证券代码：601878           证券简称：浙商证券             公告编号：2020-052



                       浙商证券股份有限公司
             首次公开发行限售股上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次限售股上市流通数量为 2,124,825,159 股
     本次限售股上市流通日期为 2020 年 6 月 29 日


    一、本次限售股上市类型
    经中国证监会证监许可[2017]693 号文核准，浙商证券向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 33,333.34 万股，发行价为每股人民币 8.45 元，共
计募集资金 281,666.72 万元，扣除发行费用 5,986.57 万元，募集资金净额为人
民币 275,680.16 万元。上述募集资金于 2017 年 6 月 19 日全部到位，由天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2017]221 号《验资报告》。
本次公开发行股票于 2017 年 6 月 26 日在上海证券交易所上市，股票代码为
“601878”。首次公开发行后，公司总股本为 3,333,333,400 股，其中限售条件
流通股 3,000,000,000 股，无限售条件流通股 333,333,400 股。
    本次上市流通的限售股股东为公司控股股东浙江上三高速公路有限公司（以
下简称“上三高速”），本次上市的限售股属于首次公开发行限售股，锁定期为自
公司股票上市之日起三十六个月，该部分限售股共计 2,124,825,159 股，将于
2020 年 6 月 29 日起上市流通。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    （一）2017 年首次公开发行 A 股股票
    2017 年 6 月 ， 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 为
3,333,333,400 股，其中限售条件流通股 3,000,000,000 股，无限售条件流通股
333,333,400 股。
    （二）首次公开发行限售期为 12 个月的股票于 2018 年限售期届满并上市
流通
    2018 年 6 月，公司首发限售股为 12 个月的 875,174,841 股股票限售期届满
并上市流通后，总股本仍为 3,333,333,400 股，其中无限售条件流通股为
1,208,508,241 股，有限售条件流通股为 2,124,825,159 股。
    （三）2019 年公开发行 A 股可转债
    2019 年 3 月，公司公开发行 350,000.00 万元 A 股可转换公司债券，并于 2019
年 9 月 19 日进入转股期。截至 2020 年 6 月 16 日，A 股可转换公司债券合计转
为公司 A 股 14,115 股，公司总股本变更为 3,333,347,515 股，其中无限售条件
流通股为 1,208,522,356 股，有限售条件流通股为 2,124,825,159 股。
    除上述事项外，自公司首发限售股形成后至本公告发布之日，公司未发生因
利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。截至 2020 年 6 月 16 日，公司
总股本为 3,333,347,515 股，其中有限售条件股份数量为 2,124,825,159 股，占
公司总股本的 63.74%，本次上市流通的限售股占公司总股本的比例为 63.74%。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告
书》，本次申请解除股份限售的控股股东上三高速做出的相关承诺如下：
    “1、自公司股票上市之日起三十六个月内，上三高速不转让或者委托他人
管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该
等股份。
    2、上三高速于 2011 年增持的股份，自 2011 年 1 月 6 日起六十个月内或自
公司股票上市之日起三十六个月内（以孰长原则为准），上三高速不转让或者委
托他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份。
    3、上三高速于 2012 年整体变更时增持的股份，自 2012 年 7 月 10 日起六十
个月内或自公司股票上市之日起三十六个月内（以孰长原则为准），上三高速不
转让或者委托他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份。
    4、公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或
者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低
于发行价，上三高速持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。”
       截至 2020 年 6 月 16 日，公司控股股东上三高速严格履行了限售承诺，不存
在影响本次限售股上市流通的情况。
       四、控股股东及其关联方资金占用情况
       公司不存在被控股股东及其关联方占用资金的情况。
       五、中介机构核查意见
       经核查，中国银河证券股份有限公司认为：公司限售股份持有人严格履行了
其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通符合
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流
通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本
核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保
荐机构对浙商证券本次限售股份解禁上市流通无异议。
       六、本次限售股上市流通情况
       本次限售股上市流通数量为 2,124,825,159 股
       本次限售股上市流通日期为 2020 年 6 月 29 日
       首发限售股上市流通明细清单
  序                                     持有限售股数   持有限售股占公      本次上市流通数 剩余限售股
                   股东名称
  号                                       量（股）       司总股本比例          量（股）   数量（股）
  1        浙江上三高速公路有限公司   2,124,825,159           63.74%         2,124,825,159      0
                 合计                 2,124,825,159           63.74%         2,124,825,159      0


       七、股本变动结构表（单位：股）
                  单位：股                       本次上市前             变动数          本次上市后

              1、国有法人持有股份                2,124,825,159         -2,124,825,159                0

           2、其他境内法人持有股份                             0                    0                0
有限售条件
的流通股份 3、其他                                             0                    0                0

              有限售条件的流通股份合计           2,124,825,159         -2,124,825,159                0

           A股                                   1,208,522,356         +2,124,825,159   3,333,347,515
无限售条件
的流通股份 无限售条件的流通股份合计              1,208,522,356         +2,124,825,159   3,333,347,515

股份总额                                         3,333,347,515                      -   3,333,347,515


       注：此处总股本数据是公司截至 2020 年 6 月 16 日的公司总股本 3,333,347,515 股。
    八、上网公告附件
   《中国银河证券股份有限公司关于浙商证券股份有限公司限售股上市流通
有关事项的核查意见》



   特此公告。




                                          浙商证券股份有限公司董事会

                                                    2020 年 6 月 17 日