东兴证券股份有限公司关于浙商证券股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙商证券股
份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司
监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，就浙商证券募集资金 2017
年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙商证券股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]693 号）的核准，浙商证券向
社会公开发行人民币普通股 33,333.34 万股，每股发行价为人民币 8.45 元，应募集
资金总额为 281,666.72 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 275,680.16 万元。
本次发行募集资金已于 2017 年 6 月 19 日全部到账，已经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）天健验〔2017〕221 号《验资报告》验证。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
浙商证券按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙商证券股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司
对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
浙商证券分别于中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中国建设
银行股份有限公司杭州吴山支行、中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行设立了
募集资金专用账户，并于 2017 年 6 月 16 日和东兴证券分别与上述银行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，浙商证券募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
募集资金
银行名称 银行账号 账户类别 状态
账户余额
中国银行股份有限公司杭
359772942915 0.00 活期存款 已注销
州市高新技术开发区支行
中国建设银行股份有限公
33050161622700000287 0.00 活期存款 已注销
司杭州吴山支行
中国工商银行股份有限公
1202020429900140050 0.00 活期存款 已注销
司杭州西湖支行
合 计 0.00 - -
三、本年度募集资金的实际使用及结余情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司已将募集资金全部用于补充公司资本金，募集资
金专户余额为 0 万元，公司所有募集资金专户均已注销。募集资金使用情况对照表
详见本报告附件 1。
四、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙商证券董事会编制的 2017 年度《关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告》天健审〔2018〕582 号。报告认为，浙商证券公司董事
会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如
实反映了浙商证券公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：浙商证券 2017 年度募集资金存放和使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》、《浙商证券股份有限公司募集资金管理办法》
等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，未发现募集资金使用违
反相关法律法规的情形。
附件 1
募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位：浙商证券股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额[注 1] 275,680.16 本年度投入募集资金总额[注 2] 276,664.06
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额[注 2] 276,664.06
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累计投入
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 金额与承诺投入金 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预
项目（含部分 计投入金额 进度(%) 是否发生重
项目 诺投资总额 总额 投入金额(1) 金额 额的差额 使用状态日期 效益 计效益
变更） (2) (4)＝(2)/(1) 大变化
(3)＝(2)-(1)
增加公司资本
金，扩展相关 否 275,680.16 275,680.16 275,680.16 276,664.06 276,664.06 983.90 100.36% 不适用 不适用 不适用 否
业务
合 计 － 275,680.16 275,680.16 275,680.16 276,664.06 276,664.06 983.90 100.36% － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，已扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注 2：本年度投入募集资金总额、已累计投入募集资金总额包含募集资金存放银行产生的存款利息。