江苏紫金农村商业银行股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
1、江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“发行人”、“紫金银行”）
首次公开发行不超过366,088,889股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2018]1603号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有
限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票
简称为“紫金银行”，股票代码为“601860”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构
（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估
值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为3.14元
/股，发行数量为366,088,889股，全部为新股发行，无老股转让。
3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为256,262,889股，占本次发行总量
的70.00%；网上初始发行数量为109,826,000股，占本次发行总量的30.00%。回
拨机制启动后，网下最终发行数量为36,607,889股，占本次发行总量的10.00%；
网上最终发行数量为329,481,000股，占本次发行总量90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年12月20日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上
海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下
发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：328,399,286股
2、网上投资者缴款认购的金额：1,031,173,758.04元
3、网上投资者放弃认购数量：1,081,714股
4、网上投资者放弃认购金额：3,396,581.96元
（二）网下新股认购情况
经核查，1,955家网下投资者管理的3,817个有效报价配售对象按照《发行公
告》和《网下初步配售结果和网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购
款。另有10个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其所对应的股份数量48,223
股为无效认购，对应金额为151,420.22元。
1、网下投资者缴款认购的股份数量：36,559,666股
2、网下投资者缴款认购的金额：114,797,351.24元
3、网下投资者放弃认购数量：48,223股
4、网下投资者放弃认购金额：151,420.22元
未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：
序 获配股 获配金额 放弃认购
网下投资者名称 配售对象名称
号 数（股） （元） 股数（股）
1 钟宝申 钟宝申 5,854 18,381.56 5854
2 胡古月 胡古月 5,854 18,381.56 5854
3 徐力健 徐力健 5,854 18,381.56 5854
4 鲁崇明 鲁崇明 5,854 18,381.56 5854
5 赖妙红 赖妙红 5,854 18,381.56 5854
6 张振庭 张振庭 5,854 18,381.56 5854
7 姚秋琴 姚秋琴 5,854 18,381.56 5854
合计 40,978 128,670.92 40,978
未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：
序 网下投资者 配售对象名 获配股 获配金额 应缴款金 实际缴款 实际配售 放弃认购
号 名称 称 数（股） （元） 额（元） 金额（元） 股数（股） 股数（股）
1 仇冰 仇冰 5,854 18,381.56 18,381.56 5,854.00 1,864 3,990
2 龙泳浪 龙泳浪 5,854 18,381.56 18,381.56 8,164.00 2,600 3,254
3 谢香镇 谢香镇 5,854 18,381.56 18,381.56 18,381.36 5,853 1
合计 17,562 55,144.68 55,144.68 32,399.36 10,317 7,245
二、保荐机构（主承销商）包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发
行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细
则》（中证协发[2018]142号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机
构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为1,129,937股，包
销金额为3,548,002.18元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.31%。
2018年12月24日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下
投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国证券登记结算
上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证
券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-85130998、010-65608420、010-85156445、010-85130407
联系人：中信建投证券资本市场部
发行人：江苏紫金农村商业银行股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2018 年 12 月 24 日
（此页无正文，为《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》盖章页）
发行人：江苏紫金农村商业银行股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
