浙商证券：公开发行可转换公司债券发行结果公告2019-03-18
股票代码：601878 股票简称：浙商证券 公告编号：2019-020
浙商证券股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“发行人”）公开发行可转
换公司债券（以下简称“浙商转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2019]226 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“浙商转债”，
债券代码为“113022”。
本次发行的可转债规模为 350,000 万元，向发行人在股权登记日（2019 年 3
月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交
易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。若
认购不足 350,000 万元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 3 月 12 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 申购数量（手） 配售数量（手） 配售金额（元）
原有限售条件股东 875,000 875,000 875,000,000
原无限售条件股东 209,775 209,775 209,775,000
合计 1,084,775 1,084,775 1,084,775,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2019 年 3 月 14 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
类别 认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购数量（手） 放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者 102,618 102,618,000 2,632 2,632,000
三、本次可转债网下认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下
认购缴款工作已于 2019 年 3 月 14 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
类别 认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购数量（手） 放弃认购金额（元）
网下机构投资者 2,309,698 2,309,698,000 277 277,000
本次网下申购资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经
北京市中伦律师事务所律师现场见证。
四、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购数量由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销
商）包销数量为 2,909 手，包销金额为 2,909,000 元，包销比例为 0.08%。
2019 年 3 月 18 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后划付至发行人，发行人向中国结算上海分公司
提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
五、发行人和保荐机构（主承销商）
（一）发行人：浙商证券股份有限公司
法定代表人： 吴承根
联系人： 张晖、姬锐
办公地址： 杭州市江干区五星路 201 号
联系电话： 0571-87901964
传真： 0571-87901955
（二）保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
地址： 中国银河证券股份有限公司
法定代表人： 陈共炎
咨询电话： 010-66568351、66568353
联系人： 资本市场部
发行人：浙商证券股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
2019 年 3 月 18 日
