证券代码：601860      证券简称：紫金银行             公告编号：2021-027
转债代码：113037      转债简称：紫银转债



     江苏紫金农村商业银行股份有限公司
         可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

        转股情况：截至 2021 年 6 月 30 日，累计共有 238,000 元“紫银转债”
        已经转换成公司股票，累计转股数为 50,305 股，占可转债转股前公司已
        发行股份总数的 0.0014%。

        未转股可转债情况：截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
        4,499,762,000 元，占“紫银转债”发行总额的 99.9947%。

    一、紫银转债发行上市概况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1068 号），江苏紫金农村商
业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”或者“公司”）于 2020 年 7 月 23
日向社会公开发行面值总额 45 亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“紫
银转债”），每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年。经上海证券交易所自律监
管决定书[2020]254 号文同意，公司 45 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日
起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“紫银转债”，债券代码“113037”。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《江苏紫金农
村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，
公司发行的“紫银转债”自 2021 年 1 月 29 日起可转换为公司 A 股普通股，初
始转股价格为 4.75 元/股。因公司实施 2020 年度利润分配方案，“紫银转债”的
转股价格于 2021 年 6 月 15 日调整为 4.65 元/股。

    二、紫银转债本次转股情况

    “紫银转债”的转股期为：自 2021 年 1 月 29 日至 2026 年 7 月 22 日

    自 2021 年 1 月 29 日起至 2021 年 6 月 30 日期间，累计共有 238,000 元“紫
银转债”已转换成公司股票，累计转股数为 50,305 股，占可转债转股前公司已
发行股份总数的 0.0014%。

    2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，累计共有 121,000 元“紫银转债”
已转换成公司股票，累计转股数为 25,729 股，占可转债转股前公司已发行股份
总数的 0.0007%。

    截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 4,499,762,000 元，占“紫
银转债”发行总额的 99.9947%。

    三、股本变动情况

                                                                                          单位：股

                  变动前股本                                                       变动后股本
  股份类别                             本期可转债转股    期间限售股解禁
              （2021 年 3 月 31 日）                                          （2021 年 6 月 30 日）

 有限售条件
                    1,914,697,569                             -5,989,853            1,908,707,716
   流通股

 无限售条件
                    1,746,215,896               25,729         5,989,853            1,752,231,478
   流通股


   总股本          3,660,913,465                25,729                    0         3,660,939,194


    注：2021 年 7 月 5 日，公司有 811,792 股限售股锁定期届满上市流通，详见
公司于 2021 年 6 月 29 日披露的《关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》
（公告编号：2021-025）。该部分限售股上市流通后，公司有限售条件流通股为
1,907,895,924 股，无限售条件流通股为 1,753,043,270 股。

    四、其他

    联系部门：董事会办公室
联系电话：025-88866792

传真：025-88866660

地址：南京市建邺区江东中路 381 号

邮编：210019




特此公告。




                            江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
                                                   2021 年 7 月 1 日