证券代码：601878         证券简称：浙商证券        公告编号：2020-044

转债代码：113022         转债简称：浙商转债

转股代码：191022         转股简称：浙商转股


                      浙商证券股份有限公司
                     可转债转股价格调整公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     调整前转股价格：12.46 元/股
     调整后转股价格：12.37 元/股
     浙商转债本次转股价格调整实施日期：2020 年 6 月 11 日
     浙商转债于 2020 年 6 月 3 日至 2020 年 6 月 10 日期间停止转股，自 2020
       年 6 月 11 日起恢复转股


    浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 12 日发行了 35
亿元可转债，转股价格 12.53 元/股；可转债于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交
易所上市交易，债券简称“浙商转债”，债券代码“113022”。
    一、转股价格调整依据
    公司于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会并审议通过了 2019 年年
度利润分配方案：公司 2019 年度利润分配采用现金分红的方式，向 2019 年度现
金红利派发股权登记日登记在册的 A 股股东派发现金红利，以 2019 年末总股本
3,333,346,474 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.90 元（含
税）,剩余未分配利润结转以后年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股
本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
    根据《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“浙商转债”发行之后，当公司发生派
送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转
债转股而增加的股本），将按相关公式进行转股价格的调整。
    因此，“浙商转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的
规定。
       二、转股价格调整结果
    根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司因派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的
可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
    根据上述公式中“派送现金股利：P1=P0-D”进行计算，调整前转股价 P0 为
12.46 元/股，根据公司 2019 年年度利润分配方案，每股派送现金股利 D 为 0.09
元，因此计算调整后的转股价 P1 为 12.37 元/股。
    调整后的浙商转债转股价自公司实施 2019 年度利润分配时确定的除息日即
2020 年 6 月 11 日生效。


    特此公告。




                                               浙商证券股份有限公司董事会
                                                          2019 年 6 月 4 日