）的有关约定，成银转债自 2022 年 9 月 9 日起

可转换为本公司 A 股普通股股票。

    二、成银转债转股的相关条款

    （一）发行规模：人民币 80 亿元；

    （二）票面金额：每张面值为人民币 100 元；

    （三）票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为

0.70%、第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%；

    （四）债券期限：6 年，即 2022 年 3 月 3 日至 2028 年 3 月 2 日；

    （五）转股期起止日期：2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日；

    （六）转股价格：初始转股价格为人民币 14.53 元/股，最新转股

价格为人民币 13.90 元/股。如成银转债存续期内转股价格根据《募集

说明书》约定的条件发生调整，则按照当时生效的转股价格进行转股。

    三、转股申报的有关事项

    （一）转股申报程序




                                 2
    1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券

交易所交易系统以报盘方式进行。

    2、持有人可以将自己账户内的成银转债全部或部分申请转为本

公司 A 股普通股股票。

    3、可转债转股申报单位为手，一手为 1,000 元面额，转换成股

份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转

股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日

的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

    4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经

确认不能撤单。

    5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转

债余额的申报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。

    （二）转股申报时间

    持有人可在转股期内（即 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日）

上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

    1、成银转债停止交易前的可转债停牌时间；

    2、本公司股票停牌时间；

    3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

    （三）转债的冻结及注销

    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有

效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可

转债持有人相应的公司 A 股普通股数额，完成变更登记。



                               3
    （四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

    当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于

转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股

份同等的权益。

    （五）转股过程中的有关税费

    可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

    （六）转换年度利息的归属

    成银转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债

发行首日，即 2022 年 3 月 3 日。在付息债权登记日前（包括付息债

权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

    四、可转债转股价格的调整

    （一）初始转股价格和最新转股价格

    成银转债的初始转股价格为人民币 14.53 元/股，最新转股价格为

人民币 13.90 元/股。本公司于 2022 年 6 月 29 日发放了 2021 年度 A

股普通股现金股利，根据本公司《募集说明书》发行条款及相关规定，

成银转债的转股价格自 2022 年 6 月 29 日起由人民币 14.53 元/股调整

为人民币 13.90 元/股（详见本公司 2022 年 6 月 22 日发布于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都银行股份有限公司关于根据

2021 年度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告》）。

    （二）转股价格的调整方法及计算公式

    在成银转债的存续期内，当本公司因派送股票股利、转增股本、

增发新股或配股（不包括因成银转债转股而增加的股本）使本公司股



                                4
份发生变化及派送现金股利等情况时，本公司将视具体情况按照公平、

公正、公允的原则以及充分保护成银转债持有人权益的原则调整转股

价格，具体调整办法如下：

    送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派发现金股

利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0 为调整前的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k

为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该

次每股派送现金股利，P1 为调整后的转股价。

    当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，本公司将按

照最终确定的方式进行转股价格调整，并在上海证券交易所的网站和

符合中国证监会规定条件的媒体上披露转股价格调整的公告，并于公

告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。

当转股价格调整日为成银转债持有人转股申请日或之后、转换股票登

记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

    当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公

司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响成银转债持

有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、

公正、公允的原则以及充分保护成银转债持有人权益的原则调整转股




                             5
价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据当时国家有关法律

法规及证券监管部门的相关规定来制订。

    （三）转股价格向下修正条款

    1、修正权限和修正幅度

    在成银转债存续期间，当本公司 A 股股票在任意连续三十个交

易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，本公司

董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会审议

表决。

    若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价格调

整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收

盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和

收盘价计算。

    上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上

通过方可实施。股东大会进行表决时，持有成银转债的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十

个交易日本公司 A 股普通股股票交易均价（若在该二十个交易日内

发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易

价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日本公司

A 股普通股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经

审计的每股净资产和股票面值。

    2、修正程序




                               6
    如本公司决定向下修正转股价格，本公司将在中国证监会指定的

上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股

权登记日及暂停转股的期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易

日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股

价格。

    若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，

该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    五、其他

    投资者如需了解成银转债的相关条款，请查阅本公司 2022 年 3

月 1 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集说明

书》全文。

    联系部门：成都银行董事会办公室

    联系电话：86-28-86160295

    特此公告。


                                   成都银行股份有限公司董事会

                                        2022 年 9 月 6 日




                               7