证券代码：601878         证券简称：浙商证券         公告编号：2020-087

转债代码：113022         转债简称：浙商转债

转股代码：191022         转股简称：浙商转股



                     浙商证券股份有限公司
      关于“浙商转债”赎回结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●赎回数量：人民币 27,502,000 元(275,020 张）
    ●赎回兑付总金额：人民币 27,564,429.54 元
    ●赎回登记日：2020 年 8 月 25 日
    ●赎回价格：100.227 元/张
    ●赎回款发放日：2020 年 8 月 26 日
    ●可转债摘牌日：2020 年 8 月 26 日


    一、本次可转债赎回的公告情况
    （一）赎回条件满足情况
    浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“公司”）的股票自 2020
年 6 月 18 日至 2020 年 7 月 31 日期间，满足连续三十个交易日内至少有十五个
交易日的收盘价格不低于公司“浙商转债”当期转股价格（12.37 元/股）的 130%
（即不低于 16.09 元/股），根据《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“浙商转债”的赎
回条款。
    （二）程序履行情况
    2020 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司

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提前赎回“浙商转债”的议案》,决定行使公司“浙商转债”的提前赎回权,对“赎
回登记日”登记在册的“浙商转债”全部赎回。内容详见公司于 2020 年 8 月 1
日在上海证券交易所网站披露的《浙商证券股份有限公司关于提前赎回“浙商转
债”的提示性公告》（公告编号：2020-067）。
     2020 年 8 月 11 日公司披露了《关于实施“浙商转债”赎回事宜的公告》（公
告编号：2020-068），并分别于 2020 年 8 月 12 日、2020 年 8 月 13 日、2020 年
8 月 14 日、2020 年 8 月 15 日、2020 年 8 月 18 日、2020 年 8 月 19 日、2020 年
8 月 20 日、2020 年 8 月 21 日、2020 年 8 月 22 日、2020 年 8 月 25 日披露了 10
次关于“浙商转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：
     1、赎回登记日及赎回对象
     本次赎回登记日为 2020 年 8 月 25 日，赎回对象为 2020 年 8 月 25 日收市后
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
登记在册的“浙商转债”的全部持有人。
     2、赎回价格
     根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加
当期应计利息，即 100.227 元/张。
     当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
     IA：指当期应计利息；
     B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
     i：指可转债当年票面利率；
     t：指计息天数，即从上一个付息日（2020 年 3 月 12 日）起至本计息年度
赎回日（2020 年 8 月 25 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
     每面值债券当期应计利息为 IA=B×i×t/365=100×0.5%×166/365=0.227
元
     赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.227=100.227 元/张。
     3、赎回款发放日：2020 年 8 月 26 日
     二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
     （一）赎回余额
     截至赎回登记日（2020 年 8 月 25 日）收市后，“浙商转债”余额为人民币
27,502,000 元，占“浙商转债”发行总额人民币 35 亿元的 0.79%。

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    （二）转股情况
    截至赎回登记日（2020 年 8 月 25 日）收市后，累计 3,472,498,000 元“浙
商转债”已转换为公司股票，占“浙商转债”发行总额的 99.21%；累计转股数
量为 280,711,114 股，占“浙商转债”转股前公司已发行股份总数的 8.42%，其
中 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 8 月 25 日期间，累计转股数量为 280,696,999 股，
期间因转股引起的股份变动情况见下表：
                                                                     单位：股
                        变动前           本次可转债转       变动后
   股份类别
                  （2020 年 6 月 30 日）     股       （2020 年 8 月 25 日）
无限售条件流通
                     3,333,347,515        280,696,999      3,614,044,514
      股
    总股本           3,333,347,515        280,696,999      3,614,044,514

    （三）可转债停止交易及转股情况
    2020 年 8 月 26 日起，“浙商转债”将停止交易和转股，尚未转股的
27,502,000 元“浙商转债”将全部被冻结。
    （四）赎回兑付金额
    根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 275,020 张，
赎回兑付的总金额为 27,564,429.54 元，赎回款发放日为 2020 年 8 月 26 日。
    （五）本次赎回对公司的影响
    本次可转债赎回兑付总金额为人民币 27,564,429.54 元，不会对公司现金流
造成重大影响。本次“浙商转债”转股完成后，公司总股本增至 3,614,044,514
股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内
对公司每股收益有所摊薄。
    三、本次可转债赎回的后续事项
    自 2020 年 8 月 26 日起，“浙商转债”（转债代码：113022）、“浙商转股”
（转股代码：191022）将在上海证券交易所摘牌。


    特此公告。


                                                浙商证券股份有限公司董事会

                                                            2020 年 8 月 26 日

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