证券代码：601860            证券简称：紫金银行            公告编号：2020-032


           江苏紫金农村商业银行股份有限公司

      公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告

      保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司
              联合主承销商：国盛证券有限责任公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1068 号文核准，江苏紫金农村商
业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”或“发行人”）公开发行 450,000.00
万元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系
统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券的募集说明书摘要和
发行公告已刊登于 2020 年 7 月 21 日的《证券日报》，募集说明书全文及相关资
料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
    为便于投资者了解紫金银行本次公开发行 A 股可转换公司债券的有关情况和
本次发行的相关安排，发行人和联合主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请
广大投资者关注。
    一、网上路演时间：2020 年 7 月 22 日（星期三）15:00－16:00
    二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
    三、参加人员：发行人管理层主要成员和联合主承销商相关人员。




                                发行人：江苏紫金农村商业银行股份有限公司
                      保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司




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    联合主承销商：国盛证券有限责任公司
                      2020 年 7 月 21 日




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（此页无正文，为《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券网上路演公告》之盖章页）




                                 发行人：江苏紫金农村商业银行股份有限公司


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                     保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                        年    月    日




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（此页无正文，为《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券网上路演公告》之盖章页）




                                       联合主承销商：国盛证券有限责任公司


                                                           年    月    日




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