证券代码：601878        证券简称：浙商证券        公告编号：2020-029

债券代码：166608        债券简称：20 浙商 C1

债券代码：166609        债券简称：20 浙商 C2


                      浙商证券股份有限公司
   2020 年非公开发行次级债券（第一期）发行结果公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据上海证券交易所《关于对浙商证券股份有限公司非公开发行次级公司债
券挂牌转让无异议的函》（上证函[2020]680 号），浙商证券股份有限公司获准面
向专业投资者非公开发行不超过人民币 20 亿元次级债券。
    浙商证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期） 以下简称“本
期债券”），发行价格为每张人民币 100 元，全部采用网下面向合格投资者簿记建
档的方式发行。
    本期债券发行工作已于 2020 年 4 月 20 日结束，品种一（5 年期）实际发行
规模为 11 亿元，票面利率为 4.08%；品种二（3 年期）实际发行规模为 8 亿元，
票面利率为 3.5%。
    特此公告。




                                             浙商证券股份有限公司董事会

                                                        2020 年 4 月 21 日