证券代码：601878        证券简称：浙商证券         公告编号：2020-091

债券代码：167567        债券简称：20 浙商 C3

债券代码：167568        债券简称：20 浙商 C4


                    浙商证券股份有限公司
   2020 年非公开发行第二次次级债券（第一期）
                           发行结果公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经上海证券交易所签发的《关于对浙商证券股份有限公司非公开发行次级债
券挂牌转让无异议的函》（上证函[2020]1811 号），浙商证券股份有限公司（以下
简称“发行人”）获准面向专业投资者非公开发行不超过人民币 50 亿元次级债
券。
    根据《浙商证券股份有限公司 2020 年非公开发行第二次次级债券（第一期）
发行公告》，本次债券发行总规模不超过人民币 50 亿元，分期发行。浙商证券股
份有限公司 2020 年非公开发行第二次次级债券（第一期） 以下简称“本期债券”）
为首期发行，额度不超过 20 亿元（含），发行价格为每张人民币 100 元，全部采
用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。
    本期债券发行工作已于 2020 年 8 月 31 日结束，品种一（2 年期）实际发行
规模为 15 亿元，票面利率为 3.95%；品种二（3 年期）实际发行规模为 5 亿元，
票面利率为 4.1%。
    特此公告。




                                              浙商证券股份有限公司董事会

                                                          2020 年 9 月 1 日