浙商证券股份有限公司
                               前次募集资金使用情况报告




       浙商证券股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布 的
   《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第 30 令）及《关于前次募集资金
   使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号），编制了本公司于 2017 年 6 月募集的人
   民币普通股资金截至 2017 年 12 月 31 日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情
   况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整， 不存在
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
       (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
       经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕693 号文核准，并经上海证券交易所同意，
   本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向
   持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普
   通 股 （ A 股 ） 股 票 333,333,400 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 8.45 元 ， 共 计 募 集 资 金
   2,816,667,230.00 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 47,883,342.91 元 后 的 募 集 资 金 为
   2,768,783,887.09 元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2017 年 6 月 19 日汇入本公
   司募集资金监管账户及基本户（审计费等其他发行费用 11,982,333.34 元汇入公司基本户）。
   另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证
   券 直 接 相 关 的 新 增 外 部 费 用 11,982,333.34 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
   2,756,801,553.75 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验
   资报告》天健验〔2017〕221 号）。
       (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
       截至 2017 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
                                                                                 单位：人民币元
                                                                       2017 年 12 月
 开户银行                 银行账号                初始存放金额                            销户日期
                                                                        31 日余额
中国银行杭州市
高新技术开发区               359772942915        1,800,000,000.00               0.00     2017-10-30
支行
建设银行杭州吴      33050161622700000287              478,400,776.88            0.00     2017-8-29
山支行

                                                  1
工商银行杭州西    1202020429900140050            478,400,776.87        0.00    2017-9-11
湖支行
  合 计                                    2,756,801,553.75            0.00


       二、前次募集资金实际使用情况说明
       (一) 前次募集资金使用情况对照表
       前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
       (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
       本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
       (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
       前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。
       (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
       本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
       (五) 闲置募集资金情况说明
       截止 2017 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金余额为 0.00 元。
       三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
       (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
       本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益情况。
       (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
       因募集资金投资项目中投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算
   截至 2017 年 12 月 31 日止的募集资金实现效益情况。前次募集资金投放后，公司固定收
   益类自营业务、信用交易业务规模扩大。
       (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
       本公司前次募集资金投资项目无承诺收益情况。
       四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
       本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
       五、其他差异说明
       本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
   露的内容不存在差异。
       附件 1： 前次募集资金使用情况对照表


                                                             浙商证券股份有限公司董事会
                                                                   二〇一八年三月十二日


                                             2
      附件 1

                                                           前次募集资金使用情况对照表
                                                                    截至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：浙商证券股份有限公司                                                                                                          单位：人民币万元

 募集资金总额[注 1]：                    275,680.16                                   已累计使用募集资金总额[注 2]：   276,664.06

 变更用途的募集资金总额：            0                                                各年度使用募集资金总额：

 变更用途的募集资金总额比例： 0                                                       2017 年：                   276,664.06




               投资项目                           募集资金投资总额                                   截止日募集资金累计投资额                    项目达到预定
                                                                                                                                                 可使用状态日
                                                                                                                               实际投资金额与    期（或截止日
 序       承诺投资        实际投资       募集前承诺    募集后承诺    实际投资金       募集前承诺   募集后承诺    实际投资金
                                                                                                                               募集后承诺投资    项目完工程
 号         项目            项目           投资金额      投资金额        额             投资金额   投资金额          额
                                                                                                                                 金额的差额      度）
        增加公司      增加公司
        资本金，扩    资本金，扩
  1                                       275,680.16   275,680.16    276,664.06       275,680.16   275,680.16    276,664.06             983.90         不适用
        展相关业      展相关业
        务            务


      注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，已扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

      注 2：已累计使用募集资金总额包含募集资金存放银行产生的存款利息。

                                                                                  3