中信建投证券股份有限公司

            关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司

        2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”或“公司”）
首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，对紫金银行 2019 年度募集资
金存放及使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏紫
金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1603
号）核准，紫金银行首次公开发行人民币普通股（A 股）366,088,889 股，发行
价格为每股 3.14 元，募集资金总额 1,149,519,111.46 元，扣除各项发行费用后，
实际募集资金净额 1,122,315,473.29 元。上述资金到位情况已经江苏苏亚金诚会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚验[2018]35 号《验资报告》予以验证。

    （二）募集资金使用情况及结余情况

    公司本次募集资金已于 2018 年 12 月 28 日划转并全部用于补充公司核心一
级资本，共计人民币 1,122,315,473.29 元。对于上述募集资金情况，公司已及时
通知保荐机构，募集资金的具体使用情况详见后附《募集资金使用情况对照表》。

    截至 2019 年 12 月 31 日，本次发行尚未使用的募集资金余额为 0 元，募集
资金专用账户实际余额为 0 元。

    二、募集资金管理情况
    公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券
交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规
定的要求，制定了《江苏紫金农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、资金投向变更、资
金使用管理与监督等作出具体明确的规定，并于 2018 年 12 月 24 日与保荐机构
中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》，结合公司实
际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管
理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

    根据相关要求，公司开设了募集资金银行专项账户，仅用于首次公开发行股
票补充核心一级资本项目募集资金的存储和使用。

    三、2019 年募集资金的使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

    本年度紫金银行不存在募投项目先期投入及置换的情形。

    （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    本年度紫金银行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    本年度紫金银行不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，紫金银行不存在用超募资金永久补充流动资金或
归还银行贷款的情况。

    （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，紫金银行不存在超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。

    （七）节余募集资金使用情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，紫金银行不存在将募投项目节余资金用于其他募
投项目或非募投项目的情况。

    （八）变更募投项目的资金使用情况

    本年度紫金银行不存在变更募投项目的资金使用的情况。

    四、募集资金使用及披露中存在的问题

    2019 年度，紫金银行已按上交所《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、其实、准
确、完整地披露募集资金的使用及存放情况。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：紫金银行募集资金存放和使用符合《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《江苏紫金农村
商业银行股份有限公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
       附：募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                     单位：元

募集资金总额                                                  1,149,519,111.46   本年度投入募集资金总额                                                       1,122,315,473.29

变更用途的募集资金总额                                                       -
                                                                                 已累计投入募集资金总额                                                       1,122,315,473.29
变更用途的募集资金总额比例                                                   -

            已变更项                                                                                截至期末累计投      截至期末      项目达到                       项目可行
                                                                                                                                                 本年度
承诺投资    目，含部    募集资金承诺投     截至期末承诺投                        截至期末累计投     入金额与承诺投      投入比例      预定可使            是否达到   性是否发
                                                              本年度投入金额                                                                     实现的
  项目         分变更       资总额          入金额（1）                           入金额（2）        入金额的差额       （4）（2） 用状态日               预计效益   生重大变
                                                                                                                                                 效益
            （如有）                                                                                （3）=（2）-（1）        /（1）     期                              化
补充一级
               不适用   1,122,315,473.29   1,122,315,473.29   1,122,315,473.29   1,122,315,473.29                   -          100%     不适用   不适用     不适用     不适用
资本

未达到计划进度的原因（分具体募投项目）                                                                                  无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                        无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                      无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                      无

募集资金结余的金额及形成原因                                                                                            无

募集资金其他使用情况                                                                                                    无
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份
有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）




    保荐代表人签名：

                          常 亮              周子昊




                                             中信建投证券股份有限公司

                                                        年    月       日